- •I этап. Исследование текущего состояния и процесса формирования инвестиционного климата Томской области
- •Москва-Томск, 2013 г. Оглавление
- •1. Результаты исследования текущего состояния инвестиционного климата и процесса его формирования в томской области
- •Исследование инвестиционного климата Томской области Понятие «инвестиционный климат». Существующие подходы к его идентификации и оценке его состояния.
- •Регионы сравнения
- •Жесткие факторы
- •Анализ «жестких» факторов
- •Анализ «мягких» факторов
- •Источник: инвестиционные порталы регионов, сайты администрации регионов, Отчеты о соответствии Стандарту аси
- •Источник: сайты администрации регионов (перечни региональных целевых программ)
- •Источник: сайты индустриальных парков, инвестиционные порталы регионов
- •Источник: Росстат
- •Источник: Росстат, региональные программы развития здравоохранения
- •Источник: Росстат
- •Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система
- •Источник: Инвестиционные порталы регионов, сайты администрации регионов
- •Источник: booking.Com, komandirovka.Ru и сайты гостиниц
- •Источник: публикации в сми
- •Источник: Бюджеты регионов на текущий год, опубликованные в «Российской газете»
- •Подготовленность инфраструктуры для привлечения инвестиций
- •Оценка эффективности деятельности объектов инфраструктуры
- •Оценка эффективности деятельности Индустриального парка г. Томска
- •Оценка эффективности деятельности бизнес-инкубаторов
- •Оценка эффективности деятельности технопарков, технопарковых зон и центров трансфера технологий оао «Томский международный деловой центр «Технопарк»
- •Ано «Томский региональный инновационно-технологический центр «Технопарк».
- •Технопарковая зона зато Северск
- •Томский региональный некоммерческий фонд «Инновационно-технологический центр» (трнф итц).
- •Томский региональный центр трансфера технологий и Международный центр трансфера технологий Национального исследовательского Томского государственного университета
- •Оценка эффективности деятельности офисов коммерциализации разработок
- •1.1.4.Финансовые механизмы привлечения инвестиций и поддержки инвестиционных проектов и налоговое стимулирование инвестиций
- •1.1.5.Тарифные условия для реализации инвестиционных проектов
- •Источник: порталы недвижимости, риэлтерские агентства
- •1.1.6.Стимулирование спроса на товары, работы, услуги томских производителей, обеспечение поставщиками производства Программы стимулирования малого и среднего бизнеса
- •Проведение форумов и выставок
- •Кластерные инициативы
- •1.1.7. Достаточность кадрового обеспечения производств
- •1.3. Основные структуры, участвующие в процессе формирования инвестиционного климата в Томской области
- •Перечень исследованных структур
- •2. Предложения по улучшению инвестиционного климата томской области
- •2.2.1. Новые цели, задачи, функции и процедуры работы органов управления и иных структур, участвующих в привлечении инвестиций
- •Цели, задачи, функции, показатели оценки эффективности деятельности региональных специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
- •2.2.2.1.Цели деятельности региональных специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами:
- •2.2.2.2 Задачи региональных специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами:
- •2.2.2.3. Функции региональных специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами:
- •2.2.2.4. Оценка эффективности деятельности региональных специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
- •3.16. Оценка полноты внедрения положений Стандарта в Томской области
- •3.17. Перечень критичных несоответствий требованиям Стандарта
- •Приложения Приложение 1. Рейтинги и опросы предпринимателей - оценки инвестиционного климата в российских регионах
- •Методика оценки условий ведения бизнеса Всемирного банка - Doing Business (Ведение бизнеса в России-2012)
- •Источник информации: Доклад «Ведение бизнеса в России — 2012» , Всемирный банк, http://www.Doingbusiness.Org/reports/subnational-reports/russia
- •«Индекс качества условий для малого и среднего бизнеса в 2011-2012 гг. Региональные диспропорции», мсп-Банк
- •Обследование «Состояние Деловой Среды и Показатели Деятельности Предприятий» (beeps). Регионы России22
- •Инвестиционный рейтинг российских регионов по методике ра «Эксперт»23
- •Приложение 2. Описание объектов производственной и инновационной инфраструктуры Томской области
- •Бизнес-инкубаторы
- •Инновационно-технологические центры
- •Офисы коммерциализации разработок в вузах и институтах тнц со ран
- •Приложение 3. Показатели кластеров-победителей конкурса Министерства экономического развития рф
- •1.Кластер инновационных технологий зато Железногорск.
- •2. Кластер икт «Сибакадемсофт».
- •3. Биофармацевтический кластер.
- •4. Информационные технологии и электроника Томской области.
- •5. Фармацевтика и медицинская техника.
- •Приложение 4. Блок-схема «Модельный процесс привлечения инвестиций в регион и взаимодействия с инвесторами»
- •Приложение 6. Методика оценки внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе
- •1. Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации Инвестиционной стратегии региона
- •2. Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе
- •3. Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации»
- •4. Принятие нормативного правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности
- •5. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата
- •6. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами
- •7. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков)
- •8. Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов
- •9. Создание специализированного двуязычного интернет-портала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации
- •10. Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»
- •15. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов
Анализ «жестких» факторов
По совокупности «жестких» факторов лидером среди анализируемых регионов является Красноярский край (см. рис. 1). Томская область находится на последнем месте в рейтинге, то есть на 6-м месте. Разница Томской областью и лидером рейтинга по общему интегральному индексу составляет 29%.
Рис. 1 – Общий интегральный индекс по «жестким» факторам
Таблица 4 – Сводная таблица по «жестким» факторам, место
|
Географическое положение |
Природные ресурсы |
Рынок труда |
Объем внутреннего рынка |
Транспортная и энергетическая инфраструктура |
Томская область |
3 |
1 |
5 |
6 |
5 |
Красноярский край |
4 |
5 |
2 |
1 |
3 |
ХМАО |
6 |
2 |
6 |
2 |
1 |
Омская область |
2 |
4 |
4 |
3 |
6 |
Новосибирская область |
1 |
6 |
1 |
4 |
4 |
Кемеровская область |
5 |
3 |
3 |
5 |
2 |
Сравнив Красноярский край и Томскую область можно увидеть, по каким факторам Томская область имеет более слабые позиции, (см. рис. 2.).
Рис. 2 – Декомпозиция по «жестким» факторам
Табл. 5 – Фактор Рынок труда
|
Новосибирская область |
Красноярский край |
Кемеровская область |
Омская область |
Томская область |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Источник | |
Среднемесячная заработная плата в обрабатывающих производствах, руб. (2012) |
15252 |
21839 |
25330 |
22055 |
25334 |
47499 |
Росстат – Показатели муниципальных образований | |
Количество экономически активного населения, тыс. человек (2012) |
1441 |
1513 |
1402 |
1049 |
495 |
913 |
ЕМИСС (fedstat.ru) Численность экономически активного населения | |
Нормированный индекс |
1,00 |
0,91 |
0,77 |
0,61 |
0,18 |
0,00 |
| |
Зеленым цветом обозначены лучшие показатели |
|
По четырем из пяти «жестких» факторов Томская область отстает от лидера рейтинга. Больше других «тянут вниз» Томскую область относительно Красноярского края факторы «Объем внутреннего рынка» и «Рынок труда». По фактору «Рынку труда» область занимает 5-е место из 6-ти, опережая только Ханты-Мансийский автономный округ (см. таб. 5). От лидера общего рейтинга по индексу данного фактора Томская область отстает на 82%. Однако, первое место по «Рынку труда» занимает Новосибирская область, индекс которой по этому фактору почти на 82% выше, чем у Томской. По количеству экономически активного населения у Томской области слабые позиции, что усложняет поиск кадров для инвесторов. Соседние регионы, на территории которых расположены крупные города, в том числе «милионники», «оттягивают» на себя местное население. Наличие крупных университетов в таких городах привлекательно для молодежи, а разнообразие мест приложения труда – для взрослого населения.
По размеру среднемесячной заработной платы Томская область занимает 1-е место (по возрастанию), что говорит о том, что такой уровень оплаты труда менее привлекателен для инвесторов по сравнению с соседними регионами.
Таблица 6 - Фактор «Объем внутреннего рынка»
|
Красноярский край |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Омская область |
Новосибирская область |
Кемеровская область |
Томская область |
Источник | |
Объем инновацион-ных товаров, работ, услуг, млн руб. (среднее за 2008-2011 гг. в ценах 2011 г.) |
8363 |
24348 |
9390 |
12006 |
4001 |
6426 |
ЕМИСС3(fedstat.ru) Объем инновационных товаров, работ, услуг | |
Доходы населения, млн руб. (2012) |
63 325 |
49 356 |
37 931 |
52 669 |
49 714 |
19 063 |
Автоматизиро-ванная информацион-ная система "Рынки электроэнергии и мощности" | |
Объем отгруженной продукции обрабатыва-ющих производств, млн руб. (2012) |
617 540 |
91 459 |
580 181 |
274 977 |
370 191 |
117 400 |
ЕМИСС (fedstat.ru) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг собственными силами, по "чистым" видам деятельности | |
Нормирован-ный индекс |
1,00 |
0,81 |
0,71 |
0,65 |
0,52 |
0,00 |
| |
Зеленым цветом обозначены лучшие показатели |
|
Вторым фактором, по которому лидер общего рейтинга опережает Томскую область, является «Объем внутреннего рынка». Среди регионов по данному фактору Томская область занимает последнее место.
Негативно влияет на общую оценку индикатор доходов населения региона, который в области является наиболее низким, более чем в три раза уступая значению показателя лидера (Красноярского края). На совокупный показатель, выбранный индикатором объема внутреннего рынка, оказывает воздействие численность населения, которая в Томской области ниже, чем у регионов-лидеров (Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей).
Ситуация в промышленности в данном рейтинге характеризуется объемом отгруженной продукции обрабатывающих производств. По данному индикатору Томская область находится на предпоследнем месте среди анализируемых регионов.
Отметим, что значение показателя «Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн.р. (среднее за 2008-2011 гг. в ценах 2011 г.)», по которому Томская область также занимает невысокое положение, в 2011 г. выросло более чем в два раза. При сохранении положительной динамики и высоких темпов прироста, регион обладает потенциалом для улучшения своего положения относительно конкурентов. Сохранение положительной динамики можно ожидать в силу принятого администрацией курса на инновационный путь развития и внедрение новых технологий в отрасли традиционной экономики. Применение инноваций тормозится из-за отсутствия внедрения перспективных идей, а также несогласованной деятельности науки и промышленности.
Таблица 7 – Фактор Географическое положение
|
Кемеровская область |
Омская область |
Новосибирская область |
Томская область |
Красноярский край |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Источник | |
Численность населения, проживающая в радиусе 500 км (не считая данный регион), тыс. человек |
8 338 |
12 277 |
13 765 |
15 586 |
11 863 |
12 860 |
ЕМИСС4 (fedstat.ru), расчеты KeyPartner | |
Кратчайшее расстояние до ближайшего погран. перехода по автодороге, км |
1 068 |
1 579 |
942 |
1 199 |
1 299 |
2 706 |
http://stranagruzov.ru/ | |
Кратчайшее расстояние до ближайшего морского порта по автодороге, км |
4 134 |
3 238 |
3 882 |
4 132 |
4 674 |
3 132 |
http://stranagruzov.ru/ | |
Расстояние по автодороге от регионального центра до города миллионера, км/число миллионов |
259 |
0 |
0 |
257 |
0 |
1289 |
http://stranagruzov.ru/ | |
Количество международных транспортных коридоров (основных и альтернативных маршрутов), проходящих по территории региона |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
Министерство транспорта | |
Нормированный индекс |
0,55 |
0,94 |
1,00 |
0,90 |
0,63 |
0,00 |
|
*Если расстояние превышает 1000 км, то все равно указывается 1000, чтобы не допускать неоправданно высокого влияния этого фактора на итоговый интегральный показатель
** Если в регионе есть порт, способный принимать суда «река-море», то расстояние до морского порта делилось на 2.
По фактору «Географическое положение» Томская область опережает лидера рейтинга. Из шести возможных мест по данному фактору Томская область занимает третье, незначительно отставая от Новосибирской и Омской областей. Низкие значения показателей связаны, в первую очередь, с удаленность региона от границ и с малым количеством прилегающих к территории области международных транспортных коридоров.
Таблица 8 – Фактор Природные ресурсы (помимо минеральных)
|
Томская область |
Ханты-Мансийский автономный округ |
Кемеровская область |
Омская область |
Красноярский край |
Новосибирская область |
Источник | |
Объем заготовленной древесины (тыс. м3). 2012 |
4531 |
3798 |
1075 |
1965 |
13701 |
1196 |
ЕМИСС5(fedstat.ru) Название Объем заготовлен-ной древесины | |
Общие запасы подземных вод в соотношении с площадью, м3 в сут/ тыс. км2. |
189 |
181 |
59 |
23 |
17 |
60 |
Федер. портал http://www.protown.ru | |
Общие ресурсы речного стока в соотношении с площадью, км/год |
0,00011 |
0,00051 |
0,00045 |
0,00032 |
0,00026 |
0,00004 |
инф. порталы регионов | |
Сумма активных температур, град. |
1811 |
1300 |
1700 |
1700 |
1500 |
1920 |
инф. порталы регионов | |
Количество осадков, мм |
554 |
530 |
450 |
450 |
316 |
425 |
инф. порталы регионов | |
Нормированный индекс |
1,00 |
0,89 |
0,39 |
0,12 |
0,04 |
0,00 |
| |
Зеленым цветом обозначены лучшие показатели |
|
Томская область превосходит Красноярский край по фактору «Природные ресурсы (помимо минеральных)». В общем рейтинге рассматриваемых регионов по данному фактору Томская область занимает 1 место (см. табл. 8). В первую очередь этому способствует значительный объем водных ресурсов, в частности запасы подземных вод, по данному индикатору Томская область занимает 1 место. Количество осадков в Томской области также самое высокое среди рассматриваемых регионов. По сумме активных температур и по объемам заготовленной древесины область занимает вторые места. По последнему индикатору Томская область опережает лидера общего рейтинга в 4 раза.
Таблица 9 – Фактор Транспортная и энергетическая инфраструктура
|
Ханты-Мансийский автономный округ |
Кемеровская область |
Красноярский край |
Новосибирская область |
Томская область |
Омская область |
Источник | |
Количество международных аэропортов |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Федеральное агентство воздушного транспорта России | |
Отправление грузов железнодорожным транспортом, млн т (2011) |
11 |
222 |
53 |
16 |
2 |
17 |
Росстат (Транспорт – Железнодорожный транспорт) | |
Грузооборот автомобильного транспорта, млн т/км (2012) |
874 |
524 |
578 |
341 |
557 |
123 |
ЕМИСС6(fedstat.ru) Грузооборот автотранспорта, выполненный на коммерческой основе (за плату) организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпр-ва) | |
Соотношение выработанной и потребленной электроэнергии, % (2012) |
111% |
74% |
105% |
95% |
60% |
67% |
Автоматизированная информационная система "Рынки электроэнергии и мощности" | |
Нормированный индекс |
1,00 |
0,56 |
0,54 |
0,29 |
0,13 |
0,00 |
| |
Зеленым цветом обозначены лучшие показатели |
|
В рейтингах регионов по факторам у Томской области слабые позиции по фактору «Транспортная и энергетическая инфраструктура». По данному фактору область находится на 5-м месте из 6-ти, опережая только Омскую область. Из четырех индикаторов по двум Томская область занимает последнее место (см. табл. 9). Низкий объем отправления грузов железнодорожным транспортом и нехватка энергетических мощностей существенно ослабляют положение области. Слабые показатели по отправлению грузов железнодорожным транспортом связаны со слабым развитием индустриального сектора экономики области, в первую очередь, с тем, что Томская ветка железной дороги является однопутной, что затрудняет отправку грузов данным видом транспорта. По данному фактору Томская область отстает от Кемеровской области на 78,6%.
Выводы:
Томская область занимает последнее место по «жестким» фактором, проигрывая соседним регионам. Больше всего регион тянет вниз объем внутреннего рынка (последнее место), транспортная и энергетическая инфраструктура и рынок труда (пятое место по каждому из этих двух факторов).
Внутренний рынок региона, в силу более низких доходов и меньшей численности населения, уступает объемам внутренних рынков соседних регионов.
Негативное влияние на конкурентоспособность региона также оказывает менее развитая, чем у соседей транспортная и энергетическая инфраструктура: Томская область не в полной мере обеспечивает себя электроэнергией в отличие от Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края и Новосибирской области (которая тоже не полностью способна обеспечить свои потребности, но близка к этому). По использованию железнодорожного транспорта для перевозки грузов Томская область занимает последние место среди рассматриваемых регионов, заметно отставая от них.
Недостаточное развитие инфраструктуры может стать препятствием для развития в регионе энергоемких производств и производств, ориентированных на удаленные рынки сбыта (в том числе, на внешние). Кроме того, отсутствие крупных магистралей затрудняет деловые и производственные связи с крупными городами.
Отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров может оказывать существенное негативное влияние на принятие решения инвестором о размещении в регионе производства.
«Жесткие» факторы являются частью существующей среды и не могут быть изменены в краткосрочной и среднесрочной перспективе, поэтому основное внимание должно быть сосредоточено на «мягких» факторах. Высокое положение в рейтинге «мягких» фактором может отчасти компенсировать проигрыш в «жестких».