- •Введение
- •1. Анализ социально-экономического положения моногорода и результаты диагностики его состояния
- •1.1. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •1.1.1. Анализ демографической ситуации
- •Основные демографические показатели городского поселения
- •Показатели воспроизводства населения городского поселения
- •1.1.2. Анализ трудовых ресурсов, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода
- •Численность работников организаций городского поселения «Город Краснокаменск»
- •Численность работников на основном предприятии
- •Показатели уровня безработицы
- •1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия
- •1.3. Анализ развития малого и среднего бизнеса
- •Показатели деятельности малых и средних предприятий
- •1.4. Анализ состояния жилой, транспортной и социальной инфраструктуры городского поселения
- •1.4.1. Анализ состояния жилого фонда городского поселения
- •1.4.2. Анализ состояния инженерной инфраструктуры городского поселения
- •1.4.3. Анализ состояния социальной инфраструктуры городского поселения
- •1.4.3.1. Система образования
- •Сведения об учебных заведениях
- •1.4.3.2. Система здравоохранения
- •1.4.3.3 Учреждения культуры
- •1.4.3.4. Физическая культура и спорт
- •1.5. Анализ основных показателей бюджета городского поселения
- •1.6. Диагностика финансового состояния городского поселения
- •Расчет сальдо финансовых потоков городского поселения «Город Краснокаменск»
- •Состояние городского поселения «Город Краснокаменск» по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития России типологии
- •Динамика капитала моногорода по годам, млн. Рублей
- •1.7. Риски городского поселения
- •1.8.Swot-анализ (конкурентные преимущества и слабые стороны городскогопоселения «Город Краснокаменск»)
- •2. Выбор целей и разработка сценариев развития
- •2.1. Постановка целей комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения
- •2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона
- •Инерционный сценарий развития городского поселения.
- •Модернизационный сценарий развития городского поселения
- •Раздел 3. Программа инвестиционных проектов модернизации экономики моногорода
- •3.1. Проекты по развитию экономики моногорода
- •3.1.1. Развитие градообразующего предприятия оао «Приаргунское производственное горно-химическое объединение»
- •3.1.2. Приоритетные проекты диверсификации экономики городского поселения «Город Краснокаменск»
- •Развитие ооо «Мясокомбинат «Даурский»
- •Строительство завода по производству рапсового масла
- •3.1.3. Развитие инфраструктуры, необходимой для реализации проектов, связанных с диверсификацией экономики
- •3.1.3.1. Строительство очистных сооружений с канализационными сетями
- •3.1.3.2. Строительство коммунальной инфраструктуры для ооо «Мясокомбинат «Даурский»
- •3.1.3.3. Строительство коммунальной инфраструктуры товарной свинофермы (на 4800 свиноматок)
- •3.1.3.4. Линия электроснабжения рапсового завода
- •3.1.4. Развитие малого и среднего бизнеса и местной промышленности
- •Развитие животноводства муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
- •3.2. Проекты, направленные на обеспечение качества жизни населения и имеющие социальную направленность
- •3.2.1. Развитие и модернизация жилого фонда и инфраструктуры Завершение строительство жилых домов 8 микрорайона
- •Реконструкция аэропорта в городе Краснокаменск
- •4. Система управления комплексным инвестиционным планом
- •4.1. Перечень необходимых нормативных актов
- •4.2. Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации плана
- •4.3. Система управления реализацией комплексного инвестиционного плана
- •Состав рабочей группы
- •5. Паспорт комплексного плана
- •5.1. Краткосрочные мероприятия
- •5.2. Среднесрочные мероприятия
1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия
Градообразующим предприятием в городском поселении «Город Краснокаменск» является открытое акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» (далее – ОАО «ППГХО»).
На сегодняшний день ОАО «ППГХО» входит в состав Уранового холдинга «АРМЗ». Данный холдинг создан в рамках реализации плана совместных действий МПР России, Роснедр и Государственной корпорации «Росатома» по формированию минерально-сырьевой базы и освоению урана на среднесрочную перспективу.
Основное назначение Уранового холдинга «АРМЗ» является реализация государственной политики в сфере развития атомного энергопромышленного комплекса России. Основными целями данной политики являются:
обеспечение геополитических интересов Российской Федерации и поддержание ее ядерного щита на количественном и тактико-техническом уровне, гарантирующем проведение политики ядерного сдерживания;
обеспечение энергонезависимости и гарантированное энергоснабжение населения и экономики страны при безусловном выполнении норм ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии;
создание компании, объединяющей организации атомного энергопромышленного комплекса, способной стать доминирующим участником мирового рынка ядерных технологий;
инновационное развитие отрасли, включая разработку ядерных реакторных установок нового поколения и технологию замкнутого топливного цикла.
Одними из задач, решаемых холдингом для достижения поставленных целей, являются задачи по развитию технологий добычи и увеличению объемов добычи природного урана, которые включают следующие мероприятия:
увеличение добычи природного урана на действующих и строящихся уранодобывающих предприятиях России;
развитие добычи природного урана на базе новых месторождений (освоение месторождений);
развитие инфраструктуры для обеспечения выполнения мероприятий.
Для достижения поставленных задач определен ряд проектов по развитию атомной отрасли в части добычи урана на территории России.
ОАО «ППГХО», из всех возможных проектов развития, характеризуется наименьшей степенью риска с точки зрения имеющейся сырьевой базы, уровня развития производственного комплекса и инфраструктуры, и обладает наибольшим стратегическим приоритетом для атомной отрасли России, при этом показатели развития имеют потенциал для оптимизации в части операционных затрат для повышения конкурентоспособности.
ОАО «ППГХО» является крупнейшей уранодобывающей компанией в России по уровню производства и ресурсной базы, обладающей необходимыми кадровыми ресурсами и опытом по разработке и освоению месторождений любого масштаба.
При этом на долю предприятия приходится 8,3 % мирового объема добычи урана.
В период с 2007 по год объем добычи руды увеличивался в среднем на 5 % ежегодно. При этом объем производства урана оставался примерно на одном уровне, что вызвано снижением содержания металла в руде. Соответственно, выросли издержки производства продукции.
В связи с истощением действующего месторождения угля и необходимостью проведения дополнительных мероприятий по разработке месторождения в 2009 году на 9 % сократилась добыча угля. Соответственно сократилась и отгрузка угля сторонним потребителям с 68,7 % от общего объема добытого угля до 56,8 %.
Наличие в структуре собственного источника тепло-, электроэнергии, а так же сырьевой базы (Уртуйское месторождение угля) существенно влияет на себестоимость продукции ОАО «ППГХО». Себестоимость энергоносителей в г. Краснокаменске ниже, чем в регионе.
В результате реализации мероприятий по реорганизации ОАО «ППГХО» и оптимизации затрат себестоимость продукции (урана) снижена по сравнению с 2008 годом на 10 %. Так рост себестоимости производства урана к 2007 году в 2008 году 25 %, в 2009 году – 12,5 %.
Снижение содержание урановой руды в породе привело к тому, что в 2011 году ОАО ППГХО не выполнен план по выпуску концентрата природного урана. Выпуск природного урана сократился по сравнению с 2010 годом на 9,4%. Тенденция по снижению выпуска природного урана наблюдается с 2009 года. При этом в среднем снижение составляло 2,2% в год. Существенным негативным фактором является то, что при этом добыча руды выросла на 110,5 по сравнению с предыдущим годом. Что в свою очередь сказывается на росте себестоимости производства концентрата природного урана и снижении конкурентоспособности ОАО ППГХО на мировом рынке. При этом происходило снижение выпуска концентрата природного урана.
Выпуск концентрата природного урана составил:
Таблица 6
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
1 |
Добыча руды |
тыс. т |
1735,9 |
1748,4 |
1932,0 |
2125,2 |
% |
105 |
100,7 |
110,5 |
110,0 | ||
2 |
Выпуск концентрата природного урана |
т |
3050 |
3004,0 |
2920,0 |
2646,0 |
% |
100,4 |
98,5 |
97,2 |
90,6 |
Также в 2011 году произошло снижение выручки от реализации товарной продукции по сравнению с 2010 годом, что в совокупности с ростом себестоимости продукции привели в 2011 году к убыткам.
Таблица 7
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
1 |
Выручка от продажи продукции |
тыс. руб. |
8766401 |
10055638 |
9869609 |
% |
108,8 |
114,7 |
98,2 | ||
2 |
Чистая прибыль |
тыс. руб. |
180176 |
771707 |
-687590 |
Особенностями функционирования предприятия являются:
высокая инерционность рынка ядерных технологий; финансово-экономический кризис не оказал существенного влияния на реализацию ранее намеченных планов по вводу новых реакторов, а такие страны как Китай и Индия анонсировали новые программы. Это обусловлено перспективами общего роста энергопотребления, необходимостью обеспечения энергоемких отраслей промышленности, которые после некоторого спада начнут интенсивно развиваться. Немаловажными аргументами в пользу развития атомной энергетики являются также возможность снижения зависимости стран от углеводородного сырья и значительное сокращение выбросов СО2 в атмосферу;
по оценкам специалистов в 2012 году прогнозируется стабилизация падения цен на уран, вызванная аварией на атомной электростанции Фукусима 1 рост цен на уран в связи с ростом спроса и энергоносители, так же положительным фактором является то, что почти все страны подтвердили свои планы по развитию атомной энергетики;
стабильный рост потребности в природном уране на мировом рынке, обусловлен вводом новых атомных электростанций;
отставание роста объемов добычи урана и потребности в нем в долгосрочной перспективе, обусловлено технологическими особенностями горнодобывающей отрасли.
При этом слабыми сторонами предприятия являются:
рост издержек производства, в том числе из-за снижения запасов богатых руд и снижения содержания урана в освоенных месторождениях,
отсутствие системы мотивации персонала и руководства предприятия на повышение эффективности их деятельности;
значительный износ основных фондов;
низкая степень управляемости, в том числе из-за наличия разнородных видов производства продукции и услуг.
Одной из проблем является недостаточность трудовых ресурсов в г. Краснокаменске. Рынок труда в г. Краснокаменске не сбалансирован. Причинами этого являются:
территориальное расхождение спроса и предложения;
низкая мобильность населения;
не удовлетворяющий претензии населения уровень оплаты труда;
несоответствие квалификации кадров требованиям работодателей.
Таким образом, имеется необходимость региональной экспансии для подбора всех специалистов. Политика подбора персонала ОАО «ППГХО» предполагает набор:
руководителей высшего и среднего звена на федеральном рынке труда;
профессионального состава (рабочие специалисты, служащие и линейные руководители) - на территории Забайкальского края.
В большинстве подразделений ОАО «ППГХО» наблюдаются признаки кадрового дефицита, конкуренция работников за получение рабочего места сменяется конкуренцией работодателей за рабочую силу, удовлетворяющую предъявляемым требованиям. Наблюдается нехватка квалифицированных специалистов и рабочих высокой квалификации.
При этом необходимо отметить достаточно высокий уровень лояльности. Текучесть персонала находится на сравнительно низком уровне.
В ближайшее время прогнозируется рост текучести персонала, в связи с неблагоприятными показателями возрастных характеристик персонала – в возрасте от 35 до 50 лет преобладает персонал с уклоном на 50-летний возраст. При этом доля данной возрастной группы в общей численности персонала составляет 45 %.
Таким образом, предприятие в современных условиях функционирует стабильно и обеспечено в долгосрочной перспективе рынком сбыта.
Основными проблема развития предприятия являются:
недостаток квалифицированных кадров;
истощение действующих месторождений урана.