2014 Российская полиграфия - Отраслевой доклад

существенными, но, что следует подчеркнуть, в абсолютных числах они не покрывают убытки, связанных с падением рынка печатной рекламы и продажей тиража. На перспективу делается вывод о том, что сайты для издательских компаний – это скорее требование времени, нежели мощный инструмент монетизации контента (E-xecutive).

В этой связи нельзя не отметить, что реклама в газетах и журналах, как показывает исследование Nielsen, по-прежнему находится в списке источников информации, пользующихся наибольшим доверием среди потребителей в мире. В 2013 г. рекламе в журналах и газетах доверяли 60% мировых респондентов, что на 13−14% больше по сравнению с 2011 г. В России тенденции не идут в разрез с общемировым курсом: более чем в 2 раза в 2013 г. выросло количество тех респондентов, которые доверяют рекламе в газетах (42% против 18% в 2011 г.) и журналах (41 % против 22% в 2011 г.) (Unipack.ru) (рис. 3).

Рекламный рынок России

2013 год

Радио; 5,4% Прочие; 1%

Пресса; 11,6%

		Телевидение;
	229	47%
Наружная
	млрд.руб.
реклама; 14%

Интернет; 21%

Рис.3 Оценивая жизненные позиции бумажного носителя в современном

информационном пространстве, нельзя не отметить роль интернета в дальнейшем развитии печатных СМИ, пройти мимо тенденции освоения традиционными СМИ новых электронных платформ. Сегодня практически все крупные газеты («Российская газета», «Коммерсантъ», «Ведомости», «Известия», «РБК daily», «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Независимая газета»), а также многие журналы активно осваивают digital-сегмент, и узнаваемость медиа бренда помогает им наращивать аудиторию в интернете. Одновременно формируемый симбиоз бумажного носителя и его цифрового варианта содействует продвижению печатного издания к потребителю.

21

По мнению специалистов «Премиум Медиа Групп», сегодня онлайниздания развиваются параллельно и не влияют на число читателей печатных СМИ, привлекая свою собственную аудиторию. В дальнейшем активное развитие ждет как раз те печатные источники российского рынка СМИ, которые будут активно использовать интернет возможности для расширения аудитории своего издания (Деловой квартал).

«Интернет-направление (сайт aif.ru), отмечает генеральный директор ИД «Аргументы и факты» Д. Воронков, − для нас является одним из ключевых. Прирост аудитории − 55% (июнь 2013 г.). Охват – 7 млн. 252 тыс. человек, а охват аудитории печатного издания – 6 млн. 700 тыс. человек» (Для справки: еженедельник «АиФ» − сегодня лидер среди общественнополитических изданий, тираж которого составляет 2 млн. 340 экземпляров).

Активно развивает свое присутствие в интернете и ИД «Комсомольская правда» − мобильное приложение газеты для iPhone. Теперь пользователям мобильных устройств доступны все продукты этого издательского дома.

На основании выполненного далеко не полного экспертного обзора, можно сделать вывод о том, что складывающееся взаимодействие печатных изданий, социальных сетей, сайтов и их мобильных версий будет содействовать расширению круга потребителей информации, инициировать создание новых вариантов конкурентных видов печатной продукции и, следовательно, продлевать активные этапы жизненного цикла многих традиционных изданий на бумажном носителе.

В качестве подтверждения данного положения можно привести выдержку из интервью Т. Шарутенко – директора Челябинской газеты «Metro»: «Десять лет назад все думали, что через пять лет интернет "убьет" газеты… Пять лет прошло – печать не умерла. И уже не умрет. Сила интернета в быстроте доставки информации. Но ведь людям хочется узнавать о событиях несколько глубже. Эту возможность дают газеты. Мы будем наполнять газету информацией иного уровня, добавляя к печатным новостям видео, аудио, общение, связывая газеты и сайт в единое медиа» (ЮжноУральская панорама).

Подчеркивая важность развития процессов конвергенции и мультимедийности в издательском деле для обеспечения конкурентоспособности печатной продукции на медийном пространстве, следует обратить внимание на определенный тренд, продолжение которого может заложить новую «контртенденцию» на рынке печатной продукции.

Имеются факты, когда отдельные интернет-ресурсы и электронные СМИ начинают организовывать свои печатные версии. Как уже было отмечено ранее, за последний год наибольший прирост аудитории

22

пользователей в Рунете показывают сайты известных газетных брендов. Согласно статистике компании онлайн-исследований Gemius, лучшую динамику увеличения аудитории обеспечивают сайты Forbes.ru и Expert.ru, которые имеют поддержку своих традиционных печатных брендов «Forbes» и «Эксперт» соответственно.

Появление нового тренда подтверждается решением издательства «Эгмонт Россия» с ноября 2013 г. выпускать ежемесячный детский журнал под брендом «Твиде» во взаимодействии с порталом детской соцсети Твиде.ru. Издание печатной версии рассматривается как вполне самостоятельный, рентабельный и окупаемый проект, что не исключает взаимодействие контента на обоих носителях (Sostav.ru).

Несмотря на то, что данная «контртенденция» еще только обозначилась, это не мешает отдельным экспертам прийти к определенным выводам, а именно: «интернет как медиа и рекламный носитель еще не закрепился (и, возможно никогда и не закрепится) как полноценный, самостоятельный игрок на рынке. Его возможности могут эффективно использоваться, но пока только в связке с другими, традиционными каналами продвижения. В связи с этим плотоядное противостояние медиа старых и новых форматов – "разводка", не приносящая пользы ни тем, ни другим» ( Д. Федечкин, директор Департамента по печати и массовым коммуникациям Администрации Губернатора Свердловской области).

Выполненный анализ прогнозных ожиданий на рынке печатной продукции позволяет констатировать, что жизненный цикл бумажного носителя будет продолжаться, и границы его присутствия в сфере информационного обеспечения никак не обозначены. Конечно, изменения количественных показателей в ассортименте печатных СМИ неизбежны, но их качественные преимущества на всем протяжении дальнейшего жизненного цикла будут сохраняться.

Несколько сложнее обстоит дело в книгоиздании и перспективы жизненного цикла книжной продукции уже имеют общепринятую, общемировую оценку. Наиболее полно она прозвучала на прошедшей в сентябре 2013 г. конференции Федерации «Intergraph» (European Federation for Print and Digital Communication): «Облик книжного производства в последнее время меняется. О влиянии электронных книг на его объемы говорит статистика выпуска книг в мягкой обложке. Заказов на них в Европе становится все меньше. Это логично. Если читателю нужен только текст, он предпочтет электронное издание. Общая тенденция – сдвиг книжного производства в сторону качественных, богато иллюстрированных изданий. Книга становится не только лучшим, но и дорогим подарком. Она перестает

23

быть массовым продуктом в результате роста названий и сокращения тиражей» (Unipack.ru).

Для развития полиграфического производства определение жизненных циклов той или иной печатной продукции является главным. Уже сегодня рынок полиграфических работ постоянно, но достаточно интуитивно, реагирует на перспективность выпуска ее определенных видов, устанавливая те или иные пропорции для сохранения и развития имеющихся производственных мощностей. И это общемировая тенденция.

По данным английского исследовательского центра Pira International Randalls Road в 2012 г. оборот европейского полиграфического рынка распределялся следующим образом: выпуск упаковочной и этикеточной продукции составлял 42% от оборота, коммерческая печать – 18%, рекламная продукция – 15%, книги и газеты – соответственно по 4%, каталоги – 3%, справочники – 2%. К 2017 г. среди всех способов печати в Европе наибольший прирост объемов реализации полиграфических услуг получат электрографическая и струйная цифровая печать. В отношении листовой офсетной печати прогнозируется существенное снижение оборота

(Unipack.ru).

Авторы доклада «Прокладывая дорогу в будущее. 2013 г.» (Ассоциация полиграфической индустрии США) констатируют, что в настоящее время полиграфия − хрестоматийный пример сокращающейся отрасли. Темпы сокращения могут варьироваться в зависимости от сегмента рынка печатной продукции, однако изменить сокращающийся тренд невозможно. Различные процессы и продукты внутри отрасли проходят различные стадии своего цикла жизни. Так, цифровая тонерная и струйная печать находятся в фазе роста, а упаковочно-этикеточный сегмент и директ-маркетинг – в зрелой, но пока еще растущей фазе. Показателем фазы жизненного цикла продукта является относительное изменение его продаж (спроса) к общему уровню рынка. Оценка состояния сегментов рынка в настоящий период представлена на рис. 4 (Print forum).

24

Рис.4

В России оценить подобным образом оборот рынка полиграфических работ не представляется возможным из-за отсутствия статистических данных в объемных показателях по основным видам печатной продукции. По натуральным показателям (млн. листов-оттисков) годовой выпуск печатной продукции распределяется следующим образом: газеты – 34%, книги – 12%, журналы – 16%, упаковка и этикетка – 18% и коммерческая печать (реклама)

– 20%. В отечественной полиграфии доминирует плоская офсетная печать, которая в общем объеме печати составляет почти 80% (Рис. 5).

Рис.5 Свое видение жизненного цикла отдельных видов печатной продукции

изложил А. Волин – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в видео обращении к участникам конференции

25

«Возможные сценарии развития полиграфического производства», работа которой проходила в рамках Международной полиграфической выставки «ПолиграфИнтер-2013»: «Несмотря на складывающиеся тенденции в ряде сегментов рынка печатной продукции, книги останутся всегда, главным образом, детские, книги премиум сегмента – качественные, иллюстрированные издания, альбомы по искусству и путеводители, а также значительная часть учебной литературы, требующая сознательного, вдумчивого чтения. Конечно, многие издания претерпевают изменения за счет интерактивного и аудио-сопровождения. Здесь нет тотального кризиса и можно предполагать, что это сегменты роста.

Что касается газет и журналов, то кризис их производства еще впереди. Необходим новый выход, неординарные предложения на рынке в ответ на цифровое наступление. Такие предложения мы уже видим в современной зарубежной практике, в ряде стран наблюдается подъем печатных СМИ, а тенденции едины.

Нужна ли государственная поддержка отрасли? Нужна, но государство

– не собес, его задача создавать условия для успешного развития бизнеса. Так, например, сегодня предпринимаются усилия по совершенствованию системы распространения печатных СМИ и книгоиздания».

Анализ состояния рынка полиграфических работ и его конъюнктура

В данном случае использовано одно из значений определения «конъюнктура» − это сложившаяся на данный момент обстановка, состояние в сфере полиграфической деятельности. Имеются в виду экономические аспекты конъюнктуры – конкретные условия процесса полиграфического производства, а также организационно-структурная ситуация на рынке полиграфических работ. Одновременно анализ полиграфического рынка рассматривается с учетом взаимодействия и взаимного влияния с другими профильными смежными рынками, главным образом, с рынками издательско-распространительской сферы деятельности.

Полноценное понимание того, что происходит в настоящее время в сфере отечественной полиграфии возможно только в диалектической связи с общей экономической ситуацией.

На фоне прогнозных показателей развития страны вообще и издательско-полиграфического комплекса (уровень потребления печатной продукции и спрос на полиграфические работы) в целом, полиграфия в

26

2013 г. сохранила свой производственный потенциал и объемы выпуска печатной продукции. В экономическом плане, по сравнению с другими отраслями, итоги работы большинства полиграфических предприятий оцениваются вполне удовлетворительно. Общий объем выпуска печатной продукции в натуральных показателях (листы-оттиски, экземпляры) немного увеличился по отношению к уровню предыдущего года. Существенно вырос объем производства печатной продукции в стоимостном выражении. Несмотря на снижение показателя средней рентабельности полиграфического производства, количество убыточных типографий в отрасли не увеличилось, полиграфический бизнес продолжает оставаться инвестиционно привлекательной сферой деятельности.

Общая достаточно позитивная оценка итоговых результатов работы полиграфического комплекса страны совпадает с мнением представителей бумажных оптовиков, наиболее точно определяющих состояние рынка полиграфических работ по масштабам потребляемых ресурсов. В 2013 г. потребление бумаги для печати не только не уменьшилось по сравнению с прошлым годом, а по отдельным позициям несколько возросло.

Если оценивать общее состояние рынка полиграфических работ сегодня, по завершении 2013 г., то следует отметить масштабное совершенствование действующих полиграфических производств с целью достижения конкурентных количественных и, главным образом, качественных результатов. Причем, последовательное развитие этих процессов происходит в условиях ограниченных инвестиционных ресурсов и, в основном, за счет минимизации издержек производства и применения прогрессивных бизнес моделей управления.

В этой связи представляют интерес высказывания и мнения непосредственных участников этого рынка о его складывающемся состоянии.

«За последние 2 – 3 года наблюдается положительная динамика роста тиражей и объемов изданий. Темп роста печатных СМИ в Москве очень плавный, то есть происходит постепенное увеличение загрузки производственных мощностей. По нашему мнению, это связано с увеличением доли рекламной составляющей в изданиях и появлением новых продуктов печатных СМИ за последние два года» (Е. Разинкин, начальник отдела технического и производственного развития ОАО «Полиграфический комплекс «Пушкинская площадь», Москва). «Говоря о тиражах вообще, я не могу сказать, как пишут некоторые, что глобально все падает и рушится. Я бы так не говорил. На фоне наших исследований видно, что да, конечно, падение идет. Но чтобы оно было таким уже глобальным и печальным, я бы

27

не сказал. Открываются новые газеты. Например, в регионах и мы их печатаем» (Д. Огурцов, директор типографского проекта газеты «Комсомольская правда»). «В целом же по отрасли имеет место определенный упадок и стагнация. Условия работы стали более жесткими и менее прибыльными… Хотелось бы обратить внимание на отсутствие "живых" денег в отрасли. 90% издательств живут за счет кредитов и своих просроченных кредитных обязательств» (Ю. Яковлев, генеральный директор «Московской газетной типографии»). «В целом год стал для «Парето-Принт» периодом роста, которого удалось добиться за счет повышения эффективности производства и увеличения выработки, в результате оптимизации процессов и повышения квалификации сотрудников» (П. Арсеньев, генеральный директор ИПП «Парето-Принт», Тверь).

«Модернизация – крайне важный процесс для перспективного, развивающегося производства. Мы даже в тяжелое кризисное время, прилагая массу усилий, не останавливались на достигнутом и предпринимали шаги в данном направлении. Наша цель – удовлетворить потребности наших заказчиков в полном объеме и на самом высоком полиграфическом уровне» (Ю. Вихалевский, исполнительный директор «Ульяновского дома печати» − филиала Первой образцовой типографии, Москва).

Даже этот небольшой опрос представителей отрасли говорит о различиях в оценках рынка вообще и позиционировании конкретных предприятий в том или ином секторе рынка. Наиболее характерным примером разброса мнений о состоянии в полиграфии может служить обсуждение ситуации на собрании полиграфистов Западного Урала, состоявшегося в конце августа 2013 г.

В. Ермаков, директор типографии «Репринт»: «Главные тенденции на рынке − резкое снижение тиражей, значительное сокращение книжного производства, уход печати этикетки в Беларусь в связи с условиями Таможенного союза. Сегодня большую долю в портфеле составляет рекламная продукция, соответственно многие заказы переведены на "цифру". Тем не менее снижать цены и работать в убыток я не хочу. Прибыль у нас сохранилась на уровне 2012 г.».

А. Попов, директор Печатного дома «Формат»: «Происходит сужение рынка, большинство предприятий работает на нижней границе доходности. Наше падение производства составило порядка 5% от уровня прошлого года».

В. Лобок, президент Издательско-полиграфического холдинга «АМБ»: «На нашем предприятии в этом году есть небольшой рост производства –

28

порядка 8%, но по сравнению с темпами роста в предыдущие годы – это мизер. У нас разработана схема рентабельности в зависимости от тиража. Если заказ не вписывается в экономику – мы от него отказываемся. В целом я настроен на развитие, а не на удержание».

Т. Гришина, директор рекламно-производственной фирмы «Ассорти»: «Наше предприятие заняло свою нишу и довольно хорошо себя чувствует: мы ориентированы на комплексные заказы высокого уровня, эксклюзивные решения. Мы не демпингуем и не предлагаем дешевых решений. Что касается технических возможностей, инвестиции в парк оборудования мы не прекращаем, а при необходимости с легкостью идем на кооперацию».

Н. Шаньгин, директор типографии «Полипринт»: «Объемы производства у нас серьезно упали, прошло сокращение штата, загрузка машин на уровне 60%. Ситуация, по-моему ощущению, близка к 2009 году, прибыль крайне невысокая. Относительно низкорентабельных заказов, моя позиция категорична, лучше их не брать. Ниже опускать цены просто нельзя».

Е. Золотухин, директор полиграфического предприятия «Абрис»: «Мы констатируем падение относительно прошлого года на уровне 10 – 12%. На предприятии прошло сокращение, многие сотрудники работают как универсалы. Участие в тендерах ярко демонстрирует острую ситуацию с демпингом в нашем регионе. С этим необходимо бороться. Нельзя работать только на зарплату». (Печатный бизнес).

Вотличие от прошлых лет весьма примечательной чертой, характеризующей состояние рынка полиграфических работ в 2013 г., является практически полное отсутствие ввода новых полиграфических предприятий. Среди новостроек можно только отметить открытие в Челябинской области типографии по производству высококачественной картонной упаковки для пищевой, парфюмерно-косметической, химической отраслей и изготовителей строительных материалов. На предприятии будет задействовано около 100 работающих, объем инвестиций превысил 400 млн. рублей, производственная мощность типографии по выпуску продукции составляет 45 млн. кв. м в год.

В2013 г. состоялось открытие нового здания ГУП «УрусМартановской межрайонной типографии», предназначенной для выполнения заказов на печать из 6 районов республики.

Одновременно заметным явлением прошедшего года, на полиграфическом рынке были структурные изменения, процессы модернизации, ликвидации и совершенствования систем управления в

29

государственном секторе полиграфии как на федеральном, так и региональных уровнях.

Вцентре внимания менеджмента управляющих компаний объединений, созданных на базе открытых акционерных обществ со стопроцентным государственным капиталом, продолжали находиться основные вопросы, связанные с повышением эффективности работы предприятий, концентрацией выпуска одноименной продукции с целью ликвидации внутренней конкуренции, обеспечением единой экономической политики и снабженческо-закупочных процессов. Так, в системе головного предприятия ОАО «Первая образцовая типография» в 2013 г. происходило увеличение выпуска книжной продукции в «Ульяновском Доме печати», концентрация производства многокрасочных книг − в типографии «Дом печати – Вятка», расширение выпуска малотиражной книжной продукции на базе цифровой струйной печати – в «Чеховском печатном дворе». Осуществлен перевод производства типографии «Лев Толстой» (Тула) на площади Чеховского полиграфического комбината. Ликвидирована убыточность газетного производства в Санкт-Петербурге.

Аналогичные процессы по оптимизации управления и ведения производства характерны и для объединения ОАО «Издательство «Высшая школа». В рамках проведения мероприятий по совершенствованию организационной структуры объединения ОАО «Смоленская областная типография им. В. И. Смирнова» было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «Издательство «Высшая школа» с последующим сокращением работников предприятия. Часть производственного оборудования и персонала переведены на Смоленский полиграфкомбинат.

Всложном положении оказалось дальнейшее функционирование интегрированной группы полиграфических предприятий управляющей компании ЗАО «Российские газеты». В июле 2013 г. председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев подписал распоряжение, утверждающее прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на 2014−2016 гг. В числе приватизируемых оказались практически все типографии данного объединения: ОАО «Советская Сибирь», ИПП «Кузбасс», ОАО «Тюменский дом печати», ОАО «Иркутский дом печати» и др.

Учитывая опыт приватизации прошлых лет в полиграфии, его продолжение для ЗАО «Российские газеты» будет весьма сложным, имея в виду масштабы этих предприятий и их положение на рынке. Но, тем не менее, этот процесс в секторе государственной полиграфии продолжается, и область его действия будет расширяться.

30