4.Анализ рынка цветов

Объем цветочного рынка в России в 2010 году составил, по разным оценкам, от $ 2,5 до 2,8 млрд. Последние несколько лет рынок стабильно рос на 25-30% и в 2011 году объем рынка составил около $3 млрд. Не смотря на период кризиса, по итогам 2011 года объем рынка цветов вырос по сравнению с 2010 годом, основной годовой объем продаж приходится на зимне-весенние праздники, летние и осенние свадьбы. Более точные оценки влияния кризиса можно будет увидеть по результатам продаж череды зимне-весенних праздников (по данным сайта http://www.restko.ru/market/1569).

Рис.2 Доля импортной продукции в РФ

На сегодняшний день 90% российского цветочного рынка пока принадлежит импортерам - Голландии, Эквадору, Колумбии и Израилю (рис. 2). У южноамериканских цветов более крупные бутоны, мощные стебли, что многим россиянам более чем по вкусу, Голландия же хороша своим разнообразием, гигантским ассортиментом - более тысячи наименований. Около 20 тонн срезанных цветов доставляются в Россию ежегодно, однако, приобретаются они уже не свежими. Российские цветы дешевле и свежее, но отечественные цветочные хозяйства обеспечивают пока только 10% поставок: из всех теплиц в России цветами занято только 1,5%.

* по данным сайта http://www.4p.ru/main/research/110111/

Несмотря на ежегодный рост объема рынка, доля импорта, составляющая 90%, не меняется, что означат одновременный рост как импортной, так и отечественной цветочной продукции (по данным сайта http://www.restko.ru/market/1569).

Говоря о рынке цветов в Европе, можно отметить, что европейцы не стали покупать меньше цветов из-за финансового кризиса: объем продаж крупнейшего в мире голландского объединения в этой сфере FloraHolland в 2010 году даже увеличился - цветов, комнатных и садовых растений было продано на 4 миллиарда евро. Число проданных на аукционах FloraHolland цветов и растений за прошедший год увеличилось на 1,3% и достигло 12,4 миллиарда штук, объем продаж вырос на 0,25%, что, однако, меньше запланированных 2,7%.

Таким образом, пока экономический кризис оказал лишь ограниченное влияние на торговлю этим товаром. Даже в экономически сложное время потребители в Европе украшают свои дома цветами и растениями.

Руководство FloraHolland ожидает увеличение объема продаж через аукционы и в дальнейшем. В этом году объединение намерено инвестировать 100 миллионов евро в покупку земли и дальнейшее развитие своих аукционов (по данным сайта http://www.rian.ru/society/20090102/158527979.html).

Основным поставщиком цветов продолжает оставаться Голландия, причем как было сказано выше, объемы импорта растут. В 2010 году Россия официально импортировала голландских цветов на €152 млн., а за 11 месяцев 2011 года - на €165,6 млн. Тем не менее, доля Голландии на российском рынке цветов стала постепенно сокращаться, поскольку Дания, Италия и другие европейские государства все чаще соглашаются работать с Россией напрямую (по данным сайта http://www.restko.ru/market/1569).

Однако в последнее время многие стали завозить цветы напрямую из стран-производителей, минуя Голландию. Крупнейшим российским импортером срезанных цветов за пять месяцев 2011 года стали ООО "Спартан" и ООО "Престиж Консалтинг". Эти фирмы ввезли 3 тыс. тонн цветов, их статистическая стоимость составила $27,6 млн.

Поставки цветов в Россию осуществляют более ста зарубежных компаний. Среди этих компаний выделяются около 15 наиболее крупных поставщиков - это в первую очередь «Грин Лайн» и «Амадей». На долю этих компаний приходится до 70% продаж (по данным сайта http://www.spbgid.ru/index.php?news=20613).

Участники рынка признают, что большая часть цветов ввозится в Россию по серым схемам (занижается вес цветов, меняется страна происхождения, создаются фирмы-однодневки) или вовсе контрабандой - через почти открытую белорусскую границу. По данным российского торгпредства в Голландии, в неделю в Россию завозится порядка 200 фур с голландскими цветами, но с фитосанитарными сертификатами третьих стран. Госсельхознадзор периодически запрещает импорт цветов из Голландии. По его представлению, более основная угроза безопасности России - жучок трипс, без сомнения почему-то любящий селиться в голландских розах в разгар "цветочного" сезона. Но многие участники рынка уверены, что перенаправление потоков (они идут через третьи страны, в основном Чехию, Польшу, Прибалтику) просто кому-то выгодно. В результате затраты на логистику растут, что снижению розничной цены никак не способствует (по данным сайта http://cvetochniki.ru/ru/node/149).

Доля срезанных цветов в общем объеме российского импорта из Голландии составляет 76%, оставшиеся 24% приходятся на горшечные растения и посадочные материалы.

Рис. 3 Структура импорта Голландии

Таким образом, большая часть продукции на российском цветочном рынке представлена зарубежными производителями, а значит, простор для развития отечественного цветоводства очень широк. Большинство российских предприятий, занимающихся выращиванием и поставкой цветов, расположена на юге, но есть и "жемчужины" в средней полосе и даже в Сибири. Многие из них созданы на базе бывших тепличных комплексов, и предоставляют множество услуг - занимаются озеленением, оформляют клумбы, выращивают цветы под срез, горшечные культуры, цветочную рассаду, зелень для оформления букетов, саженцы. Некоторые выбирают работу на перспективу, занимаясь селекцией, сортоизучением и испытанием сортов (по данным сайта http://atlant.ru/opt/articles/analitika/20080808162317/index.php).

Среди российских поставщиков живых цветов самым крупным является совхоз "Южный". Его расположение в южном регионе (Карачаево-Черкесская республика) позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию. Цены на розы вполне конкурентоспособны, а перелет в один час позволяет доставить цветы в самом свежем виде.

Также нельзя не отметить еще трех отечественных производителей, сохраняющих свои позиции несколько последних лет. Так, ЗАО Агрофирма "Косино" - одно из старейших сельскохозяйственных предприятий ближнего Подмосковья. В 2007 году предприятие отметило свой 75-летний юбилей. Еще недавно хозяйство располагало обширными землями, на которых выращивало картофель и овощи более 20 наименований для жителей столицы и области. За последние 15 лет бывшие поля Агрофирмы застроили жилыми микрорайонами такими, как Жулебино, Новокосино, Кожухово. Сокращение посевных площадей заставило перестроить хозяйственную деятельность, сделать акцент на овощеводство защищенного грунта и цветоводство.

"Мытищинский совхоз декоративного садоводства" основан в 1972 году. Производит розы, каллы, альстремерию, тюльпаны, хризантемы, гиацинты, аспарагусы, предлагает большой выбор растений для оформления интерьеров, а также посадочный материал для озеленения и ландшафтного проектирования (по данным сайта http://www.sostav.ru/news/2007/06/05/47issl).

Ульяновский совхоз декоративного садоводства выращивает розы на срезку и лилии в качестве горшечной культуры. Совхоз располагает площадью теплиц в 8,3 га, торговой сетью и является официальным дистрибьютором французской компании «Meilland Star Rose», специализирующейся на селекции роз, а также фирмы «Viherpeukatol» (Финляндия), специализирующейся на разведении лилий.

Популярные у покупателя розы в товарных объемах сегодня производит не более десятка фирм (рис.3.). Поэтому оптовые компании и не рассматривают отечественного производителя даже как своего потенциального поставщика. Цветоводческие хозяйства вынуждены сами налаживать мелкооптовый сбыт напрямую в магазины или частным торговцам.

Рис.4 Крупнейшие российские производители

Основной бедой российских производителей цветов в основном является отсутствие современных технологий. Цветы, которые выращиваются в еще советских теплицах, построенных по старым технологиям, сильно уступают в качестве тем, что привезены из-за рубежа, и не в состоянии удовлетворить покупателя, при этом цены на российские и импортные цветы зачастую совпадают. Потому многие крупные оптовые и доставочные компании отказались от работы с отечественной продукцией. На данный момент закупщики-оптовики предпочитают голландские цветы. В частности и из-за того, что Нидерланды предлагают более широкий ассортимент, экзотические сорта, технологии выращивания которых в российских условиях пока не освоены. А для освоения даже самого простого цветочного ассортимента необходимы немалые инвестиции. Строительство 4 тыс. кв. м теплицы обойдется примерно в 1 млн долларов, а для того, чтобы серьезно заниматься производством цветов, потребуется не менее 30 тыс. кв. м.

В последние 3 года ситуация начала меняться. В Калужской области стартовал проект "Розовый сад", основным инвестором которого является нефтяная компания Urals Energy. Первоначальные инвестиции составили 10 млн евро, в том числе было закуплено голландское оборудование и американские энергоустановки. Компания "Сельхозпроминвест" появилась 2 года назад в Краснодарском крае.

Сейчас основной рынок сбыта для "Сельхозпроминвеста" - южные регионы России, но в планах компании выйти и на более денежный московский рынок.

Однако "Розовый сад" и "Сельхозпроминвест" скорее исключение, да и их перспективы не очевидны для экспертов и участников рынка. В подмосковном Минине три года назад были построены современные оранжереи по голландскому проекту, но теперь их снесли, а на том же месте собираются строить коттеджи. Таким образом, предприниматели, по их собственному мнению, нашли более простой и выгодный способ вложения денег.

Главная трудность для новых русских производителей цветов - уверенность многих в том, что отечественная цветочная продукция сильно уступает импортной по качеству. Этот имидж трудно изменить, и оптовики предпочитают иностранных партнеров даже несмотря на то, что осведомлены об успехах соотечественников (по данным деловой газеты Тольятти «Понедельник» от 29.12.2008 http://cvetocyniki.ru/ru/taxonomy/term/24).

Потребителей срезанных цветов можно условно разделить на три группы. Первая - люди, готовые потратить на букет не более 800 руб. Они обращают внимание не на качество цветов, а на цену, поскольку букет для них - формальность. Во второй группе покупатели, которые ценят качество цветов, профессионализм флористов и уровень обслуживания. Третья группа - знатоки, гурманы, которые предпочитают букеты известных флористов.

Однако спрос на цветы низкого ценового сегмента пока значительно превышает спрос на дорогую продукцию. Среднему россиянину для покупки букета сегодня еще нужен повод. Но в будущем, с ростом доходов, цветы будут приобретать "просто так" - чтобы порадовать себя и близких. Это вселяет надежду, что слова "российский цветочный бизнес" будут подразумевать не только продавцов, но и производителей (по данным сайта http://atlant.ru/opt/articles/analitika/20080808162317/index.php).

В обычные дни самый популярный у россиян цветок - красная роза. По мнению некоторых экспертов, российские розы занимают 60% рынка. Именно на розы приходится 80% розничных продаж цветов, их и стараются в первую очередь вырастить отечественные тепличные хозяйства.

Рынок цветов крайне цикличен и непропорционально большая часть заработка приходится на праздничные дни. Цены на цветы в эти периоды могут повышаться в 4-5 раз. По данным ЗАО "Дожъ Аудит", пиковый спрос на срезанные цветы приходится на март, май, сентябрь и декабрь (по данным сайта http://www.spbgid.ru/index.php?news=20613).

8 марта большой спрос на тюльпаны, в День знаний и день Последнего звонка хорошо идут букеты, 23 февраля - гвоздики, в День Святого Валентина - композиции в виде сердец. Например, в период со 2 по 11 марта цветочные магазины делают 10-15% годового оборота. На эти праздники магазины выполняют двух-трехмесячные планы по обороту.

Летом, как правило, продажи снижаются - поднять их помогают осенние свадьбы. А вот открывать "изящный бизнес" - цветочный салон - специалисты рекомендуют ближе к осени, когда начинается подъем спроса (по данным сайта http://www.4p.ru/main/research/110111/).

Цветочные магазины сегодня конкурируют с "мелкими точками" - палатками, ларьками, павильонами, которые контролируют 70% розничных продаж.

Решение купить цветы обычно принимается импульсивно, букет часто приобретается по пути, так что востребованность продукции часто зависит от расположения точки. Но около 20% продаж принадлежит салонам средней категории, которые предоставляют определенный уровень сервиса.

Цветы - товар, в котором для покупателя важна свежесть. Поэтому бренд в скором времени будет не менее востребован, если обеспечит качество товара и высокий уровень обслуживания.

В Нижнем Новгороде работает около 130 цветочных магазинов и салонов, среди них сетевые и единичные проекты, а также цветочные отделы в супермаркетах и торговых центрах. Выручка может варьировать в зависимости от места, где ведется продажа: наиболее удачные точки - у развязок магистралей, станций метро, офисных центров. Вложения в открытие цветочного салона размером 80-90 кв.м. с ассортиментом из живых цветов, сувениров и сопутствующих товаров составляют около $50-70 тыс., рентабельность бизнеса оценивается в 25-30% годовых (по данным сайта http://atlant.ru/opt/articles/analitika/20080808162317/index.php).

Среди компаний, специализирующихся преимущественно на розничной продаже цветов, на российском рынке выделяются «Бизнес - Букет», «Азалия». Эти компании существуют на рынке более 15 лет (по данным сайта http://www.businesstest.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=4538).

В последнее время рентабельность увеличивается за счет спроса на композиции и услуги флористов.

Кстати, по утверждению предпринимателей, специалиста, умеющего работать с цветочным материалом, найти непросто.

Уникальный, "дизайнерский" букет дороже обычного - от 500 до 5 тыс. рублей, но и покупателем он ценится куда выше.

Дополнительные услуги - основной инструмент конкуренции: сегодня салоны предлагают доставить букет и поздравление, отправить к заказчику флориста, предоставить в аренду, для оформления офиса или банкетного зала, экзотические комнатные растения. У заморских цветов в последнее время появилось много почитателей. А многие покупатели с удовольствием выбирают полевые букеты - с ромашкой, колокольчиком и тысячелистником (кстати, подобные букеты были популярны в Серебряном веке).

Многие магазины делают акцент на сопутствующие товары (они приносят до 15% прибыли), при этом уделяя особое внимание подарочной тематике: покупая букет, можно здесь же выбрать парфюмерию, алкоголь, конфеты или сувениры (по данным сайта http://atlant.ru/opt/articles/analitika/20080808162317/index.php).

Еще одно интересное и прибыльное нововведение - интернет-магазин, который, к тому же, еще и представляет наименее рискованную модель флористического бизнеса. Для открытия такого магазина нужно только создать сайт, найти небольшое помещение, хорошего флориста и курьера для доставки. В России сейчас работает уже более 60 цветочных интернет-магазинов, а услуги по доставке букетов только в Москве предоставляют более 150 сайтов. Подобный бизнес "раскручивается" довольно быстро и позволяет задуматься о более крупных проектах.

Комнатные растения - особая статья цветочного бизнеса. Их ценят за уют, создаваемый в доме, и полезные свойства - цветы повышают влажность воздуха, убивают бактерии, снижают электромагнитное излучение и очищают воздух от токсических веществ, которые выделяют современные пластиковые покрытия, клей, лаки и моющие средства.

Цветочный рынок невозможен без "околоцветочного" бизнеса. Перечень товаров для цветов очень широк: сюда входят товары для выращивания и ухода, для садоводов и любителей комнатных растений, для работы цветоводческих хозяйств и оформления цветочных магазинов (по данным сайта http://atlant.ru/opt/articles/analitika/20080808162317/index.php).

Потребности цветоводов и продавцов обеспечивают разные предприятия-производители, садовые центры, агрофирмы и агробюро - в последние годы их количество увеличилось, некоторые из них сотрудничают с зарубежными поставщиками, другие представляют отечественный опыт. Ориентируются они, как правило, на специализацию своих клиентов. Так, тепличным комбинатам и оранжереям необходимы системы для поддержания температурного режима и освещения; оборудование для полива, приготовления и внесения удобрений; для фильтрации, стабилизации и подогрева воды; измерительные приборы, тепличная автоматика, системы управления микроклиматом; минерализованные субстраты. Любители покупают семена, рассаду, грунты, удобрения, средства химической защиты растений, укрывной материал, садовую технику и инвентарь.

Популярный сегодня ландшафтный дизайн требует своего ассортимента: это садовый декор, поддержки, решетки и сетки для въющихся растений, декоративные ограждения и арки, садовое освещение, факелы, флюгеры и садовые метеостанции, увлажнители воздуха, туманообразователи, оборудование для декоративных водоемов, помпы и подсветки для фонтанов.

Продавцов интересует оборудование для магазинов и розничный ассортимент - стеллажи, стойки и горки, шкафы, холодильные камеры, рабочие столы и инструменты для флористов, вазы, горшки, корзины, упаковка для цветов и материалы для оформления композиций, сувениры и специальная литература (по данным сайта http://atlant.ru/opt/articles/analitika/20080808162317/index.php).

Участники рынка утверждают, что рентабельность цветочного бизнеса не превышает 10%, тем не менее, одной из главных тенденций последних лет является резкое увеличение непрофильных инвестиций в строительство теплиц, выращивание и продажу цветов, а также создание сетевых магазинов розницы (по данным сайта http://www.restko.ru/market/1569 ).

Бизнес цветочного магазина – практически вечный. Вне зависимости от проблем, которые переживает страна, вне зависимости от финансовых кризисов, люди всегда будут праздновать дни рождения и свадьбы, дарить друг другу цветы в знак любви и признательности. Это означает, что спрос на цветы обеспечен практически в любой сезон, а также резко повышается во время определенных праздников (по данным сайта http://www.startbiz.ru/1000/4/0.php?show_art=444).

Выводы: В последние несколько лет рынок цветов России стабильно рос. По итогам 2009 года объем рынка цветов, несмотря на кризис, также вырос по сравнению с 2008 годом, поскольку основной годовой объем продаж (зимне-весенние праздники, а также летние свадьбы) пришелся на докризисный период.

На сегодняшний день наибольшая доля российского цветочного рынка принадлежит импортерам - Голландии, Эквадору, Колумбии и Израилю. Российские цветы дешевле и свежее, но отечественные цветочные хозяйства обеспечивают пока только десятую часть рынка.

Рынок цветов крайне подвержен сезонности продаж - непропорционально большая часть заработка приходится на праздничные дни.

Самый популярный у россиян цветок - красная роза. Среднему россиянину для покупки букета сегодня еще нужен повод, в отличие от европейца, у которого считается нормой украшать свой дом цветами почти ежедневно.

Недостаточное развитие отечественного производства цветочной продукции связано с такими проблемами как жесткая зависимость от бесперебойной поставки электроэнергии, сложности в выходе производителей на розничный рынок. Основными недостатками цветов российского производства являются нестандартизованность продукции, несоответствие цены качеству и необязательность в поставках.

В розничной торговле цветами все еще преобладает формат ларьков и киосков. Однако в последнее время на рынке стали появляться брендированные розничные сети, ярким представителем которых являются магазины “ООО «Пилот»”. Также развивается сегмент Интернет-торговли цветами, а вот оптовый сегмент уже насыщен и появление новых игроков здесь не ожидается.