- •План проведения маркетингового исследования
- •Введение
- •1. Характеристика товарного предложения Основные производители товара
- •Конкуренция
- •Емкость рынка
- •Структура рынка
- •Ассортимент предлагаемой продукции (услуг)
- •Динамика производства
- •Характеристика качества продукции
- •Характеристика цен
- •2. Характеристика спроса
- •Профиль целевого потребителя
- •3. Программа проведения анкетного опроса
- •Цель опроса
- •2. Рабочие гипотезы
- •3. Численность и состав опрошенных:
- •4. Способы отбора опрашиваемых лиц
- •5. Способ связи с аудиторией
- •4. Макет анкеты для опроса Анкета опроса населения
- •Сведения об опрашиваемом.
- •Вопросы о товаре:
- •5. Социально – демографический портрет респондентов
- •7. Отчет о результатах исследования
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложение 1
Емкость рынка
Российский рынок газированных безалкогольных напитков контролируется крупнейшими международными компаниями – The Coca-Cola Company и PepsiCo (табл. 1). Рынок безалкогольных напитков России в 2010 году в натуральном выражении составил 9,6 млрд. литров, 5,4 млрд. литров составляют газированные напитки.2
Общая емкость рынка газированных напитков Москвы в 2010 году составило около 8,5 млрд. рублей.
Структура рынка
При дальнейшем анализе ограничимся рассмотрением лишь московского рынка газированных безалкогольных напитков как наиболее емкого и конкурентного.
Распределение продаж газированных напитков по вкусам во многом обусловлено структурой продаж лидирующих на рынке международных гигантов – компаний The Coca-Cola Company и PepsiCo.
На столичном рынке на долю этих компаний суммарно приходится более 70% общих продаж категории по стоимости и более 60% – в натуральном выражении. При этом если Coca-Cola продолжает укреплять свои позиции, то доля PepsiCo за рассматриваемый период существенно снизилась.
Следующую строку в рейтинге занимает столичная компания «Очаково», существенно укрепившая свое положение за последний год, прежде всего за счет продаж кваса.
Таблица 1 – Доли рынка крупнейших производителей безалкогольных газированных напитков (по стоимости).
Компании |
Доли по стоимости, % |
||
2008 |
2009 |
2010 |
|
The Coca-Cola Company |
43,5 |
43,3 |
44,1 |
PepsiCo |
29,1 |
28,6 |
26,2 |
ЗАО МПБК «Очаково» (Москва) |
7,9 |
8,2 |
9,1 |
ООО «МегаПак» (Московская область) |
4,2 |
4,2 |
4,9 |
«Ост-Аква» (Московская область) |
3,6 |
3,7 |
3,8 |
ООО «Слимкомпани» (Москва) |
2,8 |
2,9 |
2,5 |
Холдинг «Ранова» |
2,3 |
2,2 |
2,3 |
ЗАО «Бородино» |
1,2 |
1,3 |
1,2 |
Другие |
5,4 |
5,6 |
5,9 |
Всего |
100 |
100 |
100 |
Coca-Cola лидирует во всех регионах России. PepsiCo уступает своему основному конкуренту на всех рынках, при этом, например, в Центральном регионе мировой гигант занимает лишь третью позицию, пропустив вперед также ООО «ПК «Мастер».
Среди отечественных производителей важно отметить МПБК «Очаково», занимающее неплохие позиции в Московском регионе, а также в Южном округе.
Говоря о перспективах дальнейшего развития рынка безалкогольных газированных напитков, можно отметить, что продолжится его активный рост, хотя темпы роста продаж в ближайшие годы постепенно снизятся. К 2013 году среднедушевое потребление, предположительно, превысит 45 литров в год3.
Ассортимент предлагаемой продукции (услуг)
Список продуктов, выпускаемых The Coca-Cola Company в России:4
Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, Powerade, Фруктайм - Буратино, Байкал, Nestea - холодный чай, Schweppes, Burn и др.
Список продуктов, выпускаемых PepsiCo в России:5
Pepsi., Frustyle, Фруктовый сад, Тонус, Аква минерале – вода, 7Up, Mirinda.
Таблица 2 – Структура рынка безалкогольных газированных напитков по вкусам
Вкусы |
Доли по стоимости, % |
|
2009 год |
2010 год |
|
Кола |
32,5 |
31,3 |
Лимон |
15,2 |
12,8 |
Квас |
8,2 |
8,9 |
Груша |
4,5 |
5,0 |
Тоник |
2,9 |
3,2 |
Ягоды |
3,0 |
2,8 |
Эстрагон (тархун) |
1,9 |
2,2 |
Другие |
31,8 |
33,8 |
Всего |
100,0 |
100,0 |