Российские инвестиции в Африке

Инвестиционная деятельность российских компаний выдвига­ется на первое место во всем комплексе российско-африканских отношений. Эксперты Африканского банка развития оценивают объем российских инвестиций в 2008 г., когда они достигли пико­вого показателя, в сумме 20 млрд долл.¹⁶⁴ Эта оценка не бесспор­на.

Опираясь на данные, публикуемые основными российскими компаниями, оперирующими в Африке, их прямые инвестиции на середину 2012 г. можно оценить на уровне 8,5–9 млрд долл. (См. таблицу 5). Заявленный объем планируемых капиталовложе­ний на 2013–2020 гг. составляет 17 млрд долл. Накопленные ин­вестиции России в Африке составляют примерно 4% ее накоп­ленных прямых зарубежных инвестиций (362 млрд долл.) и 2–3% всех накопленных прямых иностранных инвестиций в Африке (560–570 млрд долл.)¹⁶⁵.

Таблица 5

Прямые инвестиции крупных российских компаний в аф­риканские страны

Компания-инвестор	Страна	Отрасль	Реализованный объем инвестиций	Заявленный объем инвестиций на ближайшие годы
Алроса	Ангола	Добыча алмазов, гидроэнергетика	300-400 млн долл.	Нет дан­ных
Газпром	Алжир, Ниге­рия, Ливия, Намибия, Экваториальная Гвинея	Разведка и освоение газовых и нефтяных месторождений, соо­ружение газопрово­дов и др. транспорт­ной инфраструктуры	300-500 млн долл. (оцен­ка)	3,5-4,0 млрд долл.
Евраз	ЮАР	Добыча ванадия, сталелитейное производство	1,1 млрд долл.	Нет дан­ных
Лукойл	Гана, Кот-д’Ивуар, Сьерра-Лео­не, Египет	Разведка и освоение нефтяных месторо­ждений	0,9 млрд долл.	2-2,5 млрд долл. (оценка)
НорНикель	ЮАР, Ботсва­на	Добыча и произ­водство никеля: 50% акций компании «Нкомати» (ЮАР) и 85% «Тати Никель» в Ботсване	1,6-2 млрд долл. (оцен­ка)	Нет дан­ных
Ренова	ЮАР, Габон	Добыча марганцевой руды, производство ферросплавов, раз­ведка марганца, пла­тины, урана, золота	2,2 – 2,5 млрд долл.	Нет дан­ных
Ренессанс-групп	Кения, Конго-Киншаса, Гана, Замбия	Жилищное строи­тельство (минигоро­да)	Нет данных	5-6 млрд долл.
Росфнеть	Мозамбик, Зимбабве, Малави	Разведка нефти, строительство неф­тепродуктопроводов	На согласо­вании сторон	0,7-1 млрд долл.
Росатом	Египет, Гана, Намибия, Ни­герия, Танза­ния, ЮАР	Строительство АЭС, разведка и добыча урановой руды	На согласо­вании сторон на стадии изучения и переговоров	1,2 млрд долл.
Русский хром	ЮАР	Добыча хромитов	470 млн долл.	Нет дан­ных
Северсталь	Буркина Фасо, Гвинея, Габон, Рес­публика Кон­го, Либерия, ЮАР	Разведка и добыча железной руды, зо­лота	100-200 млн долл. (оцен­ка)	До 2015 г. – 2,5 млрд долл. 2015-2024 гг. – 4 млрд долл.
Синтез	Ангола, Нами­бия, ЮАР	Геологоразведка на нефть, газ, алмазы, медь	10-50 млн долл. (оцен­ка)	Нет дан­ных
РУСАЛ	Гвинея, Нами­бия, ЮАР	Добыча бокситов, производство глино­зема, первочного алюминия	2 млрд долл.	Нет дан­ных

Источники: Годовые отчеты компаний. Публичные заявления руко­водителей и представителей компаний. The African Development Bank Group. Chief Economist Complex. African economic Brief: Russia’s Economic Engagement with Africa. Vol. 2. Issue 7, 11 may 2011.

До 80% российских инвестиций в Африке связаны с разведкой и добычей природных ресурсов. Большая их часть концентриру­ется в Алжире, Анголе, Нигерии, ЮАР. Однако в последние годы российские инвесторы все больше интересуются странами Вос­точной и Центральной Африки (Зимбабве, Республика Конго, Де­мократическая Республика Конго, Кения, Мозамбик, Танзания, Уганда).

Наибольшей динамикой отличается деятельность таких круп­нейших российских корпораций, как Лукойл, Северсталь, Ренова, Русал, Евраз, Газпром.

Лукойл появился в Африке (Ливии, Египте) в начале 2000-х годов. Его дочерняя компания “Lukoil Overseas”, базирующаяся в Лондоне, развернула крупномасштабные работы по разведке неф­тяных месторождений в Гвинейском заливе, завершившиеся по­ложительными результатами.

В 2011 г. по соглашению о разведке и разработке блока SL-5-11 в акватории Сьерра-Леоне Лукойл приобрел у компании Oranto Petroleum долю в объеме 49%. Площадь блока – 4 тыс. кв. км на глубине от 100 до 3300 метров. В 2012 г. там же, в аквато­рии Сьерра-Леоне, Лукойл приобрел у канадской «Talisman Energy» 25% акций в проекте разработки и добычи нефти блока SL-48-10 площадью 2,2 тыс. кв. км на глубине от 100 до 3000 метров, примыкающего к блоку SL-5-11. Другими участниками соглашения являются малазийская Petronas (25%), британская Prontinal Ltd (20%).

В акватории Кот-д’Ивуар Lukoil Overseas приобрела права оператора у американской группы Vanco на блоках С-101 и С-401. По соглашению от 2006 г. о разведке и разделе продукции Лукойл получил 56, 66%, группа Vanco – 28, 34%, ивуарийская государственная компания «Petro-u» – 15%. В проекты в Кот-д’Ивуар и Сьерра-Леоне Лукойл намерен инвестировать более 900 млн долл. Это позволит увеличить объем добычи нефти компанией на 10%. Кроме того, Лукойл имеет 56, 66% в месторо­ждении нефти в Гане – Three Points Water, а также реализует проекты в Египте (Эш Эль Маллаха), на блоках Западной Гейсум и Северо-Восточной Гейсум в Суэцком заливе и проект Мелейя в Ливийской пустыне.

Объем капиталовложений Лукойла в Африке увеличился с 20-30 млн долл. в 2005-2007 гг. до 100-300 млн – в 2010 г. и до 1 млрд долл. – в 2012 г.¹⁶⁶ Лукойл имеет свои представительства в Анголе, Гане, Кот-д’Ивуар, Нигерии, Сьерра-Леоне.

В последние годы пытается наращивать свои позиции в Афри­ке транснациональная металлургическая компания «Северсталь». Ей принадлежит 33% капитала компании Iron Mineral Bene Servces (ЮАР), которая строит в Фалаборуа (ЮАР) завод по производству горяче– брикетированного железа мощно­стью 50 тыс. т на первом этапе с доведением в последующие годы до 500 тыс. т.

В 2012 г. «Северсталь» завершила сделку по приобретению за 37,5 млн долл. 61,5% акций у компании Iron Ore Group, которой принадлежит богатейшее месторождение железной руды Путу в Либерии (запасы 500 млн т). «Северсталь» инвестирует в его освоение 2,5 млрд долл., чтобы к 2017 г. наладить производство 20 млн т окатышей.

Кроме того, российскому инвестору принадлежит 16,5% акций компании Core Mining Ltd, что позволяет ей участвовать в добы­че железной руды на месторождениях в Республике Конго и в Га­боне. Подконтрольными «Северстали» структурами осуще­ствляется добыча золота в Гвинее (Tonaco) и Буркина Фасо (Bissa). Объем добычи в 2011 г. составил 23,45 т, в 2012 г. – 22 – 24 т (оценка), в 2013 – 31,1 т (прогноз)¹⁶⁷.

В целом успешно, но не без трудностей продолжают свою дея­тельность в ЮАР компании «Ренова» и «Евраз». Объем инвести­ций «Реновы» увеличился с 10 млн в 2006 г. до 1 млрд в 2012 г.

«Ренова» в 2006-2007 гг. совместно с компанией ЮАР Pitsava Seschaba основала компанию United Manganese of Kalahari (UMK), в которой «Ренове» принадлежит 49% капитала. В 2010 г. предприятие вышло на проектную мощность – 1,5 млн т руды. Запасы марганца на месторождениях в Калахари составляют 80% мировых. «Ренова» вложила в развитие производства 1 млрд долл., и в 2012 г. объем производства достиг 2,5 млн т руды. Был также приобретен за 110 млн долл. завод по производству ферро­сплавов «Transalloys», который перерабатывает 350–400 тыс. т руды и производит 170 тыс. т силикономарганца.

«Ренова» получила право на разведку марганца, платины, ура­на и золота в Габоне и создала для этих целей компанию Investments Gabon SARL. Лицензированный участок достигает 19,8 тыс. кв.км. Первоначальные инвестиции в разведку – 5 млн долл.

«Ренова» изучает возможности создания электроэнергетиче­ских мощностей в ЮАР при общем объеме инвестиций – 650–700 млн долл.¹⁶⁸

Объем инвестиций «Евраз» в ЮАР в 2006 г. составлял 220 млн долл., в конце 2010 г. – 1,1 млрд долл.

В 2006 г. «Евраз» приобрел у Anglo-American 79% капитала завода «Highveld Steel and Vanadium Corporation Ltd» в ЮАР (часть активов на сумму 160 млн долл. продал по требованию ан­тимонопольного органа ЕС компании Dulferco, входящей в СП с Новолипецким металлургическим комбинатом, НЛМК). Произ­водство ванадиевых продуктов на предприятиях «Евраза» уве­личилось с 6,2 тыс. т в 2009 г. до 8,7 тыс. т в 2010 г., а произ­водство феррованадия – с 4,9 тыс. т до 9,9 тыс. т в 2010 г. По объему производства стального проката «Евраз» занимает 2-е ме­сто в ЮАР¹⁶⁹.

Растущий интерес к Африке проявляет и российский Газпром. На континенте открываются все новые газовые месторождения. В Танзании запасы газа оцениваются в объеме 900 млрд куб.м, в Мозамбике – 2,8 трлн куб. м. По прогнозам Международного энергетического агентства добыча газа в Африке к 2035 г. воз­растет до 400 млрд куб. м (внутреннее потребление – до 170 млрд)¹⁷⁰.

В декабре 2006 г. Газпром достиг соглашения с египетской компанией EGAS о сотрудничестве в области разведки на газ и о строительстве газопроводной инфраструктуры. В 2008 г. Газпро­мом был выигран тендер на разработку углеводородного сырья в Ливии на блоке 13 в Средиземном море. Были осуществлены ин­вестиции в объеме 200 млн долл.

В марте 2010 г. Газпром приступил к бурению скважины на месторождении «Rhourd Sayah-2» в Алжире (Газпрому принадле­жит 49% капитала, а Алжиру – 51%). В 2010-2012 г. было пробу­рено еще 3 скважины в рамках совместного проекта с алжирской национальной компанией Sonatrach. Был получен первый газ. Это открывает Газпрому возможности выйти на рынки Испании и Португалии. Для работы в Африке была создана специальная до­черняя компании «Gazprom EP International».

В ходе официального визита президента России Д.А. Медведе­ва в Нигерию в 2009 г. между Газпромом и Государственной неф­тегазовой компанией Нигерии были подписаны соглашения об участии российского партнера в совместной разработке газовых и нефтяных месторождений, строительстве соответствующей ин­фраструктуры, а также в строительстве транссахарского газопро­вода Нигерия – Алжир. Общий объем заявленных капиталовло­жений – 2,5 млрд долл.

В марте 2010 г. Газпром подписал соглашение с госкомпанией Намибии Namcor и британской фирмой Tullow Oil о совместном освоении газового месторождения Куду с запасами 28,3 млрд куб. м. Объем намечаемых инвестиций – 1 млрд долл.

Летом 2012 г. Газпром достиг соглашения с правительством Экваториальной Гвинеи о разведывательном бурении на нефть и газ. Африканские проекты в 2012 г. были включены в список приоритетных объектов инвестиционной активности компании.

Развертывает свою деятельность в Африке и Росатом. Его ин­тересуют уран в Намибии, проекты строительства АЭС в Ниге­рии. В ходе рабочих визитов президента России в ЮАР (март 2013 г.) и президента ЮАР в Россию (Сочи, май 2013 г.) суще­ственно возросли шансы участия российского бизнеса в строи­тельстве АЭС в ЮАР.

Стремление к расширению доступа к месторождениям при­родных ресурсов Африки носит в наши дни универсальный ха­рактер. Сказывается и расширение спроса на сырьевые ресурсы, и обозначившиеся угрозы их истощения, и, наконец, глобаль­ность экономики, когда погоня за прибылью и конкурентными преимуществами уже не ограничивается национальными грани­цами, не говоря уже о живучести тяги тех или иных государств и транснациональных корпораций к господству на глобальных рынках.

У России, наделенной богатейшими запасами почти всех ви­дов природных ресурсов, нет критической зависимости от зару­бежных источников минерального и углеводородного сырья. Од­нако она сталкивается сегодня с нарастающими темпами истоще­ния рентабельных месторождений по достаточно длинному списку минеральных ресурсов и месторождений. По оценкам компетентных экспертов, до 2018 г. в России будут истощены рентабельные эксплуатируемые запасы 13-ти видов минерально­го сырья (цинк, хром, кварц, олово, уран, золото, нефть, медь, ни­кель, вольфрам, платина, графит), а после 2025 г. будут исчерпа­ны все известные на сегодня запасы 23 видов полезных ископае­мых, включая цинк, кварц, хром, бокситы, олово, уран, медь, зо­лото, нефть, никель, фосфаты, железная руда, ванадий и др.¹⁷¹. Это не значит, что их в России вообще не остается. Однако их разведка и освоение требуют огромных инвестиций, учитывая, что они находятся в отдаленных регионах с уязвимой экологией, что требует использования технологий нового поколения. В силу экономических условий, сложившихся в России на рубеже веков, она не имеет на это ни средств, ни времени. А сегодня расходы на разработку новых месторождений нефти в России в два раза пре­вышают расходы в Анголе¹⁷². В этой ситуации Россия вынуждена искать решение проблем, в том числе, и на путях расширения международного сотрудничества. И Африка в этом плане имеет большой потенциал, чтобы стать привилегированным партнером России (см. приложение 1).

Африканских партнеров привлекает расширение сотрудниче­ства с российским бизнесом, учитывая его большие кре­дитно-финансовые ресурсы, наличие эффективных технологий, высококвалифицированных кадров. Кроме того, развитие сотруд­ничества в этой области расширяет возможности торговых обме­нов, сбыта своих товаров и закупок промышленных изделий и машинотехнического оборудования на российском рынке.

Горнодобыча не является единственной областью приложения российских капиталов. В последние годы наблюдается расшире­ние деятельности компаний, оперирующих на рынках информа­ционно-коммуникационных услуг, в сфере финансов, космиче­ской связи, строительства АЭС и др.

По мнению российских операторов, Африка является одним из наиболее привлекательных регионов для инвестиций в телеком­муникационный сектор. Российская компания «Сумма-телеком» рассматривает возможность инвестиций в объеме до 1 млрд долл. в Кении, Танзании, Эфиопии, Египте, Тунисе, Марокко, ДРК, ЮАР. Компания «Прогноз» выполнила разработку программных комплексов для статистической службы Африканского банка раз­вития, Мозамбика, Руанды. Ведется разработка портала для инте­грационной группировки «Общий рынок стран Восточной и Юж­ной Африки» (КОМЕСА). Планируется в ближайшие три года внедриться в оказание подобных программных услуг во всех странах Африки. Открыто отделение «Прогноза» в Замбии.

В Анголе ведутся работы по созданию спутниковой системы «Анголстар». Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) предоставил на эти цели кредит на 300 млн долл.

В Африку устремляются и российские банки. ВТБ совместно с местными банковскими структурами открыл в 2006 г. свое отде­ление в Анголе. «Внешэкономбанк» вместе с «Индастриз деве­лопмент корпорейшн» из ЮАР создали «Нейшнл банк лимитед» для поддержки экспорта и реализации инвестиционных проектов.

Российский банк «Тройка Диалог» уступил южноафриканско­му «Стандарт Банк» 30% своего капитала и получил выход на фи­нансовые рынки 16 африканских стран. Инвестици­онно-финансовая компания «Ренессанс капитал» открыла отделе­ние в Нигерии для оказания услуг в сфере потребительского кре­дитования.