2014 Российская полиграфия - Отраслевой доклад

Таблица 4

Данные об объемах отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полиграфической деятельности

(код по ОКВЭД 22.2) по России в 2008–2013 гг. (млн. руб.)

									Кол-во
								2013	предприя-тий
	Федеральные округа	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г	2013 г.	2012	по сведениям
								%	Росстата
									2012 г./2013 г.
I.	Северо-Западный	13 053,2	12 400,5	12 403,0	12 832,7	12 295,4	11 874,2	96,5	160/153
II.	Центральный	51 940,1	45 707,2	48 560,0	55 372,2	60 288,6	61 116,0	101,3	424/436
III	Приволжский	8 658,0	6 753,2	7 532,0	9 166,1	9 797,0	10 113,2	103,2	298/286
IV. Северо-Кавказский		нет	нет	696,5	839,0	850,0	879.0	103,4	49/52
V.	Южный	3 594,0	4 133,2	3 373,7	3 557,2	3 798,8	4 105,7	108,1	152/170
VI. Уральский		3 434,5	3 022,4	3 262,3	4 062,1	4 393,4	4 477,9	101,9	60/64
VII. Сибирский		7 928,4	7 865,2	7 769,0	7 873,2	7 926,8	8 100,0	102,2	231/254
VIII. Дальневосточный		1 615,5	1 518,6	1 567,0	1 670,8	1 700,0	1 854,9	109,1	111/141
	Итого:	90 223,7	81 400,3	85 163,5	95 373,3	101 050	102 521	101,5	1485/1556

Источник: ФСГС РФ

Как показывают результаты выпуска печатной продукции в натуральных показателях, в 2013 г. сохранилась тенденция, сложившаяся в отрасли за последние годы: снижение объемов книжной печатной продукции, увеличение производства газет, журналов и этикеточно-упаковочной бумажной продукции. Существенный рост отмечается в разделе изготовления «прочей» печатной продукции, где основную долю составляют рекламные издания.

По данным Росстата и экспертной оценки МАП, прогноз общего годового оборота полиграфических предприятий страны в 2013 г. составил 102,5 млрд. рублей или 4,2 млрд. долл. США (для сопоставления с результатами прошедших периодов и исключения влияния курсовой разницы курс доллара США принят на 01.01.2010 г.), что превышает достигнутый уровень в 2012 г. на 1,5%. Следует отметить, что полиграфическое производство во всех федеральных округах показало положительную динамику, кроме Северо-Западного федерального округа. Наиболее высокие результаты были получены в Южном и Дальневосточном федеральных округах.

41

Приведенные данные характеризуют результаты работы только 1556 полиграфических предприятий, в то время как в стране в сфере полиграфической деятельности насчитывается более 7 тыс.. Таким образом, в системе государственной статистики оценка работы отрасли ведется по результатам работы только той части типографий, которые представляют в основном крупные и средние производства, доля которых в общем объеме выпуска превышает 50 %. Работа остальных субъектов полиграфического рынка, относящихся к категории малых предприятий, учитывается в обобщенном виде в сводных статистических отчетах по регионам.

Для получения объективной оценки промышленного потенциала отечественной полиграфии было проведено дополнительное исследование на основе имеющихся данных мониторинга отрасли, экспертных оценок и опросов, а также аналитических расчетов с использованием отраслевой методики определения емкости рынка по объемам производства. Для этого все типографии вне перечня Росстата были разделены на группы, исходя из их производственной мощности и оценочного оборота по основным видам деятельности.

В результате ожидаемый общий годовой оборот полиграфического вида деятельности в стране в 2013 г. составил 200,5 млрд. рублей или 8,2 млрд. долл. США, что на 4,6% больше уровня 2012 г. (191,6 млрд. рублей)

(рис.9).

			Объемные показатели производства печатной
			продукции в России 2007-2013 гг.
		250,0
	.								200,5
	руб		181,0	189,3			191,6
		200,0
							172,8
	млрд.				161,2	166,0
		150,0
	отт.,
		100,0
	л/		43,3	51,8	44,2	49,0	48,7	48,3	48,0
	млрд.	50,0
		0,0
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
				млрд.руб.		млрд.л/отт.
					Рис.9

Предварительные результаты статистических данных за 2013 г., а также экспертная оценка деятельности полиграфических предприятий, проводимая на протяжении всего года, позволяют сделать вывод о том, что

42

на этапе 2011–2013 гг. производство печатной продукции в стране последовательно выходит из стадии стагнации и в отчетном году продемонстрировало рост во всех основных секторах в натуральном исчислении. Хроническое падение выпуска книжной продукции за эти годы не оказывает существенного влияния на наметившуюся тенденцию роста в общем объеме производства из-за снижающегося удельного веса этой категории продукции. Последовательное увеличение объема выполняемых полиграфических работ в денежном выражении, как следствие роста натурального выпуска продукции, свидетельствует о повышении эффективности полиграфического производства. Однако следует иметь в виду и то, что значительная часть увеличения прироста денежной массы связана с увеличением стоимости выполнения полиграфических работ, ростом цен на используемые материалы и другими внепроизводственными расходами.

Общий вывод о результатах работы полиграфических предприятий в 2013 г. подтверждается данными по федеральным округам и отдельным регионам, представленными в табл. 5 – 12.

								Таблица 5
	I.		Северо-Западный Федеральный округ
		Ожидаемый		Газеты				Печатная
							Прочая	продукция
			2013 г.	(тираж условный
					Книги	Журналы	печатная	производст	Коли-
				в 4-х полосном					чество
		(млн. руб.)						венно-
							продук-
				исчислении
	Регионы							техничес-	полигра-
				формата А2),			ция		фических
								кого
				млн.экз.
								назначения	предпри-
									ятий
						(лист-отт.),
						млн. шт.
1.	Санкт-Петербург		5646,9	1148,2	135,6	41,6	726,3	452,2	34
2.	Ленинградская область		2752,0	8,2	15,5	4,2	489,5	187,3	10
3.	Архангельская область		353,7	129,0	47,7	2,1	27,2	24,1	25
4.	Вологодская область		267,0	107,0	21,0	0,3	10,6	4,1	11
5.	Калининградская область		453,7	152,0	3,2	3,9	138,3	74,3	9
6.	Мурманская область		233,8	53,0	0,5	0,3	4,5	3,6	6
7.	Ненецкий автономный					-
	округ		-	-	-		-		-
8.	Новгородская область		1707,9	51,0	8,3	9,6	145,3	24,3	11
9.	Псковская область		271,8	22,0	20,7	1,6	80,4	31.2	23
10.	Республика Карелия		51,8	5,0	2,5	0,3	8,6	20,3	13
11.	Республика Коми		315,4	44,0	4,1	0,4	18,4	3,5	17
	Всего:		12 054	1 719,4	259,1	65,6	1649,1	824,9	153

Источник: ФСГС РФ

43

Таблица 6

II. Центральный Федеральный округ

									Газеты								Печатная	Коли-
																	продукция
																Прочая
						(тираж условный
			2013 г.								Книги	Журналы					производст-	чество
							в 4-х полосном									печатная
			(млн.														венно-	полигра-
								исчислении							продукция
	Регионы																технического
			руб.)					формата А2),										фических
																	назначения
								млн. экз.										предпри-
													(лист-отт.),
																		ятий
													млн. шт.
1.	Москва		31 256,0					812			124,3	2 560				884	340	126
2.	Московская область		18 370,0					5234			331,3	3 452				3 587	2 416	98
3.	Белгородская область		489,2					27,4			1,2	1,4				14	6,1	18
4.	Брянская область		210,0					57,5			17,6	1,5				40	12	12
5.	Владимировская область		376,4					121			130,2	6,2				46	96	18
6.	Воронежская область		348,4					232			15,8	0,5				64	36	12
7.	Ивановская область		101,4					72,4			7,3	2,4				88	86	18
8.	Калужская область		466,2					17,3			18,6	0,8				6,6	760	12
9.	Костромская область		839,0					58,3			92,5	123				6,8	262	12
10.	Курская область		1 608,0					10,8			15,3	0,2				8,2	22	18
11.	Липецкая область		190,0					29,6			5,4	2,2				6,2	2,5	15
12.	Орловская область		263,8					63,4			6,2	1,1				14	8,3	13
13.	Рязанская область		777,0					115			4,6	0,6				15	12	14
14.	Смоленская область		2 027,4					286			926,4	96,5				198,7	89,5	23
15.	Тамбовская область		57,8					27,5			1,4	1,6				12,4	12	12
16.	Тверская область		2 084,5					156			1 507,2	42,2				78,4	70	19
17.	Тульская область		1 015,6					23,4			61,9	5,4				402,3	390	23
18.	Ярославская область		1 456,4					94,1			255,9	26,7				465,3	462	11
	Всего:		61 937,1					7 437,7			3 523,1	6 324,3				5 860,8	5 082,4	436
														Источник: ФСГС РФ
																	Таблица 7
				III. Приволжский Федеральный округ
									Газеты								Печатная
																	продукция
									(тираж ус-							Прочая		Коли-
				2013 г.							Книги		Журналы
																	производстве	чество
									ловный							печатная
				(млн.													нно-	полигра-
									в 4-х полосном
	Регионы															продукция	технического
									исчислении									фических
				руб.)
																	назначения	предпри-
									формата А2),
													(лист-отт..)					ятий
									млн.экз.
													млн. шт.
1.	Республика Башкортостан			1 390,0					306		36		197			17	36	32
2.	Республика Мордовия			111,0					27		4,0		0,4			15	88	4
3.	Республика Марий Эл			479,8					61		10		2,0			44	68	12
4.	Республика Татарстан			1 482,6					302		31		56,3			429	152	14
5.	Удмурдская Республика			213,2					94		3,4		5,0			8,4	54	12
6.	Чувашская Республика			406,8					52		62		2,3			43	26	24
7.	Кировская область			695,4					305		14,8		6,4			210	170	28
8.	Коми-Пермяцкий автоном-
	ный округ (включен в п. 4)			-					-		-		-			-	-	-
9.	Нижегородская область			1 373,2					687		186		156,3			279	274	25
10.	Оренбургская область			216,8					75		0,5		0,6			24	16	47
11.	Пензенская область			456,2					262		7,4		0,4			24	18	10
12.	Пермский край			345,4					185		17,4		2,6			14	76	8
13.	Самарская область			1 113,6					124		15,8		4,8			2,5	114	9
14.	Саратовская область			1 033,6					302		204		3,6			104	92	27
15.	Ульяновская область			1 214,4					85		930		98,5			56,3	62	36
	Всего:			10 113,2					2 867,0		1 522,3		536,2			1 270,2	1 246,0	286

Источник: ФСГС РФ

44

Таблица 8

IV. Северо-Кавказский Федеральный округ

			Газеты				Печатная
						Прочая	продукция
		2013 г.	(тираж условный	Книги	Журналы			Коли-
						печатная	производстве
			в 4-х полосном					чество
						продукция	нно-
		(млн. руб.)	исчислении					полигра-
	Регионы						технического
			формата А2),					фических
							назначения
			млн. экз.					предпри-
					(лист-отт.)			ятий
					млн. шт.
1.	Республика Дагестан	10,0	2,8	0,2	0,2	4,0	-	5
2.	Республика Ингушетия	26,4	11,8	0,4	0,3	4,3	-	6
3.	Кабардино-Балкарская	32,0	7,6	-	0,4	6,2	4,1	7
	Республика
4.	Республика Северная	35,0	20,4	1,0	0,6	4,1	2,8	3
	Осетия-Алания
5.	Карачаево-Черкесская	50,0	1,5	0,2	0,1	10,0	4,3	5
	Республика
6.	Ставропольский край	659,2	567,2	11,2	1,6	166	120	25
7.	Чеченская Республика	87,4	13,0	0,4	1,0	4,2	2,4	3
	Всего:	879,0	624,3	13,4	4,2	198,6	133,6	52

Источник: ФСГС РФ

Таблица 9

V. Южный Федеральный округ

			Газеты			Прочая	Печатная
							продукция
			(тираж ус-			печатная
		2013 г.		Книги	Журналы		производстве	Коли-
			ловный
						продук-	нно-	чество
		(млн.	в 4-х полосном
	Регионы					ция	технического	полигра-
		руб.)	исчислении
							назначения	фических
			формата А2),
								предприятий
			млн. экз.		(лист-отт.)
					млн. шт.
1.	Республика Адыгея	50,2	8,6	2,4	0,6	4,1	2,2	6
2.	Республика Калмыкия	62,2	6,2	8,4	0,2	2,0	-	6
3.	Астраханская область	167,4	98,2	11,2	0,5	4,4	6,3	14
4.	Волгоградская область	687,4	328,8	21,6	13,8	50,8	93	29
5.	Ростовская область	1 343,0	584,9	174,4	86,9	150	242	72
6.	Краснодарский край	1 549,8	253,1	13,8	12,6	212	245,3	43
	Всего:	4 105,7	1 279,8	231,8	114,6	423,3	588,8	170

Источник: ФСГС РФ

45

Таблица 10

VI. Уральский Федеральный округ

							Газеты						Прочая		Печатная
															продукция
							(тираж ус-						печатная				Коли-
					2013 г.				Книги		Журналы
															производст-		чество
							ловный
													продук-		венно-
					(млн.		в 4-х полосном										полигра-
			Регионы										ция		технического
					руб.)		исчислении										фических
															назначения
							формата А2),										предпри-
							млн. экз.				(лист-отт.)						ятий
											млн. шт.
	1.	Курганская область		120,4			50,4		1,4	1,2			0,5		79,6		7
	2.	Свердловская область		1 943,9			487,3		43,2	186,2			10,1		107,5		17
	3.	Тюменская область		804,7			142,0		6,4	1,2			63,7		26,0		17
	4.	Челябинская область		1 208,6			432,0		8,1	54,9			43,7		32,7		18
	5.	Ханты-Мансийский		-			-		-	-			-		-		-
		автономный округ (Югра)
	6.	Ямало-Ненецкий		162,4			57,8		0,2	0,5			10,7		6,2		5
		автономный округ
			Всего:	4 477,9			1 169,5		59,3	244,0			128,7		252,0		64
												Источник: ФСГС РФ
															Таблица 11
					VII. Сибирский Федеральный округ
							Газеты								Печатная		Коли-
													Прочая		продукция
							(тираж ус-
					2013 г.				Книги		Журналы		печатная	производственно-			чество
							ловный
												продукция			технического		полигра-
					(млн. руб.)		в 4-х полос-
			Регионы												назначения
							ном исчисле-										фических
							нии формата				(лист-отт.)						предпри-
							А2),				млн. шт.						ятий
							млн. экз.
	1.		Республика Алтай		40,6		1,3		0,2		3,6	1,1			-		13
	2.		Республика Бурятия		155,3		36,8		1,0		1,4	24			8.2		13
	3.		Республика Тыва		24,6		2,9		0,3		1,2	6,3			4,1		20
	4.		Республика Хакасия		132,0		33,8		28		-	44			16		13
	5.		Алтайский край		380,4		118		1,6		23,0	20			18		18
	6.		Забайкальский край		52,8		5,8		0,8		1,2	8,3			10		5
	7.		Иркутская область		228,8		110		2,1		12,0	50			64		24
	8.		Кемеровская область		424,8		194		2,6		12,1	52			42		17
	9.		Красноярский край		512,8		148		59		76	30			76		6
	10. Новосибирская область				3 859,0		714		160		498,9	196			244		71
	11. Омская область				2 001,6		154		16		90,4	146?			82		38
	12.		Таймырский АО
			(включен в п.9)		-		-		-		-	-			-		-
	13.		Томская область		308,9		45		0,5		4;.5	16			18		19
	14.		Усть-Ордынский Бурятский
			А.О.(включен в п.12)		-		-		-		-	-			-		-
	15.		Эвенкийский АО
			(включен в п.9)		-		-		-		-	-			-		-
			Всего:		8 100,0		1 463,6		268,1		764,3	594,4			584,3		254

Источник: ФСГС РФ

46

							Таблица 12
	VIII.	Дальневосточный Федеральный округ
				Газеты				Печатная
							Прочая	продукция
			2013 г.	(тираж ус-	Книги	Журналы
								производст-	Коли-
				ловный			печатная
			(млн.	в 4-х			продукция	венно-	чество
	Регионы							технического	полигра-
			руб.)
				полосном
								назначения	фических
				исчислении
									предпри-
				формата
						(лист-отт.)			ятий
				А2),
						млн. шт.
				млн. экз.
1.	Амурская область		90,0	101,7	2,4	3,4	30	8,2	38
2.	Еврейская АО		32,2	3,8	0,8	0,6	4,1	-	5
3.	Камчатский край		147,9	72,0	9,6	5,6	62	42	20
4.	Магаданская область		53,6	10,4	0,6	1,1	20	16	6
5.	Приморский край		727,5	232,0	3,8	32,5	76	46	26
6.	Республика Саха (Якутия)		409,8	157,3	4,2	2,1	4,1	-	10
7.	Сахалинская область		176,4	52,4	1,3	1,5	28	6,2	12
8.	Хабаровский край		-	-	-	-	-		-
9.	Чукотский АО		12,6	1,2	0,2	0,02	6,3	2,1	1
	Всего:
			1 854,9	630,8	22,9	46,8	230,5	120,5	141

Источник: ФСГС РФ

Практически во всех Федеральных округах в целом произошло превышение достигнутых ранее общих объемов выпуска печатной продукции в денежном выражении. Что касается выпуска продукции в натуральном выражении, то результаты разные в том или ином регионе. Среди основных причин, влияющих на изменения натуральных показателей в отдельных регионах, следует отметить объединение и ликвидацию ряда типографий, падение спроса на печатную продукцию, передислокацию полиграфических предприятий (из городов в область и т.п.), а также межрегиональное перераспределение заказов на печать из-за отсутствия необходимых производственно-технологических предложений.

Так, в Санкт-Петербурге резко сократился выпуск книг из-за ликвидации ряда традиционных книжных типографий, уменьшились тиражи печатаемых газет, но увеличилось производство упаковочной печатной продукции. Закрытие многих книжных производств в Москве и перевод их в регионы лишили столицу былой значимости в этой сфере, а создание современных газетно-журнальных производств в Московской области (Первый полиграфический комбинат, типография «ЭкстраМ» и др.) подорвало конкурентные возможности городских газетных типографий. Производственные и экономические проблемы Ярославского полиграфического комбината сместили область с позиций одного из ведущих регионов в книжном производстве. Тем не менее полиграфия города и

47

области хорошо зарекомендовала себя в сфере производства печатной упаковки.

Сохраняется стабильный уровень полиграфического производства в Приволжском ФО, где тон задают типографии Башкортостана и Татарии, Нижегородской и Ульяновской областей. Этого нельзя сказать о Южном ФО, где упал выпуск книжной продукции и, что не очень понятно, упаковки, особенно в Ростовской области.

В Северо-Кавказском ФО в 2013 г. наметилось снижение выпуска, как издательской, так и печатной продукции производственно-технического назначения.

Все последние годы Дальневосточный ФО сохраняет стабильность объемов производства, но, к сожалению, не дает повода для оптимистических прогнозов.

Предпринимательские риски в полиграфии и их оценка

В преддверии открытия Международной полиграфической выставки «ПолиграфИнтер-2013» (ноябрь 2013 г.) и в рамках подготовки конференции « Возможные сценарии развития издательской полиграфии до 2020 года», проведенной во время работы выставки при поддержке Роспечати, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации А. Волин дал интервью журналу «Полиграфия» и выступил в видеообращении к участникам конференции.

Затронув многие вопросы развития издательско-полиграфической деятельности, А. Волин отметил: «По большому счету, именно «цифровизация» будет содействовать развитию издательской и полиграфической деятельности, созданию новых печатных продуктов и новых ниш на рынке печатной продукции». Кроме того, он в своем видеообращении подчеркнул, что для СМИ и массовых коммуникаций фактически наступает новая эпоха, − глобальное информационное пространство несет с собой новые возможности и новые риски. («Полиграфия» №9, 2013 г.)

Как правило, рыночные отношения и условия ведения бизнеса складываются таким образом, что предприниматели не всегда имеют возможность получать достаточную и достоверную информацию о конъюнктуре рынка, финансовом положении конкурентов, прогнозах экономического развития отрасли. Это вносит в рыночные отношения

48

элемент неопределенности и затрудняет возможность выработки оптимального варианта поведения, ведущего к получению прибыли.

Риск – это вероятность возникновения потерь или снижения доходов по сравнению с ожидаемым прогнозом. Основные предпосылки возникновения того или иного риска в отрасли – это неопределенность спроса и масштабы замещения печатной продукции, наличие конкуренции и альтернативных вариантов решения тех или иных вопросов развития полиграфического производства.

Среди большого разнообразия вариантов возникновения риска в практике деятельности полиграфического предприятия следует выделить риск достижения финансового результата – риск получения прибыли, или экономический риск. Его сущность состоит в том, что он рассматривается в виде возможного ущерба (финансовых, материальных и иных потерь), недополучения дохода или прибыли от реализации выполненных работ (услуг) или продукции.

Предпринимательский или производственный риск – важная составляющая часть экономических рисков, проявляющаяся непосредственно в хозяйственной и финансовой деятельности. Финансовые риски связаны, как правило, с опасностью возникновения сложностей возврата имеющихся на предприятии заемных средств и своевременным получением отсроченных платежей от заказчиков. Инвестиционные риски предприятия проявляются в большинстве случаев на стадиях подготовки проектов модернизации или технического перевооружения производства и их финансового обеспечения.

Перечень предпринимательских рисков в полиграфическом производстве и критерии их возникновения представлены на рис.10.

Рис. 10

49

Следует отметить, что все представленные риски взаимообусловлены, воздействуют друг на друга и в то же время вполне автономны. Тем не менее, следует выделить производственные и коммерческие риски в связи с их наибольшим влиянием на эффективную деятельность конкретного предприятия.

Производственный риск в полиграфическом бизнесе непосредственно связан с тем или иным видом печатной продукции, с тем или иным видом производства на данном отрезке времени.

Главные причины такого риска в проблемах сокращения объемов производства, несоответствии ассортимента и качества печатной продукции складывающемуся спросу и росту материальных затрат. Истоки коммерческого риска – тенденция снижения объема реализации из-за изменения конъюнктуры, особенности ценообразования, роста издержек производства и обращения. Всегда при взаимодействии предприятия с банками и другими финансовыми институтами присутствуют финансовые риски, причем, чем выше отношение величины заемных средств к собственному капиталу, тем выше финансовый риск. В случае прекращения кредитования или ужесточения условий кредита возможна вообще остановка производственной деятельности.

Сегодня, как никогда, на фоне всех негативных прогнозов перед каждой типографией стоит задача повышения своей конкурентоспособности. А это значит − масштабное развитие инвестиционной и инновационной деятельности в полиграфическом производстве. В этих условиях оценка влияния инвестиционных рисков на дальнейшее функционирование полиграфического потенциала становится превалирующей. Инвестиционные риски несут упущенную выгоду, снижение доходности или прямые финансовые потери. Именно достоверная оценка последнего представляет особую значимость для каждой типографии на высоко конкурентном и проблемном рынке полиграфических работ, так как риск прямых финансовых потерь возникает как в результате неосуществления, так и из-за ошибок в ходе инвестиционного проекта. Именно такая ситуация сложилась в отечественной полиграфии в преддверии мирового финансового кризиса 2009 г. Отсутствие достоверной информации о перспективах развития рынка печатной продукции, недооценка процессов ее замещения и проблем в системе распространения печатных СМИ и книжных изданий, наличие «заманчивых» предложений в финансовой сфере и многое другое – все это в период 2006–2008 гг. инициировало взрывной характер инвестиционной деятельности у большинства типографий (см. рис.6).

50