Основные конкуренты и их характеристика

Основные конкуренты на белорусском рынке:

1. СООО «Марко»

Предприятию принадлежит около 19% белорусского обувного рынка. СООО «Марко» специализируется на производстве мужской, женской и детской обуви из натуральной кожи литьевого и клеевого метода крепления подошвы, которая соединила в себе высокий комфорт, удобство, долгий срок эксплуатации с внешней привлекательностью.

Особенно прочные позиции занимает в плане мужской обуви. В создании коллекций принимают участие итальянские дизайнеры. Ассортиментный перечень включает более 500 моделей широкого назначения, а ежегодный среднегодовой объём выпуска составляет 500 000 пар. Ассортимент ежегодно обновляется более чем на 80%. В страны СНГ и Балтии экспортируется приблизительно 46% выпускаемой продукции, 54% реализуется на внутреннем рынке страны. Продукция ориентирована на средний ценовый сегмент. На сегодняшний день в группу компаний «Марко» входит три обувных предприятия: СООО «Марко», СООО «Сан Марко» (выпуск детской клеевой обуви 280 моделей от 19 до 40 размера) и ОАО «Красный Октябрь», а также «ВикопФабус» – первое и пока единственное в Беларуси предприятие по производству колодок для обуви, «Витма» - кожгалантерейные изделия. СООО «Марко» укомплектовано более чем 1 тыс. единиц основного технологического и вспомогательного оборудования.

В 2002 году предприятие начало выпуск комфортной домашней женской и мужской обуви из текстильных материалов и спилка, в 2003 году - нового вида зимней обуви типа «унты» по традициям и мотивам северных «народностей». В марте 2005 года «Марко» начало производство спортивной и прогулочной обуви. Эта линия получила название «Марко-спорт». В 2008 году в магазины поступила новая коллекция «Марко-бутс». Тепло и защита от влаги и загрязнений - вот что делает «Марко-бутс» настоящей «внедорожной обувью». Она незаменима в загородных прогулках, выходах в парк, поездках на дачу, походах в лес, рыбалке и охоте. В целом же, коллекция моделей обуви «Марко» сегодня представлена более чем 1 000 образцами мужской, женской, подростковой и детской обуви традиционного клеевого, литьевого и сандально-клеевого методов крепления с верхом из натуральной кожи. Такой широкий ассортимент очень удобен, в частности, и для фирменной торговли компании. Фирменная сеть «Марко», пожалуй, самая большая среди белорусских предприятий. Сегодня она насчитывает 28 магазинов, которые расположены практически во всех областных и крупных районных городах Беларуси. Только в Минске немногим более чем за год было открыто 4 «фирменных» торговых предприятия. За март и апрель 2005 года открылись 2 торговых центра «Марко» в Бресте. В первом полугодии 2006 года открылся магазин в Могилеве. А в перспективе «Марко» собирается охватить своей фирменной сетью все белорусские города с численностью населения свыше 20 тыс. человек. По схожей схеме «Марко» готовится работать и на российском рынке. В 2005 году в Москве открыты два фирменных магазина «Марко».

С весны 2010 года, фабрика «Сан Марко» приступила к пошиву элитной обуви класса премиум под новым брэндом «Bravo». Это уникальный проект, результат сотрудничества ведущих итальянских стилистов, дизайнеров BALDININI - и компании «Марко». «Bravo» - обувь специально адаптированная для рынков Республики Беларусь, сшита по колодкам Baldinini, сочитающая высочайший комфорт и качество с изысканным итальянским дизайном. Особенность этой обуви состоит в том, что каждая модель выкраивается из цельных кусков кожи. Сапоги «Bravo» состоят из двух-трех деталей, в то время как более дешевые модели могут состоять и из десяти. При производстве обуви «Bravo» используется дорогая кожа. Например, кожа с принтом – рисунок на нее наносится вручную. В результате получается совершенно уникальная модель, которая сама по себе может составлять основу гардероба. Вся обувь выпускается малыми сериями – не более 250 пар, а есть модели, которые выпускаются в количестве 60 пар. И если учесть всё это, то понятно, что покупателя будет минимум шансов встретить кого-то в таких же туфлях или сапога. Это призвано подчеркивать индивидуальность и изысканость: штучное изготовление каждой модели сумки в количестве 20 экземпляров.

Годовой рекламный бюджет СООО «Марко» за 2011 г. составил 718 390,83 тыс. руб. (120 928,74 USD), что на 57,85% меньше годового рекламного бюджета СООО «Белвест». Наибольшей удельный вес в структуре затрат у обоих предприятий занимают затраты на рекламу на TV: 85,1% для СООО «Белвест» и 65,5% для СООО «Марко». Вторым по значимости каналом коммуникации для СООО «Белвест» является радио – 13,35%, а для СООО «Марко» - печатные издания – 22,92%. В период за 2011 г. компанией «Марко» было размещено 75 макетов и 9 статей рекламного характера в 5 республиканских (7 дней, Антенна, Комсомольская правда в Беларуси, Народная газета, СБ Беларусь), 5 областных (Брестский курьер, Вечерний Минск, Вечерний Могилев, Витьбичи, Гомельская правда) и 8 городских (Шахцер, Варяг-пресс, Вечерний Бобруйск, Интекс-пресс, Молодеченская газета, Новая газета, Оршанская газета, Полоцкий вестник) газетах. Удельный вес затрат на рекламу в пресс составил 18,2% против 1,55% у СООО «Белвест». Компанией «Белвест» за 2011 г. было размещен 21 макет и 1 статья рекламного характера в 1 республиканской (Антенна), 3 областных (Вечерний Минск, Витьбичи) и 2 городских (Жыццё Палесся, Интекс-пресс) газетах.

2. ОАО «Неман»

ОАО «Гродненская обувная фабрика «НЕМАН» - одно из старейших предприятий Беларуси - зарекомендовало себя как производитель качественной, комфортной, модной мужской, женской и детской обуви из натуральной кожи. Ежегодно предприятие представляет следующие коллекции обуви:

• обувь «Неман» - традиционные коллекции обуви для покупателей, предпочитающих классическое исполнение, ценящих комфорт и удобство, полагающихся на традиции;

• обувь мужская «Элефас» - коллекция обуви для мужчин, стильных, успешных, уверенных в себе, энергичных и целеустремленных, предпочитающих классические и спортивные направления;

• обувь женская «ЛедиN» - коллекция особо модной и элегантной женской обуви на каблуках;

• обувь девичья «Ассоль» - коллекция модной девичьей обуви;

• обувь детская «Джамбо» - коллекция обуви для детей. Разработана в соответствии с особенностями строения детских стоп. Для производства используются удобные фасоны, модные и яркие материалы;

• обувь детская текстильная «Тектоник», «Теннис» - коллекция детской текстильной обуви для прогулок и занятий спортом.

Применяемые методы крепления - клеевой, сандально-клеевой, строчечно-литьевой, клеепрошивной, строчечено-клеепрошивной, строчечно-клеевой, бортовой. На предприятии постоянно ведется целенаправленная работа по улучшению качества и внешнего вида обуви, чему способствует применение современных натуральных и искусственных материалов производства Италии, Голландии, Польши, России, Турции, внедрение нового оборудования и новых технологий, проведение кадровой политики, направленной на привлечение наиболее грамотных специалистов и повышение профессиональной компетентности собственных сотрудников.

3. ОАО «Лидская обувная фабрика»

Предприятие является одним из крупнейших производителей обуви в Республике Беларусь, входящих в состав концерна «Беллегпром». ОАО «Лидская обувная фабрика» создана на базе построенного в 1927 году частного предприятия по производству резиновой и кожаной обуви «Ардаль», что в переводе на русский язык означает «Калоша», а в 1929 была выпущена первая продукция. В 1939 году предприятие «Ардаль» было национализировано и в 1953 переименовано в Лидскую обувную фабрику. В июне 2000 года по решению учредительного собрания трудового коллектива Народное предприятие преобразовано в открытое акционерное общество. Учредителями ОАО «Лидская обувная фабрика» являются члены Народного предприятия.

Производственная структура предприятия включает 6 основных цехов, в которых раскраивается и изготавливается обувь всех половозрастных групп различных материалов и методов крепления.

С конца 2006 года на предприятии реализуется инвестиционный проект "Техническое перевооружение ОАО "Лидская обувная фабрика". Цель проекта и его реализации соответствуют основным направлениям технического развития обувной отрасли, и состоит в обновлении технологического оборудования для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, удовлетворения спроса внутреннего рынка, наращивания экспортного потенциала.

Появились новые производственные возможности, а с ними и стилевое разнообразие. Значительное место в ассортименте предприятия занимает домашняя и прогулочная обувь с верхом из текстильных материалов. Домашняя обувь - это обувь для дома и отдыха, позволяющая почувствовать комфорт и уют вашего дома. Обувь выполнена из натуральных и синтетических высокотехнологичных тканей, таких как лен, хлопок, шерсть, вискоза. Благодаря прочности в носке, использованию натуральных, экологически чистых материалов спрос на данный ассортимент десятки лет держится на высоком уровне.

Предприятие является лидером по выпуску обуви изо льна.

Таблица 6 – Торговые марки «Лидской обувной фабрики»

	Обувь «Gradi» клеевого метода крепления это классические полуботинки из натуральной кожи, которые прекрасно подойдут для официальных мероприятий и торжеств. Европейское качество и современный дизайн не оставят никого равнодушным.
	Торговая марка «Green Line» - это коллекция из натуральных текстильных материалов для взрослых и детей. Лидская обувная фабрика является одним из первых производителей обуви с верхом изо льна. Освоив эту технологию и заявив о себе на весь мир, она продолжает выпускать с каждым годом все новые и более усовершенствованные модели, которые пользуются большим спросом не только на территории республики, но и далеко за ее пределами.
	«Grace» - это коллекция классической и повседневной женской обуви. «Grace» в переводе с латинского значит «Грация». При производстве мы учитывали последние тенденции моды, однако не забыли и о комфортной колодке, натуральных материалах, удобной подошве.
	Коллекция детской обуви (ясельная, малодетская, школьная, дошкольная).
	«Stepoli»- это коллекция классической повседневной женской обуви из войлока клеевого и литьевого метода крепления. Для изготовления обуви используется нетканый текстильный материал из валяной шерсти итальянского производства, который создает приятный микроклимат внутри обуви.
	«Stepolini» - это коллекция детской обуви из войлока. Использование нетканого текстильного материала из валенной шерсти итальянского производства и литьевого метода крепления

4. ЗАО «Сивельга»

На долю общества приходится порядка 5,5% производства обуви в Республике.

Обувное предприятие «Сивельга» учреждено в форме общества с ограниченной ответственностью 30 апреля 1996 года. Участниками общества выступили: Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» и Белорусско-Итальянское совместное предприятие «Амико».

Обувное предприятие «Сивельга» было образовано и зарегистрировано 5 мая 1996 г.

ЗАО «Сивельга» - предприятие, специализирующееся на производстве модельной и повседневной мужской и женской обуви, а также подростковой обуви из натуральной кожи и материалы отечественных производителей, что позволяет изготавливать обувь с высокими потребительскими свойствами, по доступной для белорусского потребителя цене. Однако в производстве наряду с натуральными широкое применение находят искусственные, синтетические кожи и материалы. Для низа используются облегченные формованные подошвы из современных материалов: термоэластопласта, поливинилхлорида, полиуретана, кожеподобной резины.

Основным рынком сбыта продукции является внутренний рынок Республики Беларусь, также имеется широкая покупательская сеть в России и странах Балтии. В частности, открыты и успешно работают официальные представительства в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. Продукция ориентирована на ценовый сегмент класса эконом.

В зависимости от сезона и спроса покупателей предприятие специализируется на производстве продукции следующего ассортимента:

- туфли (открытые, закрытые, подкладочные, бесподкладочные);

- полуботинки (подкладочные, бесподкладочные);

- ботинки с подкладкой из: трикотажного полотна, искусственного или натурального меха, кожевенного подкладочного материала;

- сапоги на подкладке из натурального, шерстяного или искусственного меха.

5. МО ОАО «Луч»

Минское обувное открытое акционерное общество «Луч» ведет свою историю с 1924 года с момента открытия механического потока по производству обуви в здании бывшей обойной фабрики на берегу Немиги. В 1933 – 1938 годах построены основные производственные корпуса обувных фабрик им. Тельмана и им. Калинина, явившихся ядром будущего обувного объединения «Луч», созданного в 1963 году. В 1990 году объединение стало арендным предприятием, а в 1994 году акционерным обществом.

Учредителями МО ОАО «Луч» выступили Мингосимущество Республики Беларусь и члены трудового коллектива арендного предприятия «Минское производственное обувное объединение «Луч».

C 2008 года МО ОАО «Луч» возобновило с использованием технологических новинок производство женской и мужской повседневной обуви торговых марок «aveneva» и «AlbertoCiccarelli», а также изготавливает туфли дорожные и туфли домашние. В настоящее время «Луч» привлекает к работе итальянского дизайнера Альберто Чикарелли, с которым подписано соглашение. Обувь изготавливается исключительно из натуральных, качественных материалов и производится ограниченными партиями в количестве от 50 до 200 пар на одну модель. Годовой ассортиментный ряд продукции торговой марки «aveneva» насчитывает более 250 моделей.

Объединение «Луч» в 2011 году выпустило 2 млн. пар обуви. В 2010 году было выпущено 1,8 млн пар. Удельный вес в общем объеме производства обуви за прошлый год составил 15,4%. В состав МО ОАО "Луч" входят: ЗАО СП "Отико", СООО "Чевляр", ЗАО "Сивельга", ООО "Рейлит". В целом «Луч» можно рассматривать как управляющую компанию. По итогам работы в 2010 году рентабельность реализованной продукции по объединению составила 14%, в том числе ЗАО СП "Отико" - 25,6%, СООО "Чевляр" - 5,5%, ЗАО "Сивельга" - 21%, ООО "Рейлит" - 1,9%.

6. «МегаТоп»

Рекламный бюджет сети магазинов обуви «МегаТоп» в 2011 году составил 985 759,85 тыс. руб. (144 793,09 USD), что на 49,54% меньше годового рекламного бюджета СООО «Белвест» или на 142 135,07 USD. Это объясняется более узким набором каналов коммуникации с целевой аудиторией (только TV (5 общереспубликанских телеканалов) и радио (3 радиостанции: 1 общереспубликанская и 2 регионального значения), размещений в печатных изданиях зафиксировано не было) и более кратковременным периодом рекламной активности (только II полугодие 2011 г., пик пришелся на октябрь).

Основные конкуренты на российском рынке:

1. ЗАО «Торговая компания «Центробувь»

Бренд «Центробувь» возник в 1996 году при объединении нескольких московских обувных магазинов. Владельцы компании делали ставку на повышение качества обслуживания, при этом сохраняя относительно приемлемые цены для покупателей. Компания одна из первых начала проводить достаточно активную маркетинговую политику, работать на узнаваемость бренда. В частности, традиционной стала акция скидок 13% каждое 13 число месяца. К 2000 году в Москве насчитывалось 50 магазинов «Центробувь», с этого момента начинается региональная экспансия. Открываются магазины в Туле, Пензе и Санкт-Петербурге. С середины 2000-х годов в пакет маркетинговых инструментов компании добавляется довольно быстрое обновление коллекций, что позволяло привлекать покупателей, следящих за модными тенденциями. Также расширяется ассортимент продаваемых товаров: к обуви добавляются платки, палантины, бижутерия, аксессуары для волос, чулочно-носочные изделия, солнечные очки, часы, кошельки, тапочки и другие товары. Также стартуют дисконтные накопительные программы, сезонные акции. В 2006 году компания провела ребрендинг, в результате чего появился логотип, под которым компания присутствует на рынке и сейчас. С 2008 года ЗАО «Торговая Компания «Центробувь» начала развитие сети формата Fast Fashion под брендом «Centro». К концу 2010 года количество магазинов этой сети превысило 100, а к концу 2011 года открыли еще 50. Магазины этой сети ориентированы прежде всего на молодежную аудиторию в возрасте от 17 до 30 лет.

ЗАО «Торговая компания «Центробувь» является – лидером российского рынка обуви, а по выручке и числу магазинов и один из самых крупных в Европе. Оборот «Центробуви» в 2010 году увеличился на 37% – с 526 млн. долл. до 720 млн. долл. Рентабельность компании в 2010 году по EBITDA – 20-22%, отношение чистого долга к EBITDA – около 1,25, сопоставимые продажи выросли на 24%. Доля «Центробуви» на рынке в 2010 году оценивалась в 8%, или 26 млн. пар, из которых 22 млн. были проданы в розничных магазинах. На начало 2011 года сеть «Центробуви» насчитывала 575 магазинов в 84городах России, в том числе 520 собственных: из них 420 работают в формате дискаунтера «Центробувь», 100 – в формате молодежных обувных магазинов «Centro».