6.2. Задачи индексного анализа внешней торговли
Индексный метод занимает особое место среди статистических методов анализа. Показатели, полученные на основе этого метода, используются для характеристики развития анализируемых показателей во времени, по территории, для изучения структуры и взаимосвязей, для исследования роли факторов в развитии сложных явлений и процессов.
Слово «индекс» в переводе с латинского означает показатель, указатель.
Индекс – это относительный показатель, который характеризует соотношение значений определенного показателя, изменяющегося в пространстве или во времени, или соотношение фактических данных с планом или иным нормативом.
Чаще всего термин «индекс» ассоциируется с изменением какого-либо показателя во времени, но в зависимости от базы сравнения индексы делятся на динамические и территориальные. Динамические индексы отражают изменения явления во времени, территориальные используются для пространственных, межрегиональных сопоставлений.
Показатель, изменение которого характеризуется индексом, называется индексируемой величиной. Указание на последнюю содержится в названии индекса: индекс цен, индекс физического объема, индекс товарооборота и пр.
Для расчета индексов динамики в статистике внешней торговли нужно иметь исходные данные в абсолютных величинах хотя бы за два периода. Один из этих периодов (обычно более ранний) принимается за базу сравнения и называется базисным, а сравниваемый период называется текущим или отчетным. В индексном анализе нет обратных индексов.
Чтобы различать, к какому периоду относятся индексируемые величины, возле каждого символа справа ставятся подстрочные знаки: 0 – символ базисного периода; 1 – символ отчетного периода.
Основные задачи применения индексов внешней торговли:
– оценка достигнутого уровня развития внешней торговли;
– оценка уровня развития экспорта и импорта в целом;
– изучение изменения физических объемов, стоимость и изменение цен по товарам, товарным группам;
– изучение факторов, влияющих на изменение стоимостных объемов товаропотоков и оценка влияния этих факторов;
– изучение влияния средних цен товара;
– оценка условий внешней торговли страны в целом.
6.3. Система индексов внешней торговли
Индексируемые величины могут иметь разный характер. Одни являются объемными (количественными), например физический объем экспорта, а другие условно можно назвать качественными, так как они представляют собой показатели, определяемые на какую-то единицу, например, цена 1 тонны товара. Соответственно можно и индексы подразделять на индексы количественных показателей и индексы качественных показателей.
При изучении внешней торговли используются различные виды индексов, наиболее важными из которых являются следующие:
1) индексы стоимости;
2) индексы физического объема;
3) индексы цены;
4) индексы условий внешней торговли, к которым можно отнести индексы общих и реальных условий торговли.
По степени охвата элементов совокупности различают сводные и индивидуальные индексы.
Индивидуальные индексы, обозначаемые символом i, исчисляются для отдельных, единичных показателей сложной совокупности.
Пусть p – цена какого-либо товара, q – его количество (физический объем), r=pq – стоимость товара. Тогда индивидуальные индексы физического объема и стоимости товара рассчитываются соответственно
Индивидуальные индексы образуют систему индексов:
Все индивидуальные индексы показывают, каково соотношение между отчетным и базисным показателями или во сколько раз увеличилась (уменьшилась) индексируемая величина. По сути индивидуальные индексы являются коэффициентами роста одной из динамических характеристик.
Сводные (общие) индексы, обозначаемые буковой I, характеризуют относительное изменение индексируемой величины в целом по сложной совокупности, отдельные элементы которой несоизмеримы в физических единицах. В сводных индексах применяется сравнение суммарного значения признака в отчетном периоде с суммарным значением индекса в базисном периоде:
Именно построение сводных индексов составляет суть индексного метода. Сводные (общие) индексы широко используются в статистической практике. С их помощью характеризуются изменение цен на товары, развитие внешней торговли и многое другое.
Любой сводный индекс может быть исчислен двумя способами: как агрегатный индекс и как средний из индивидуальных индексов.
Агрегатной (аналитической) называется форма индексов, у которой и числитель и знаменатель исчисляются как сумма произведений индексируемой величины и веса (соизмерителя).
Аналитические индексы цен, физического объема и стоимости товара рассчитываются соответственно:
Индекс цен – это индекс качественного показателя. Индексируемой величиной является цена товара. Весом является количество проданных товаров. В числителе дроби – фактическая стоимость товаров в текущем периоде, а в знаменателе – условная стоимость тех же товаров в ценах базисного периода. Индекс цен показывает, во сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость товарооборота из-за изменения цен. Разность числителя и знаменателя показывает, на какую сумму в денежных единицах изменилась стоимость товаров в результате роста (снижения) цен.
Индекс физического объема товаров – это индекс количественного показателя. В этом индексе индексируемой величиной является количество товаров в натуральном выражении, а весом – цена. Только умножив несоизмеримые между собой количества разнородных товаров на их цены, можно перейти к стоимостям товаров, которые являются соизмеримыми величинами. В числителе дроби – условная стоимость проданных в текущем периоде товаров в ценах базисного периода, а в знаменателе – фактическая стоимость товаров, проданных в базисном периоде. Индекс физического объема показывает, в сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость товаров из-за роста (снижения) объема их продажи. Разность числителя и знаменателя показывает, на какую сумму в денежных единицах изменилась стоимость товаров в результате роста (снижения) объема их продажи.
Индекс стоимости товаров или индекс внешнеторгового оборота представляет собой отношение стоимости товаров текущего периода к стоимости товаров в базисном периоде. Индекс внешнеторгового оборота показывает, во сколько раз возросла (уменьшилась) стоимость товаров отчетного периода по сравнению с базисным. Разность числителя и знаменателя показывает, на какую сумму в денежных единицах изменился товарооборот в текущем периоде в сравнении с базисным периодом.
Помимо агрегатных индексов в статистике применяется другая форма индексов – средневзвешенные индексы. Их вычисляют, когда информация, имеющаяся в распоряжении исследователя, не позволяет рассчитать сводный агрегатный индекс.