Благоприятный для России прогноз ситуации на рынке алюминия

С точки зрения спроса, оценка перспектив отрасли весьма положительная. Ожидается, что после замедления в 2001-2002 годах темпов экономического развития США, Японии и, возможно ЕС, начиная с 2003 года темпы роста мировой экономики будут на уровне 3% в год. В среднесрочной перспективе экономика России и СНГ будет расти, по-видимому, средним темпом 3.5- 4% в год, а экономики Китая, Индии и стран Юго-Восточной Азии - темпом 5-7% в год. При этом рост спроса на алюминий, как минимум, не будет отставать от темпов развития промышленности (в развивающихся странах) или экономики в целом (в развитых странах).

Конкурентоспособность алюминиевой отрасли во многом определяется ситуацией на рынке глинозема. В середине 2000 года наблюдался примерный баланс спроса и предложения глинозема на мировом рынке, а к концу 2000 года на мировом рынке образовался профицит металлургического глинозема.

Этому способствовало, во-первых, закрытие на длительный срок мощностей по производству около 1 млн. тонн первичного алюминия на Северо-Западе США, а во-вторых, опережающий рост производства глинозема по сравнению с ростом производства первичного алюминия. Прирост производства глинозема в мире в 2000 году составил около 6%, что практически вдвое превышает прирост производства первичного алюминия.

С учетом значительного сокращения объемов производства алюминия в СШАв среднесрочной перспективе в мире прогнозируется или дефицит первичного алюминия или, по крайней мере, сбалансированная ситуация, а дефицит и растущие тарифы на электроэнергию в ряде регионов, где расположены крупные мощности по производству алюминия, окажут поддержку ценам на необработанный алюминий.

Заметим, что при вполне конкурентоспособных ценах качество российского алюминия, алюминиевых сплавов, некоторых полуфабрикатов и готовых изделий получило мировое признание.

В этих условиях у России есть все шансы сохранить свои лидирующие позиции страны нетто-экспортера первичного алюминия на ближайшие несколько лет.

Как известно, Россия является сегодня самым крупным экспортером первичного алюминия в мире, доля нашей страны в мировой торговле необработанным алюминием (в части экспорта) составила 25%. Из произведенных в 2000 году в мире 24,5 млн. тонн первичного алюминия в России было выпущено около 3,2 млн. тонн (прирост на 3,1% к 1999 году). Это второй результат после США, где производство составило около 3,7 млн. тонн (на 2,9 % меньше уровня 1999 года). Третьим был Китай (около 2,8 млн. тонн, прирост на уровне 8%).

Ожидается сохранение благоприятной ситуации на рынках изделий для производства транспортных средств, алюминиевых строительных конструкций, фольги и упаковки на ее основе, рост потребления вторичных марочных сплавов в автомобилестроении и других отраслях.

К 2005 году ожидается рост емкости внутреннего рынка алюминиевых полуфабрикатов и готовых изделий как минимум до 600 тыс. тонн в год.

Процессы, происходящие в алюминиевой отрасли

Возрастающая глобализация и концентрация мировой алюминиевой промышленности

В настоящее время в мире насчитывается около десяти крупнейших алюминиевых компаний, которые практически полностью определяют ситуацию на мировом рынке алюминиевой продукции. В их число входит компания «Русский алюминий», на заводах которой в 2000 году было произведено около 10% от общемирового производства первичного алюминия. По этому показателю «Русский алюминий» уступает только крупнейшей в мире американской компании Alcoa.

В 2000 году в мировой алюминиевой промышленности произошло или было завершено несколько слияний и поглощений с участием крупнейших транснациональных алюминиевых компаний. В этот период канадская Alcan поглотила Аlgroup, Alcoa приобрела Reynolds, а еще раньше, в 1998 году – Alumax. Необходимо особо выделить поглощение компанией Rio Tinto крупного производителя сырья и первичного алюминия – австралийской компании Comalco, а также происходящее в настоящее время слияние добывающей компании BHP и английской добывающей и металлургической компании Billiton, в результате которого в 2001 году будет создана одна из крупнейших в мире добывающая и металлургическая компания.

Следует также отметить появление нового крупного производителя первичного алюминия, которым стала образованная в начале 2001 года китайская компания Chinalco. По консолидированной мощности своих предприятий, производящих первичный алюминий, она обгоняет такие известные компании, как VAW и Kaiser.

Таким образом, определяющим направлением развития мировой алюминиевой отрасли является создание крупных вертикально-интегрированных алюминиевых компаний, способных концентрировать капитал и достигать конкурентных преимуществ на глобальных рынках за счет масштабов и специализации деятельности.

Консолидация российской алюминиевой промышленности

В российской алюминиевой промышленности также шли процессы концентрации и интеграции, аналогичные тем, которые идут в мировой алюминиевой отрасли. Как известно, в 2000 году в России были созданы две крупные вертикально интегрированных алюминиевые компании: «Русский алюминий» и «СУАЛ-холдинг». Примечательно, что интеграция идет также в черной металлургии, в топливно-энергетическом комплексе, в автомобилестроении и машиностроении России.

В известном смысле, происходящие сегодня интеграционные процессы исправляют вольные и невольные ошибки «обвальной» приватизации и начального этапа рыночных реформ, а также последствия распада СССР, которые привели к тому, что единые прежде производственные цепочки в алюминиевой отрасли оказались нерационально расчлененными, а созданные алюминиевые компании – чрезвычайно мелкими по масштабам мировой алюминиевой отрасли.

Сегодня за счет взаимных приобретений, создания стратегических партнерств и альянсов в алюминиевой промышленности России и СНГ эти цепочки, ранее напрасно разорванные, постепенно восстанавливаются.

Существующие тарифные и нетарифные ограничения для экспорта российского алюминия

Хотя объективно ведущие промышленно развитые страны мира (ЕС, США, Япония) заинтересованы в поставках российского первичного алюминия и сплавов, тем не менее на рынках этих стран имеется ряд тарифных и нетарифных препятствий для динамичного развития взаимовыгодной торговли.

Например, в ряде стран действует достаточно высокие ввозные таможенные пошлины на первичный алюминий, алюминиевые полуфабрикаты и готовые изделия, поставляемые, в частности, из России.

При этом существенно более высокие пошлины на готовую продукцию и продукцию высокой степени обработки ставят целью законсервировать имеющуюся малоэффективную структуру ассортимента продукции алюминиевой промышленности (преобладание необработанного алюминия и продукции первичных переделов).

Не способствует развитию торговых отношений и создание искусственных барьеров для ввоза российских товаров, в том числе в форме недобросовестных «антидемпинговых» расследований. В частности, речь идет о возбуждении антидемпингового расследования по поставкам в страны ЕС российской фольги. (В числе инициаторов антидемпингового расследования по российской фольге находится один из главных конкурентов российских алюминщиков в Европе – французская компания Pechiney).

При этом механизмы политической и судебной защиты интересов российских металлургов за рубежом пока отработаны слабо и обеспечиваемый уровень защиты совершенно недостаточен.