2014 Российская полиграфия - Отраслевой доклад

В 2013 г. на аукционах продолжилась продажа полиграфических предприятий частным лицам и организациям. В частности, было реализовано имущество следующих предприятий:

ОАО Издательско-полиграфический комплекс «Южный Урал» (Оренбург, Оренбургская обл.), среднесписочная численность – 128 чел., цена продажи − 137 334 000 руб. Имущество удалось продать лишь с третьей попытки.

ОАО «Арзамасская типография» (Нижегородская обл.), среднесписочная численность – 46 чел., цена продажи – 22 250 000 руб.

ОАО «Скопинская типография» (Рязанская обл.), среднесписочная численность – 145 чел., цена продажи 343 577 руб.

ОАО «Фурмановская типография» (Ивановская обл.), среднесписочная численность – 5 чел., цена продажи – 952 000 руб.

ОАО «Корочанская типография» (Белгородская обл.), среднесписочная численность – 1 чел., цена продажи – 959 000 руб.

ОАО «Гвардейская типография» (Калининградская обл.,), среднесписочная численность – 12 чел., цена продажи − 3 830 000 руб.

ОАО «Типография МВД Чувашской Республики (г. Чебоксары), среднесписочная численность – 13 чел., цена продажи – 12 000 000 руб.

ОАО «Арсеньевская типография» (пос. Арсеньево, Тульская обл.), среднесписочная численность – 2 чел., цена продажи – 690 000 руб.

ОАО «Росбланкиздат» (г. Якутск, Республика Саха, Якутия), среднесписочная численность – 16 чел., цена продажи – 3 303 000 руб.

ОАО «Щекинская типография» (г. Щекино, Тульская обл.), 18 275 акций реализовано за 3 800 000 руб.

ОАО «Кыштымская типография «Граф» (г. Кыштым, Челябинская обл.), среднесписочная численность – 18 чел., цена продажи – 2 329 000 руб.

На приватизационном аукционе Росимущества проданы 100% акций старейшего томского издательско-полиграфического комплекса «Красное знамя». Победителем аукциона было признано местное ООО «Мир», аффилированное предприятие ООО «Сахар-Трейд», с итоговой ценой 152,7 млн. рублей. Впервые предприятие выставлялось на продажу в конце

2008 г. с начальной ценой 527 млн. рублей, но активы не были реализованы из-за отсутствия реального спроса. Эксперты регионального рынка не исключают смены профиля полиграфического предприятия, а региональные власти не выражают беспокойства, считая, что типография безвозвратно утратила былые позиции на рынке полиграфических работ, как в секторе производства газет, так и книжной продукции.

31

В очередной раз Комитет управления госимуществом (КУГИ) Кемеровской обл. выставил на торги 100% акций ОАО «Кемеровский полиграфический комбинат», стартовая цена лота – 35 000 000 руб., шаг аукциона определен в 50 000 руб., уставной капитал общества оценен в 52 280 000 руб., в штате числятся 38 чел.

Не нашлось покупателей на имущество полиграфических предприятий, находящихся в государственной собственности Архангельской обл.:

ОАО «Плисецкая типография», среднесписочная численность – 14 чел., уставной капитал − 2 809 000 руб., ОАО «Онежская типография», среднесписочная численность – 10 чел., уставной капитал – 2 298 000 руб., ОАО Соломбальская типография», среднесписочная численность – 50 чел., уставной капитал – 4 512 000 руб.

ВКарелии в очередной раз безуспешно пытались продать

ООО«Кондопожская типография» и ОАО «Сегежская районная типография». В очередной раз Арбитражный суд Мурманской обл. отложил продажу акций ОАО «Мурманское издательско-полиграфическое предприятие «Север». На этот раз были нарушены условия торгов, состоявшихся в сентябре 2013 г. Не удалось пока реализовать акции ОАО «Сапожковская типография» и ОАО «Клепиковская типография» (обе – Ивановская обл.), ОАО «Тымовская типография (Сахалинская обл.),

ОАО «Петрозаводская бланочная типография» (Республика Карелия) и др. На декабрь 2013 г. Росимуществом был назначен аукцион по продаже

Московской типографии № 6, первоначальная стоимость – 273 341 000 руб., но в последний момент он был перенесен на 2014 год.

Продолжается последовательная ликвидация муниципальных предприятий, некогда входящих в широко разветвленную сеть районной полиграфии. В 2013 г. были закрыты Сысольская типография (Республика Коми) и Аннинская типография (Воронежская обл.). Предпринята попытка ликвидации единственной в Дальнегорске (Приморский край) типографии по достаточно курьезной причине – банкротство местной аптеки. Три года назад по приказу главы региона типография была реорганизована в филиал Приморской краевой аптеки и лишена права юридического лица.

Другие типографии, помимо представленного перечня приватизации в распоряжении правительства на 2014−2016 гг., уже длительное время находятся в стадии приватизации и неоднократно выставлялись на продажу. Характерно и то, что подавляющее число свершившихся сделок было связано только с приобретением имущественных комплексов без сохранения имеющегося бизнеса. Основная причина, как уже неоднократно отмечалось,

связана, главным образом, с избыточным предложением на рынке

32

полиграфических работ, низкой рентабельностью бизнеса и снижением объемов производства печатной продукции.

Представляется, что планируемые процессы приватизации в государственной полиграфии могут существенно затянуться, учитывая возрастающую тенденцию замещения печатной продукции, дефицит кредитных ресурсов и падение стоимости предлагаемых активов. Кроме того, нельзя не принимать во внимание участившиеся предложения по продаже бизнеса и в частном секторе полиграфического производства.

Рассматривая состояние полиграфического производства в стране, которое, как уже неоднократно отмечалось ранее, находится в прямой зависимости от развития событий в издательско-распространительской сфере деятельности и ряде обрабатывающих отраслей, нельзя не отметить, что одновременно, все происходящие количественные, качественные и структурные изменения в полиграфии оказывают прямое воздействие на развитие смежных рынков: полиграфического оборудования, технологий и материалов.

По данным Росстата, в полиграфической сфере деятельности отмечается определенное снижение инвестиционной активности: по итогам 2013 г. объем инвестиций сократился почти на 12%. Финансовые ресурсы полиграфических предприятий, предназначенные для воспроизводства, направлялись главным образом на освоение и выпуск новой печатной продукции, техническое перевооружение и инфраструктурные цели. Реконструкция действующих типографий и новое строительство в отчетном периоде осуществлялись в ограниченных масштабах.

При существующей системе статистического учета в отрасли проводить разделение затраченных ресурсов, предназначенных для инвестиций, не представляется возможным. Однако учитывая малую долю капитальных вложений (расширение, новое строительство), можно оценить объем инвестиционных средств в отрасли по затратам на приобретение основного полиграфического оборудования в целях технического перевооружения и реконструкции действующих предприятий. В основе такой оценки лежат количество и номенклатура установленной полиграфической техники, по данным опроса типографий, и сводные сведения таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации за 2013 г. (рис.6).

33

			Инвестиции в основной капитал по видам
					экономической деятельности
				(в фактически действующих ценах, млрд.руб.)
	60				50,7
										Всего:
	50							45,2
				40,3			41,6	43,2	40,5	целлюлозно-
										бумажное
руб	40			32,0
			26,9		41,8		40,0			производство,
	30	22,6								издательская и
млрд.					36,3	33,8		21,5		полиграфическая
	20									деятельность
				23,6
										в том числе:
			19,5						15,8
	10						15,5	17,8		издательская и
		14,5								полиграфическая
	0									деятельность

Рис.6 Постоянное снижение рентабельности (доходности) полиграфического

производства отражается на масштабах его воспроизводства, возможностях необходимой модернизации. Это находит подтверждение при оценке состояния и активности бизнес процессов в инфраструктурной сфере отечественной полиграфии. Индикатором активности компаний – поставщиков оборудования являются прошедшие в Москве в 2013 г. традиционные международные выставки «Росупак» и «ПолиграфИнтер». Если на первой выставке демонстрация полиграфической техники, участвующей в производстве печатной упаковки, практически полностью отсутствовала, то на второй – масштабы экспозиции сократились больше, чем на треть против демонстраций прошлых лет.

Учитывая некоторую неопределенность дальнейшего развития рынка полиграфических работ, в 2013 г. снизилось количество приобретенной полиграфической техники, особенно в секторе офсетной печати: было установлено 10 газетных агрегатов и 22 листовые офсетные многокрасочные машины, а также 45 цифровых печатных машин (ЦПМ) промышленного типа. Это самый низкий показатель за последние несколько лет. В то же время следует отметить, что в прошедшем году сохранилось количество приобретенных современных систем «компьютер – печатная форма» (CtP),а также машин и аппаратов для использования в брошюровочно-переплетных и отделочных процессах (рис.7).

34

Количество инсталляций полиграфической техники в 2013 г.

допечатное,отделочное										82
оборудование										100
									45	78
ЦПМ промышленного типа
					15							2013г.
флексографические машины							27					2012г.
								39

офсетные печатные машины						71
		60
						80
								100

Рис.7 Объем производства и импорта бумаги для печати всегда

рассматривался как отражение уровня выпуска печатной продукции в издательско-полиграфическом комплексе. По данным Росстата, производство бумаги в целом в 2013 г. сократилось на 3% по отношению к 2012 г. и составило 3,9 млн. тонн, в том числе 1,545 млн. тонн газетной бумаги (85%) и 419,6 тыс. тонн офсетной бумаги (118%). По сравнению с 2012 г. в прошедшем 2013 г. несколько сократились поставки по импорту книжножурнальной мелованной и суперколандрированной бумаги, но с учетом переходящих запасов на складах оптовых поставщиков общий уровень их потребления в этот период остался неизменным.

В целом рынок бумаги и картонов для печати уже на протяжении нескольких последних лет сохраняет . стабильность по объемам потребления. Снижение потребления отечественной газетной бумаги на внутреннем рынке компенсируется ее экспортом. Изменения по отдельным позициям импорта мелованных бумаг и картонов связаны с ассортиментными сдвигами в производстве газетно-журнальной и рекламной печатной продукции, а также с расширением номенклатуры и объемов выпуска картонной упаковки.

Однако до конца нерешенные вопросы тарифно-таможенного регулирования импорта мелованных бумаг и картонов в течение всего 2013 г., вносили элементы дестабилизации в издательско-полиграфическую

деятельность и работу компаний-поставщиков бумажной продукции. Только в январе 2014 г. Правительственная комиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла решение продлить действие пятипроцентных пошлин на ввоз целлюлозных мелованных бумаг и картонов. Однако 5% пошлины будут действовать только полгода с 1 марта. Следовательно,

35

сегодня сохраняется актуальность продления действия 5%-го уровня таможенных пошлин на импорт ряда сортов мелованных бумаг и возможного расширения этого перечня в соответствии с принятым протоколом, согласованным с ВТО. По всей видимости, еще потребуется много времени для согласования ряда положений в связи с анонсированием производства отдельных видов мелованных бумаг отечественными целлюлознобумажными комбинатами.

При текущей динамике спроса на бумагу для печати становится проблематичным успешная реализация ряда намеченных капиталоемких проектов в системе целлюлозно-бумажного производства по выпуску мелованных высококачественных сортов бумаги в обозначенном будущем (особенно, если основой бизнес-планов в этой сфере будет уровень заградительных пошлин). Следует констатировать, что в период прогнозируемого времени перспективы полиграфического производства не создают для ряда ЦБК необходимых предпосылок по дальнейшему развитию отдельных направлений выпуска бумажной продукции. И, наоборот, настоящее состояние этой отрасли и отдельные лоббистские действия ее представителей не содействуют конкурентоспособности отечественного полиграфического производства. Более того, ценовая политика российских ЦБК, как и мировых производителей, будет только усугублять эту ситуацию, что ускорит в результате сокращение рынка реализации своей продукции.

Характеристика рынка полиграфических работ

Существовавшее многие десятилетия общепринятое определение материально-технической базы печати как полиграфическая промышленность (отрасль) уже не отвечает сложившейся в стране реальности в силу произошедших социально-экономических процессов и структурных преобразований.

Принято нормой характеризовать этот вид деятельности понятием рынка полиграфических работ, имея в виду определенное экономическое пространство, где взаимодействуют субъекты этого рынка – производители полиграфических работ (услуг) и потребители произведенной печатной продукции. Состояние и емкость отечественного рынка этих работ характеризуется балансом спроса и предложения на выпуск той или иной печатной продукции в тот или иной отрезок времени. Сегодня рынок полиграфических работ уже сформировался, достаточно насыщен, подвержен

36

конъюнктурным изменениям и является высоко конкурентным образованием. Он включает общефедеральную, межрегиональную и региональную составляющие.

Масштабы Российской полиграфии

Современная совокупность полиграфических предприятий, составляющих отдельный вид экономической деятельности в стране, насчитывает по данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП) более 7 тыс. типографий и комплексов, на которых занято более 200 тыс. человек (табл. 2).

Таблица 2

Структурные показатели полиграфии России Количество работающих и число типографий

		Общее	Кол-во	Кол-во	Общая
	Федеральные округа	кол-во	цифровых	типографий	численность
		типографий	типографий	в столицах	работающих
				региона	в типографиях
	I. Северо-Западный	390	123	163	9 297
	г. Санкт-Петербург	425	185	425	14 066
	всего:	815	308	588	23 363
	II. Центральный	1 017	260	424	37 517
	г. Москва	1 301	607	1301	48 971
	всего:	2 318	867	1725	86 488
	III Приволжский	1 243	324	686	34 682
	IV. Северо-Кавказский	206	34	92	5 342
	V. Южный	482	97	250	11 891
	VI.Уральский	689	280	392	14 860
	VII. Сибирский	1 174	268	797	22 181
	VIII. Дальневосточный	426	77	236	8 643
	Итого:	7 353	2 255	4 766	207 450

Источник: МАП

Более точное определение количества предприятий пока затруднено из-за особенностей государственной статистики, учета и контроля. Это, в первую очередь, связано с тем, что уставная деятельность большинства

37

организаций и предприятий, как правило, включает различные направления бизнеса. Поэтому их полиграфическая часть не всегда отражена в статистической отчетности, представленной в соответствующие инстанции. Кроме того, значительная часть мелких полиграфических производств, учитывается по общему разделу «малый бизнес». Во-вторых, к сожалению, далеко не все предприятия, занимающиеся на практике полиграфической деятельностью, регистрируют ее в уставных документах.

В настоящее время для постоянного наблюдения за состоянием и изменениями в сфере полиграфической деятельности используется база данных полиграфических предприятий, содержащая (помимо реквизитных сведений) информацию о составе оборудования, числе работающих, специализации и т.п. В связи с отменой лицензирования в полиграфии аналитический материал основан на фактических данных предприятий, представивших сведения о своей деятельности.

Динамика структурных изменений в отрасли с момента проведения мониторингов 2008 −2009 гг. приведена на рис.8.

			Динамика изменений количественного состава
			полиграфических предприятий в отрасли
	предприятий	8000
		6000	7300	7150	7040	6980	6950	6905
		4000	2500	2380	2480	2630	2720	2765
	Количество
		2000
			1404	1409	1405	1400	1385	1364
		0
			2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
				Общее кол-во полиграфических предприятий
				Крупные и средние предприятия
				Цифровые типография

Рис.8

В течение 2013 г. каких-либо кардинальных изменений в структурных показателях полиграфии России не произошло. Процессы ликвидации, слияния и объединения за этот период затронули небольшую часть типографий в ряде регионов.

Самая большая группа предприятий – по-прежнему типографии с численностью до 50 человек, где основной удельный вес составляют типографии с численностью до 20 человек. В 2013 г. продолжали

38

сокращаться крупные производства, особенно в книжном и газетном секторах рынка и значительно увеличилось количество цифровых типографий на базе ЦПМ промышленного типа.

Экономические показатели деятельности субъектов рынка полиграфических работ в 2013 г.

Во все послереформенные годы основным барометром экономической деятельности полиграфии служили сводные показатели оборота организаций в фактически действовавших ценах, включающие стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. Данные по этому показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций.

Оценка качества показателей этого «барометра» осуществляется в рамках сложившейся в России государственной и отраслевой статистики. Согласно официальным данным Росстата, весь издательско-полиграфический комплекс характеризуется следующими показателями:

−оборот организаций с основным видом деятельности: целлюлознобумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность;

−выпуск книг и брошюр, журналов и газет (экземпляры);

−распределение числа организаций с основным видом деятельности; целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность,

а также отдельные экономические показатели только по сводной группе экономической деятельности. Получить некоторые экономические показатели полиграфической деятельности возможно только по специальным запросам.

Таким образом, для анализа работы полиграфической промышленности и рынка полиграфических работ отрасль не располагает индивидуальной сводной информацией, за исключением отдельных данных по выпуску печатной продукции в натуральных показателях в федеральной и отраслевой статистике, благодаря существованию еще Российской Книжной Палаты.

В этой связи для получения объективной информации об объемах производства полиграфических предприятий при подготовки данной работы,

39

был сделан запрос во все территориальные органы Федеральной службы государственной статистики страны с просьбой предоставить статистические данные об обороте всех типографий региона за 2012 г. и 11 месяцев 2013 г. (форма П-1) по коду ОКВЭД 22.2 «Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области».

К сожалению, территориальные органы не располагают информацией обо всех полиграфических предприятиях в регионах и предоставляют сводные данные об обороте полиграфических предприятий (крупных и средних) с указанием количества типографий, только отчитывающихся по форме П-1.

Результаты обработки полученных данных по федеральным округам и каждому региону приведены в табл. 3 и 4.

Таблица 3

Общий выпуск печатной продукции в натуральных показателях по номенклатуре Росстата в 2013 г. (код по ОКВЭД 22.2).

Газеты, книги, журналы, печатная продукция производственно-технического назначения, прочая печатная продукция

						2013
	Вид продукции	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2012
						%
	Газеты
	(4-х полосные, формата А 2),	16,7	16,9	16,6	17,0	102,4
	млрд. экз.
	Книги	9,4	7,3	6,0	5,9	98,0
	(листов-оттисков), млрд. штук
	Журналы	7,3	7,5	7,7	8,1	105,2
	(листов-оттисков), млрд. штук
	Печатная продукция
	производственно-технического	7,4	8,1	8,5	8,8	103,5
	назначения
	(листов-оттисков), млрд. штук
	Прочая печатная продукция	8,2	8,9	9,5	10,2	107,3
	(листов-оттисков), млрд. штук

Источник: ФСГС РФ

40