КИПы (2) / 48.Нефтекумск

11

Выводы:

1)Наблюдается снижение среднесписочной численности

работников	предприятия за счет	изменения организационной
структуры.	Общая численность персонала выведенного в сервисные

организации из состава Общества за период 2006-2009 год составляет более 2045 чел. Снижение среднесписочной численности в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлена текучестью кадров.

2) По сравнению с 2010 годом в 2011 году рост дебиторской задолженности составил 4,1%, кредиторская задолженность увеличилась на 9,3% , выручка от продаж выросла на 1,02%.

	РИСКИ, влияющие на деятельность
	ООО «РН - Ставропольнефтегаз»
Вид риска	Характеристика риска
Отраслевые	Одним из основных факторов возможного ухудшения
риски	ситуации в нефтегазовой отрасли является снижение
	цен на нефть. Предполагаемые действия Общества в
	данной ситуации:
	снижение себестоимости добычи нефти (т.е.
	сокращение косвенных затрат в структуре
	себестоимости);
	при достаточно низком падении цен на нефть
	возможен переход на консервацию скважин с
	низким уровнем рентабельности
Производствен-	Технологический риск, характеризующийся не
ные риски	достижением запланированных объемов выпуска
	товарной продукции.

12

Возможные аварии и инциденты при добыче,

транспортировке и подготовке нефти и газа,

наступившие в результате:

-газонефтеводопроявления при эксплуатации,

ремонте и освоении скважин;

-коррозии или механические повреждения магистральных и внутрипромысловых газопроводов и другого технологического оборудования;

-нарушений требований эксплуатации скважин,

трубопроводов и другого технологического оборудования, связанных с ошибками обслуживающего персонала.

Риск потери или уничтожения используемого оборудования и техники;

Недостаточный уровень квалификации персонала.

		Производственные риски в Обществе не превышают
	среднеотраслевых и регулируются путем соблюдения
	строгого контроля над производственной дисциплиной,
	обеспечением надлежащей охраны наиболее важных
	звеньев производства и повышением квалификации
	производственного персонала.
Финансовые	Не прогнозируемый рост инфляции;
риски		Не прогнозируемый рост цен на сырье, топливо и
		материалы, используемые в производственной
		деятельности.
		Изменения налогового законодательства.
	Риск не возврата дебиторской задолженности.

13

Региональные	К региональным рискам относится нестабильность
риски	политической ситуации в южном регионе России, в
	котором общество осуществляет свою деятельность. Такие
	риски могут оказать негативное влияние на деятельность
	общества в части совершения террористических актов,
	противоправных действий, хищения товарно-
	материальных ценностей и других конфликтных
	ситуаций.
Экологические	Связаны, прежде всего, с нарушением экологических норм
риски	при эксплуатации технологического оборудования и ведут
	к разливами нефти, пластовой воды и утечкам газа,
	наступивших в результате:
	- аварийного выброса при ремонте и эксплуатации
	действующих скважин;
	- порывов магистрального, внутрипромысловых
	нефтепроводов и шлейфов нефтяных скважин;
	- аварий при эксплуатации технологического
	оборудования.
	Все рисковые ситуации в данном случае могут
	возникнуть по причине не соблюдения требований
	техники безопасности, норм противопожарной защиты
	и отсутствия экологического контроля
	производственных процессов. В случае выполнения
	выше названных требований опасность этих рисковых
	ситуаций минимальна.

					14
1050						140
			123,3		1018,4
				118,6
					118	120
1000	105,3	105,1
			985,8
98,338				984,2
						100
956,811
950
						80
	925,1
						60
900
		879,6
						40
850
						20
800						0
2010 г. факт	2011г. Ожид	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
	добыча нефти, тыс. тн			добыча газа, млн.м3
Планируемая добыча нефти с газовым конденсатом в 2012 году 879,6
тыс. т., в 2013 г.– 985,8 тыс. т., в 2014 г. – 984,2 тыс. т., в 2015 г.- 1018,4 тыс.
т. Планируемая добыча попутного и природного газа в 2011 году составит
99,3 млн.м3., а к 2015 году – 118,0 млн.м3.

Взаимоотношение с бюджетом

600											544,3			565,2
							480,8	502,9
500														97
												92
									87,2
400				366,9			79,9							130,9
	325,4											126,6
							113		118,3
300					76,5
		57,2
					131,4
200		123,9
100							287,9		297,4			325,7		337,3
					159
		144,3
0
	2010г. (факт )			2011г. (ожид.)			2012г.		2013г.			2014г.		2015г.
				федеральный бюджет			территориальный бюджет				внебюджетные фонды

В 2011 году планируется начислить налогов на сумму 366,9 млн. руб. В

том числе:

1. Федеральный бюджет – 159,0 млн.руб.

15

2.Территориальный бюджет – 131,4 млн.руб.

3.Внебюджетные фонды – 76,5 млн.руб.

Увеличение начисления налогов к 2015 году обусловлено ростом налога на добавленную стоимость, страховых взносов во внебюджетные фонды и подоходного налога.

	1 344
	1 172
1 056	1 022

768

653

2010 факт

2011

2012

2013

2014

2015

Капитальные вложения, млн. руб.

Инвестиционной программой ООО «РН-Ставропольнефтегаз» на 2011

года запланированы капитальные вложения на сумму 653 млн.руб., в 2012

году – 1 056 млн.руб., в 2013 году – 1 344 млн.руб., в 2014 году – 1 022

млн.руб., в 2015 году – 1 172 млн.руб.

Основные направления капитальных вложений:

1.Геологоразведочные работы.

2.Промышленное строительство.

3.Строительство трубопроводов.

4.Площадочные и внеплощадочные объекты.

5.Объекты энергетического хозяйства.

6.Оборудование не входящее в сметы строек.

						16
4600						30
						28
		26,8		26,4	27,1	4490
			25,8
4400					4372,3
						25
						4283,2
4200				4147,2	4172,2
						20
		4046,2	4045
4000	3954			3974,9
		3881,6				15
			3809,6
3800	3757,8
						10
3600	8,9
3400						5
3200						0
	2010г. (факт)	2011г. (ожид.)	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
	Затраты на производство, млн.руб.		выручка от реализации продукции, млн.руб.		балансовая прибыль, млн.руб.

Как выручка от реализации продукции, так и затраты на ее производство с каждым годом будут только возрастать. Выручка от реализации продукции в 2011 году составит 4046,2 млн.руб., при этом затраты на производство составят 3881,6 млн.руб. Увеличение выручки связано с ростом цен на нефть, а рост затрат на производство с инфляцией.

Основными задачами деятельности ООО «РН-Ставропольнефтегаз» на ближайшую перспективу являются:

Выполнение плановых показателей по добыче нефти и газового конденсата;

Выполнение запланированных геолого-технических мероприятий;

Увеличение межремонтного периода работы и наработки на отказ по УЭЦН до плановых показателей;

Увеличение дающего фонда скважин (сокращение бездействующего фонда, вывод из консервации)

Выполнение целевых программ:

o программа повышения надежности трубопроводов;

17

o программа энергообеспеченности;

o программа безопасности;

o программа экологии и ТБ;

oпрограмма корпоративной связи, АСУТП, метрологии.

1.2.2Характеристика ООО «Ставропольский КРС» (капитальный ремонт скважин)

ООО «Ставропольский КРС»- предприятие, входящее в периметр ОАО НК «Роснефть».

Предприятие основано в 2008 году.

Основным видом деятельности является – выполнение услуг по капитальному и текущему ремонту скважин для ООО «РН-

Ставропольнефтегаз».

Анализ финансового состояния ООО «Ставропольский КРС»:

№	Наименование	Единица	2008	2009	2010		2011
	показателей	измерения	год	год	год		год
							ожид.
1	Среднесписочная	Чел.	381	389	375	282
	численность
	работающих
2.	Дебиторская		46049	24423	25 812	19 376
	задолженность	Тыс. руб.
	( менее года)
3.	Кредиторская	Тыс. руб.	50725	75403	118	132
	задолженность				847	043
4.	Выручка от продажи	Тыс. руб.	312049	314742	332	290
	(за минусом НДС,				175	076
	акцизов и т.д.)
5.	Чистая прибыль	Тыс. руб.	816	-29933	- 42	- 30

						18
					145	958
6.	Коэффициент		9,19	7,31	2,79	2,19
	оборачиваемости
	кредиторской
	задолженности
7.	Коэффициент		6,78	9,05	12,87	14.97
	оборачиваемости
	дебиторской
	задолженности
8.	Рентабельность продаж		0,26	-9,51	- 12,69	- 10,67
	по чистой прибыли	%
9	Производительность	Тыс.	819	809	887	1 029
	труда	руб./чел.

В2011 году планируется начислить налогов на сумму 47 019 тыс. руб.

Втом числе:

Федеральный бюджет – 15242 тыс. руб.

Территориальный бюджет – 9045 тыс. руб.

Внебюджетные фонды – 22 732 тыс. руб.

ООО «Ставропольский КРС» имеет в своем распоряжении арендованное имущество. Инвестиционные программы реализуются через

ООО «РН-Сервис» филиал в г. Нефтекумск.

На 2011 год запланированы капитальные вложения для ООО

«Ставропольский КРС» на сумму 75 млн.руб., в оборудование не входящее в сметы строек (приобретение подъемных установок, приобретение ловильного инструмента, вагон-домов и т.д.).

Ожидаемая выручка от реализации сервисных услуг в 2011 году составит 290,1 млн. руб., при этом затраты на производственно-

хозяйственную деятельность составят 328,4 млн. руб. Чистая прибыль

(убыток) –30 млн. руб.

19

Характеристика ООО «Ставропольское УТТ»

(Управление технологического транспорта)

ООО «Ставропольское УТТ» - предприятие, входящее в периметр ОАО НК «Роснефть».

Предприятие основано 01.04.2008 года.

Основным видом деятельности является – оказание сервисных транспортных услуг.

Основными Заказчиками являются: ООО «РН-Ставропольнефтегаз», ООО

«Ставропольский КРС» и ООО «Ставрополь-Нефтеремонт».

Анализ финансового состояния ООО «Ставропольское УТТ»

№		Наименование			Единица		2008 год	2009 год		2010		2011 год
		показателей			измерения					год
1		Среднесписочная			Чел.		957	832	773			667
		численность
		работающих
2.		Дебиторская					72918	73171	93 081			107 476
		задолженность			тыс. руб.
		(менее года)
3.		Кредиторская			тыс. руб.		66439	59008	62 515			86 966
		задолженность
4.		Выручка от продажи			тыс. руб.		440659	467442	435 133			394 933
		(за минусом НДС,
		акцизов и т.д.)
5.		Чистая прибыль			тыс. руб.		28613	30078	3 496			-14 376
6.		Коэффициент					14,5	16,49	6,96			4,54
		оборачиваемости
		кредиторской
		задолженности

						20
7.	Коэффициент		6,04	6,07	4,67	3,67
	оборачиваемости
	дебиторской
	задолженности
8.	Рентабельность продаж		6,49	6,43	0,8	-3,64
	по чистой прибыли	%
9	Производительность	Тыс.	460	562	562,915	592,103
	труда	руб/чел.
	В 2011 году планируется начислить налогов на сумму 70 034 тыс.
рублей.
в том числе:
Федеральный бюджет – 25 522 тыс. руб.
Территориальный бюджет		– 13 125 тыс. руб.
Внебюджетные фонды – 31 387 тыс. руб.
	ООО «Ставропольское УТТ» имеет в своем распоряжении арендованное

имущество. Инвестиционная программа реализуется через ООО «РН-

Сервис» филиал в г.Нефтекумск.

Основным направлением капитальных вложений является транспорт, и

оборудование не входящее в смету строек.

Основная задача деятельности ООО «Ставропольское УТТ» на ближайшую перспективу:

выполнение плановых показателей по транспортному обслуживанию в соответствии с договорами с ООО «РН-Ставропольнефтегаз», ООО

«Ставропольский КРС» и ООО «Ставрополь-Нефтеремонт».

1.2.4. Характеристика ООО «Ставрополь-Нефтеремонт»

ООО «Ставрополь-Нефтеремонт »- предприятие, входящее в периметр ОАО НК «Роснефть».

Предприятие основано 01.04.2008 года.