- •Аналіз та планування проектів
- •1.1. Основи інвестиційної діяльності
- •1.2. Державне регулювання інвестиційної діяльності
- •1.3. Учасники інвестиційного процесу
- •2.3. Зовнішнє середовище проекту.
- •2.4. Внутрішнє середовище проекту. Резюме.
- •2.1. Поняття проекту
- •2.2. Види проектів
- •2.3. Зовнішнє середовище проекту
- •2.4. Внутрішнє середовище проекту
- •3.1. Поняття життєвого циклу проекту
- •3.2. Поділ життєвого циклу на складові
- •5* ' 67
- •3.3. Планування концепції проекту
- •3.4. Розробка проектної документації
- •4.2. Розрахунки за допомогою простих та складних відсотків
- •4.3. Оцінка вартості серії грошових виплат
- •5.1 Оцінка цінності проекту
- •5.1. Оцінка цінності проекту
- •5.2. Грошові потоки і їх використання в проектному аналізі
- •5.3. Обгрунтування вартості об'єктів будівництва
- •6.1. Показники ефективності проектів
- •6.2. Обґрунтування величини відсоткової ставки в оцінці інвестиційних проектів
- •6.3. Аналіз беззбитковості проектів Резюме.
- •6.1. Основні показники ефективності проектів
- •6.3. Аналіз беззбитковості проекту
- •1. Метод рівняння
- •2. Маржинальний дохід.
- •3. Графічний метод
- •1. Аналіз стану справ на підприємстві, що здійснює про ект і ситуації на ринках збуту.
- •2. Прогноз майбутніх цін на фактори виробництва і го тову продукцію.
- •3. Розрахунок змінних і постійних витрат.
- •4. Розрахунок точки беззбитковості.
- •5. Прийняття кінцевого плану.
- •6. Контроль беззбитковості.
- •7.1. Поняття і види ризиків в проектній діяльності
- •7.2. Показники ризику, що використовуються в проектному аналізі
- •Оцінка ефективності проектів розвитку різних ринкових умов
- •Значення фактора на 10 %.
- •7.4. Фактори підвищеної ризикованості проекту
- •8.1. Маркетинговий аспект- аналіз комерційної реалізації проекту
- •8.2. Технічний аналіз проекту
- •8.3. Інституційний аналіз
- •8.4. Соціальний аналіз проектів
- •8.5. Екологічна експертиза проектів
- •8.6. Проектне фінансування
- •8.7. Економічний аналіз проектів
- •9.2. Механізм управління проектами
- •9.3. Основні форми організаційної структури проектів
- •9.4. Автоматизація управлінської діяльності
- •Тестова програма для перевірки знань
9.4. Автоматизація управлінської діяльності
Крок за кроком Україна просувається в напрямі цивілізованого співробітництва з іноземними інвесторами, без допомоги котрих майже неможливо реформувати нашу економіку. Серед ряду причин, що стримують активність можливих іноземних партнерів є низька якість розробки проектів, які пропонуються для інвестування. Вихід з такого становища неможливий без застосування сучасного програмного забезпечення проведення розрахунків і упорядкування інвестиційних проектів.
Нині український ринок програмного з убезпечення є досить наповненим різноманітними пропозиціями щодо економічних, фінансових, бухгалтерських розрахунків. Існують певні напрацю-вання і в сфері розробки, обґрунтування та управління проектами. Надзвичайно важливо серед наявних вітчизняних та зарубіжних програм обрати оптимальний варіант за функціональними можливостями, вартістю, простотою тощо.
Жодна програма не існує сама по собі. Вона функціонально й архітектурно прямо пов'язана із середовищем її використання. Тому аналіз автоматизованих систем управління проектами доцільно розпочати з розгляду характеру середовища, де вони використовуються.
300
Під час розробки та реалізації проекту беруть участь три групи співробітників:
Вище керівництво, тобто фахівці, що відповідають за постановку цілей та завдань, укрупнене планування й оцінку виконання цих планів.
Менеджери, відповідальні за розробку детальних планів досягнення цілей, поставлених вищим керівництвом; розподіл робіт з конкретних виконавців, планування використання ресурсів, контроль за виконанням планів і підготовку укрупнених звітів.
Фахівці на місцях, відповідальні за виконання визначених робіт відповідно до графіка, надання звітів про виконання робіт, їх якість, завантаження ресурсів, тощо.
Істотні відмінності у завданнях, що виконуються на цих рівнях, визначають відмінності у вимогах, що пред'являють ці групи користувачів до програмного забезпечення, покликаного підвищити ефективність їх праці. Це певним чином вплинуло на розвиток систем управління проектами, що сьогодні містять структурні елементи:
засоби для сіткового планування;
засоби для вирішення часткових завдань (предпроектний аналіз, розробка бюджетів, аналіз ризиків, керування контрактами, часом і т. д.);
засоби для спрощеного доступу до проектних даних;
засоби для організації комунікацій;
засоби для інтеграції з програмним забезпеченням підприємства.
Основою цієї системи є перші три елементи наведеного переліку. При цьому вони використовуються на різних рівнях управління. Так, менеджери середньої ланки безпосередньо використовують засоби для сіткового планування та вирішення часткових завдань. Керівники вищого рівня як і безпосередні виконавці в своїй роботі потребують простого та надійного доступу до проектних даних. Проте ефективне функціонування цих засобів неможливе без забезпечення комунікацій між ними, які створюють умови для обміну інформацією, контролю, оперативного
301
управління, тощо. В результаті використання програмного забезпечення управління спеціальними проектами формується масив даних, що необхідно використовувати в рамках господарської діяльності підприємства, яке здійснює проект. Сучасний рівень автоматизації управлінських процесів вимагає швидкого й простого інтегрування даних з спеціалізованих сфер управління у загальну систему автоматизованого управління підприємством. Отже, зазначені елементи є взаємодоповнюючими та в сукупності створюють ефективну систему автоматизованого управління проектами (рис. 9.11).
Серед засобів, що призначенні для сіткового планування, як правило, виокремлюють дві групи: програмні пакети для складання розкладів та комплексні системи управління проектами.
Пакети для складання розкладів у першу чергу орієнтовані на тих керівників, яким час від часу доводиться планувати прості проекти. Принципових функціональних відмінностей між програмами цієї групи небагато. Практично усі вони мають подібні функції, стандартний набір яких такий:
Підтримка розкладу з урахуванням пріоритетів операцій;
Розрахунок критичного шляху;
Обрахунок резервів часу;
Можливість комбінування тривалості робіт у годинах, днях чи тижнях;
Робота з календарями для операцій і ресурсів;
Підтримка усіх видів зв'язків, типів робіт та ресурсів (поновлювані, не поновлювані);
Здатність працювати з ієрархічною структурою робіт;
Можливість виконання вибірки, сортування, групування, сумування по кодах робіт;
Підтримка основних видів візуального представлення результатів (діаграма Ганта, PERT-діаграма, таблиця робіт/ресурсів, сіткова діаграма).
302
Рис. 9.11. Структурні елементи системи автоматизованого управління проектами
Комплексні системи призначені для створення середовища управління складними проектами. Вони містять не тільки висо-копрофесійні інструменти для планування, аналізу і контролю за виконанням проектів, але і всі необхідні засоби для організації ефективних комунікацій між учасниками проектних команд і інтеграції з комплексними автоматизованими системами управління. Комплексні системи управління проектами використовуються для розв'язку таких основних завдань:
Розробка розкладу виконання проекту без обліку обмеженості ресурсів;
Розробка розкладу виконання проекту з урахуванням обмеженості ресурсів;
Визначення критичного шляху і резервів часу виконання операцій проекту;
Визначення потреби проекту у фінансуванні, матеріалах і устаткуванні;
Визначення розподілу в часі завантаження поновлюваних ресурсів;
303
Аналіз ризиків і планування розкладу з урахуванням ризиків;
Облік виконання проекту;
Аналіз відхилень ходу робіт від запланованого і прогнозування основних параметрів проекту.
Наведений поділ програм сіткового планування є спрощеним і не враховує всього розмаїття програмних продуктів, що представлені на сучасному ринку. Постійне вдосконалення існуючих пакетів не дозволяє провести чітку межу між ними. Поділ програмного забезпечення на групи за його вартістю також не відображає реальний стан справ. В одну цінову групу попадають і програми початкового рівня, в яких основна увага спрямована на легкість застосування, і професійні системи з розширеною функціональністю.
Засоби для розв'язку часткових завдань випускаються як у вигляді самостійних продуктів, так і у вигляді додаткових модулів до систем сіткового планування. Особливу групу складає програмне забезпечення оцінки та управління ефективністю проектів.
Системи, призначені для організації спрощеного доступу до проектної інформації й ефективних комунікацій між членами проектної команди не містять власних інструментів для сіткового планування, а інтегруються з програмним забезпеченням управління проектами. Одні з них спрямовані на аналіз проектних даних, інші сконцентровані на комунікаціях і пропонують розвинуті Internet-засоби.
Ринок автоматизованих систем управління проектами постійно міняється. Функції, що раніше були доступні тільки в професійних системах, з'являються в недорогих пакетах, а професійне програмне забезпечення у свою чергу стає простішим та зрозумілішим. Усі системи розрізняються як за функціональними, так і за комунікаційними та інтеграційними можливостями, тому вибір програмного забезпечення перетворюється в досить складне завдання, що вимагає виваженого підходу.
Одним із найбільш оптимальних методів вибору програмного забезпечення управління проектами є побудова матриці, рядки якої - необхідні функції і вимоги до системи, а в стовпчиках -
304
оцінки розглянутих систем. Важливо використовувати не оцінки, взяті з рекламних буклетів і різних порівняльних таблиць, а оцінки виставлені користувачами.
Вимоги можуть бути, наприклад, такими: "обов'язково потрібний інтерфейс користувача рідною мовою", "збереження даних проекту - у різних доступних форматах" тощо.
Хоча вибір системи повинний бути оптимальним, не варто забувати, що програмне забезпечення - це лише могутній інструмент, що дозволяє якщо не виключити, то суттєво зменшити кількість рутинних операцій в управлінській діяльності.
На вітчизняному ринку існує дуже широкий спектр спеціалізованих програмних продуктів, що можуть відповідати вимогам до інструментів автоматизованого управління проектами. Основні з них є продукцією відомих фірм Microsoft, Welcom Software Texnologies, Primavera Systyem, Spider. Правильний вибір і ефективне використання комп'ютерних програмних продуктів дозволяють значно поліпшити якість самих проектів. Крім того, застосування авторитетних, ліцензованих систем зміцнює авторитет ініціаторів проекту і підвищує фінансово-економічну привабливість останнього.
Найбільш часто в нашій країні застосовуються такі пакети прикладних програм: COMFAR (Computer model for feasibility analysis and reporting) і PROPSPI (Project profile screening and preappraisal information system), створені при UNIDO - Організації Об'єднаних Націй по промисловому розвитку; пакет "Альт-Инвест" фірми "Альт" (Санкт-Петербург) і пакет "Project expert" фірми "ПРО-ИНВЕСТ Консалтинг". Системи типу Microsoft project, Time line i Primavera призначені тільки для розробки календарного плану робіт і сіткового графіка проекту, зокрема тривалість і витрати по його стадіях і застосовуються в основному як системи керування проектами. Пакет прикладних програм COMFAR існує в різних версіях, значною мірою адаптованих до економіки конкретних країн, і перекладений на російську мову. Перша версія пакета була створена ще в 1982 р., тому, незважаючи на значні удосконалення, деякі підходи до представлення даних помітно застаріли. Пакет офіційно поширюється представництвом LTNIDO, але в зв'язку з високою вартістю цей програмний продукт не знайшов у Росії офіційних покупців. Однак недоско-
20436
305
налість законодавства і недостатній розвиток цивілізованого ринку програмних продуктів привело до того, що він одержав неофіційне поширення і досить широко застосовується для оцінки інвестиційних проектів.
Пакет "Альт-Инвест" реалізований як обчислювач на електронних таблицях і має всі переваги та недоліки такого підходу. Пакет Project expert трохи відрізняється від перерахованих вище продуктів. Системність при вирішенні багатьох проблем, облік специфіки національних умов, могутня рекламна кампанія роблять вагому заявку цього програмного продукту на лідерство в цій області. Пакет рекламується як засіб підготовки бізнес-планів міжнародного зразка й визначеною мірою відповідає задекларованій меті. Зазначені продукти включають досить докладний аналіз фінансового стану проекту з метою відстежити основні стадії реалізації як усього проекту, так і його основних етапів. В основі пакетів COMFAR і "Альт-Инвест" лежить методика UNIDO з підготовки техніко-економічних досліджень. Розрахунки можна проводити в будь-якій валюті, вибравши співвідношення її до карбованця. Пакет дозволяє простежити окремо іноземні і вітчизняні інвестиції, дає можливість розрахунку диверсифікованого виробництва. Мається можливість завдання як рівномірної величини амортизації, так і лінійної (до залишкової вартості) і пришвидшеної. При розрахунку виробничих витрат користувач задає річний темп інфляції. Таким чином, відслідковуються всі зміни щорічних потоків готівки з урахуванням сплати податків, виплати дивідендів і відсотків з позик. Аналогічну структуру має пакет "Альт-Инвест". Обидва пакети роблять розрахунок фінансових потоків і мають схожий перелік таких фінансових показників, що обчислюються як чиста теперішня вартість доход на акціонерний капітал, внутрішня норма прибутковості й ін.
Пакет COMFAR реалізований у вигляді трьох програмних блоків: уведення даних; розрахунків; видача результатів. Крім зазначених блоків, у пакеті представлені два додаткових блоки: графічне відображення інформації; економічний аналіз "витрат-вигод". Графічний блок дає можливість за допомогою засобів ділової графіки будувати діаграми, що дозволяють приймати організаційні і фінансові рішення з урахуванням аналізу чутливості таких важливих змінних величин, як ціна продажів, обсяг вироб-
306
ництва і реалізації, величина витрат і т. д. Метою проведення економічного аналізу є також бажання знайти дійсний результат реалізації проекту в умовах конкретної національної (регіональної) економіки і прийняття оптимального інвестиційного рішення на весь період його реалізації. До переваг пакета COMFAR з погляду виконання "контрольної" функції (тобто мінімізації можливості як помилок у методиці і рахунку, так і свідомого підтасування результатів) належить закритість. У роботу пакета не можна втрутитися, що дає гарантію відповідності отриманих результатів уведеним даним і підвищує надійність результатів з погляду їхньої сумлінності. Хоча в ранніх версіях пакета був відсутній автоматизований контроль відповідності між вхідною і вихідною інформацією, COMFAR є ліцензованим пакетом, що значно підвищує авторитет виконаних за його допомогою розрахунків. Основним недоліком пакета є неможливість існуючими в системі засобами адекватно описати умови реалізації проекту в умовах країни з перехідною економікою. У цій системі відсутній гнучкий механізм завдання інфляційного впливу як на витрати, так і на співвідношення валют, не передбачені такій властивій російській економіці реалії, як затримки платежів. Необхідно зазначити також: неповна відповідність податкового блоку російському законодавству і необхідність застосування спеціальних прийомів для обходу наявних обмежень. COMFAR дозволяє прямо враховувати лише ті податки, що беруться й обчислюються, виходячи з прибутку; розрахунку системи тільки на фіксований (річний) період планування (у період будівництва можливо півроку); твердої заданості переліку вихідних даних; відсутності у системі досить розвитих засобів для опису сіткового графіка проекту, що приводить до необхідності додатково використовувати програми Microsoft project. Time Line і ін.; невисокий рівень сервісу для користувача. Пакет "Альт-Инвест" реалізований з використанням електронних таблиць Microsoft works чи EXCEL і може працювати в середовищі інших розповсюджених табличних процесорів (SuperCalc 4, Lotus 1-2-3, QUATTRO Pro). Це накладає відбиток на всю подальшу роботу з ним. Перевагою пакета є те, що вся інформація представлена на одному екрані. Змінивши значення показників, користувач миттєво одержує реакцію на свої дії. "Альт-Инвест" випускається в російсько- і англомовному варіантах, пе-
307 20* -
редбачає можливість розрахунків у двох валютах. У "Альт-Инвесте" користувач має безпосередній доступ до формул, за якими відбуваються розрахунки. До недоліків такої організації можна віднести: незручність спілкування з таблицями; складності зміни формул, що вимагає від користувача не тільки глибокого розуміння їхнього змісту, але й уміння правильно програмувати формули в мові цієї електронної таблиці; від користувача вимагаються значні зусилля, щоб коректувати таблиці. Наявність вільного доступу до формул утруднює можливість перевірки вірогідності виконаних розрахунків. Крім того, у пакеті також відсутні засоби для побудови сіткового графіка, а процес видачі результатів складання графіків вимагають від користувача спеціальних навичок. Пакет "Альт-Инвест" дозволяє робити розрахунки в постійних і в поточних цінах, при цьому розрахунок у постійних цінах здійснюється з використанням реальної на кожен заданий момент ставки банківського відсотка. Пакет дозволяє оцінити реакцію основних параметрів проекту на різні сценарії інфляційних процесів, що особливо важливо для сучасної ситуації. Податковий блок пакета "Альт-Инвест" у більшому ступені адаптований до російського законодавства, у ньому закладені можливості набудовувати блоки вхідних даних на умови, що відповідають реальній ситуації (податки, інфляція і т. д.). Такий підхід надає користувачу широкий вибір різних форм фінансування проекту за рахунок кредитування, емісії простих і привілейованих акцій, пошуку надійних гарантів і можливих операцій з об'єктами незакін-ченого будівництва й інших форм фінансування та їхніх сполучень. Універсальні таблиці з розрахунку виплати за кредитами можуть бути використані для складання оптимальних графіків погашення кредитів з обліком поточного фінансового стану проекту. Пакет дозволяє змінювати стосовно цього проекту період планування (за замовчуванням приймається 90 днів) і кількість періодів планування. Досить зручно реалізована видача вихідних форм, що дозволяє в рамках роботи із системою створювати текстовий матеріал, що пояснює, із включенням у нього табличної і графічної інформації.
Пакет PROPSPI (Project profile screening and preappraisal information system) являє собою інформаційну систему попередньої оцінки проектів. Він був розроблений представництвом
308
UNIDO (Відень) з метою підготовки, дослідження й аналізу промислових інвестиційних проектів. Як і COMFAR, PROPSPI є ліцензованим і визнаним у світі програмним продуктом. PROPSPI призначений для: формулювання інвестиційного проекту; дослідження наслідків змін обраних параметрів; підготовки можливих сценаріїв, заснованих на різних припущеннях щодо перспектив проекту. Характерною рисою PROPSPI є його інтегрованість. Користувач одночасно бачить на екрані і вхідні дані, і їхній фінансовий результат. Одержуваний звіт являє собою варіант фінансового профілю проекту з урахуванням заданих обмежень. Разом з тим пакет не є засобом проведення повного фінансового аналізу, а служить для швидкого виявлення придатних для подальшого розгляду варіантів. Таблиці, що генеруються системою, показують основні фізичні і фінансові показники, дається внутрішня оцінка прибутковості проектів з погляду таких показників, як норма прибутковості, період окупності, крапка беззбитковості. Якщо аналіз виявляє слабкі місця у фінансовій структурі проекту, користувач має можливість змінювати значення вхідних даних доти, поки не знайдеться такий набір параметрів, що зробить проект прийнятним. PR-OPSPI складається з двох частин: блоку введення даних і генератора звітів. У першому задаються: початкові інвестиції, дані про вихідні матеріали, вартість робочої сили, вартість комплектуючих і інші дані. Деякі параметри можуть прийматися за замовчуванням. Генератор звітів створює таблиці, що містять: первісний обсяг інвестицій і аналіз амортизації; аналіз передбачуваної фінансової структури й обслуговування боргу; обсяг продажів і використання виробничих потужностей, потреби в ресурсах і електроенергії, витрати на заробітну плату і вартість основних фондів; динаміку доходів; балансову відомість і таблицю грошових потоків; аналіз доданої вартості й експортних ефектів; виконавче зведення. Вихідні дані проекту розбиті на групи:
Ідентифікація проекту. Тут користувач уводить найбільше загальні дані про проект, такі як назва проекту, місце розташування, імена розроблювачів і спонсорів проекту, обмінні курси валют, інформація про податки, про інфляцію і про ставку дисконтування.
Інвестиції. Сюди вводяться такі дані, як вартість землі, машин і устаткування, транспорту й амортизаційні ставки.
309
PROPSPI дає користувачу можливість розподілити інвестиційні уливання по першим 5 рокам, указуючи відсоток, що приходиться на щороку. За замовчуванням система буде вважати, що інвестування приходиться на перший рік.
3. Фінансова структура. Ця таблиця містить зведення про всі необхідні фінансові виплати, їхні терміни і умови. PROPSPI до зволяє вводити одна позика для кожного виду (довгостроковий, середньостроковий і короткостроковий, зовнішній і внутрішній).
4. Поточні дані (виробництво/продаж; споживані ресурси; трудові ресурси; інші витрати). PROPSPI являє собою стандарт ний пакет, що дозволяє провести попередній фінансовий аналіз інвестиційного проекту, система може бути використана при складанні бізнес-плану тільки як допоміжний засіб. У силу своєї реалізації в середовищі електронних таблиць пакет має всі пере ваги і недоліки цього методу.
Пакет Microsoft Project (розробник - Microsoft) використовують для планування проектів близько 3 мільйонів людей. Його популярність викликана сполученням простоти використання, зрозумілого інтерфейсу і наявністю найбільш необхідних інструментів для управління проектом, розрахованих у першу чергу на користувачів, що не є професіоналами в цій сфері. Переважна більшість працюючих з MS Project використовують його для планування невеликих завдань. За сукупністю показників пакету неодноразово присуджувалися перші місця в тестах, що проводяться різними спеціалізованими виданнями.
Перевагою цього програмного забезпечення є традиційно могутні для продуктів Microsoft "Чарівники" і довідкова система, а також додаткові функції, такі як, наприклад, карта проекту, яка підказує, що потрібно робити на цьому етапі. В кожну наступну версію розробник додає нові функції планування, контролю й аналізу виконання, які присутні у більш потужних продуктах інших виробників. Тому не дивно, що на Заході пакет став таким же природним робочим інструментом керівників, як і програми, що входять у пакет MS Office.
Пакет "Project expert" є автоматизованою системою планування й аналізу ефективності інвестиційних проектів на базі імітаційної моделі грошових потоків. Розроблювач пакета фірма "Про-Инвест Консалтинг" тривалий час є учасником ринку про-
310
грамних продуктів в сфері економіки і фінансів. Вона була створена у 1989 р. як інноваційний центр при АН СРСР і сьогодні має більш 1500 користувачів "Project expert" у Росії і за рубежем. За результатами конкурсу, проведеного в 1995 р. щотижневиком "Економіка і життя", "Project expert" названий кращим програмним продуктом для бізнес-планування. У вересні 1995 р. у Лондоні, у Конфедерації британської промисловості успішно пройшла презентація англійської версії "Project expert" for Windows. Успіх російського програмного продукту пояснюється тим, що він цілком, і в першу чергу методично, відповідає міжнародним стандартам. Використовувані в системі методи відповідають "Методичним рекомендаціям з оцінки ефективності інвестиційних проектів і добору для фінансування", затвердженим Госстроем, Міністерством економіки, Міністерством фінансів і Госкомпромом Росії 31.03.1994 p., а розрахунок показників ефективності інвестицій і фінансових результатів також здійснюється відповідно до вимог методики UNIDO. Нині пакет поширюється в двох версіях:
Project expert for windows 4.1 (Business plan quide) - програмний продукт, призначений для планування й аналізу ефективності інвестицій.
Project expert for windows (Biz planner 4.2) -спеціальна версія для малого і середнього бізнесу.
На додаток до цього пакета виданий "Робочий зошит підприємця для розробки бізнес-плану". За допомогою цього зошита будь-який підприємець, що навіть не має комп'ютера, може зібрати необхідну інформацію і чи самостійно за допомогою фахівців підготувати бізнес-план, оскільки всі таблиці одночасно є вхідними даними для системи "Project expert". Як і в інших системах розрахунку, у цьому пакеті передбачене об'єднання вхідних даних зі значеннєвих блоків. Досить розгорнуто представлений податковий блок. У системі "Project expert" реалізована нова концепція, що поєднує два типи систем: системи керування проектами; корпоративні системи. Об'єднуючим модулем є модуль "Інвестиційний план", в якому складається сітковий графік проекту з описом етапів роботи, що потім поєднуються в активи відповідно до вимог бухгалтерського обліку. Нумерація етапів і завдання чітких тимчасових рамок дає можливість автоматичного відстеження інформації про послідовність етапів і використання результатів
311
попередніх етапів для наступних. Блок даних про збут продукції дає змогу побудувати індивідуальну стратегію збуту з кожного продукту. Тут на відміну від інших програм він представлений не тільки обсягом продажів, запасами продукції на складі та її цінах, але і даними про експортні продажи, тенденції зміни ціни на продукцію, можливості продажів у кредит і з авансовими платежами (у версії Business plan quide). Крім того, у програмі досить докладно враховуються витрати на просування продукту на ринку (комісійна винагорода, частка безповоротних утрат при збуті, преміальні адміністративному персоналу). Блок оцінки виробничих витрат дозволяє задати найменування матеріалів і комплектуючих, указати їхню частку у вартості продукції, ціну і тенденцію її зміни за рік, визначити стратегію формування запасів матеріалів і комплектуючих. Блок даних про капітал дає можливість представлення зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування. "Project expert" має засоби, що дозволяють провести детальний фінансовий аналіз проекту, що враховує вплив на нього загальноекономічних факторів, що характеризують соціально-економічне середовище, а саме: тенденції в інфляції, співвідношення курсів валют, динаміку масштабів і структури витрат на виробництво, зокрема сировину, матеріали і комплектуючі вироби, заробітну плату керуючих і виробничого персоналу, вартість основних фондів, особливості порядку і часу проходження платежів за реалізовану продукцію, загальний інвестиційний клімат і умови залучення капіталу, можливі зміни в системі податків. Також враховуються фактори, що визначають ринкову і виробничу стратегію проекту і, що впливають на ефективність використання капіталу: експортні можливості проекту, умови збуту продукції (послуг), умови оплати постачань сировини, матеріалів і комплектуючих, використовуваних у виробництві, необхідних обсягів запасів готової продукції на складі, залежно від коливання ринкового попиту, а також запасів сировини, матеріалів і комплектуючих виробів залежно від регулярності і надійності постачань. "Project expert" робить розрахунок фінансових показників ефективності інвестицій, що відповідають міжнародним стандартам. У версії Business plan quide розраховуються також показники фінансового стану (рентабельність, ліквідність, платоспроможність). Пакет забезпечує представлення результатів фінансового аналізу у вигляді таб-
312
лиць, діаграм і графіків, що можуть бути виведені на печатку. Користувачу надається можливість зробити інтегральну оцінку проекту за багатьма критеріями. Оцінюючи програмну реалізацію, можна зазначити, що пакет виконаний з використанням сучасного багатовіконного інтерфейсу. Розширена система підказок, зручне представлення інформації на екрані, можливість спілкування з інформацією і зручність висновку на печатку дозволяють затверджувати, що пакет у великому ступені задовольняє вимоги, пропоновані до програмних продуктів такого класу. Водночас можливі поліпшення в сервісному обслуговуванні споживача і графічної реалізації фінансових перемінних.
Ранні версії пакету не відзначалися своєю функціональністю, однак версія MS Project 2005 має великі можливості інтеграції з іншим програмним забезпеченням від Microsoft.
З основних особливостей, позв'язаних із плануванням і контролем за виконанням проекту, що з'явилися в новій версії, можна відзначити такі:
наявні ієрархічні коди структур для завдань і ресурсів;
матеріали, що витрачаються, розглядаються як вид ресурсів;
як одиниця тривалості робіт використовується місяць;
є індивідуальні календарі для завдань;
застосовуються графічні індикатори для наочного представлення "проблемних" завдань;
використовуються поля з формулами, обумовленими користувачами;
існують дві шкали часу (основна і допоміжна);
визначається приблизний період виконання завдань (з наступним уточненням);
створюються шаблони проектів.
Поліпшено функції підтримки ієрархічної структури робіт (WBS), визначення пріоритетів для задач, вирівнювання завантаження ресурсів, розрахунку критичного шляху в групі проектів, перегляду мережної діаграми проекту.
Microsoft адресує свій продукт не тільки початківцям, але і професійним керівникам проектів. Для розширення функціональ-
313
пості системи виробником випускаються Add-in-модулі, доступні для безкоштовного завантаження через Internet.
Головна відмінність версії MS Project 2005 від попередніх версій - наявність додатку Microsoft Project Central. Це додаток для спільного управління проектами за допомогою засобів WEB, дозволяє організувати двосторонній обмін даними між всіма учасниками проекту, а також надання інформації користувачам, які не мають Microsoft Project 2005.
Наприклад, підтримується обмін інформацією з Outlook. Менеджер проекту має можливість передати виконавцям дані про завдання, які необхідно виконати, а ті у свою чергу можуть інфо рмувати його про всі зміни в робочому календарі. Крім того, ко ристувачі MS Outlook 2000 мають можливість переглядати всю проектну інформацію з цього додатку.
Працюючи із системою, можна не тільки переглядати поточну інформацію, але й оновлювати дані - вносити нові завдання, перерозподіляти завдання між виконавцями і т. д. Права доступу визначаються адміністратором. Перегляд можливий як у режимі таблиць, так і у вигляді діаграми Ганта.
Пакет Open Plan (розробник - Welcom Software Technology) є професійною системою управління проектами масштабу підприємства випускається в трьох версіях: Enterprise, Professional і Desktop.
Особливістю продукту є функція "Директор Управління Проектами" - інструментарій автоматизації повторюваних процесів при управлінні проектами. Його об'єктами можуть бути не тільки стандартні форми, представлення процедури Open Plan, але й об'єкти з інших додатків, наприклад, текстового редактора або електронних таблиць.
У Open Plan дуже розвинута система ресурсного планування. Реалізовано два базових методи розрахунку розкладу:
Ресурсне планування при обмеженому часі - пріоритетною є необхідність дотримуватись загальної дати завершення проекту при спробі мінімізувати ступінь перевантаження ресурсів. У результаті ресурси можуть бути перевантажені.
Ресурсне планування при обмежених ресурсах - пріоритет віддається запобіганню перевантаження ресурсів, навіть якщо
314
це приведе до виходу проекту за рамки розкладу. При цьому сповільнюється завершення проекту на стільки, на скільки це необхідно для повного запобігання перезавантаження ресурсів.
Реалізовано тип матеріальних ресурсів з обмеженим терміном збереження. Завдяки ієрархічній організації ресурсів можна створювати будь-які структури статей витрат. При призначенні виконавців на операції можна вказувати необхідну кваліфікацію.
Слід особливо зазначити, що функція аналізу ризиків - вбудована в систему, тоді як у деяких продуктах вона поставляється як окремий модуль. При визначенні тривалості робіт проекту враховується оптимістична і песимістична оцінки.
Досить оригінальним є інтерфейс продукту: робочий простір представлений у вигляді декількох робочих столів, на яких містяться ярлики до стандартних об'єктів (файли проектів, календарів, ресурсів, кодів, шаблонів), так і до будь-якого файлу. При відкритті проекту відкривається "записна книжка проекту" - набір робочих столів з ярликами до файлів, що безпосередньо відноситься до проекту. У пакет входить кілька десятків найбільш розповсюджених шаблонів представлення проекту. Застосування шаблона до проекту здійснюється простим переміщенням потрібного ярлика на записну книжку проекту.
Проте Open Plan обмежений функціонально. У ньому присутні усі функції для планування і контролю за виконанням проекту, але не можна працювати з зовнішніми підпроектами, створювати користувальницькі поля, звіти, шаблони, змінювати настроювання процедур, виконувати аналіз ризиків.
Як систему керування бюджетом проектів Welcom Software Technology пропонує продукт Cobra.
Спільне використання Cobra з Open Plan чи з іншим пакетом дозволяє побудувати інтегровану систему керування календарним графіком і витратами проекту.
Пакет SureTrak Project Manager (розробник - Primavera) є наймолодшим продуктом у сімействі Primavera Systyem та оцінюється як продукт початкового рівня для управління нескладними проектами в невеликих компаніях. Хоча цей пакет обмежений в інструментах планування, він містить засоби, орієнтовані на користувачів-початківців: мультимедійний навчальний ролик і майстер створення проектів. SureTrak Project Manager надає
315
більш широкі можливості для наочного перегляду проектної інформації. Можна змінювати масштаб шкали часу, наприклад переглядати поточний місяць у тижнях, а всю частину проекту, що залишилася - в місяцях. Режим перегляду сіткової діаграми містить шкалу часу, що дозволяє оцінити не тільки логіку виконання робіт, але і їх залежність у часі. Позитивним фактом є можливість використовувати формат трх - читати і зберігати в ньому проектні дані. Інтерфейс - цілком стандартний. На високому рівні реалізований принцип WYSIWYG і масштабування тимчасової осі при зображенні діаграми Ганта. На вітчизняному ринку також пропонується версія SureTrak 1.5, що є єдиним цілком локалізованим продуктом у своєму класі.
Для побудови інтегрованої системи управління проектами компанія Primavera пропонує кілька продуктів: для використання на нижніх рівнях керування вже згадуваний SureTrak Project Manager, професійний пакет керування проектами Primavera Project Planner (РЗ) для роботи зі складними багаторівневими ієрархічними проектами і систему масштабу підприємства, що працює за технологією клієнт/сервер Primavera Project Planner for the Enterprise (РЗе). Як систему керування контактами, пропонується цілком локалізований Expedition; забезпечувати доступ до проектної інформації використовуючи Інтернет покликаний Webster for Primavera.
Флагманським продуктом компанії є Primavera Project Planner (РЗ). Він пропонується в першу чергу підприємствам у таких галузях, як машинобудування, будівництво, архітектура, комунальні послуги (енерго-, тепло- і водопостачання) і телекомунікації. Пакет розрахований на професіоналів в управлінні проектами і підтримує всі основні функції, характерні для програми свого класу. РЗ надає зручні засоби для перегляду інформації про проект. Наприклад, можна розділити екран по горизонталі для незалежного перегляду двох частин проекту або, використовуючи функцію Progress Spotlight, швидко виділити роботи, що вимагають уваги в заданий період часу. Особливо слід зазначити можливості, надані в режимі перегляду сіткової діаграми. Вікно Cosmic View ("вид з космосу") у дрібному масштабі показує, яка ділянка діаграми зображена на екрані монітора, а вікно Trace Logic дозволяє відстежувати логіку виконання обраних ро-
316
біт. Зручною є функція Progress Spotlight ("промінь"), що дозволяє при виділенні на осі (діаграмі Ганта) часового проміжку, побачити у таблиці робіт виділені кольором операції, виконання яких заплановано в цей часовий інтервал.
Для активного просування на російському та пострадянському ринку цей пакет був цілком локалізований. У російському варіанті російськомовний інтерфейс, система допомоги, посібник користувача, документація, поштова система для обміну інформацією з учасниками проекту. Назви всіх полів і шкали часу можуть бути переведені на 28 мов (зокрема українську). Англомовною залишилася тільки система меню самої програми.
У версії Primavera Project Planner 1.0 було обмеження на кількість одночасно відкритих проектів - не більш 4, однак у наступних проектах це обмеження зняте. Для моделювання проекту доступний великий набір інструментів, що передбачає до 20 рівнів WBS і 16 користувальницьких полів даних. Реалізовані 9 типів робіт, усі типи залежностей між роботами та 10 типів обмежень. Поточний розклад проекту може порівнюватися з необмеженою кількістю базових планів.
Усі перераховані продукти Primavera містять розвинуті функції для керування вартістю проекту. У них враховують не тільки витрати, але і фінансові надходження, дозволяючи спланувати потік коштів (cash flow) у проекті.
Для специфічних завдань Primavera пропонує додаткові програми і модулі. Так, віддалені користувачі можуть отримати доступ до даних проекту через Web-браузер, використовуючи систему Webster. Для аналізу ризиків розроблений продукт Monte Carlo, який дозволяє оцінити імовірність завершення проекту в запланований термін і в рамках бюджету. Можна моделювати різні сценарії розвитку ситуації, враховувати доступність ресурсів, зміну їх вартості тощо.
Система для управління контрактами Expedition (цілком русифікована) може використовуватися як самостійно, так і інтегруватися з іншими продуктами, у тому числі і сторонніх виробників. Пакет являє собою засіб для всебічного керування проектною документацією (кресленнями, специфікаціями, кошторисами, контрактами і т. д.) у комплексних проектах і дозволяє:
317
відслідковувати терміни підготовки документів (планові і поточні) і маршрут їхнього проходження;
готувати і розсилати пакети документів учасникам проекту;
організувати збереження і пошук усієї необхідної документації;
контролювати доходи і витрати за проектом й оцінити вплив внесених змін як на його вартість, так і на розклад.
З пакетом поставляються додаткові модулі: Expedition Analyzer допомагає аналізувати проектну інформацію в різних розрізах, a Expedition Express надає доступ до інформації вилученим користувачам через Web-браузер. Великим організаціям компанія пропонує комплексне рішення для управління всією проектною інформацією - Primavera Project Planner for Enterprise (РЗЕ). Система поєднує розвинуті засоби для календарно-сіткового і ресурсного планування, аналізу ризиків, керування проектною документацією. Вся інформація про проект представлена на динамічно обновлюваному Web-сайті. Віддалені користувачі можуть оновлювати інформацію, використовуючи модуль Progress Reporter. Модуль Portofolio Analyst надає потужні засоби для аналізу інформації, дозволяючи вивчати не тільки виконувані, але і вже закриті і тільки заплановані проекти.
Пакет Time Line (розробник - Time Line Solutions) з'явився в Україні одним з перших - ще на початку дев'яностих. Були локалізовані дві версії - 5.0 для DOS і 1.0 для Windows, що у свій час сприяло зростанню популярності продукту.
У 1995 році уже під лейблом Symantec була випущена версія 6.5 для Windows, яка отримала високі оцінки експертів. Водночас це був єдиний у своїй ціновій групі продукт, реалізований в архітектурі клієнт-сервер, який підтримував роботу з SQL-базою даних. Крім того, він містив вдосконалені засоби для планування і дозволяв наочно представляти проектну інформацію. Користувачі могли створювати свої поля з формулами, що обчислюються. Із системою поставлявся генератор звітів Crystal Report. Усічена версія Time Line (без підтримки WBS і генератора звітів) один час входила до складу пакета Corel Office. Time Line містив засоби для інтеграції з Novell GroupWise. Пропонувалися мережна
318
версія на п'ять користувачів і пакет Project Updater для вилученого доступу до проектної інформації. Недоліком цієї версії можна вважати не досить вдало реалізований принцип WYSIWYG.
На жаль, останнім часом продукт не змінився, розроблювачі не займаються його подальшим розвитком. Ті ж функції, що кілька років назад були передовими, зараз стали зовсім звичайними для систем цього класу. Крім того, з'явилися набагато більш могутні системи.
Spider Project (розробник - Spider Management Technologies), як і більшісіь інших професійних систем сіткового планування, створена професіоналами в управлінні проектами. У результаті вийшов функціонально могутній і досить цікавий продукт.
Ключові його відмінності полягають у використанні показників фізичних обсягів робіт і продуктивності ресурсів. При розрахунку розкладу зазвичай оперують заданою тривалістю робіт, а в Spider Project може задаватися не тільки цей параметр, але й обсяг роботи. В останньому випадку тривалість буде розраховуватися виходячи з продуктивності призначених ресурсів. Відповідно при заміні ресурсу на інший з відмінною продуктивний буде перерахована тривалість виконання роботи.
При проведенні оцінки тривалості виконання робіт можна здійснювати розрахунки, виходячи з песимістичних, оптимістичних і найбільш ймовірних значень продуктивності ресурсів. У Spider Project уведене поняття мультиресурсу, тобто групи ресурсів, що виконують роботу разом (бригада, програміст із комп'ютером і т. д.). При визначенні мультиресурсу відбувається автоматичне призначення усіх вхідних у нього ресурсів.
Система відрізняється технологічними рішеннями. У пакеті Spider Project відсутня можливість роботи в мережі у традиційному розумінні, тобто коли всі користувачі одночасно вносять зміни в проект. Тут застосована інша технологія: кожен користувач працює зі своїм файлом проекту, а зміни в загальний проект вносяться тільки із санкції визначеної відповідальної особи. Це успішно використовується в тих умовах, де немає можливості організувати мережний доступ до загальної бази даних проекту, наприклад на віддалених будівельних майданчиках. Пакет підтримує механізми OLE-автоматизації, але не містить додаткових інструментів для його інтеграції з іншими додатками.
319
Заслуговує на увагу і ліцензійна політика компанії. При придбанні системи Spider Project замовнику також безкоштовно поставляється програма для перегляду проектної інформації, що містить усі функції, крім розрахунку графіка робіт. Вона призначена для використання вищим керівництвом підприємства. Демо-версія системи Spider Project являє собою повнофункціональну програму, єдиним обмеженням якої є кількість робіт - не більш 40. Компанія рекомендує застосовувати її в рамках інформаційної системи управління проектами для планування невеликих фаз проекту.
Резюме
Управління проектом передбачає реалізацію цілого комплексу взаємозалежних робіт в інтересах реалізації проекту.
Важливе значення для успіху проекту має чітке формулювання мети та розробка стратегії управління проектом.
Процес управління проектом має свій життєвий цикл - послідовність етапів, через які проходить проект протягом свого існування. Просування проекту може здійснюватись за каскадною або спіральною моделлю життєвого циклу. Виникають ситуації, коли доцільним є поєднання двох моделей.
Функціонування і розвиток організації, що здійснює проект, як єдиного цілого забезпечує упорядкована сукупність стійко взаємозалежних елементів, що називають структурою управління. Вона також є формою поділу і кооперації управлінської діяльності, у рамках якої здійснюється реалізація відповідних функцій, спрямованих на досягнення висунутої у проекті мети. З цих позицій структуру управління доцільно розглядати як систему оптимального розподілу функціональних обов'язків, прав і відповідальності, порядку і форм взаємодії між її елементами.
Форми організаційних структур досить різноманітні і мають свої особливості при використанні в проектному менеджменті.
Сучасний розвиток інформаційних технологій вимагає широкого використання автоматизованих засобів управління проектами. На ринку представлені різноманітні програмні продукти, що дозволяють вирішувати такі важливі завдання, як планування проекту в часі, оцінка ефективності проектів, управління ресурсами, контроль ризиків тощо.
320
Питання для обговорення
Завдання управління проектами.
Формування мети проекту.
Стратегія управління проектом.
Структуризація проекту.
Групи процесів управління проектом.
Економічний механізм управління проектом.
Життєвий цикл управління проектом.
Переваги та недоліки різних організаційних форм управління.
Характеристика проектних структур.
Можливості автоматизації управлінської діяльності.
214»
321