Книжный рынок сегодня / Аналит. обзор кн. рынка. 2011 год.-Кн. индустрия -2012

Основные показатели издательской активности	3

При этом 28,5 % издательств-респондентов предполагали ограничиться диапазоном плюс 0–5 %, либо точечной индексацией прайса; 57 % предполагали, что рост цен на позиции их прайса будет находиться в пределах 5–10 %, и лишь 14 % издательств сочли вполне объективным рост отпускных цен более чем на 15 %. При этом, О. Е. Новиковы, в частности, озвучил следующее мнение: «Повышение цен на книги сегодня вряд ли можно назвать эффективным методом повышения доходов. Более того, дальнейшее “задирание” цен может вызвать мультикативный эффект: объем продаж будет сокращаться еще больше, но отследить и оценить его будет трудно. В течение долгого времени мы повышали цены, обгоняя таким образом инфляцию. Сегодня цена вплотную приблизилась к уровню развитых стран и дальше ее повышать уже некуда, особенно принимая в расчет покупательскую способность наших читателей» («КИ», март 2011).

И, тем не менее, по факту за 2011 год у 77,8 % крупных и средних издательств, принявших участие в опросе КИ» (январь 2012), отпускная цена, по их данным, выросла от 5 до 10 % только на новинки текущего года и допечатки, что, в общем то, для продавца и потребителя, ориентированных в большинстве своем на «свежий» ассортимент, никоим образом не снижает инфляционный индекс. Издатели просто «подстроились» под уровень востребованности своего каталога. Другие 20,3 % издательств среднего пула сообщили о росте цен от 10 до 15 % опять же только на новинки 2011 года и допечатки. В то время как у 80 % малых издательств, участвующих в опросе «КИ», отпускная цена осталась в среднем неизменной с начала 2011 года.

Таким образом, большинство российских издательств по итогам 2011 года постаралось уложиться в средний индекс потребительских цен по группе «непродовольственные товары», который согласно расчетам Росстата составил 6,7 %.

Однако, параллельный опрос экспертов книжной торговли показал более высокие темпы инфляции. Большинство (62,5 %) крупных книготорговцев, работающих напрямую с пулом издательств-лидеров рынка, свидетельствуют о росте отпускной (прайсовой) цены их поставщиков с января 2011 года в диапазоне от 5 до 15 % в среднем, другие 25 % сообщают о росте цен от 15 до 25 % И лишь 12 % книготорговцев, участвующих в опросе «КИ» (январь 2012), отмечают сохранение в неизменном состоянии отпускной цены своих поставщиков с января по декабрь 2011 года.

71

3 Основные показатели издательской активности

Таблица 3.3

Средняя цена реализованного издания импринта (поставщика)

Регион: территория РФ Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия Период: январь-декабрь 2011 г.

Импринт	Средняя цена реализации, руб.	Отклонение от средней по отрасли, %
Азбука-классика	243,46	+39,2
Айрис-пресс	66,70	-61,9
Альфа-книга	235,70	+34,7
Ассоциация XXI век	80,15	-54,2
АСТ	192,32	+9,9
Баласс	131,51	-24,8
Бином. Лаборатория знаний	87,55	-50,0
Вентана-Граф	116,91	-33,2
Вече	201,11	+14,9
Дрофа	120,65	-31,0
ИД «Федоров»	110,67	-36,7
Проспект	102,24	-41,6
Махаон	177,04	+1,2
Мнемозина	211,57	+20,9
Мозаика-Синтез	70,61	-59,6
Окей Книга	36,90	-78,9
Олма Медиа Групп	220,46	+26,0
Омега	76,71	-56,2
Омега-Л	53,87	-69,2
Оникс	117,44	-32,9
Питер	212,65	+21,5
Просвещение	148,53	-15,1
Проф-пресс	64,39	-63,2
Рипол Классик	171,25	-2,1
Росмэн-пресс	193,47	+10,6
Русское слово-РС	148,18	-15,3
Самовар	48,44	-72,3
Стрекоза	45,89	-73,8
Титул	170,47	-2,6

72

					Основные показатели издательской активности					3
									Окончание
Импринт			Средняя цена реализации, руб.				Отклонение от средней по отрасли, %
Феникс			192,79					+10,2
Фламинго				14,07					-92,0
Центрполиграф			136,95						-21,7
Эгмонт Россия Лтд.				88,23					-49,6
Экзамен				71,87					-58,9
Эксмо				217,43				+24,5
Ювента				161,11					-7,9
			Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»
Диаграмма 3.3			Позиции ведущих издательств (ТОП-20)
			на карте стоимости книжного рынка в 2011 году
	300,00	р.
	250,00	р.	Азбука-классика
			Альфа-книга		Олма Медиа Групп
										Эксмо
	200,00	р.				Питер	Росмэн-пресс
			ИГ АСТ		Махаон				Феникс
	150,00	р.	Средняя цена реализации				Рипол Классик		Титул	174,98 р.
				Баласс		Просвещение		Русское слово-РС
					Дрофа
	100,00	р.		Вентана-Граф					Эгмонд Россия Лтд.
Источник:			Ассоциация XXI век				Проф-пресс		Экзамен
	50,00	р.
данные проекта
«Книжный рынок
России 2010–2015»,	0,00	р.
аналитика «КИ»

Таким образом, цены растут – уровень ликвидности продукта снижается, и издатели сокращают объемы выпуска. Пока это делают все игроки книжного рынка, ситуация выглядит сбалансировано. Но, все же необходимо учитывать, что средняя цена реализованного в 2011 году печатного издания на территории РФ составила всего лишь 174,96 руб.

В декабре 2010 года фактически 100 % респондентов–издательств опроса «КИ» отметили рост конкуренции в собственном секторе рынка, но в январе 2012 года о нарастании уровня конкуренции свидетельствует лишь 66,7 % издательств.

73

3 Основные показатели издательской активности

3.3. Уровень конкуренции и угрозы монополизации рынка

Государственная статистика выпуска печатных изданий свидетельствует о незначительном росте монопольных тенденций в отрасли, отводя пятерке ведущих издательств по числу выпущенных в 2011 году названий и суммарному тиражу – 18,49  и 37,56 % общего выпуска соответственно (в 2010 году – 18,9  и 36,3 %). Данный тренд прослеживается преимущественно в тиражной политике при параллельном снижении объема инвестиций в новые проекты со стороны ведущих издательств РФ, исключая умеренно активные в этом

Доля ведущих издательств в суммарном выпуске РФ в 2011 году

Параметр: количество наименований, %

Олма Медиа Групп – 0,73	АСТ – 7,70
	Дрофа – 0,72%
	Просвещение – 1,19
	Эксмо – 7,31
	Росмэн – 0,64
	ИГ Азбука-Аттикус – 1,22
	Эгмонт Россия Лтд. – 1,07
	Рипол Классик – 0,83
	ИЦ Академия – 0,76

Прочие – 77,83%

Параметр: суммарный тираж, %

Экзамен – 1,98

Эксмо – 11,03

	ИГ Азбука-Аттикус – 1,83
	АСТ – 10,59
Прочие – 53,23%	Олма Медиа Групп – 1,23
	Просвещение – 9,76
	Баласс – 3,23
Эгмонт Россия Лтд. – 2,85	Дрофа – 2,95
	Рипол Классик – 2,85

Диаграмма 3.4

Источник: данные РКП

74

Основные показатели издательской активности	3

Таблица 3.4

Динамика доли ведущих издательств в суммарном выпуске РФ в 2007–2011 гг..

Параметр: количество наименований, %

Издательство	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г. (прогноз)
Эксмо	6,02	8,46	7,19	7,94	7,31	8,14
АСТ	7,06	8,01	7,96	7,67	7,70	8,23
Просвещение	0,98	0,87	1,13	1,35	1,19	1,08
Дрофа	1,30	0,99	0,76	0,92	0,72	0,95
Эгмонт Россия Лтд.	1,00	0,85	1,06	1,04	1,07	0,93
Олма Медиа Групп	0,85	0,55	0,83	0,90	0,73	0,84
Рипол Классик	0,70	0,86	0,65	0,80	0,83	0,76
Питер	0,58	0,66	0,49	0,51	0,57	0,51
Росмэн	0,55	0,94	0,75	0,94	0,64	0,74
ИГ Азбука-Аттикус	0,98	1,11	0,62	1,22	1,22	1,07
Феникс	0,86	1,02	0,79	0,83	0,59	0,54
Экзамен	0,51	0,86	0,55	0,73	0,60	0,51
Вече	0,39	0,47	0,58	0,73	0,64	0,58
Академия ИЦ	0,83	0,92	0,43	0,72	0,76	0,69
Баласс	0,17	0,19	0,21	0,31	0,35	0,47
		Параметр: суммарный тираж, %
Издательство	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г. (прогноз)
Эксмо	10,62	13,11	11,28	12,05	11,03	12,16
АСТ	8,28	9,39	10,74	11,05	10,59	11,10
Просвещение	6,78	6,00	6,41	7,46	9,76	9,31
Дрофа	4,08	2,89	2,30	2,62	2,95	3,42
Эгмонт Россия Лтд.	2,62	2,68	4,52	3,81	2,85	2,46
Олма Медиа Групп	1,42	0,79	1,89	1,63	1,23	1,33
Рипол Классик	1,30	1,47	1,06	1,25	1,32	1,39
Питер	0,60	0,63	0,53	0,47	0,42	0,38
Росмэн	1,29	1,53	1,13	1,88	1,19	1,33
ИГ Азбука-Аттикус	1,80	2,26	2,02	2,28	1,83	1,08
Феникс	0,61	0,67	0,46	0,47	0,36	0,29
Экзамен	1,09	2,11	1,66	2,23	1,98	1,36
Вече	0,41	0,46	0,53	0,61	0,59	0,60
Академия ИЦ	0,37	0,46	0,38	0,29	0,30	0,28
Баласс	1,52	2,15	2,12	2,33	3,23	4,11

* До 2011 года сумма значений по издательствам «Азбука-классика», «Махаон», «Иностранка», «КоЛибри»

Источник: 2007–2010 – данные РКП, 2011 – аналитика «КИ»

75

3 Основные показатели издательской активности

Таблица 3.5

Конкурентный ландшафт: доли книжного рынка ключевых игроков по суммарным продажам в натуральном выражении (экз..) в 2011 году

Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия Период: январь-декабрь 2011 г.

Территория продаж: Московский регион

Издатель	Доля рынка, %	Рост/снижение к 2010 году
Эксмо	9,97	–4,56
АСТ	8,72	–1,29
Просвещение	3,53	+1,03
Дрофа	2,63	+1,08
Росмэн	1,82	+0,59
ИГ Азбука-Аттикус	1,66	–1,85
Экзамен	1,40	+0,60
Рипол Классик	1,32	+0,10
Омега-Л	1,16	+0,07
(Окей-книга)
Олма Медиа Групп	1,06	–0,11
Эгмонт Россия Лтд.	0,92	–0,86
Книжная логистика	0,74	–0,10
(Проспект)
Айрис-пресс	0,62	+0,04
Питер	0,61	–0,27
Альфа-книга	0,50	+0,18
Атберг 98	0,45	–0,09
Альпина Паблишер	0,63	+0,02
(Альпина нон-фикшн)
Бином.	0,41	+0,21
Лаборатория знаний
Центрполиграф	0,39	–0,28
Стрекоза-Пресс	0,28	–0,14
Академкнига/Учебник	0,19	–0,26
Русское слово-РС	0,17	–0,18
Титул	0,16	–0,23
Инфра-М	0,42	–0,79
Амфора	0,15	–0,20

76

		Основные показатели издательской активности		3
			Окончание
	Территория продаж: ДФО, СФО, ПФО, ЦФО, СЗФО, ЮФО
Издатель	Доля рынка, %	Регион покрытия издателя,	Рост/снижение к 2010 году
		% от общего кол-ва ФО РФ
ИГ АСТ	17,68	100,0	–2,11
Просвещение	11,84	100,0	–1,28
Эксмо	11,50	100,0	–1,30
Дрофа	7,21	100,0	+2,08
Экзамен	4,94	100,0	+0,86
Баласс	4,48	83,3	–0,80
Проф-пресс	2,74	100,0	+1,32
Титул	2,61	83,3	–0,07
Ассоциация XXI век	2,37	66,7	+1,11
Росмэн-Пресс	2,19	100,0	–0,12
Стрекоза-Пресс	1,70	66,7	–0,72
Эгмонт-Россия Лтд.	1,30	100,0	–1,01
Фламинго	1,23	66,7	+0,10
Омега	1,13	83,3	+0,11
Вентана-Граф	1,02	66,7	+0,71
Рипол Классик	1,00	100,0	+0,01
Русское слово-РС	0,92	66,7	+0,36
ИД Федорова	0,89	66,7	+0,33
ТЦ Сфера	0,86	83,3	+0,16
Бином. Лаборатория	0,84	83,3	+0,14
знаний
Феникс	0,66	100,0	–0,71
Книжная логистика	0,65	83,3	–0,15
(Проспект)
Ювента, ООО «С-инфо»	0,65	83,3	+0,12
Самовар	0,65	66,7	–0,11
Олма Медиа Групп	0,65	100,0	–0,47

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

смысле ИГ АСТ и ИГ Азбука-Аттикус, а также издательство «Рипол Классик».

Данные о продажах на территории РФ (Проект «Книжный рынок России: 2010–2015), напротив, свидетельствуют об умеренном сни-

77

3 Основные показатели издательской активности

		Диаграмма 3.5
	Конкурентный ландшафт: Доли книжного рынка ключевых игроков
	по суммарным (экземплярным) продажам в 2011 году
	Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия
	Период: 2011–2012 (прогноз)
	АСТ – 15,69%

Эксмо – 11,16%

Прочие – 52,81%

Просвещение – 9,99%

Дрофа – 6,19% Экзамен – 4,16%

Сводный федеральный рейтинг

	Позиция	Издатель / Поставщик	Доля рынка в 2011 г., %	Рост/снижение к 2010 г.	Доля рынка в 2012 г.
					(прогноз), %
	1	ИГ АСТ	15,69	–0,79	15,32
	2	Эксмо	11,16	–1,67	11,03
	3	Просвещение	9,99	+2,57	10,05
	4	Дрофа	6,19	+1,18	6,89
	5	Экзамен	4,16	+0,30	3,97
	6	Баласс	3,49	+0,18	3,86
	7	Проф-пресс	2,13	+1,68	2,01
	8	Росмэн-пресс	2,11	+0,39	2,04
	9	Титул	2,07	+0,12	1,94
	10	Ассоциация XXI век	1,84	+0,76	1,07
	11	Стрекоза-Пресс	1,38	+0,86	1,21
	12	Эгмонт Россия Лтд.	1,22	–0,14	1,34
	13	Рипол Классик	1,08	–0,16	1,16
	14	Фламинго	0,96	+0,63	0,83
	15	Омега	0,88	+0,07	0,68
	16	Вентана-Граф	0,79	+0,48	0,71
	17	Русское слово - РС	0,75	+0,41	0,69

78

			Основные показатели издательской активности		3
				Окончание
Позиция	Издатель / Поставщик	Доля рынка в 2011 г., %	Рост/снижение к 2010 г.	Доля рынка в 2012 г.
				(прогноз), %
18	Бином. Лаборатория знаний	0,74	+0,28	0,76
19	Олма Медиа Групп	0,74	–0,51	0,62
20	Федоров ИД	0,69	+0,13	0,58

Источник: данные проекта «Книжный рынок России 2010–2015», аналитика «КИ»

жении напряженности в конкурентном ландшафте книжного рынка прежде всего благодаря снижению уровня ликвидности каталогов ведущих издательств РФ (исключая производителей «школьного» и детского продукта) по состоянию на январь-декабрь 2011 года.

Рейтинг экземплярных продаж говорит об уровне высоколиквидного продукта в предложении издателя. Можно отметить заметное снижение этого показателя у «АСТ» в 2011 году и в меньшей степени, но всё же снижение у «Эксмо» для регионального покупателя. В Москве ликвидность предложения издательства Эксмо снизилась более значительно, хотя во многом и корректируется условиями работы издателя с тем или иным книготорговцем. Неровно год прошел и для издательства «Просвещение», и, напротив, вполне удачно для Дрофы

иЭкзамена.

В2011 году доля высоколиквидного (т.е. востребованного рынком) продукта существенно выросла у издательств «Просвещение», «Дрофа», «Проф-пресс», «Стрекоза-пресс» и «Фламинго». И, напротив, определенное проседание скорости оборачиваемости продукта по итогам 2011 года можно отметить для издательства «Эксмо», ИГ «АСТ», а также издательств «Олма Медиа Групп», «Рипол Классик» и «Эгмонт Россия Лтд.». В 2012 году сохранение этой тенденции прогнозируется для большинства нынешних лидеров рынка, исключая лишь ведущие учебные (школьные) издательства РФ.

По итогам 2011 года суммарная доля рынка (в денежном выражении) у пятерки ведущих игроков составила 41,94 %, что сопоставимо

ситогами 2010 года и по объему, и по составу издательств-лидеров. Впрочем, в 2011 году несколько ухудшили свои позиции ИГ «АСТ»

и«Эксмо», и значительно потеряли в доле рынка ИГ «Азбука-Аттикус»

и«Эгмонт Россия Лтд.» Очевидно, что в обозримом будущем никто не собирается монополизировать рынок, напротив, правильнее говорить о внутренней диференциации книжной отрасли и диффузии в смежные области образовательных и развлекательных услуг и продуктов.

79

3 Основные показатели издательской активности

			Диаграмма 3.6
	Конкурентный ландшафт: доли книжного рынка ключевых игроков
	по суммарным (рублевым) продажам в 2011 году
	Канал: розничные стационарные книготорговые предприятия
	ИГ АСТ – 15,56%

	Эксмо – 12,51%
	Прочие – 58,06%
	Просвещение – 7,65%
	Дрофа – 3,85%
	Баласс – 2,36%
	Сводный федеральный рейтинг
Позиция	Издатель	Доля рынка, %
1	ИГ АСТ	15,56
2	Эксмо	12,51
3	Просвещение	7,65
4	Дрофа	3,85
5	Баласс	2,36
6	Росмэн-Пресс	2,11
7	Титул	1,82
8	Экзамен	1,54
9	Рипол Классик	0,95
10	Олма Медиа Групп	0,84
11	ИГ Азбука-Аттикус	0,76
12	Ассоциация XXI век	0,76
13	Проф-пресс	0,71
14	Русское словоРС	0,57
15	Эгмонт Россия Лтд.	0,55
16	Альфа-книга	0,55
17	Питер	0,52
18	Феникс	0,51

80