Fmcg-рынок

Unilever представлен в России в двух отраслях FMCG: продукты питания (FOOD) и средства для дома и личной гигиены (Home and Personal Care, HPC).

В целом, рынок FOOD состоит из сельскохозяйственной продукции и упакованных продуктов. В число упакованных пищевых продуктов входят хлебобулочные и зерновые изделия, консервы, охлажденные продукты питания, кондитерские изделия, молочные продукты, замороженные продукты, мороженое, масла и жиры, соусы и приправы. Рост спроса на продовольственную продукцию в последние годы замедлился, однако ожидается существенное улучшение показателей в 2010 году.

Общий доход данной отрасли составил 4,235.4 млрд долл. в 2009 году, а среднегодовой темп роста за 2005-2009 годы составил 3,7%. Наиболее прибыльным на глобальном рынке FOOD в 2009 году оказался сектор сельскохозяйственной продукции, общий доход от которой составил 2,227.8 млрд. долл., что приравнивается к 52,6% от общего дохода по отрасли. Для сравнения, продажи упакованных продуктов питания принесли в 2009 году 2,007.6 млрд. долл., то есть 47,4% от совокупных доходов по отрасли.

Рынок общемировой FOOD фрагментирован, а ее внушающий размер означает, что на рынке существует большое количество игроков, что усиливает конкуренцию.

Лидером в данной отрасли считается Kraft Foods, на которую приходится 1,7% от всего оборота. Вслед за ней идет Nestle SA c 1,1% долей рынка. Unilever занимает 3-е место с 0,8% рынка.

Основные доходы среди продуктов HPC генерируются за счет продажи освежителей воздуха, средств для мытья посуды, средств для уборки, моющие средства для текстиля, дезинфицирующие средства, для полировки мебели, продукты для ухода за кожей, за волосами, косметика, парфюмерия и другие. В 2009 году общий доход составил 492.4 млрд. долл., со среднегодовым темпом роста в 1,6% за 2005-2009 годы. В 2009 году сектор продуктов личной гигиены оказался самым прибыльным, принеся 401,3 млрд. долл., что эквивалентно 81,5% от общего оборота в отрасли. Для сравнения, продажи товаров для дома принесли 91,1 млрд. долл. в 2009 году, то есть 18,5% от совокупных доходов по отрасли. Предполагается, что рынок вырастет до 570,1 млрд. долларов к 2014 г.

Сектор продуктов для дома и личной гигиены также высоко сегментирован: на долю ведущих компаний (Unilever, Kimberly-Clark Corporation, L'Oreal SA, Procter & Gamble Company) приходится менее 30% доли рынка, что увеличивает конкуренцию между огромным количеством игроков.

Общая информация о рынке

В России доход от продаж HPC по всей отрасли составил около $ 3,3 млрд. в 2009 году, а среднегодовой темп роста за 2005-2009 годы составил 6,1%. Ожидается, что общий рост рынка замедлится в ближайшие пять лет, с прогнозируемым темпом прироста в 5,3% за 2009-2014 годы, то есть общая стоимость рынка к концу 2014 года предположительно составит 4,2 млрд долл. Средства для стирки являются крупнейшим сегментом рынка товаров для дома в России: на него приходится 51% от общего объема рынка. На средства для мытья посуды приходится 11,4% рынка. Крупнейшие игроки на рынке (Procter & Gamble Company, Henkel KGaA и Reckitt Benckiser PLC) занимают 48% от общего объема рынка.

В целом, интенсивность конкуренции на рынке товаров для дома оценивается как умеренная. Экономический рост вызвал потребительский бум в России, в результате которого также увеличилось потребление бытовых товаров, заставляя крупные сбытовые сети обеспечивать больше запасов. Таким образом, размер каждого закупщика оказывается довольно внушительным, что усиливает их позиции, и, следовательно, увеличивает власть покупателя. Товары для дома, как правило, дифференцированы (с точки зрения цвета, марки, сильные, аромат и т. д.), но их общие функции достаточно стандартизированы. Отсутствие явных различий в продуктах для дома способствует росту власти покупателя.

Рынок товаров личной гигиены состоит из парфюмерии, средств для ухода за волосами, косметики, средств гигиены полости рта, средств личной гигиены и ухода за кожей. Общий доход в данном секторе составил 3,6 млрд. долл. в 2008 году, а среднегодовой темп роста за 2004-2008 годы составил 4,7%. Основным источником доходов на российском рынке приходится на сектор парфюмерии, который генерирует 34,2% от общего объема рынка. А на сектор личной гигиены приходится 31,7% рынка.

Российский рынок продуктов питания и напитков оценивается в 50-60 млрд. долл. В 2009 году в большинстве секторов пищевой промышленности и напитков наблюдался спад потребления, вызванный экономическим кризисом. 10% сокращение потребления произошло на рынке алкогольных напитков, вызванное смещением потребительского спроса в пользу более дешевых видов алкоголя, а также растущим объемом нелегальной продукции. Рынок прохладительных напитков также сократился на 10%. Производство соусов и приправ снизилось в связи с перераспределением потребительского спроса на основные продукты (макаронные изделия, крупы, хлеб). Наблюдался 5% рост потребления кондитерской продукции, 15% рост на мясо и 2-5% рост спроса на хлебобулочные изделия.