2.2.Функціональні дослідження

Сьогодні в Україні більше половини загального виробництва макаронних виробів припадає на п’ять найбільших підприємств. ВАТ "Київська макаронна фабрика" (ТМ "КМФ") займає 14% ринку, ЗАТ "Хмельницька макаронна фабрика" і ВАТ "Чернігівська макаронна фабрика" (ТМ "Тая") - 10,0 % і 11,0% відповідно, (управляюча компанія обох фабрик- ТзОВ "Українські макарони"), ВАТ "Сімферопольська макаронна фабрика" (ТМ "Макарові справи")- 10% ринку і ЗАТ "Донецька макаронна фабрика" (ТМ "Козачок")- 9,0% ринку. Решту 56% ринку виробництва макаронних виробів покривають дрібніші підприємства.

Виробництво макаронних виробів підприємством ТзОВ “Боніта” у 2012 році становить 1033,09 тонн, в той же час виробничі потужності становлять 30 тонн на добу. Причинами такої ситуації на підприємстві вважають відсутність ринків збуту в районі. Тобто підприємство працює в умовах жорсткого конкурентного середовища. Адже його безпосередніми конкурентами у галузі є:

• ЗАТ “ Хмельницька макаронна фабрика»

• ВАТ “ Київська макаронна фабрика»

• ВАТ “ Чернігівська макаронна фабрика ”

• ВАТ “ Сімферопольська макаронна фабрика ”;

Важливість соціального чинника на ринку макаронних виробів зумовлена специфікою продукції, яка не має замінників. Адже макаронні вироби та борошно є основою споживчого кошика населення України. Досить значний негативний вплив чинить купівельна спроможність населення. Адже люди стали менше заробляти і як наслідок – менше споживати макаронних виробів. Хоча на перший погляд – зниження купівельної спроможності навпаки привело до збільшення споживання макаронів, адже вони є найбільш доступною продукцією. У підтвердження вищесказаного: виробничі показники в порівняні з 2009 роком у 2011 році знизились близько в 2,5 рази. А на споживчому ринку у 2010 році ціни на продовольчі товари загалом зросли на 10,9%. Найбільше підвищення цін зафіксовано на борошно пшеничне (на 75,1%) та макаронні вироби (на 36,0%).Динаміка обсягів виробництва у галузі є зростаючою (позитивною)

Фактором, що здійснює негативний вплив є ціни на борошно та зерно, які невпинно зростають. В середньому вони становлять від 2100-3200 грн. За 1 т зерна при “вході” на підприємство .

За рахунок використання нових технологій у виробництві в перспективі очікується значне зменшення собівартості продукції та виробництво нової, суттєво досконалішої продукції, що буде користуватися широким попитом у населення.

До основних факторів, які визначають успіх діяльності у галузі, відносяться: висока якість продукції, оновлення асортименту за рахунок більшої мобільності устаткування, привабливе оформлення та помірна ціна.

Про достатню конкурентоспроможність ТзОВ „Боніта” на внутрішньому ринку свідчать підсумкові показники складеної за відомою процедурою матриці конкурентного профілю (табл. 2.7).

Таблиця 2.7

Матриця конкурентного профілю деяких виробників макаронних виробів

Фактор успіху	Ваговий коефі цієнт	СГ ТЗОВ «Агропродторг»		ВАТ „ Київська макаронна фабрика ”			ВАТ „ Сімферопольська макаронна фабрика ”
		рейтинг	оцінка	рейтинг	оцінка	рейтинг		оцінка
Якість продукції	0,3	4	1,2	3	0,9	3		0,9
Ціна товару	0,3	3	0,9	3	0,9	2		0,6
Тривалість зберігання	0,1	4	0,4	2	0,2	4		0,4
Асортимент	0,1	3	0,3	3	0,3	3		0,3
Швидкість доставки	0,1	4	0,4	3	0,3	2		0,2
Місце знаходження	0,1	3	0,3	3	0,3	3		0,3
Загальна оцінка	1,0	_	3,5	_	2,9	_		2,7

Отже, найсильнішу конкурентну позицію, у порівнянні з іншими підприємствами займає ТзОВ «Боніта СТ», тому що воно є лідером по якості продукції і швидкості доставки в регіоні.

Ключовими факторами успіху, що забезпечують підприємству СГ ТЗОВ «Агропродторг» конкурентні переваги є якість продукції, швидкість доставки і місцезнаходження підприємства.

Українські компаній, що випускають щорік не менше тисячі тонн макаронних виробів, досить обмежений і налічує 10-12 підприємств, які, наприклад, в 2007 році забезпечували близько 60% виробництва. Частка іноземного капіталу у вітчизняному макаронному бізнесі досить низька. Якщо не враховувати російську групу «Євросервіс» (володіє «Київською МФ» і «Сімферопольською МФ»), то єдиним іноземним інвестором виступає скандинавська компанія АХА Lantmannen (відома по ринку сухих сніданків). Їй належить завод АО «Лантманнен АКСА» в Борисполі, де виробляються макарони з імпортної сировини під ТМ Turelli і Pasta Esclusivо.

До істотної втрати домінуючих позицій в боротьбі з імпортерами додається слабка інтегрованість ринку. На нім присутнє лише одне крупне об’єднання - «Українські макарони», виступаюче дистриб’ютором продукції «Хмельницькою МФ», «Чернігівською МФ» і луцькою «Боніта СТ». До того ж певну частку ринку віднімають у виробників торгівельні мережі, випускаючи продукцію private label. Наприклад, «Київська МФ» з жовтня 2007 року виготовляє макаронні вироби для мережі «Велика Кишеня» під ТМ «Хіт-продукт». Замислюються власники макаронних підприємств і про модернізацію виробничих потужностей, до чого їх підштовхує зростання цін на сировину і енергоносії. Інші гравці ринку мають намір збільшити обсяг виробництва за рахунок установки раніше придбаних сучасних виробничих ліній.

Кількість великих і середніх виробників макаронних виробів в Україні за 2009-2011 рр. збільшилася всього на 1,0 %. Кількість дрібних виробників у 2009 р. збільшилася на 4 %, порівняно з 2008 р., а у 2010 р. зменшилася на 3,0 % і у структурі українського ринку макаронних виробів становила 13,0 %.

З 2004 по 2009 рр. виробництво всіх видів макаронних виробів збільшилося від 172 до 184 тис. т, тобто на 12 тис. т, або в 1,07 рази (табл.2.8).

Таблиця 2.8

Динаміка виробництва макаронних виробів в Україні у 2004-2011 рр. тис т.

Вид макаронних виробів	Роки
Рік	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Без начинки і теплового оброблення	110	100	104	108	107	113	107	120
3 начинкою, тепловим обробленням або замороженням	62	67	102	108	130	94	77	30,7
Всього	172	167	206	216	217	207	184	11

Найбільше макаронних виробів в Україні за період, що аналізується, було вироблено у 2008 р. - 217 тис. т, найменше - у 2005 р. - 167 тис. т, що пояснюється нестабільністю на ринку зерна і борошна. У 2006-2008 рр. виробництво макаронних виробів зменшилося до 206, 216 і 217 тис. т і було забезпечено стабілізацією закупівельних цін на борошно, модернізацією технологічних ліній, запуском нових потужностей. Згідно з офіційною статистикою, у 2011 р. спостерігалася тенденція до скорочення виробництва макаронних виробів. У січні-жовтні 2011 р., порівняно з січнем-жовтнем 2010р., випуск макаронних виробів в Україні скоротився на 2,7 %. За даними 2011 р., макаронний ринок знизився на 20 % через істотне зниження купівельної спроможності населення.

У розрахунку на одну особу, виробництво макаронних виробів в Ук­раїні з 200 4 по 2010 рр. змінювалося незначно і коливалося в межах 2,2-2,4 кг за рік. Учасники ринку макаронних виробів в Україні стверджують, що ця га­лузь приносить невисокий прибуток протягом останніх п’яти років - всього 4,0 %.

На українському ринку макаронних виробів до кризи спостерігалося стійке збільшення імпортної продукції - переважно італійської і російської. Близько 60-65 % ємності українського ринку макаронних виробів займала вітчизняна продукція, а решта 30-35 % приходилася на імпорт.

Обсяги експорту та імпорту макаронних виробів видно із таблиці 2.9

Таблиця 2.9

Імпорт та експорт макаронних виробів в Україні у 2007-2012 рр.

Показник	Роки
	2008	2009	2010	2011	2012
Імпорт	17,5	21,7	20,3	13,8	13,6
Експорт	11,9	14,4	15,4	15,6	10,0

За період 2007-2010 рр. імпорт макаронних виробів зменшився з 17,5 до 13,8 тис. т, тобто на 3,7 тис. т, або у 1,27 рази. У 2010 р., порівняно з 2009 р., частка імпортної продукції скоротилася на 32 % - до 13,8 тис. т.

Макаронні вироби в Україну поступають переважно з Росії та Італії. За даними 2010 р. з Росії надійшло 9,8 тис. т, а з Італії - 2,6 тис. т макаронних виробів. За 2011 р. імпорт макаронних виробів в Україну становив 13,6 тис. т. Оператори ринку зазначають, що у 2011 р. спостерігався вихід на український ринок нових зарубіжних торгових марок. Так, якщо у 2010р. асортимент імпортної макаронної продукції обмежувався 10-15-ма найменуваннями, то у 2011 р. їхня кількість зросла до 50 найменувань.