gusakov_v_g_ekonomika_organizatsiy_i_otrasley_agropromyshlen

сыворотки, лактозы, концентратов сывороточных белков и других продуктов. Основная масса сыворотки идет на различные виды сухих препаратов, масштабы которых увеличились практически во всех регионах мира.

После сильного спада в 2001 г. мировая торговля молочными продуктами восстанавливается медленными темпами. Высокие цены в 2001—2002 гг. сократили спрос со стороны международного рынка, но после их стабилизации только вялое экономическое развитие можно назвать главной причиной таких низких темпов роста показателей торговли. Международная торговля организована по правилам ВТО, и условия доступа на рынки сбыта и ограничения экспортных субсидий остаются постоянными и жесткими. Однако в перспективе с появлением новых стран — членов ЕС будут развиваться выгодные отношения, способствующие увеличению объемов торговли.

Из-за ограниченного срока хранения и относительно низкой стоимости по сравнению с затратами на транспортировку питьевое молоко в цистернах не является товаром на международном рынке в больших количествах. Торговля питьевым молоком и свежими молочными продуктами между Западной, Восточной и Центральной Европой постоянно сокращается в результате внутреннего увеличения производства. Экспорт питьевого молока из Австралии в страны Юго-Восточной Азии постепенно возрастает, хотя его размеры незначительны.

Торговля животным маслом в последние годы характеризуется следующими особенностями: ограниченным количеством стран-экспортеров и множеством стран-импортеров. Общая международная торговля составляет около 0,8 млн т, что составляет порядка 1/4 промышленного производства масла в мире. Европейский союз в целом утратил роль экспортера, но все еще занимает второе место после Новой Зеландии.

Основная причина значительных колебаний в международной торговле животным маслом — импорт в Россию и США, что объясняется экономической ситуацией в России, а в США зависит от того, будут ли потребности внутреннего рынка полностью удовлетворены за счет собственного производства. Крупными импортерами масла являются также Марокко и Иран. Страны Океании экспортируют преимущественно безводный молочный жир.

Основными импортерами сыра являются США, Япония и страны ЕС. Может увеличиться торговля этим продуктом между ЕС и Швейцарией с небольшим преимуществом для ЕС из-за более низких цен. В Японии, Корее Китае растет спрос на импортный сыр, необходимый для обеспечения работающих там зарубежных специалистов и туристов. Не исключено, что это начало прорыва на рынок, где до сих пор сыр был практически неизвестным продуктом.

Таким образом, можно говорить о том, что мировой рынок молока и молочных продуктов является относительно стабильным, в молочной промышленности продолжается процесс структурных изменений. Поэтому в стратегии роста основных производителей молока выделяются следующие цели: повышение эффективности производства, открытие новых рынков, завоевание места и положения на рынках сбыта, расширение портфеля торговых марок, усиление возможностей для инноваций, обеспечение надежных поставок молока.

321

Увеличение производства молока предполагается в Азии, в частности в Индии и Китае, в то время как в Японии будет поддерживаться имеющийся уровень. В середине 2001 г. в Новой Зеландии наблюдался значительный рост производства, а в Австралии — умеренный, причиной этого стали изменения в политике, проводимой в отношении фермеров.

Промышленная обработка и переработка молока. Согласно имеющимся данным, в 2003 г. на молочные заводы было поставлено около 305 млн т коровьего молока, что составляет приблизительно 76% от производства, причем уровень товарности молока в 2002 г. составлял 70%. В Западной Европе, Северной Америке, Японии и Океании доля перерабатываемого молока высокая и составляет 94—98%.

Внекоторых странах, где мелкие хозяйства все еще играют значительную роль в снабжении молоком и молочными продуктами, их доля постоянно снижается, и этот процесс ускоряется (Польша и др.). Это результат не только общей экономической ситуации, но и жесткой политики проводимой правительством и на улучшение качества молока. Похожая ситуация и в других странах с развивающимися рыночными отношениями, где традиционные мелкие производства не принимают участия в общем развитии рынка, хотя какое-то время они еще смогут просуществовать. Однако в Индии доля переработки молока на крупных заводах все еще очень низкая.

15.6.2.Отечественный рынок молокопродуктов

Врыночных условиях хозяйствования перед молочнопродуктовым подкомплексом Республики Беларусь стоит задача не только достичь положительной динамики развития, но и обеспечить выход на мировые критерии по конкурентоспособности и эффективности производства.

Производство молока и молокопродуктов традиционно являлось белорусской специализацией, которая получила развитие преимущественно вокруг крупных городов и поселений, а также в составе промышленных центров страны. Однако отечественные производители в последнее время во многом утратили прежние позиции в области качества и ассортимента продукции

истали значительно уступать в этом зарубежным производителям, чем значительно подорвали рыночные основы собственной хозяйственной деятельности.

Внастоящее время рынок молока Республики Беларусь имеет следующую специфику:

наличие на первичном рынке большого числа рыночных агентов (сельскохозяйственные предприятия, крестьяне, фермеры и др.);

короткий срок хранения первичной продукции (молоко), универсальный характер ее использования (в свежем виде, первичная переработка, выработка и потребление разнообразных молокопродуктов и вторичной продукции); повсеместный характер производства, переработки и реализации молоч-

ной продукции и приоритеты локальных рынков.

Рынок молока является для Беларуси одним из приоритетных по своему экономическому и социальному значению среди продуктовых рынков. Удель­ ный вес молока в структуре продукции, реализованной сельскохозяйствен-

322

ными предприятиями, составил в среднем за 1996—2004 гг. 14,6%, в структуре затрат на реализованную продукцию — 18,9%. Доля молока и молокопродуктов по калорийности 26,9—30,4%, — наибольшая в структуре потребляемых населением продуктов питания.

На внутреннем рынке, исходя из его возможностей и недостаточной платежеспособности населения, наблюдается относительно стабильный спрос на молоко и молочные продукты. Для удовлетворения его по всем направлениям использования, а также экспортной ориентации отрасли производство молока необходимо обеспечить на уровне 6,5 млн т при внутриреспубликанской потребности 4,5 млн т. При этом выпуск цельномолочной продукции в пересчете на молоко должен составить 1,0—1,6 млн т, консервов 80—100 муб., масла животного 78—90 тыс. т, жирных сыров 34—44 тыс. т.

Потребительский рынок молока и молокопродуктов в Республике Беларусь характеризуется превышением предложения над спросом (табл. 2.63).

Таблица 2.63. Ресурсы и использование молока и молокопродуктов

			Год
	1990	1995	2000	2003	2004
Ресурсы
Запасы на начало года	362	209	266	159	149
Производство	7457	5070	4490	4683	5150
Импорт	12	41	54	82	86
Итого ресурсов	7831	5320	4810	4924	5385
Использование
Производственное потребление	1296	859	776	808	790
Потери	6	3	1	1	1
Экспорт	1888	497	786	1349	2018
Личное потребление	4360	3745	2953	2617	2421
Запасы на конец года	281	216	294	149	155

Импорт молочных продуктов за период 1990 — 2004 гг. увеличился с 12 до 86 тыс. т. В его структуре наблюдается перманентное сокращение удельного веса стан дальнего зарубежья с 85,0 до 17,0%. При этом возрастает роль российских экспортеров. В товарной структуре импорта преобладают масло, сыры, молоко сухое и сгущенное, а также йогурты — ассортиментный минимум молочной продукции.

Потребление молочных продуктов на душу населения за 1990–2004 гг. сократилось почти на 45% (с 428 до 246 кг), и, начиная с 1994 г. остается ниже рекомендуемого уровня. Однако, несмотря на устойчивую отрицательную динамику, Беларусь остается лидером среди стран СНГ по потреблению молока на душу населения. Так в 2004 г. населением республики потреблялось молока и молочных продуктов 265 кг, в то время как в России — 231 кг, на Украине — 226 кг на человека. Кроме того, доля молока и молокопродуктов в структуре потребляемых населением продуктов (по калорийности) существенно не менялась и составляла 25,3–30,4%. Это обусловлено тем, что производство и потребление молока в Беларуси является традиционным и основывается на

323

сложившемся союзном разделении труда, чему способствовали благоприятные природно-климатические условия.

Молочная промышленность Республики Беларусь представлена 120 предприятиями с мощностью переработки от 1,5 до 781,3 т/см при среднереспубликанском показателе 108,9 т/см (в величине производственных мощностей учитываются только мощности по производству готовой продукции и не учитываются объемы молока, проходящие первичную обработку — охлаждение, очистку). В общем объеме товарной продукции пищевой промышленности молочная отрасль занимает около 20%.

Предприятия отрасли довольно длительное время находились в тяжелом финансовом положении и практически не имели средств на обновление и техническое перевооружение, внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий для выпуска качественной и конкурентоспособной продукции. Уровень износа активной части основных фондов маслосыродельной и молочной промышленности в 2002 г. достиг критической черты 70,2%. В связи с недостатком средств предприятия были вынуждены приобретать импортное оборудование, бывшее в эксплуатации 10 и более лет.

Положение усугублялось действующей системой ценообразования на молочную продукцию, особенно социально-значимую, на которую Министер­ ством экономики устанавливались предельные цены, не покрывающие затраты предприятий на ее производство. Цены на остальную продукцию контролировались и регулировались местными исполнительными органами в пределах уровня инфляции и часто декларировались ниже расчетных.

Современный этап развития подкомплекса характеризуется ростом производства молочных продуктов. Так, в 2004 г. в Республике Беларусь выработка цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) выросла на 7,7%, масла животного — на 26%, жирных сыров — на 23% к уровню 2003 г. и составила

1000, 81,6, 65,1 тыс. т соответственно (табл. 2.64).

Таблица 2.64. Динамика производства молочной продукции, тыс. т.

				Год
	Вид продукции
		1990	1995	2000	2003	2004
	Цельномолочная продукция в пере-	1776	801	954	929	1000
	счете на молоко
	Животное масло	159,1	65,1	65,1	64,3	81,6
	Жирные сыры (включая брынзу)	65,0	24,7	41,0	52,5	65,1

Сдерживающим фактором роста объемов производства молока и молокопродуктов является недостаточный уровень качества и высокая сезонность поставок сырья сельскохозяйственными организациями. В 1998—2004 гг. сезонность производства молока в сельскохозяйственных предприятиях менялась в пределах 2,11—2,65, а сезонность поставок молока на перерабатывающие предприятия — 2,76—3,47.

В летний период наряду с цельномолочной продукцией предприятия производят молочную продукцию с длительными сроками хранения (сыры, масло, сухие молочные продукты), что позволяют делать достаточные, а в некоторых случаях и избыточные объемы поставляемого сырья. При этом коэф-

324

фициент сезонности производства сыров на предприятиях республики достигает 2,4—3,0, масла — 4,0 — 4,5, а производство цельномолочной продукции

втечение года довольно ритмично (коэффициент сезонности — 1,1—1,3).

Вусловиях дефицита сырья рациональное использование вторичных сырьевых ресурсов молочной промышленности является существенным резервом увеличения объема выпуска молочных продуктов и повышения эффективности производства. После переработки 1 т молока в среднем остается около 600 кг обезжиренного молока и 190 кг молочной сыворотки. В молочной сыворотке остаются почти полностью молочный сахар, сывороточные белки, большая часть минеральных веществ. Использование значительных объемов вторичного сырья (обезжиренного молока и сыворотки) на производство СОМ, ЗЦМ и нежирной молочной продукции позволяет молокоперерабатывающим предприятиям увеличить выпуск товарной продукции из 1 т сырья, снизить материально-денежные затраты на 1 руб. товарной продукции и значительно увеличить прибыль.

Необходимым условием повышения качества продукции является улучшение качества молочного сырья, поступающего на промышленную переработку. Закупаемое в республике молоко высшего сорта, из которого можно произвести конкурентоспособную по качеству продукцию, составляет около 50%. На переработку зачастую поступает молоко, механически загрязненное, содержащее недопустимое количество микроорганизмов.

Первоочередной задачей молочной промышленности в настоящее время является создание продуктов, обладающих высокими питательными и вкусовыми свойствами, пользующихся повышенным спросом у населения, а также соответствующих требованиям сбалансированного питания. Для этого необходимо изменить структуру использования молока, чтобы увеличить производство цельномолочной продукции, повысить выпуск сыров, одновременно снизив расход молока на выработку масла. Преимущественный рост производства цельномолочной продукции, сыров, молочных консервов будет способствовать сокращению диспропорций между производством и потреблением. Для улучшения рациона питания рекомендуется расширять ассортимент продуктов, обогащенных белковыми, фруктово-ягодными и другими компонентами, богатыми пектинами, что особенно актуально для населения, проживающего на территории, загрязненной радионуклидами в результате последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Внастоящее время предприятия молочной промышленности постепенно восстанавливают достигнутые ранее объемы производства, но делать это следует на новой технологической основе, позволяющей вести углубленную переработку сырья, а также расширять и обновлять ассортимент продукции с доведением ее качества до уровня международных стандартов ИСО 9000.

Для преодоления негативных тенденций на рынке молочных продуктов

вусловиях регулируемых цен необходимо осуществить ряд мер, которые должны в одинаковой степени благоприятно воздействовать как на спрос, так и на предложение. При этом первоочередное значение для реализации потенциала молочного подкомплекса имеет повышение эффективности функционирования его на основе интенсивного ведения скотоводства и углубленной переработки сырья.

325

Факторы, формирующие уровень конкурентоспособности продукции молокоперерабатывающей промышленности:

макроэкономические — финансовая и налоговая политика, рыночные факторы и конкуренция производителей, а также международные условия для распространения технологий и получения сырья;

институциональные и структурные — размеры предприятий, обладание пользующимся доверием у потребителей торговым знаком, степень концентрации капитала в отрасли, масштаб народного хозяйства;

экологические и технологические — возможность выпуска продукции, безопасной для потребителей, из сельскохозяйственного сырья, произведенного в экологически чистых районах;

организационные — проведение активной рекламной политики, развитие информационной и управленческой интеграции;

квалификация работников, определяющая длительность освоения рабочими новых технологий и внедрения новой продукции.

Определенное влияние на формирование рынка молока оказала система государственного регулирования, которая, начиная с 1990г., прошла 3 этапа своего развития, отличающихся между собой по целям, формам и методам осуществления продовольственной и сельскохозяйственной политики.

Первый этап (1991—1993 гг.) связан с распадом Советского Союза, формированием национальных институтов государственного управления, предотвращением негативных последствий снижения доходов населения, опережающего роста цен на продукцию промышленности и построением основ рыночного механизма хозяйствования.

Второй этап (1994—1995 гг.) характеризуется снижением объема прямой государственной финансовой поддержки рынка молока, применением мер регулирования, не связанных с поддержкой производства и реализации конкретного продукта, разработкой целевых программ.

Третий этап (с 1997 г. по настоящее время) отличает возрастание государственного административного вмешательства и объема финансовой поддержки при сохранении в качестве основных рычагов регулирования без привязки к продукту. Получили распространение меры, направленные на регулирование предложения ресурсов, потребляемых в сельскохозяйственном производстве.

Всложившихся условиях меры государственного регулирования должны стимулировать производство молока, повышение эффективности функционирования всего молочного подкомплекса, прежде всего на основе интенсивного ведения скотоводства и углубленной переработки сырья, а также реализацию экспортного потенциала. Эти меры должны в одинаковой степени благоприятно воздействовать как на спрос, так и на предложение.

Вместе с тем на развитие рынка молока большое влияние оказывает состояние системы сбыта продукции, которая представлена совокупностью взаимозависимых организаций и включает следующие уровни: производство, переработка молока, уровни оптовой и розничной торговли, конечное потребление.

Вотношении молока и молочной продукции к настоящему времени в Рес­ публике Беларусь сформировались следующие формы сбыта:

326

Рис. 2.21. Схема производственно-экономических связей в молочном подкомплексе на уровне экономического района

продажа заготовительным предприятиям; предприятиям потребительской кооперации;

реализация на колхозном рынке, предприятиям государственной торговли и общественного питания;

продажа через сеть фирменных магазинов; реализация торгово-закупочным и другим посредническим организациям; реализация готовой продукции на экспорт.

Действующая схема производственно-экономических связей в молочном подкомплексе может быть представлена следующим образом (рис. 2.21).

На рынке молока практически исчезло посредническое заготовительное звено, которое было представлено молокосборными пунктами, осуществлявшими функции сбора и транспортировки на переработку больших партий сырья; теперь практически все молоко поступает напрямую на переработку.

Форма организации торговли фасованными молочными продуктами через розничную торговую сеть рассчитана на более обеспеченные слои населения, готовые оплатить стоимость переработки молока и доставку его в торговую сеть в расфасованном виде. В последние годы через этот канал реализуется почти 90% цельномолочной продукции, масла животного — 57%, сыров жирных — 48%.

Реализация продукции по прямым связям предусматривает продажу охлажденного молока крупными хозяйствами населению на специально выделенных площадках или в арендуемых помещениях и требует подготовки лаборантов широкого профиля для контроля качества. Оптовое звено рынка готовой продукции развито незначительно, исключение составляют сухое молоко и молочные консервы.

Перспективной формой реализации цельномолочной продукции является продажа через систему районных и городских молокозаводов по схеме прямых договоров с сельскими товаропроизводителями.

Рынок молока можно сегментировать по нескольким признакам. Применяя в качестве критерия использование товара (молока и молочной продукции),

327

региональный рынок можно разделить по типам потребителей и по отраслям. По типам потребителей продукции выделяют:

производственный рынок (сельскохозяйственные предприятия — районные (межрайонные) молокоперерабатывающие предприятия — городские молочные заводы);

рынок промежуточных продавцов (производственный рынок — оптовая и розничная торговля);

потребительский рынок (рынок промежуточных продавцов — потребитель). Производственный рынок представляет собой совокупность предприятий, приобретающих молоко для использования в процессе производства. Рынок промежуточных продавцов молока и молочной продукции формируют организации, приобретающие их для последующей перепродажи с определенной

прибылью.

Потребительский рынок представляет собой совокупность потребителей, приобретающих молочную продукцию для личного (некоммерческого) использования. При классификации учитывается, что на производственном рынке и на рынке промежуточных продавцов существует цепь — от первоначального производителя товара до конечного потребителя, поэтому каждое последующее звено в этой цепи может рассматриваться в качестве рынка для предыдущего.

В соответствии с функционально-отраслевой структурой молочного подкомплекса рынок молока и молочной продукции классифицируется по отраслям: сельскохозяйственные предприятия (молочное скотоводство), предприятия молочной промышленности, предприятия оптовой и розничной торговли.

Если рассматривать рынки сбыта в порядке их значимости, то самый важный из них — внутренний, емкость которого может доходить до 60—65% произведенной продукции. Из внешних рынков наиболее значимые — российский и других стран СНГ.

После распада СССР, где Беларусь была одной из ведущих стран по экспорту молочной продукции, ситуация существенно изменилась, нарушились многие связи и каналы реализации. Несмотря на это, за последние годы значительно увеличилось число новых связей на уровне предприятий. Экспорт молочной продукции характеризуется положительной динамикой. В 2000 г. он вырос на 59% (788 тыс. т) по отношению к уровню 1995 г. и в 2004 г. на 400% (2018 тыс. т) к уровню 1995 г. В товарной структуре экспорта преобладают сливочное масло и прочие молочные жиры, удельный вес которых составляет 33,1—45,7%. Основным импортером сливочного масла является Россия. Другие страны СНГ отдают предпочтение белорусским молочным продуктам длительного хранения — консервированному сгущенному молоку, сыру.

Анализ рынка стран-импортеров свидетельствует, что объемы поставок данных продуктов могут быть значительно увеличены. Однако в силу высокой затратности отечественного производства, постоянства структуры и устойчивой сегментации европейского рынка молока Республика Беларусь не может в полном объеме конкурировать с западными производителями. Поэтому приоритетным направлением ее экспорта остается Российская Федерация.

328

Кроме того, производители молочной продукции должны уделить внимание качественной конкурентоспособности молочной продукции, поскольку сегодня мировой рынок функционирует в новой и жесткой относительно экологической безопасности продукта системе международных стандартов качества ИСО 9000.

Незначительное количество белорусской продукции на рынках российских регионов объясняется отсутствием разветвленной товаропроводящей сети. При создании торговых домов в регионах России предусматривается обязательное участие в составе учредителей товаропроизводителей с обеих сторон, а также банков и других кредитно-финансовых структур и страховых компаний. Целесообразно отработать новые подходы в сфере торговли с Россией. Одним из таких подходов может быть создание крупных оптовых рынков по продаже белорусской продукции в регионах с использованием возможности белорусских землячеств.

Следовательно, для выхода на российский рынок готового продукта необходимо осуществить ряд организационно-технических мероприятий, а именно:

организовать целевое товарное производство продукции, предназначенной для экспорта, для чего определить сеть сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, которым будет оказана поддержка при создании необходимой материально-технической экспортной базы;

создать разветвленную маркетинговую службу; создать нормативную законодательную базу, предусматривающую четкое

валютное регулирование; наладить производство современных видов тары и тароупаковочных мате-

риалов; создать новые конкурентоспособные производства;

создать развитую инфраструктуру ярмарочно-выставочной деятельности. Решению поставленных задач должны способствовать углубление сотрудничества стран СНГ в области формирования общего аграрного рынка и разработка системы его защиты на национальном и наднациональном уровнях. На фоне активизации глобальных интеграционных процессов формирование и развитие рынка молока должно осуществляться в направлении создания продуктовых кооперативно-интеграционных объединений, что позволит решать вопросы кредитной поддержки, ценообразования, инвестиций и налогообложения через предприятие интегратора и устанавливать реальные

пропорциональные цены на молоко и продукты его переработки.

Экспорт молочных продуктов в размере 1,5—2,0 млн т в пересчете на молоко будет способствовать динамичному развитию отрасли. При наличии хороших посредников, повышении качества упаковки и рекламы возможен экспорт не только в СНГ, но и в другие страны, в том числе с развитой рыночной экономикой. Возможность такая имеется, соглашениями ГАТТ предусмотрен импорт молочной продукции всеми странами ЕС в размере 5% производства независимо от его уровня. Это относится к твердым сырам, сухому молоку, маслу, творогу сублимационной сушки и казеину. На поставку масла на рынок ЕС претендует Новая Зеландия, по другим продуктам можно вести переговоры без конкуренции.

Серьезную озабоченность вызывает сокращение емкости внутреннего рынка молока. При относительно достаточной платежеспособности населе-

329

ния потребление молока по сравнению с 1990 г. снизилось. Учитывая, что дефицита молочной продукции в республике не наблюдалось, можно сделать вывод, что причиной снижения потребления является изменение структуры питания. В немалой степени этому способствует бесконтрольная реклама различных напитков и продуктов, не отвечающих требованиям национальной кухни и рациональному питанию. В этой связи необходима как система мер на государственном уровне, способствующая расширению ассортимента молочной продукции для всех групп и слоев населения, так и действенная пропаганда рационального питания как основы здорового образа жизни.

Глава 16

Экономика производства и переработки мяса крупного рогатого скота

16.1.Производство говядины в мясном продуктовом подкомплексе

иее роль в сбалансированном питании населения

Значительное место мясного подкомплекса определено высокой ценностью его конечной продукции в структуре питания населения республики. Научно обоснованная норма потребления мяса и продуктов из него для жителей нашего региона составляет 80—82 кг на душу населения в год. Фактическое потребление в конце 1990-х годов составляло 60—61 кг, хотя в 1990 г. данный показатель равнялся 75 кг. В структуре питания по калорийности (в соответствии с физиологическими нормами) на долю мяса и мясопродуктов должно приходиться 11—12%, фактически приходится 8—9%. Увеличение данного показателя отражает процесс насыщения рациона белковыми компонентами и качественного совершенствования структуры питания населения.

Рациональная структура потребления мяса для жителей республики имеет следующий состав: 43—45% говядины, 36—37% свинины, 1—18% мяса птицы и 1—3% мяса других видов животных. Фактическая структура производства мяса по основным видам в Беларуси в последние годы такова: доля свинины (в убойной массе) — 47%, говядины — 40%, птицы — 11 и прочих видов мяса — 2%. Прослеживается тенденция к увеличению удельного веса мяса птицы и свинины при снижении доли говядины. Говядина производится преимущественно в общественном секторе (более 90%), свинина — приблизительно в равных пропорциях на сельскохозяйственных предприятиях (55%) и в частном секторе (45%), птица — в размере 80% на крупных сельскохозяйственных предприятиях.

Производственный потенциал мясной отрасли Республики Беларусь на уровне государств СНГ довольно высок и составляет в общем объеме мяса, производимого в Содружестве, свыше 6%. Это четвертое место после России, Украины и Казахстана. Однако используется он на уровне 55—60%. Основные импортеры республики — Россия (2/3 общего экспорта мяса и мясопродуктов), Узбекистан (1/7), Туркменистан и Азербайджан (около 1/10).

330