Тема 2.2. Особенности ценообразования на мировых товарных рынках.

При разнонаправленном влиянии ценообразующих циклических и нециклических факторов в отдельные годы общая тенденция движения цен на одном из основных товарных рынков – на машины и оборудование в конце ХХ – начале ХХI века складывается как повышательная.

Основными причинами этого явления можно считать увеличение степени товарной диверсификации как по вертикальному, так и по горизонтальному принципам; необходимость постоянного улучшения качества изделий, что ведет к росту издержек; повышение требований к товарам по показателям точности, производительности; рост затрат на исследования и разработки; инфляционные процессы.

Динамика цен по отдельным товарным группам является при этом разнонаправленной. Долговременной тенденцией движения цен является их падение на стандартные массовые изделия промышленного и бытового назначения и рост на уникальное, нестандартное оборудование. Снижению цен способствует повышение серийности оборудования так как оно создает возможности для снижения издержек и роста производительности. Рост цен, в свою очередь, стимулируется государственными программами поддержки отдельных отраслей, военными заказами, государственными программами участия в мегапроектах. Это важно

Методики определения цен различаются в зависимости от товарных сегментов. Цены на массовые стандартные изделия в общем виде формируются на основе средних издержек и средней нормы прибыли. Они в значительной степени подвержены колебаниям. Основными их видами являются публикуемые справочные цены, цены предложений крупнейших экспортеров рынка. По этим ценам, как правило, могут торговать стороны, не участвующие в сделке. Обратите внимание

Цены на нестандартное и уникальное оборудование ориентируются на индивидуальные издержки производства и индивидуальную норму прибыли. Для определения цен на этих товарных рынках часто используются расчетные методы: удельных стоимостей, скользящие цены, индексные. Соответственно, велика дисперсия цен.

При расчете цен на комплексное оборудование в качестве основных элементов учитывается стоимость технологического оборудования, проектных и изыскательных работ, инженерно-консультационных услуг, строительно-монтажных и прочих работ. При этом основными методами расчета цен являются параметрических (на основе математических моделей соотношения параметров отдельных технологических линий и цен объекта) и укрупненных показателей (по средним издержкам).

НА цены влияет также состояние отраслей, потребляющих оборудование. Классическим стал пример снижения портфеля заказов в авиастроении после террористических актов в США. В начале нынешнего десятилетия наблюдалось снижение цен на все основные виды новых торговых судов, особенно на контейнеровозы и сухогрузы, что отражало снижение спроса на перевозимые ими товары. Одновременно дорожали суда для перевозки сжиженного природного и нефтяного газа, цены на которые к 2005 г. упади, но уже по другой причине – из-за насыщения рынка вследствие незавершенности процесса создания мощностей по регазификации.

В ряде товарных сегментов рынка в последние годы весьма ярко проявляется тенденция зависимости цен и конъюнктуры товара от сферы инновационных услуг. К примеру, мобильные телефоны, завоевавшие потребительские рынки лишь полторы десятилетия назад, являются продуктом телекоммуникационной отрасли, прошедшим многоуровневую вертикальную и широкую горизонтальную диверсификацию. Рынки этих товаров сложились как глобальные, концентрированные, высоко конкурентные, инновационные и прошли стадии как активного роста, так и кризиса, выйдя в настоящее время на этап устойчивого подъема (объем продаж за последние 5 лет вырос более, чем на 50%). При этом в настоящее время потребительские характеристики мобильных телефонов основных производителей выравнились и в системе «аппарат-услуга» ведущую роль стали играть именно услуги операторов, то есть абонент в первую очередь выбирает компанию связи, а телефон становится средством получения услуги. Это привело к выравниванию цен, снижению их дисперсии, способствовало стабилизации цен в товарных сегментах (кроме элитного). Еще одним примером углубления связи «товар – услуга» может служить объявленное на государственном уровне предстоящее предоставление услуг навигационной системы ГЛОНАСС гражданским потребителям, которое вызвало необходимость доведения до коммерческого уровня российских приборов передачи сигналов, адаптированных к этой системе, это неизбежно повлечет за собой перераспределение соответствующего мирового рынка.

В условиях постоянного развития всех отраслей научно-технического прогресса, при разнонаправленном воздействии все большего количества факторов на рынок машин и оборудования, неизбежно дальнейшее расширение дисперсии цен.

Топливо и сырье как товары представляют собой полезные ископаемые, извлеченные из недр планеты и в необработанном или относительно неглубоко обработанном виде используемые в перерабатывающих отраслях промышленности (нефть, газ, уголь, руды и концентраты, черные, цветные и драгоценные металлы, нерудные ископаемые). Все эти товары в системе общественного воспроизводства являются предметами труда.

Несмотря на относительное снижение доли этой товарной группы в мировом производстве и торговле, связанное с увеличением доли услуг и готовых изделий, роль сырьевого сектора остается весьма значительной. В условиях истощения планеты сырьевой фактор определяет не только экономические особенности взаимодействия между странами и хозяйствующими субъектами, но и военно-политические. В основе этого лежит прежде всего неравномерность размещения ресурсов и запасов сырья на планете. Неравномерность размещения такова, что большая часть природных ресурсов располагается в группе развивающихся стран, а большая часть добываемого сырья и топлива потребляются в группе промышленно развитых стран, что на протяжении многих десятилетий является важным фактором расширения мировой торговли минеральным сырьем и топливом.

Предложение на рынках минерального сырья и топлива определяется такими характеристиками этих товаров, как невозобновляемость, относительная ограниченность, географическая неравномерность размещения ресурсов. Невозобновляемость означает, что естественные возможности восстановления данного вида природных ресурсов ниже степени их вовлечения в хозяйственный оборот, относительная ограниченность – соотношение объема промышленных запасов к среднему уровню добычи.Обратите внимание

Основными факторами предложения на рынке являются: состояние научно-технического прогресса в геологоразведке и добыче; уровень текущего производства; фаза цикла воспроизводства; запасы у продуцентов; государственное и монополистического регулирование; инфляционные процессы; условия транспортировки сырья; природные условия добычи.

Спрос на рынках минерального сырья и топлива зависит от следующих факторов: масштабов и структуры потребления; состояния научно-технического прогресса в потребляющих отраслях; фазы цикла воспроизводства; платежеспособности компании; регулирование рынка; пополнение стратегических запасов и запасов у потребителей.

В конце ХХ – начале ХХI века наиболее действенными конъюнктурообразующими факторами на сырьевых рынках были высокие темпы роста мировой экономики, дисбаланс между интенсивностью добычи и потребления большинства товаров, повышение степени либерализации в основных сегментах, рост спекулятивной составляющей.

Всередине первого десятилетия ХХI века цены на нефть и металлы в очередной раз показали рекордный рост, что было обусловлено наличием относительно небольшого количества свободных производственных мощностей, которых может оказаться недостаточно в условиях усиления экономического роста в мире. На рынках энергоносителей, особенно нефти и газа, существуют опасения нестабильности поставок данного вида топлива из стран Ближнего Востока, а также риск недостаточно высокого уровня производства у некоторых других поставщиков (например, Нигерии). По оценкам аналитиков, цены на эти товары будут продолжать расти в ближайшей перспективе. Высокий уровень, а также нестабильность цен на энергоносители стимулирует наращивание производственных и перерабатывающих мощностей, а также более эффективное использование топливных ресурсов. Это важно

Цены на не топливные товары (особенно на металлы) в середине нынешнего десятилетия значительно выросли как результат повышения производственных издержек, связанных с ростом цен на энергоносители. Рост цен на данные товары поддерживался высоким спросом (например, со стороны Китая) и нестабильностью предложения. В этот период для рынка был характерен минимальных уровень спекулятивной составляющей роста. Цены на сырьевые товары, особенно металлы, имеют жестко детерминированную циклическую компоненту. Корреляция между экономическим ростом и ежегодным изменением цен на металлы составляет порядка 50%⁴⁵. (см. таблицу 1.) Это интересно

Таблица 1 Динамика индекса цен на важнейшие

топливно-сырьевые товары (2000 г. = 100)

Товары	1995	1997	1999	2001	2003	2005
Нефть	61	68	64	86	102	189
Природный газ	78	77	52	112	101	171
Уголь	150	134	99	123	107	194
Алюминий	116	103	88	93	92	123
Медь	162	125	87	87	98	203
Железная руда	99	105	96	104	111	226
Золото	138	119	200	97	130	159
Серебро	104	98	105	88	98	147
Уран	141	146	121	104	136	337
Цинк	91	117	95	79	73	122

Источник: International Financial Statistics. Yearbook 2006. Washington: International Monetary Fund, 2006. P. 122-124.

Ожидается. Что цены на большинство топливно-сырьевых товаров будут снижаться в среднесрочной перспективе вследствие ожидаемого значительного увеличения производства как реакции на выросших спрос.