Тема 9. Индексный метод анализа

1. Сущность значений и задачи индексов

Индексы относятся к важнейшим обобщающим показателям. С их помощью производится анализ развития сложных социально-экономических явлений во времени и в пространстве, выявляются роли отдельных факторов в формировании важных экономических показателей.

Термин «индекс» имеет несколько значений:

• Показатель

• Указатель

• Опись

• Реестр

• Условное обозначение

В статистике – относительная величина, полученная в результате:

1. Сопоставления уровней социально-экономических явлений во времени (динамические индексы) или в пространстве (территориальная)

2. Сравнения фактических данных с эталонными (план, прогноз, норматив)

Условные обозначения:

0 – базисный период

1 –отчетный период (текущий)

i – обозначение индивидуального индекса

I – общий/сводный индекс

p - цена единицы или продукции

q – количество продукта в натуральном выражении

 

Лекция 24.11

3. Индивидуальные индексы

Эти индексы вычисляют по каждому товару отдельно. Они позволяют охарактеризовать динамику отдельных элементов той или иной совокупности. Все индивидуальные индексы, являясь коэффициентами роста, показывают во сколько раз (или на сколько процентов) произошло изменение показателя характеризующего данный вид продукта (товара) в отчетном периоде по сравнению с базисным.

Месяц	Цена, тыс. руб./т p	Количество, т q
Октябрь 0	40	3,2
Ноябрь 1	55	2,5

1. (цена возросла на 37,5%)

2. (количество сократилось на 21,9%)

3. (pq увеличилось на 7,4%)

Вывод:

В ноябре по сравнению с октябрем выручка от реализации помидор у данного продавца возросла на 7,4%, что было обусловлено ростом цены реализации на 37,5% и сокращением физического объема реализации на 21,9%. Другие индивидуальные индексы (себестоимость, затраты времени и т.д.) строятся аналогично. Если есть информация за три и более периодов, то вычисляются цепные и базисные индивидуальные индексы. Недостатком индивидуальных индексов можно считать невозможность получение общего представления о динамике явления состоящего из разнородных единиц.

4. Общие агрегатные индексы

В отличие от индивидуальных индексов общие характеризуют динамику всего изучаемого явления, состоящего из разнородных единиц.

В индексной теории существует две концепции построения общих индексов: синтетическая и аналитическая.

Синтетическая концепция предполагает с помощью индексного метода соединения в целое разнородных единиц статистической совокупности и их последующую характеристику.

Аналитическая концепция предполагает с помощью индексного метода выявление и измерение влияния факторов на изучаемое явление. Общий индекс может быть построен двумя способами:

1. Как агрегатный

2. Как средний из индивидуальных

Индексируемая величина – это признак, изменение которого изучается

Соизмеритель (вес) – это величина, с помощью которой производится соизмерение индексируемых величин.

Два правила выбора весов при построении агрегатных индексов:

1. Если строится индекс качественного показателя, то веса берутся за отчетный период.

2. Если строится индекс количественного показателя, то веса берутся за базисный период.

В числителе и знаменателе агрегатного индекса находится сумма произведений двух показателей, один из которых меняется, т.е. выступает в роли индексируемой величины, а второй остается неизменным, т.е. выступает в роли соизмерителя (веса).

1. Общий индекс себестоимости – формула Пааше

Этот индекс показывает во сколько раз (или на сколько процентов) изменились в целом цены реализации товаров в отчетном периоде по сравнению с базисным

2. Общий индекс физического объема

Этот индекс показывает во сколько раз (или на сколько процентов) изменился физический объем (количество) продаваемых товаров в целом в отчетном периоде по сравнению с базисным. Этот индекс имеет второе название – общий индекс товарооборота в сопоставимых (неизменных) ценах.

3. Общий индекс товарооборота в фактических (действующих) ценах

В данном индексе цена и количество являются как индексируемыми величинами, так и соизмерителями друг для друга. Этот индекс показывает во сколько раз (или на сколько процентов) изменился общий товарооборот продаваемых товаров в целом в отчетном периоде по сравнению с базисным.

Индексная двухфакторная мультипликативная модель динамики розничного товарооборота.

Кроме индексной модели обычно строится приростная аддитивная двухфакторная модель динамики розничного товарооборота. Эту модель мы получаем как разницу между числителем и знаменателем каждого индекса. Прирост показывает на сколько рублей (т) произошло изменение в цене (количестве, товарообороте).

ЭЭ – экономический эффект

- индекс покупательской способности рубля (другой валюты).

Агрегатные индексы других величин строятся аналогично. Если заменить p на Z (себестоимость) то получатся индексы издержек.

Формула Ласпейриса . индекс потребительских цен в России рассчитывают по ней

Идеальная формула Фишера

Формула Эджварта и Маршалл