- •Часть I
- •Глава 1 экономическая конъюнктура как объект исследования
- •1.1. Понятие экономической конъюнктуры
- •1 Лассаль ф. Капитал и труд. С.-Петербург: Яковенко в.И., 1906. С. 32-36.
- •1.2. Цели, задачи и система конъюнктурных исследований
- •Глава 2 факторы и условия формирования экономической конъюнктуры
- •2.1. Базовая система классификации факторов и основы механизма формирования конъюнктуры
- •2.1.1. Соотношения производства, потребления, запасов и влияние этих пропорций на условия реализации продукции
- •2.1.2. Факторы роста производства и потребления
- •2.1.3. Роль производства в формировании конъюнктуры. Распределение доходов и развитие конъюнктуры
- •2.2. Внешние условия формирования конъюнктуры
- •2.3. Критический обзор систем классификации факторов
- •Глава 3 закономерности образования и динамики цен. Роль цен в развитии конъюнктуры
- •3.1. Система факторов формирования цен
- •3.2. Средние затраты на единицу продукции — основа ценообразования. Длительные тенденции изменения цен
- •3.3. Соотношение спроса и предложения и его влияние на средние затраты и цены на единицу продукции
- •3.4. Регулирование цен хозяйствующими субъектами и государством
- •3.5. Изменение общего уровня цен
- •3.6. Специфические факторы ценообразования
- •Контрольные вопросы
- •Часть II
- •4.1.Циклы капиталистического способа производства: Джозефа Китчина, Клемента Жюглара, Саймона Кузнеца, Николая Кондратьева
- •1 Селигмен б. Основные течения современной экономической мысли. С. 102.
- •4.2. Фазы среднесрочного цикла
- •4.3. Механизм формирования и развития среднесрочных циклов
- •4.4. Антициклическое регулирование
- •Контрольные вопросы
- •Глава 5 большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства
- •5.1. Первоначальная концепция больших циклов
- •5.2. Разработка современной концепции больших циклов
- •1 Клинов в.Г. Основы конъюнктуры капиталистического хозяйства. С. 18-19.
- •5.3. Проблема измерения темпов и факторов экономического развития
- •5.4. Процессы накопления и расходования потенциала нтп — основа волновой динамики экономического развития
- •5.4.1. Технологический разрыв и темпы роста производительности труда в развитых странах
- •5.4.2. Нормы капиталовложений и темпы прироста производительности труда в различных странах
- •5.4.3. Нормы капиталовложений и темпы прироста основного капитала
- •2 Клинов в.Г. Большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства. С. 65, 182.
- •5.5. Фазы большого цикла и изменения в структурах ввп развитых стран
- •5.6. Перспективы развития мирового хозяйства в первой четверти XXI в.
- •Организационные и методические основы исследований экономической конъюнктуры
- •6.1. Выявление целей, разработка плана и программы исследования
- •6.2. Основные этапы исследования экономической конъюнктуры
- •Контрольные вопросы
- •Методика работы над обзором общехозяйственной конъюнктуры развитой страны Введение
- •1. Характеристика статистических показателей
- •2. Вопросы, на которые следует дать ответы в обзоре
- •3. Структура учебного обзора
- •4. Основные элементы работы над обзором
- •5. Критерии оценки обзора
- •6. Образец учебного обзора общехозяйственной конъюнктуры развитой страны
- •Часть I
- •Глава 6. Организационные и методические основы ис- следований экономической конъюнктуры 229
3.5. Изменение общего уровня цен
Изменение масштаба цен и соответственно покупательной способности денежной единицы неблагоприятно сказывается на экономическом развитии. Повышение общего уровня цен, или инфляция, когда ее годовой темп прироста исчисляется двузначными или еще большими числами, делает нецелесообразными долгосрочные капиталовложения, без которых невозможно обеспечить рост эффективности экономики.
Понижение общего уровня цен, или дефляция, сопровождается понижением рентабельности производства, поскольку цены на приобретаемые ресурсы оказываются высокими в сравнении с ценами на выпускаемую продукцию. Дефляция также делает кредит более дорогим. Ожидание дальнейшего понижения цен замедляет развитие спроса на товары длительного пользования. Хотя дефляция случается реже, чем инфляция, она более опасна. Являясь спутником циклической депрессии, дефляция усугубляет и продлевает депрессивное состояние экономики. Так было в США и других капиталистических странах в 1930-х годах. Похожая ситуация сложилась в Японии в 1990-х годах.
В отличие от дефляции инфляция сопутствует циклическому подъему и одновременно ослабляет его. Таким образом, инфляция способна к самоликвидации.
Огромное влияние на покупательную способность денежной единицы оказывает бюджетная и денежно-кредитная политика. Дефицитное финансирование, т.е. превышение расходов над доходами в государственном бюджете, когда оно обеспечивается избыточной эмиссией бумажных денег, порождает инфляцию. Превышение доходов над расходами в государственном бюджете способствует ослаблению инфляции. Политика дешевого кредита (низких процентных ставок) способна усиливать инфляционные процессы, а дорогой кредит (высокие проценты на ссуды) ослабляет инфляцию или усугубляет дефляцию.
Последствия той или иной политики зависят не только от изменения денежной массы, но и от сопутствующей динамики товарной массы. В конечном итоге направление изменения об-106
щего уровня цен прямо зависит от роста денежно-кредитной массы относительно товарной массы и от скорости обращения денег. Опережающий рост денежной массы и/или повышение скорости обращения денег увеличивают масштаб цен. Снижение общего уровня цен происходит при отставании в росте денежной массы и/или замедлении скорости обращения денег.
Необходимо но возможности более точно измерять изменение общего уровня цен, чтобы обеспечивать постоянство покупательной способности денег средствами бюджетной и денежно-кредитной политики. Проблема состоит в том, чтобы отделить изменение цен, связанное с изменением качества продукции, от динамики цен, не зависящей от характеристики товаров.
Обычно об изменении общего уровня цен судят по динамике цен на продукцию, качественные характеристики которой не изменились за отчетный период. Когда интенсивно обновляется качественный состав выпускаемой продукции, агрегированные индексы цен, опирающиеся на товары неизменного качества, становятся все менее представительными. При этом оценка динамики общего уровня цен завышается.
Использование достижений НТП в условиях конкурентной среды приводит к тому, что цены на новую, более совершенную продукцию превосходят цены на товары предшествующих поколений в меньшей степени, чем улучшаются их качественные характеристики. В условиях инфляции цены на новую продукцию, не представленную в групповом индексе цен, растут медленнее, чем цены на товары неизменного качества, из которых составляется индекс. В фазе интенсивного роста выпуска новой продукции цены на нее снижаются. При этом вытесняются из оборота товары, качество которых не изменилось.
Для учета этого фактора необходимо включать в состав групповых индексов цен новую продукцию. Одновременно необходимо исключать из динамики цен качественную составляющую. Это можно осуществить, построив так называемые гедонические индексы. Оценка динамики цен будет при этом ниже. Однако возникают сомнения в адекватности оценки динамики цен с помощью гедонических индексов.
Еще в XIX в. были предложены две разновидности агрегатных индексов для измерения динамики общего уровня цен путем сравнения цен на товары, качество которых не менялось за рассматриваемый период. Один из них используется в качестве весов количества товаров, проданных в текущем периоде. Это индекс немецкого экономиста Германа Пааше (1851-1925):
В теоретическом отношении предпочтение в данной паре следует отдать индексу Пааше.
Если отвлечься от проблемы изменения номенклатуры выпускаемой продукции и допустить, что индексы основаны на сплошном учете всех товаров и услуг, а не только товаров-представителей, не трудно убедиться, что индекс Пааше идеально подходит для операции дефлятирования.
Индекс Ласпейреса применительно к текущему периоду искажает веса. Занижаются веса товаров, выпуск и сбыт которых рос опережающими темпами. Завышаются веса продукции, выпуск которой увеличивался медленнее или даже сокращался.
Обычно наиболее быстро растет выпуск новых товаров. При этом благодаря НТП снижаются расходы ресурсов на единицу продукции, что обеспечивает если не снижение цен, то по крайней мере их сравнительно медленное повышение.
Напротив, выпуск товаров, достигших с точки зрения концепции жизненного цикла зрелого или пожилого возраста, растет медленно или сокращается. Возможности совершенствования их производства весьма ограничены. Затраты на выпуск единицы продукции из-за повышения цен на ресурсы растут наиболее быстро. Соответственно цены на такие товары растут опережающими темпами, что может служить причиной их вытеснения товарами с лучшим соотношением качественных характеристик и цены.
Таким образом, есть основание говорить об обратной зависимости между динамикой выпуска продукции и относительной динамикой цен. Это значит, что в индексе Ласпейреса в текущем периоде завышается доля товаров, цены на которые растут быстрее, и занижается доля товаров, цены на которые растут медленнее или даже снижаются. В результате индекс Ласпейреса показывает завышенную оценку динамики общего уровня цен.
Разница в показаниях индексов Ласпейреса и Пааше известна в экономической науке как эффект Гершенкрона, названного в честь Александра Гершенкрона (1904-1978) — выходца из России, профессора Гарвардского университета с 1948 г., показавшего закономерный характер различий в измерении динамики цен1.
1
International Encyclopedia of the Social Sciences. N.Y., London:
The Free Press, 1979.
V.
18.
P.
229.
При интенсивном обновлении номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции оба индекса показывают более высокий темп роста общего уровня цен, чем он имеет место на самом деле. Ошибка измерения с помощью индекса Ласпейреса, однако, больше. Когда динамика цен оценивается но товарам неизменного качества, часть показываемого роста цен обязана повышению качества остальных товаров.
Профессор Массачусетского технологического института Евсей Домар уделил особое внимание проблеме измерения инфляции, когда выступал перед сотрудниками Института США и Канады АН СССР в начале 1970-х годов. Он предложил следующую гипотетическую задачу: по каталогу 1970 или 1960 г. было бы предпочтительно купить товары в США? Домар утверждал, что большинство американцев сделало бы выбор в пользу каталога 1970 г., ибо, несмотря на более высокие цены, в нем представлены более широкая номенклатура и ассортимент технически более совершенных товаров.
Принимая в расчет систематическую ошибку измерения общей динамики цен, центральные банки развитых стран ставят перед собой задачу ограничить темп повышения инфляции низкими показателями, а не свести его к нулю. Например, Центральный европейский банк считает оптимальным прирост общего уровня цен в диапазоне от 1 до 2% в год. Достижение же нулевого показателя прироста общего уровня цен в рамках принятой методики измерения фактически означает дефляцию. Цель регулирования денежного обращения состоит в том, чтобы избегать как инфляции, так и дефляции в реальном мире, а не в искаженном отражении его.