Раздел 2. Определение целей программы и обоснование их эффективности

2.1 Результаты анализа спроса на продукцию

Российский фармацевтический рынок демонстрирует высокие темпы роста. По своему объему он находится на втором месте после продовольственного, и по оценкам ведущих российских экспертов на начало 2008 г. емкость российского фармацевтического рынка составила 3,5 млрд. долл. США.

В России медикаменты выпускаются на 117 предприятиях, причем 70% производства приходится на 16 крупнейших предприятий. 84% отечественных предприятий фарминдустрии имеют негосударственную форму собственности, чего не встретишь ни в одной стране мира.

По данным официальной статистики в России в настоящее время насчитывается около 7 тыс. оптовиков (по оценке компании «Росфарм» около 3 тыс.), хотя, по мнению специалистов, для удовлетворения потребностей отечественного рынка достаточно 250—300 крупных оптовых компаний¹.

Рынок сбыта продукции ЗАО «Пламя» обладает достаточным потенциалом для обеспечения платежеспособного спроса на его продукцию. Потенциальный объем доли регионального фармацевтического рынка, которую может занять Предприятие, составляет около 150 млн. $US/год, что составляет 25% от общего объема рынка региона.

Объемы выпуска – «Масло пшеничное с добавлениями масла репейного и лопуха» ЗАО «Пламя», во-первых, должны быть обоснованы анализом текущей и прогнозом будущей потенциальной емкости регионального фармацевтического рынка, и, во-вторых, соответствовать типичным значениям крупных российских фармацевтических предприятий. В этом случае действия Предприятия, скорее всего, не спровоцируют агрессивные действия со стороны крупных мировых производителей по недопущению конкурента на уже освоенный ими рынок, и продукция Предприятия сможет постепенно вытеснять ввозимые импортные препараты без острой конкурентной борьбы.

Фармацевтический рынок региона можно разделить на следующие основные сегменты:

• производство субстанций;

• производство готовых лекарственных средств (МАСЕЛ ).

Субъектами рынка являются крупные и средние фармацевтические предприятия региона.

Таблица 2. Производство субстанций фармацевтическими предприятиями региона.

Наименование предприятия		Группы производимых субстанций
		1		2	3	4	5	6	7
АКО "Синтез"	●		●				●	●
ОАО "Биосинтез"	●			●		●	●	●
Ирбитский ХФЗ.	●		●		●	●
ОАО «Восток»			●	●	●
АО "Нижфармзавод"				●	●	●
ОАО "ICN-Марбиофарм"					●	●		●
ОАО "Биохимик"	●		●		●	●		●
"Казанская фармацевтическая фабрика"			●	●	●	●
"Татхимфармпрепараты	●		●	●	●	●		●
ОАО "Уфимский витаминный завод"					●	●		●
ГУП "Имунопрепарат"						●
АО "Полифарм"	●			●		●		●

Производство витаминных препаратов, в том числе цианокобаламин (витамин B12)

Таблица 3. Производство МАСЕЛ фармацевтическими предприятиями региона.

Наименование предприятия	Группы производимых МАСЕЛ (*)
	1	2	3	4	5	6	7
АКО "Синтез"	●	●	●	●	●	●	●
ОАО "Биосинтез"	●	●	●	●		●	●
Ирбитский ХФЗ.	●	●	●
ОАО «Восток»		●	●
АО "Нижфармзавод"		●	●		●
ОАО "ICN-Марбиофарм"		●	●				●
ОАО "Биохимик"	●	●	●	●	●		●
"Казанская фармацевтическая фабрика"		●
"Татхимфармпрепараты"	●	●	●		●		●
ОАО "Уфимский витаминный завод"		●	●	●	●		●
ГУП "Имунопрепарат"			●	●		●
АО "Полифарм"		●	●				●

(*) В таблице приняты следующие обозначения групп производимых масел:

1 - Стерильные порошки фасованные.

2 - Таблетированные препараты.

3 - Стерильные и нестерильные растворы.

4 - Ампульные формы.

5 - Мази, суспензии, присыпки, капсулы.

6 - Эндокринные препараты

7 – Витамины (твердые формы, инъекционные формы).

Фармацевтические предприятия России обновляют ассортимент масел в основном за счет дженериковых препаратов, произведенных из импортных субстанций. Это происходит из-за нехватки российских субстанций на фармацевтическом рынке.

Сегментация по видам продукции

Сегментация по видам продукции с учетом имеющейся структуры спроса в выбранном географическом сегменте, а также исследования региональных фармацевтических рынков, проведенные ведущими экспертами, позволили определить, что наибольшее потребительское предпочтение среди масел отдается таблетированным лекарственным препаратам.

Рисунок 2. Сегментация рынка масел

Анализ конкурентных сил

Анализ конкурентных сил проводится с целью определить благоприятные возможности и опасности, с которыми может встретиться Предприятие в отрасли.

В таблице приведены обобщенные результаты конкурентного анализа по М. Портеру (модель воздействия пяти сил, влияющих на возможность увеличения цены и прибыли):

Таблица 4. Анализ конкурентных сил

1. Риск входа потенциальных конкурентов	Пока умеренный, с течением времени будет увеличиваться. Барьеры входа: абсолютное преимущество по издержкам (более низкие издержки производства обеспечивают современным предприятиям, соответствующим стандартам GMP, существенные преимущества, которые трудно достичь старым предприятиям);
2. Соперничество среди конкурирующих фирм	Пока слабое. Российские компании вкладывают значительные средства в переоборудование предприятий. С переходом предприятий отрасли к стандарту GMP (к 2011 г.) будет усиливаться. Влияние отечественных производителей масел будет возрастать, доля импорта постепенно сократится.
3. Способность "торговаться" покупателей.	Слабая. Поставляющая отрасль состоит, в основном, из крупных и средних предприятий. Покупателей МАСЕЛ много, ощущается нехватка отечественной фармацевтической продукции.
4. Способность "торговаться" поставщиков.	Слабая. На фармацевтическом рынке представлено достаточно много компаний, занимающихся поставкой субстанций для производства масел. Перед Предприятием всегда имеется выбор поставщика.
5. Конкуренция заменяющих продуктов.	Пока умеренная. Со временем будет увеличиваться. Так как постоянно увеличивается ассортимент импортозамещающих препаратов, выпускаемых отечественными предприятиями.