1.3 Анализ хозяйственной деятельности оао “нмтп”

В 2011 году, несмотря на некоторую нестабильность на мировом рынке, ОАО «НМТП» продемонстрировало рост как финансовых, так и операционных показателей.

Вся деятельность ОАО «НМТП» направлена на планомерный рост операционных результатов. Своей главной задачей Компания видит сохранение лидирующих позиций по основным показателям деятельности на фоне положительной динамики своего развития.

Грузооборот ОАО «НМТП» в 2011 году составил 74381514 тыс. тонн, что на 83,75 процентов превышает объем перевалки за 2010 год.

В таблице 1.4 представлена динамика грузооборота ОАО “НМТП” за 2009-2011 годы.

Таблица 1.4 – Динамика грузооборота ОАО “НМТП” за 2009-2011 гг., тонн

Класс груза	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Отклонение 2010-2009гг., тонн	Темп роста 2010/2009 гг., %	Отклонение 2011-2010 гг., тонн	Темп роста 2011/2010 гг., %
Генеральные/_Не классифиц_	209652	37159	0	-172492	17,72	-37159	–
Генеральные/Крупногаб_и тяжелов_	33	45	0	12	136,36	-45	–
Генеральные/Металлопродукция	5842702	6690922	6922290	848219	114,52	231368	103,46
Генеральные/Подвижная техника	14299	9045	6367	-5253	63,26	-2678	70,39
Генеральные/Скоропортящиеся	31929	86140	96394	54212	269,79	10253	111,90
Генеральные/Скот	3558	6529	7972	2971	183,50	1444	122,12
Генеральные/Тарно-штучные	323939	895191	59847	571253	276,35	-835344	6,69
Грузы в контейнерах/Грузы в контейнерах	1243059	1297044	1132977	53985	104,34	-164067	87,35
Навалочные/B_ Химически опасные	1081745	1088800	2239688	7055	100,65	1150888	205,70
Навалочные/С_ Смещающиеся	1157484	563256	2208112	-594228	48,66	1644856	392,03
Наливные/Нефтепродукты	8560913	10339274	6032918	1778361	120,77	-4306356	58,35
Наливные/Пищевые	382923	330848	308681	-52075	86,40	-22166	93,30
Наливные/Сырая нефть	44323468	10584489	44408758	-33738978	23,88	33824268	419,56
Наливные/Химические	764181	770416	539604	6236	100,82	-230812	70,04
Насыпные/ Смещающиеся зерн_	7744197	7780611	10417907	36414	100,47	2637295	133,90
Итого	71684080	40479771	74381514	-31204309	56,47	33901743	183,75

Из таблицы 1.4 видно, в 2011 году общий грузооборот ОАО “НМТП” увеличился на 33901743 тонн и составил 74381514 тонн, что выше показателя 2009 года на 83,75% (темп роста 183,75%). Наибольшее увеличение произошло по навалочным и наливным грузам (нефти и нефтепродуктам). Также увеличилось количество насыпных грузов на 2637296 тонн, темп роста 133,9%. По генеральным грузам и контейнерам произошло снижение. Нагляднее изменение грузооборота по укрупненной номенклатуре грузов представлено на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Динамика грузооборота ОАО “НМТП”

за 2009-2011 гг.

В таблице 1.5 представлена динамика структуры грузооборота по классам груза за 2009-2011 гг.

Таблица 1.5 - Изменение структуры грузооборота ОАО “НМТП” за 2009-2011 гг., %

Класс груза	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Отклонение 2010-2009 гг., %	Темп роста 2010/2009 гг., %	Отклонение 2011-2010 гг., %	Темп роста 2011/2010 гг., %
Генеральные	8,96	19,08	9,54	10,12	212,95	-9,54	50,00
Контейнеры	1,73	3,20	1,52	1,47	184,97	-1,68	47,50
Навалочные	3,12	4,08	5,98	0,96	130,77	1,90	146,57
Наливные	75,37	54,41	68,96	-20,96	72,19	14,55	126,74
Насыпные	10,80	19,22	14,01	8,42	177,96	-5,21	72,89
Итого	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-

Из таблицы 1.5 видно, что основную долю в структуре грузооборота занимают наливные грузы, их доля в 2011 году составила 68,96%, что на 14,55% выше показателя 2010 года (темп роста 126,74%). Далее следуют насыпные грузы, их доля в 2011 году составила 14,01%, что на 5,21% ниже показателя 2010 года. Доля генеральных грузов в 2011 году составила 9,54%, что на 9,54% ниже показателя 2010 года. Доля навалочных грузов в 2011 году составила 5,98%, что на 1,9% выше показателя 2010 года. Контейнеры составляют всего 1,52%, относительно 2009 года они сократились на 1,68%.

Более наглядно изменение структуры грузооборота представлено на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Динамика структуры грузооборота ОАО “НМТП”

за 2009-2011 гг.

Из рисунка 1.7 видно, что соотношение сухих грузов и наливных в ОАО “НМТП” следующее: в 2010 году, в результате мирового финансового кризиса данное соотношение составило – 45,59% сухих грузов и 54,41% наливных грузов, поскольку грузооборот наливных грузов снизился. В 2011 году за счет увеличения грузооборота наливных грузов снизилась доля сухих грузов и составила 31,04% - сухих и 68,96% - наливных.

Конкуренция в Азово-Черноморском бассейне для ОАО “НМТП” складывается из конкуренции с портом Туапсе, с малыми портами Юга России, а также в значительной степени с портами Украины по следующим грузопотокам:

• порт Туапсе - перевалка металлов, зерна, сахара-сырца, нефти и нефтепродуктов;

• порт Одесса - перевалка металлов, зерна, сахара-сырца, контейнеров, удобрений и нефти;

• порт Ильичевск - перевалка металлов, зерна, контейнеров;

• порт Южный - перевалка руды, химических грузов, металлов.

Высокая интенсивность погрузо-разгрузочных работ, уровень сервиса, доставка грузов до порта, минуя пересечение государственной границы, являются основными конкурентными преимуществами порта Новороссийск по сравнению с украинскими портами при оказании услуг по обслуживанию российских грузопотоков.

В целях удовлетворения растущего спроса на портовые услуги участников внешнеэкономической деятельности и сохранения лидирующих позиций на рынке портовых услуг ОАО «НМТП» продолжает активную реализацию своей инвестиционной программы. В рамках проекта «Реконструкция Нефтерайона «Шесхарис» проведена реконструкция технологических объектов, в 2011 году объекты введены в эксплуатацию. Значимым событием стал ввод в эксплуатацию новой системы управления и учета нефти и нефтепродуктов. Завершена реализация проектов «Увеличение пропускной способности контейнерного терминала ОАО «НМТП» до 150 000 ТEUв год и «Реконструкция пристани № 5 ОАО «НМТП».

В течение 2010-2011 гг. было внедрено ряд новых технологических решений на обработке судов и вагонов.

В частности:

1. Обеспечена технология перегрузки новых навалочных грузов по экспорту и импорту - железорудный концентрат (ЖРК), бруситовая руда, марганцевая руда, концентраты цветных металлов, ванадиевый шлак, клинкер цементный.

2. Разработана и внедрена технология перегрузки экспортных и импортных масел с использованием нового оборудования на причалах Восточного пирса.

3. Разработана и внедрена технология перегрузки зерновых и масличных культур через комплекс Новороссийского Зернового Терминала.

4. Разработана и внедрена технология бункеровки судов на пристани №5.

5. Переработана технология перегрузки мягких контейнеров в части складирования груза с уменьшением площади складирования.

7. Изменена технология перегрузки и складирования крупнотоннажных контейнеров. Внедрены способы перегрузки порожних контейнеров при складировании.

8. Внедрена технология перегрузки мягких контейнеров.

9. Разработана и внедрена технология перегрузки виноматериалов наливом через причалы порта.

10. Расширена номенклатура перегружаемых опасных грузов по прямому варианту через причалы порта (разработаны новые инструкций по безопасности перегрузки).

Далее следует рассмотреть обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами (см. таблицу 1.6).

Таблица 1.6 - Изменение численности персонала порта за 2010-2011 гг., чел.

Всего работников					Из них: докеров-механизаторов
Год	Наличие на начало года	План на отчетный период	Отчет (средне-списоч.)	Наличие на конец отчетного периода	Наличие на начало года	План на отчетный период	Отчет (средне-списоч.)	Наличие на конец отчетного периода
2009	4069	4035	3974	3828	1256	1201	1259	1247
2010	3828	3903	3531	3450	1247	1195	1192	1001

Планом по труду численность работников порта за 2011 год предусмотрена в количестве 3903. Фактически численность работающих на 01.01.2012 г. составила 3450 человек.

За 2011 год в ОАО “НМТП” принято всего 363 человека, из них: 97 чел. временных; уволено всего 745 человек, из них 59 чел. временных:

• по собственному желанию 392 чел.;

• по инициативе администрации 54 чел.

Текучесть кадров за 2011 год составила 12,6% (аналогичный период прошлого года - 13,1%). Докеров-механизаторов за 2010 год принято 34 чел., уволено 97 чел., из них:

• по собственному желанию 78 чел.;

• по инициативе администрации 7 чел.

Текучесть докеров-механизаторов за 2011 г. составила 7,1%, (аналогичный период прошлого года. - 3,5%). В 2011 году самое большое количество увольнений по собственному желанию или со­глашению сторон легло на пять рабочих должностей:

• водитель автомобиля - 29 человек;

• электромонтёр - 34 человека, (из них 2 чел. по сокращению штатов);

• уборщик производственных и служебных помещений - 32 человека;

• слесари (по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, ремонтники; сантехники) - 85 человек (из них 9 человек по сокращению штатов);

• докер-механизатор-97 человек.

Проанализируем основные финансовые показатели работы ОАО “НМТП”.

В таблице 1.7 приведены итоговые финансовые показатели работы ОАО “НМТП” за 2010-2011 гг.

Таблица 1.7 - Динамика итоговых финансовых показатели ОАО “НМТП” за 2010-2011 гг., тыс. руб.

Наименование показателей	2010 г. факт	2011 г.			Темп роста 10/09, %
		план	факт	%,+-
1	2	3	4	5	6
Доходы, тыс. руб. в том числе:	8967395	9708857	14449516	49	61
от реализации	8304848	9626068	11465089	19	38
Расходы, тыс. руб. в том числе:	6349343	4151445	7630034	84	20

Продолжение таблицы 1.7

1	2	3	4	5	6
полная себестоимость	3192437	3229929	3462103	7	8
прочие	3156906	921516	4167931	352	32
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	2618052	5557412	6819482	23	160
Чистая прибыль, тыс.руб.	1938990	4416252	5392817	22	178

Приоритетным видом деятельности ОАО «НМТП», с точки зрения его доли в общей выручке, являются погрузочно-разгрузочные работы.

Основной вид продукции – погрузочно-разгрузочные работы. Выручка ОАО «НМТП» от основной хозяйственной деятельности и доля в общем объёме выручки в 2010 году представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8 - Динамика выручки ОАО “НМТП” за 2010-2011 гг., тыс. руб.

Наименование показателей	Отчетный период
	2010год	2011 год
Объём выручки от продажи продукции, (работ, услуг), тыс. руб.- всего	8304848	11465089
Объём выручки от продажи продукции, (работ, услуг), тыс.руб. - по основному виду деятельности	8002474	10943221
Доля от общего объёма выручки, %	96	95

Динамика финансовых показателей представлена на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Динамика финансовых показателей работы

ОАО “НМТП” за 2009-2011 гг., тыс. руб.

В 2011 году выручка от погрузочно-разгрузочных работ увеличилась на 36,8% по сравнению с 2010 годом.

Прирост выручки обусловлен увеличением грузооборота, а также ростом курса доллара по отношению к рублю в течение 2011 года.

Доходы ОАО “НМТП” в 2011 году по отношению к 2010году увеличились на 5482121 тыс. рублей, темп роста составил 161,13%. Общие расходы также увеличились на 20,17% и в 2011 году составили 7630034 тыс. рублей. Прибыль компании в 2011 году составила 5392817 тыс. рублей, что на 3453827 тыс. рублей выше показателя 2010 года.

Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства на промышленных предприятиях является обеспечение их основными фондами в необходимом количестве и ассортименте и более полное их использование.

Анализируемое предприятие имеет значительное количество основных средств, которые постоянно используются в процессе деятельности. Причем их номенклатура достаточно обширна. Все оборудование поделено на группы для простоты их учета. Постоянно идет обновление и изменение основных средств, предприятие стремится к совершенствованию своей материальной базы и улучшению производственного процесса путем замены устаревшего оборудования на новое и более совершенное, что дает возможность порту работать более эффективно. Автоматизация труда и ускорение производственного процесса позволяет извлекать большую прибыль за счет увеличения грузопереработки и снижения затрат. Так как порт является крупнейшим морским узлом на юге России, то через него ежегодно проходит огромное количество груза, и грузопоток с каждым годом увеличивается. Потому ОАО «НМТП» просто обязано заниматься анализом использования своих фондов для их более эффективного использования.

Анализируя основные средства предприятия, начнем с изучения объема основных средств и их динамики.

Данные об изменении основных фондов ОАО «НМТП» за анализируемый период представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 - Изменение основных фондов за 2009-2011 гг., тыс. руб.

Наименование	Годы			Темп роста, %
	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010
Основные фонды	1884164	2428545	4669570	128,89	192,28

Приведенные данные позволяют отметить значительный рост основных фондов за анализируемый период (2785406 тыс. руб. за два года), причем темп роста 2011 года к 2010 значительно выше, чем темп роста 2010 года к 2009 году (на 63,39%). Для того, чтобы определить, какой именно вид основных фондов сыграл в таком росте наибольшую роль рассмотрим наличие и изменение основных фондов по группам, для чего составим следующую таблицу 1.10.

Таблица 1.10 - Изменение основных фондов ОАО «НМТП» по основным группам за 2009-2011гг., тыс. руб.

Группа основных фондов	Годы			Темп роста, %
	2009	2010	2011	2010/2009	2011/2010
Здания	217251	215301	730335	99,10	339,22
Сооружения и передаточные устройства	128007	133533	304913	104,32	228,34
Машины и оборудование	1062758	1304488	1856014	122,75	142,28
Транспортные средства	459646	754829	1750750	164,22	231,94
Производственный и хозяйственный инвентарь	16051	19943	27107	124,25	135,92
Прочие	451	451	451	100,00	100,00

В 2011 году произошел значительный рост всех групп основных фондов. В 2010 году по отношению к 2009 произошло некоторое снижение по статье «Здания» на 1950 тыс. руб. и темп роста составил 99,1%.

Остальные статьи возросли, причем максимальный темп роста имеют транспортные средства (164,22%), их количественный рост составил 295183 тыс. руб. Примерно одинаковый темп роста 2010 года к 2009 имеют машины и оборудование и производственный и хозяйственный инвентарь (122,75% и 124,25% соответственно).

Максимальную количественную величину в 2010 году имеют машины и оборудование (1856014 тыс. руб.) на втором месте транспортные средства (754829 тыс. руб.).

В 2011 году наблюдается резкий скачок по статье здания, темп роста по ним составил 339,22% и общая величина на конец года составила 730335 тыс. руб. Несколько ниже темп роста у транспортных средств (их общая стоимость составила 1750750 тыс. руб., темп роста 231,94%) и у сооружений (общая стоимость составила 304913 тыс. руб. при темпе роста 228,34%). По статье «прочие» изменения не произошло.

Администрация порта заботится об обновлении основных фондов ОАО и стремится к улучшению технического уровня предприятия. Постоянно поступают новые, более совершенные фонды, вводятся в эксплуатацию объекты. Наблюдается положительный рост. Также в структуре постепенно увеличивается доля транспортных средств, парк их увеличился очень значительно на протяжении анализируемого периода. Наблюдается ввод новых зданий, закупка нового оборудования. Данный рост свидетельствует об увеличении грузооборота, улучшении положения предприятия, стремлении руководства к развитию.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО “НМТП” показал, что грузооборот порта с каждым годом растет. В 2010 году вследствие мирового финансового кризиса грузооборот порта снизился, но уже в 2011 году составил выше уровня 2010 года на 83,75%. Основную долю в структуре грузооборота занимают наливные грузы, их доля в 2011 году составила 68,96%, что на 14,55% выше показателя 2010 года (темп роста 126,74%). Далее следуют насыпные грузы, их доля в 2011 году составила 14,01%, что на 5,21% ниже показателя 2010 года. Доля генеральных грузов в 2011 году составила 9,54%, что на 9,54% ниже показателя 2010 года. Доля навалочных грузов в 2011 году составила 5,98%, что на 1,9% выше показателя 2010 года. Контейнеры составляют всего 1,52%, относительно 2010 года они сократились на 1,68%.

Анализ численности персонала показал, что планом по труду численность работников порта за 2011 год предусмотрена в количестве 3903. Фактически численность работающих на 01.01.2012 г. составила 3450 человек. Текучесть кадров за 2011 год составила 12,6% (аналогичный период прошлого года. -13,1%). Докеров-механизаторов за 2011 год принято 34 чел., уволено 97 чел.

Анализ финансовых показателей работы порта показал, что доходы ОАО “НМТП” в 2011 году по отношению к 2010 году увеличились на 5482121 тыс. рублей, темп роста составил 161,13%. Общие расходы также увеличились на 20,17% и в 2011 году составили 7630034 тыс. рублей. Прибыль компании в 2011 году составила 5392817 тыс. рублей, что на 3453827 тыс. рублей выше показателя 2010 года. Таким образом, предприятие стабильно получает прибыль на протяжении трех лет.

Кроме того, анализ основных фондов выявил, что компания заботится об обновлении основных фондов и стремится к улучшению технического уровня предприятия. Постоянно поступают новые, более совершенные фонды, вводятся в эксплуатацию объекты. Наблюдается положительный рост. Также в структуре постепенно увеличивается доля транспортных средств, парк их увеличился очень значительно на протяжении анализируемого периода.