1. Рынок Республики Беларусь

Объем белорусского рынка обуви в настоящее время составляет порядка 21-24 млн. пар, что эквивалентно 500-550 млн. долл. США, исходя из среднестатистической потребности 2,2-2,4 пары на человека в год.

Так, в 2011 г. белорусские предприятия обувной отрасли суммарно произвели 13 145 тыс. пар, что составляет 104,8% по сравнению с объемом производства в 2010 г., в том числе 2 461 тыс. пар детской обуви всех размеров (97,1%). Что же касается размеров товарных запасов на складах предприятий на 1 января 2012 г., то они составляют 1 991 тыс. пар, что в процентах к среднемесячному производству продукции составляет 211,8, а по сравнению к уровню товарных запасов на 1 января 2011 г. – 130,0%.

Белорусские предприятия-производители поставляют на внутренний рынок порядка 5 млн. пар обуви. Доля СООО «Белвест» в поставках белорусской обуви на отечественный рынок составляет в среднем 18%. Около 12 млн. пар обуви импортируется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

По данным налоговых органов, сделанным на основе анализа продажи идентификационных марок (Постановлению Совета Министров Республики Беларусь №669), 71% присутствующей на рынке обуви – импорт. Преимущественно это обувь, которая завезена из России и произведена в Юго-Восточной Азии. Предпосылки для этого создаются со стороны самого государства: Беларусь одна из немногих стран допускает экспорт необработанного кожевенного сырья, в то время когда собственные кожзаводы простаивают, материалов для обувных фабрик не хватает. Кроме того, законодательство разрешает без ограничений применять надбавки на обувь, поступающую в розницу, но ограничивает надбавки на материалы и комплектующие для производства обуви, ввезенные в республику.

В настоящее время, кроме СООО «Белвест», производством обуви в Беларуси занимается более 20 предприятий, причем более 90% кожаной обуви в Беларуси выпускают предприятия концерна «Беллегпром». По географическому признаку лидирует Витебская область, где сосредоточено около 40% республиканского производства обуви. Затем следует г. Минск (19%), Гродненская область (17%), Могилевская (12%), Гомельская (8%), Брестская (3,5%) и Минская (0,5%). Уровень использования мощностей в отрасли приравнивается к 45%.

Таблица 2 – Выручка от реализации продукции основных производителей

РБ в стоимостном выражении

Наименование	Выручка от реализации продукции, млн.руб.
ОАО «Красный октябрь»	12 444
ОАО «Неман»	6 584
ОАО «Лидская обувная фабрика»	2 468
ОАО «Обувь»	4 377
ОАО СП «Отико»	5 211
СП «ЛеГранд»	1 968
ОАО «Сивельга»	5 349
ОАО СП «Белкельме»	2 722
СООО «Белвест»	25 204
СООО «Марко»	33 831
ЧП «Сан Марко»	17 393
ИП «АктивШуз»	1 637
ИТОГО по отрасли	183 415

Примерно половина из всего объема, выпущенной в Беларуси обуви – 5,6 млн. пар – сделана на двух витебских предприятиях «Марко» и «Белвест». В отличие от России в общем объеме достаточно высокий процент самой дорогой обуви, с верхом из натуральной кожи или кожаной – 10,7 млн. пар. Около четверти всей произведенной в Беларуси обуви традиционно поставляется на экспорт и, в первую очередь, в Россию. В 2010 году общий объем экспорта по кожаной обуви, на которой специализируется белорусская обувная промышленность, составил 4 млн. пар (сумма 101 237 тыс. долларов), из которых 3,9 млн. пар (на 97 569 тыс. долларов) были вывезены в российские магазины. Еще 100 тысяч пар (на 2 330 тыс. долларов) белорусы экспортировали в Латвию, где сильны позиции «Белвеста». Объем экспорта всей произведенной в Беларуси обуви (не только кожаной) составил в 2010 году 130,8 млн. долларов, из которых в Россию было отгружено продукции на 121,2 млн. долларов. Но при развитой обувной отрасли и приличных объемах экспорта это направление в Беларуси все равно имеет отрицательное сальдо. Во многом потому, что из России на белорусский рынок перетекают потоки дешевой обуви, произведенной в третьих странах. Так, по итогам 2010 года официальный импорт обуви, по данным Белстата, составил 279,3 млн. долларов (вырос по сравнению с 2009 годом на 14 млн. долларов), из которых 168,9 млн. долларов пришлось на импорт из России. Его объем уменьшился в последние два года, но все равно составляет подавляющую долю. Официально через Россию на белорусский рынок попало 4,2 млн. пар кожаной (на 118 056 тыс. долларов) и 4,6 млн. пар (на 40 783 тыс. долларов) прочей обуви. Какая часть продукции была произведена в России, а какая - только прошла через российскую таможню, неизвестно. Это около пятой части всего российского производства. Основная часть ввезенной из России в Беларусь обуви – это импорт из третьих стран. Так что инициатива белорусских фабрик, частично поддержанная российскими производителями, имеет под собой основу – Беларусь пытается защитить рынок от дешевой продукции, практически беспрепятственно проникающей в рамках Таможенного союза. Всего в прошлом году в Беларусь было завезено 4,7 млн. пар кожаной обуви.

За январь-август 2011 года организации «Беллегпрома» произвели более 8,1 млн. пар обуви, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, детской обуви - свыше 1,6 млн. пар (на 3,5% меньше). В рамках соглашения между концерном «Беллегпром», Министерством торговли и Белкоопсоюзом объемы поставок обуви на внутренний рынок по итогам 8 месяцев текущего года превысили план: отгружено более 4,2 млн. пар обуви, или на 28,1% больше, чем планировалось, детской - на 38,5% больше (почти 1,4 млн. пар). За январь-июль 2011 года импорт обуви составил 3,7 млн. пар на $72 млн., что составило 65% к аналогичному периоду прошлого года. За период с мая по август нынешнего года импорт обуви сократился, в основном по причине недостатка валюты.

Рынок обуви Беларуси имеет средне-низкий потенциал роста. Основными факторами, влияющими на рынок, являются:

• нестабильный покупательский спрос

• потери, связанные с колебанием курсов иностранных валют, изменение ставок по кредитам

• невысокий уровень доходов населения

• значительная доля отечественных производителей, конкурирующих в близких рыночных сегментах

2. Рынок Российской Федерации

Розничные продажи обуви в России в 2010 году выросли на 37,5 млрд. руб. (на 9,5%), достигнув значения 434,4 млрд. руб. Это говорит о выходе российского рынка обуви из кризиса и возвращении покупателей в магазины. Розничные продажи обуви в России являются сезонными. В течение всего года показатели обычно растут и несколько снижаются в первом квартале следующего года.

Таблица 3 - Динамика розничных продаж кожаной обуви

в России в 2009-2010 гг., млрд. руб.

Год	млрд. руб.	темп роста, %
2010	396,7
2011	434,4	9,50%

Розничные продажи обуви в 2011 году росли во всех федеральных округах Российской Федерации. Лидером по объемам продаж в Российской Федерации является Центральный федеральный округ, где выручка от реализации кожаной обуви составила 189 млрд. руб. На втором месте по этому показателю был Приволжский федеральный округ, где было продано практически в 3 раза меньше обуви, чем в Центральном округе (68 млрд.). В тройку лидеров также входит Южный федеральный округ (включая Северо-Кавказский федеральный округ) с объемом продаж 49 млрд. руб. В 2009 году на третьем месте был Сибирский округ, который по итогам 2010 года немного уступал Южному федеральному округу.

Таблица 4 - Объемы розничных продаж кожаной обуви в федеральных

округах Российской Федерации в 2010-2011 гг., тыс. руб.

Объемы розничных продаж кожаной обуви, тыс. руб.	2010	2011
Центральный ФО	176 359 343	188 932 036
Приволжский ФО	62 758 342	68 082 217
Южный ФО (вкл. Северо-Кавказский ФО)	40 078 096	49 079 116
Сибирский ФО	45 732 198	48 920 040
Уральский ФО	32 535 235	35 420 521
Продолжение таблицы 4
Северо-Западный ФО	24 534 615	27 774 669
Дальневосточный ФО	14 733 104	16 152 574
ИТОГО по Российской Федерации:	396 730 932	434 361 173

В 2010 году Центральный федеральный округ был лидером по обороту розничной торговли кожаной обуви. На него пришлось 44% всех продаж в стоимостном выражении. На втором месте оказался Приволжский федеральный округ, где было продано 16% кожаной обуви. Третьим федеральным округом по этому показателю был Южный федеральный округ (включая Северо-Кавказский), где выручка от розничной продажи кожаной обуви составила 11% от всех розничных продаж этой продукции на российском рынке. Еще 11% пришлось на Сибирский округ. Наименьший розничный оборот продукции в 2010 году был в Дальневосточном федеральном округе.

Данный рынок имеет средний потенциал роста. Основными барьерами являются:

• Резкое повышение предложения обуви на рынке

• Удаленность отдельных регионов

• Дешевый импорт из стран Азии ориентированный на цены и ассортимент отечественных производителей.

Основными факторами, влияющими на изменение спроса являются:

• Снижение объемов закупок оптовых покупателей

• Снижение цен конкурентов по ассортиментным группам

• Гибкая система стимулирования сбыта.

3. Обувной рынок стран ЕС

Считается, что Европа лидирует в производстве высококачественной обуви. Практически во всех странах ЕС уменьшилось потребление обуви, и в ближайшее время изменений к лучшему не предвидится.

Примечательно, что значительная часть ввозимой из Азии обуви, по сути, произведена европейскими компаниями. Поскольку они постепенно перемещают свое производство в страны с более низкой стоимостью трудовых ресурсов.

Из европейских производителей на мировом рынке наиболее заметны итальянские, португальские и испанские компании. Обувь под маркой «Сделано в Германии» производится, как правило, по заказам в Португалии.

Итальянская обувная промышленность считается мировым лидером в сегменте обуви среднего и высокого класса. По объему производства обуви Италия занимает третье место в мире (после Китая и Бразилии). Итальянские обувщики фактически являются общепризнанными законодателями мировой обувной моды. Обувная промышленность Италии насчитывает более 7,5 тыс. небольших предприятий. Специалисты выделяют 3 области массового производства обуви – Марке, Венеция и Флоренция. Основная масса фабрик сосредоточена в Марке.