Характеристика конкурентного середовища підприємства сг тзов «Агропродторг»

Сьогодні в Україні більше половини загального виробництва макаронних виробів припадає на п’ять найбільших підприємств. ВАТ "Київська макаронна фабрика" (ТМ "КМФ") займає 14% ринку, ЗАТ "Хмельницька макаронна фабрика" і ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика" (ТМ "Тая") - 10,0 % і 11,0% відповідно, (управляюча компанія обох фабрик- ТзОВ "Українські макарони"), ВАТ "Сімферопольська макаронна фабрика" (ТМ "Макарові справи")- 10% ринку і ЗАТ "Донецька макаронна фабрика" (ТМ "Козачок")- 9,0% ринку. Решту 56% ринку виробництва макаронних виробів покривають дрібніші підприємства.

Виробництво макаронних виробів підприємством ТзОВ “Боніта” у 2012 році становить 1033,09 тонн, в той же час виробничі потужності становлять 30 тонн на добу. Причинами такої ситуації на підприємстві вважають відсутність ринків збуту в районі. Тобто підприємство працює в умовах жорсткого конкурентного середовища. Адже його безпосередніми конкурентами у галузі є:

• ЗАТ “ Хмельницька макаронна фабрика»

• ВАТ “ Київська макаронна фабрика»

• ВАТ “ Чернігівська макаронна фабрика ”

• ВАТ “ Сімферопольська макаронна фабрика ”;

Важливість соціального чинника на ринку макаронних виробів зумовлена специфікою продукції, яка не має замінників. Адже макаронні вироби та борошно є основою споживчого кошика населення України. Досить значний негативний вплив чинить купівельна спроможність населення. Адже люди стали менше заробляти і як наслідок – менше споживати макаронних виробів. Хоча на перший погляд – зниження купівельної спроможності навпаки привело до збільшення споживання макаронів , адже вони є найбільш доступною продукцією. У підтвердження вищесказаного: виробничі показники в порівняні з 2009 роком у 2011 році знизились близько в 2,5 рази. А на споживчому ринку у 2010 році ціни на продовольчі товари загалом зросли на 10,9%. Найбільше підвищення цін зафіксовано на борошно пшеничне (на 75,1%) та макаронні вироби (на 36,0%).Динаміка обсягів виробництва у галузі є зростаючою (позитивною)

Розділ іі техніко-економічне обгрунтування

2.1. Опис проекту, основних його рішень та оцінка альтернатив

Метою інвестиційного проекту розвитку СГ ТЗОВ «Агропродторг» є досягнення стійкого обсягу виробництва і реалізації макаронних виробів на рівні 20 тис. тонн у рік і, у міру освоєння капіталовкладень, збільшення обсягу виробництва і реалізації макаронів до 28 тис. тонн у рік. Вихід на зазначений обсяг реалізації планується в 2015 р. за рахунок підвищення якості і стійкості макаронних виробів і розширення ринків збуту в результаті вдосконалення діяльності в області маркетингу.

Для досягнення поставленої мети підприємству потрібно вирішити наступні задачі:

• заміна існуючих установок новим більш ефективним високоякісним обладнанням;

• освоєння і просування на ринок нових видів макаронних виробів;

• перехід до використання нових видів упаковки;

• проведення комплексу маркетингових заходів щодо дослідження ринку і просування продукції.

Особливостями і перевагами даного інвестиційного проекту у відповідності з поставленими цілями, є:

• спрямованість на підтримку вітчизняного товаровиробника;

• спрямованість на підвищення виробничо-технологічного потенціалу і конкурентноспроможності підприємства;

• спрямованість на просування на ринки вітчизняних продуктів;

• спрямованість на реконструкцію діючого виробництва.

Формування цілей проекту є одним з основних завдань керівника, який зобов’язаний контролювати відповідність їх здійснення. Цілі проекту є:

1. Виробничі:

• створення комплексу по виробництву і реалізації продукції;

• досягнення максимальних потужностей по виробництву;

• підвищення технічного рівня якості продукції.

2. Фінансові:

• швидка окупність проектів;

• збільшення прибутків підприємства.

3. Ринкові:

• забезпечення випуску продукції з максимальним задоволенням для споживачів;

• підвищення попиту на сировину.

4. Цілі пов’язані з персоналом:

• створення додаткових робочих місць;

• чіткий розподіл обов’язків та розвиток організаційної структури.

5. Цілі пов’язані з технологіями:

• впровадження сучасних технологій на виробництві.

Серед заходів, які будуть забезпечувати досягнення цілей проекту, є:

• закупівля та встановлення нового технологічного обладнання;

• прийом додаткової робочої сили для запуску та функціонування проекту;

• пошук нових постачальників сировини;

• встановлення системи знижок на продукцію;

• створення нових цехів;

• найм висококваліфікованих працівників.

Для впровадження у виробництво макаронних виробів СГ ТЗОВ»Агропродторг» планує здійснити закупівлю необхідного обладнання. Тому проведемо аналіз альтернативних джерел придбання необхідного устаткування для того, щоб визначити, яка техніка найбільш придатна для використання та вигідна за ціною і технічними характеристиками.

Таблиця 2.1

Аналіз альтернативних варіантів закупівлі обладнання

Необхідне обладнання	Кіль-кість	Постачальник	Технічні характеристики	Ціна придбання	Умови постачання	Термін служби
Лінія для виробництва макаронів	1	“Braibanti Sasib” (Італія)	Продуктивність: 1600 кг/год	30800 дол.США	Доставка, гарантійне та післягарантійне обслуговування	20 років
	1	InterAgro, ZAO (Росія)	1200	35600 дол.США	Доставка, монтаж, гарантійне обслуговування	9 років
	1	Grigoryan, ChP (Польща)	1200	14690 дол.США	Доставка, монтаж	7 років
	1	GIRRO (Іспанія)	1400	14700 дол.США	Доставка, монтаж	7 років

Технологічне обладнання. В ході проведення передінвестиційних досліджень було проаналізовано ринок технологічного обладнання для виробництва макаронної продукції. Тому для для покращення ефективності діяльності підприємства пропонується ввести в експлуатацію нове обладнання.

Після розрахунку економічної ефективності використання обладнання заданої потужності різних виробників було визначено, що оптимальним варіантом за існуючої ситуації є обладнання “Braibanti Sasib” (Італія) з наступними характеристиками:

• Виробнича потужність – 1600 кг/год.;

• Електрична потужність – максимальна -140 кВт;

• Теплова потужність – 384 Ккал/год.

• Витрати питної води – 400-480 л/год.

Рис.2.1 Обладнання ”Braibanti Sasib” (Італія).

Саме таке обладнання допоможе підприємству підвищити свою конкурентоспроможність на ринку та тим самим збільшити свої прибутки.

Покажемо план виконання поставлених вище завдань в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Графік виконання поставлених проектних завдань

№	Найменування робіт	Час виконання, днів	Витрати, тис. грн.
1.	Маркетингові дослідження	3 місяці	3,2
2.	Переобладнання	45 днів	11,0
3.	Придбання “Braibanti Sasib” (Італія)	30 днів	300,0
4.	Монтаж обладнання	8 днів	5,0
5.	Найм працівників	9 днів	10,200

Отже, загальні капітальні витрати становлять 309400 грн, а термін виконання проекту при суміщенні вище вказаних завдань становить 4 місяці, 28 днів.

Для ефективного впровадження на підприємстві нової технології необхідно розробити календарний графік виконання запланованих робіт, а саме придбання, монтаж, відпрацювання окремих технологічних операцій, навчання персоналу тощо.

Види робіт в графіку залежать від особливостей підприємниць­кого проекту. Складати такий графік бажано на кожний місяць.

Таблиця 2.3

Графік виконання робіт

Вид робіт

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Придбання технології

+

+

+

+

Закупівля обладнання, техніки

+

Навчання персоналу

+

+

+

Закупівля сировини і матеріалів

+

+

Відпрацювання окремих технологічних операцій

+

+

+

+

+

Впровадження технології

+

+

Аналізуючи дані таблиці можна побачити, що придбання технології відбувається після закупівлі матеріалів і сировини а також навчанні персоналу. Впровадження технології підприємство проводить після проведення всіх необхідних підготовчих заходів, що відбувається раз на пів року. Після закупівлі необхідної сировини і матеріалів, навчанні персоналу а також придбання технології підприємство виконує відпрацювання окремих технологічних операцій

Загальна потреба в інвестиціях визначена в 300 тис. дол. що надаються у виді інвестиційного кредиту терміном на 6 років по ставці 15 % річних із щорічною виплатою відсотків (наприкінці кожного року) Нарахування відсотків здійснюється один разів наприкінці року. Платежі, що забезпечують погашення основного боргу, повинні збільшуватися в геометричній прогресії на 5% щорічно.Графік фінансування проекту, виплати відсотків і повернення кредиту приведений у таблиці

Таблиця 2.4

План погашення кредиту

Рік	Залишок боргу (D), тис.дол. .	Відсотковий платіж (I), тис.долр.	Річний платіж по погашенню основного боргу (R), тис.долр	Річна термінова сплата (Y), тис.долр
1.	300,0	45,0	44,1052	89,1092
2.	255,8948	38,3842	46,3105	84,6947
3.	209,5843	31,4376	48,6260	80,0636
4.	160,9583	24,1437	51,0573	75,2010
5.	109,9010	16,4852	53,6102	70,0954
6.	56,2907	8,4436	56,2907	64,7343
Разом:		163,8942	300,0	463,8942

Підвищення рівня прибутковості СГ ТЗОВ «Агропродторг» ґрунтується на передбаченому інвестиційним проектом розвитку підприємства збільшенні обсягів виробництва і реалізації продукції. Розподіл прибутку компанії і надходжень у бюджет, плановане відповідно до дійсного інвестиційного проекту.

Для здійснення своєї діяльності підприємство повинно мати достатній набір економічних ресурсів (або факторів виробництва).

Таблиця 2.5

Аналіз наявності та структури необхідних ресурсів підприємства

Групи основних фондів згідно податкової класифікації	Роки				Питома вага, %
	2010	2011	2012	2010		2011	2012
Будівлі, споруди, передавальні пристрої	3428	3673	3562	29,03		30,24	28,42
Машини та обладнання	5009	5209	5362	42,42		42,89	42,78
Транспортні засоби	2310	2523	2764	19,56		20,77	22,05
Інструменти, прилади, інвентар	76	87	94	0,64		0,74	0,80
Інші основні засоби	986	654	753	8,35		5,38	6,01
Всього	11809	12146	12535	100		100	100

Проведений аналіз наявності та структури необхідних ресурсів підприємства показав, що в структурі найбільшу питому вагу займають машини та обладнання, а саме 42,42 у 2010 та у 2011 році – 42,89 і 42,78 % у 2012 році та інструменти, прилади, інвентар займають найменшу частку 0,64 % у 2010 році, 0,64 % у 2011 році, 0,74 % у 2012 році.

Отже з табл. 2.6 видно , валовий обсяг продажу підприємства склав 84440 грн., податки з продажу 15199,2 грн., чистий обсяг продажу становить 34530 грн.

Чистий прибуток у першому кварталі склав 24560 грн., у наступному кварталі він збільшився і становив 24780 грн., а на кінець року всього він становив 25790 грн.

Збитки попередніх періодів були найбільші у першому кварталі і становили 150 грн., у наступному кварталі зменшились до значення 129 грн., та загалом на кінець року становлять 531грн.

План прибутків та збитків який очікується після втілення бізнес проекту відображений в таблиці

Таблиця 2.6

План прибутків та збитків

Показник	Рік
	1 квартал	2квартал	3 квартал	4 квартал	Всього
1	2	3	4	5	6
Валовий обсяг продажу	23150	21300	20560	19430	84440
Податки з продажу	4167	3834	3700,8	3497,4	15199,2
Чистий обсяг продажу	14580	17890	1960	100	34530
Сировина, матеріали і комплектуючі	3480	2390	1280	1109	8259
Відрядна зарплата	14000	16500	16890	17900	65290
Сумарні прямі витрати	890	675	874	963	3402
Валовий прибуток	9560	12903	10678	13289	46430
Загальновиробничі витрати	329	527	670	436	1962
Адміністративні витрати	89	150	129	140	508
Витрати на збут	560	840	423	329	2152
Сумарні постійні витрати	340	340	390	390	1460
Інші доходи	1500	2500	3200	1200	8400
Інші витрати	320	290	239	201	1050
Збитки попередніх періодів	-150	-129	-140	-112	-531
Прибуток до виплати податку	9240	9670	9450	12450	40810
Сумарні витрати, віднесені на прибуток	280	230	170	142	822
Прибуток до оподаткування	30208,8	30479,4	33074,7	26285,1	31721,7
Податок на прибуток	5648,8	5699,4	6184,7	4915,1	5931,7
Чистий прибуток	24560	24780	26890	2370	25790