ТЕКУЩЕЕСОСТОЯНИЕ

И ПЕРСПЕКТИВЫРАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙПРОМЫШЛЕННОСТИВ РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ

Общее состояние легкой промышленности в России(по данным Росстата)

Прежде чем говорить о проблемах предприятий легкой про­мышленности и их возможных решениях, важно рассмотреть еесостояние и динамику развития на макроуровне за последние20 лет, используя доступные статистические показатели. Данныйраздел посвящен общей характеристике ситуации в отрасли наоснове анализа ключевых статистических индикаторов. Исполь­зуя данные Федеральной службы государственной статистики,мы последовательно рассмотрим долю расходов на товары лег­кой промышленности в структуре расходов населения, динамикупроизводства в отрасли, структуру цен, а в заключение остано­вимся на вопросах экспорта и импорта. Отдельного внимания за­служивает сравнение основных показателей в динамике с начала1990-х годов по настоящее время.

Легкая промышленность имеет сложную структуру, включаядве группы производств: текстильное и швейное производство, накоторые приходится около 80% объема выпуска, а также произ­водство кожи, изделий из кожи и производство обуви, на кото­рые приходятся остальные 20% выпуска. Текстильное ишвейное производство включает текстильное производство (47%выпуска), охватывающее изготовление пряжи и ниток, тканей,трикотажных и чулочно-носочных изделий, нетканых материа­лов, ковров и ковровых изделий, крученых изделий и шпагата, ипроизводство одежды, выделку и крашение меха (30%). Последнееобъединяет производство швейных изделий, аксессуаров, одеж­ды, производство одежды и головных изделий из меха, из кожи,одежды для спорта и отдыха и спецодежды. Производство кожи,изделий из кожи и производство обуви охватывают дубление иотделку кожи (8% выпуска), производство товаров и изделий из 14 отраслей, 29 тыс. предприятийи 49 тыс. индивидуальных предпринимателей,свыше 360 тыс. работников, из них — 78% женщины.

В целом легкая промышленность включает 14 отраслей, в ко­торых работают 29 тыс. предприятий и 49 тыс. индивидуальныхпредпринимателей. Число занятых в отрасли составляет свыше360 тыс. чел. При этом в легкой промышленности функциониру­ет достаточно большое количество малых предприятий (на 2011 г.их число составляло 3,4 тыс.), а доля занятых на них достигала дотрети работников отрасли.

Доля легкой промышленности в ВВП относительно невелика:в 2011 г., по данным Минэкономразвития России, она составляла0,2%, а в общем объеме отгруженных товаров собственного про­изводства промышленной сферы деятельности — 0,7%¹. Доля за­нятых работников составляет чуть более полпроцента.

Доля отрасли в экспорте и импорте сегодня также невелика:доля продукции обувной и текстильной промышленности в рос­сийском экспорте не превышает 0,2%. В российском импортедоля текстиля, текстильных изделий и обуви заметно выше — до­стигает 5,5%.

Российская легкая промышленность пережила весьма слож­ный период после распада Советского Союза и разворачиванияэкономических реформ. В первой половине 1990-х годов произ­водство тканей в натуральных единицах обвалилось почти в 5 раз.К началу 2000-х годов объемы производства восстановились лишьчастично, в течение всего десятилетия роста почти не наблюда­лось, он возобновился лишь после финансового кризиса в 2010—гг., но все равно это почти в 2,5 раза меньше уровня 1990 г.

В производстве готовой продукции тенденции в целом по­вторяются: резкое падение за период с 1990 по 1995 г. и поддержа­ние уровня производства на этом уровне (это касается и товаровдля детей, и товаров для взрослых). Причем по производству ниодного из видов товаров к 2011 г. не удалось выйти на уровень,достигнутый в начале 1990-х годов, или хотя бы приблизиться кэтому уровню.

В производстве товаров из кожи с 1990 по 1995 г. обвал былеще более резким (почти в 15 раз). Причем, в отличие от произ­водства тканей, остановить падение не удалось и далее, и в 2011 г.товаров из кожи производили еще меньше, чем в 1995 г.

При значительных колебаниях по разным категориям това­ров легкой промышленности, в среднем в розничной цене товарастоимость сырья составляет около четверти, примерно 10% при­ходится на заработную плату с начислениями. Себестоимостьтовара составляет чуть менее половины розничной цены, втораявесомая составляющая — наценка торговых организаций — обра­зует около трети розничной цены. Прибыль производителей на­ходится в диапазоне 4—10%, а прибыль торговых организаций —в диапазоне 7-17%.

В части внешнеэкономической деятельности объем экспор­та тканей снижался с начала 1990-х годов, и сегодня объем импортав 22 раза превышает объем экспорта (без учета теневого импорта).Экспорт продуктов кожевенной отрасли и пушнины постиг мень­ший спад, однако связано это не с относительной успешностьюподотрасли, а, скорее, с изначально более низкими объемамипроизводства. В целом зависимость от импорта в отрасли весьмасущественна и по сырью, и по готовой продукции, причем в по­следние годы она продолжает возрастать, в то время как экспортноориентированная деятельность осуществляется в минимальныхмасштабах.

Основные сравнительные характеристики подотраслей легкой промышленности

Наибольший вклад в совокупный объем производства товаровлегкой промышленности на сегодняшний день вносит текстиль­ное производство: на него приходится 44,9%. В свою очередь,швейное производство и производство кожи и обуви образуют

5. и 19,6% объема производства соответственно. При этом в сфе­ре пошива одежды трудятся наибольшее количество работников:

в производстве текстильной одежды заняты 52,5% среднесписоч­ной численности работников организаций легкой промышленно­сти. Второе место по уровню занятых принадлежит текстильно­му производству (30,9%), а третье — производству обуви (10,5%).В сфере пошива одежды из текстильных материалов также дей­ствует наибольшее количество организаций и индивидуальныхпредпринимателей.

Во всех подотраслях легкой промышленности численно пре­обладают малые предприятия, на которые приходится почти 40%объема выпуска производства. При этом большинство подотрас­лей легкой промышленности являются высококонцентрирован­ными. Так, на тройку компаний-лидеров в сфере производствачемоданов, сумок и изделий из кожи приходится 72,68%, а в сфе­ре выделки и крашения меха — 66% выпуска. К наименее кон­центрированным отраслям относятся текстильное производство(10,59%) и производство обуви (26,6%). Но даже здесь эти показа­тели достаточно высоки.

Наиболее крупные предприятия сосредоточены в сфере по­шива текстильной одежды. Здесь годовая выручка компании-ли­дера достигает 24 млрд руб., что в 5 раз выше выручки лидеровтекстильного производства и производства обуви. Если сравнитьуровни производительности в отдельных подотраслях легкой про­мышленности, то более высокопроизводительными можно счи­тать сферу дубления и отделки кожи (564,6), производство чемода­нов, сумок и изделий из кожи (470,9) и текстильное производство(386,9), а менее производительными — производство текстильнойодежды (171,6), производство одежды из кожи (104,5) и сферу вы­делки и крашения меха (83,3).

Самый высокий уровень валовой рентабельности характерендля сферы пошива текстильной одежды (37,6%), а самый низ­кий — для текстильной промышленности (11%) и сферы дубленияи отделки кожи (10,3%). Доля добавленной стоимости в расходахкомпаний в сфере производства чемоданов, сумок и изделий изкожи наблюдается на уровне 57%, а в сфере производства одеж­ды — 52%. В остальных подотраслях легкой промышленности уро­вень добавленной стоимости находится в пределах 35—39%.

После обвала 1990-х годов в период 2000-х годов экономиче­ские показатели большинства отраслей легкой промышленности демонстрируют умеренную положительную динамику. Финансо­вый кризис 2008—2009 гг. временно ухудшил ситуацию. Однакопроизводство изделий легкой промышленности относительнобыстро восстановилось и начиная с 2010 г. по многим показате­лям превзошло докризисный период. Хотя уровня производстваначала 1990-х годов еще достичь не удалось, и разрыв остаетсязначительным.

Рост продаж товаров собственного производства в разных секторах неравномерен. В период с 2005 по 2012 г. быстрее всего рос­ли продажи собственной продукции производителей обуви (ониувеличились в 2,3 раза), предприятий текстильной промышлен­ности (в 2 раза), предприятий швейного производства (в 1,5 раза).

В отношении динамики импорта и экспорта почти по всем товарным категориям наблюдается сходная логика развития. В на­чале 2000-х годов масштабы импорта растут умеренными темпами,сдерживаемыми последствиями девальвации рубля в 1998 г. Затемпо мере исчерпания возможностей импортозамещения рост им­порта ускоряется, и за десятилетие объем импорта увеличиваетсяот нескольких раз до нескольких десятков раз. Форсирование роста стоимостных объемов импорта было обусловлено, с одной стороны, процессами легализации участников ВЭД, а с другой — государствен­ной политикой по либерализации пошлин, которая началась с сере­дины 2000-х годов. Что же касается экспорта, то он, как правило,не развивается, стагнирует, оставаясь на протяжении всего перио­да на неизменном уровне и отставая от объемов импорта до 120 раз.Характерно и то, что разрыв между объемами импорта и экспортав натуральном выражении, как правило, больше, чем в стоимост­ном, в 1,5—2 раза. Это свидетельствует о том, что импортируемая встрану продукция заметно дешевле аналогов, экспортируемых изстраны.

Несмотря на большое число действующих предприятий ииндивидуальных предпринимателей, отрасли легкой промышлен­ности характеризуются высокими показателями концентрации.

В производстве одежды из текстиля и производстве обуви на круп­ные и очень крупные предприятия приходится 44% общей выручки,в текстильной промышленности — 37% выручки. На общем фоневыделяется сегмент дубления и отделки кожи — здесь действуютнебольшое число предприятий и налицо смещение в сторону круп­ного бизнеса. Наибольшее число предприятий и индивидуальныхпредпринимателей легкой промышленности — в сфере производ­ства одежды и текстильных изделий. Согласно данным Росстата, в2012 г. самый высокий уровень концентрации (по 3 крупнейшимпредприятиям) наблюдался в сфере производства чемоданов, су­мок и изделий из кожи (72,68%), за ней следуют сфера выделки икрашения меха (66%), сфера дубления и отделки кожи (53,82%),производство одежды из текстильных материалов (42,61%), про­изводство обуви (26,6%). Замыкает данный список текстильнаяпромышленность, для которой характерен самый низкий уровеньконцентрации в отрасли (10,59%).

Предприятия всех отраслей легкой промышленности харак­теризуются высоким уровнем территориальной концентрации. Онисосредоточены главным образом в столичных регионах — в Мо­скве, Санкт-Петербурге, в Московской области и в крайне неболь­шом количестве других областей. Так, в меховой отрасли большоеколичество предприятий сосредоточено в Ставропольской обла­сти, в сфере текстильного производства — в Ивановской области,в сфере пошива спецодежды также многие компании находятся вИвановской области. В отличие от организаций индивидуальныепредприниматели в большей степени расположены в регионах.Особую роль здесь играют южные регионы. Так, индивидуальныепредприниматели из Республики Дагестан активны в сфере обра­ботки меха и пошива изделий из него, а также в сфере производ­ства одежды из кожи и обуви. Индивидуальные предприниматели,работающие в Карачаево-Черкесской Республике, количественнодоминируют в текстильной отрасли. Индивидуальные предпри­ниматели Краснодарского края лидируют в сфере пошива готовойодежды.

В отрасли достаточно высок уровень дифференциации меж­ду подотраслями. В 2011 г. наиболее крупными предприятиями влегкой промышленности по показателю годовой выручки явля­лись предприятия сферы пошива готовой одежды (годовая вы­ручка компании-лидера составляла 24,3 млрд руб.). Затем следуютпредприятия сферы дубления и отделки кожи (годовая выручкакомпании-лидера — 5,4 млрд руб.), текстильной промышленно­сти (4,2 млрд руб.), производства обуви (2 млрд руб.), производ­ства чемоданов, сумок и прочих изделий из кожи (1 млрд руб.), атакже меховой сферы (0,5 млрд руб.).

В период 2000-х годов предприятия большинства отраслей легкой промышленности демонстрируют положительную динами­ку по уровню производительности труда (исключение составля­ют только производители одежды из кожи). По среднему уров­ню производительности лидируют компании отрасли дубленияи отделки кожи (в 1999—2012 гг. — в среднем 3108,9 тыс. руб.).Второе место принадлежит предприятиям текстильной про­мышленности (1102,0 тыс. руб.). За ними следуют производи­тели чемоданов и сумок (1000,7 тыс. руб.), далее — производите­ли обуви (758,3 тыс. руб.) и производители одежды из текстиля(730,7 тыс. руб.). Замыкают данный список предприятия по про­изводству одежды из кожи (401,5 тыс. руб.) и меховой отрасли(366,9 тыс. руб.). Все подотрасли легкой промышленности характе­ризуются огромными разрывами в производительности труда. Этиразрывы между 20% лучших и 20% худших компаний по данномупоказателю со временем нарастали. Так, в 2011 г. в сфере пошиваодежды из кожи производительность труда у предприятий верх­него списка в 196 раз (!) выше, чем производительность труда упредприятий нижнего списка. В меховом сегменте данный по­казатель составляет 97 раз (!), в сфере пошива одежды из текстиль­ных материалов — 43 раза, в производстве обуви — 42 раза, в тек­стильной промышленности — 29 раз, в сфере дубления и отделкикожи — 28 раз, в сфере производства чемоданов, сумок и прочихизделий из кожи — 12 раз. И даже при расчете по показателю до­бавленной стоимости в среднем этот разрыв составлял в середине2000-х годов 16 раз. Очень небольшая доля предприятий легкой промышленности участвует во внешнеэкономической деятельности. Более высокая доля таких предприятий наблюдается в сфере дубления и отдел­ки кожи (24,2%), в сфере производства обуви (12%), в текстиль­ной промышленности (10,6%), в сфере выделки и крашения меха (8,5%). В текстильной промышленности, в меховой отрасли и в производстве обуви гораздо больше предприятий, вовлеченных в импорт, а в сегменте дубления и отделки кожи выше доля пред­приятий, вовлеченных в экспорт (21,1%). К самым популярным странам-партнерам в части экспорта можно отнести Германию, Украину, Италию, Азербайджан, Польшу, а в импорте — Италию, Германию, Польшу, Украину, Финляндию, Китай и Турцию.

Во всех подотраслях легкой промышленности предприя­тия, участвующие во внешнеэкономической деятельности, явля­ются более крупными по сравнению с предприятиями, которыесконцентрированы на отечественном рынке. При этом экспортно ориентированные предприятия имеют заметно более высокую про­изводительность труда, которая превышает от 2 до 6 раз анало­гичный показатель для всех остальных организаций.

Организационная структура легкой промышленности во многом обновилась в 2000-х годах. Большинство (как правило,около 2/3) предприятий, работающих в легкой промышленности,появились именно в эти годы. Наибольшая доля самых молодыхпредприятий, т.е. существующих с 2012 г., в производстве чемо­данов, сумок и прочих изделий из кожи (13,4%) и в текстильнойпромышленности (11%).

В 2000-е годы выпуск готовой продукции в денежном выра­жении крупных и средних предприятий показывал умеренный рост. В производстве обуви и в производстве одежды из текстиля он вы­рос в 2 раза. В текстильной промышленности значение этого по­казателя увеличилось в 1,5 раза. В сфере производства одежды изкожи и без того небольшой выпуск упал за этот период в 1,6 раза,в меховом сегменте значимых изменений не происходило.

На протяжении 2000-х годов в легкой промышленностипроисходит стабильное сокращение численности работников. В на­стоящее время наибольшая часть работников легкой промышлен­ности трудятся на крупных и средних предприятиях текстильнойпромышленности. Однако именно здесь во второй половине2000-х годов выбыло больше всего работников. В рассматрива­емый период 2005—2012 гг. численность занятых на крупных исредних предприятиях текстильной промышленности уменьши­лась почти в 3 раза, тогда как в сфере производства одежды из тек­стиля — в 1,5 раза, в кожевенной отрасли — на 1/3.

Российская легкая промышленность характеризуется отно­сительно низким уровнем оплаты труда, который в среднем состав­ляет половину (49%) от общероссийского среднего уровня зара­ботных плат с колебаниями по отдельным секторам. В 2000-х годахпри абсолютном росте уровень оплаты труда работников легкойпромышленности в сравнении с общероссийском уровнем сни­жался, что, по всей видимости, служило одним из факторов оттокарабочей силы из отрасли.

В отрасли наблюдаются очень разные уровни рентабельно­сти. Самая высокая валовая рентабельность в легкой промышлен­ности наблюдается у крупных и средних производителей одеждыиз текстильных материалов (в 2012 г. — 32%), за ними следуюткрупные и средние предприятия меховой сферы (23,5%), крупныеи средние производители чемоданов и сумок (20,2%), крупные исредние производители обуви (18,5%). Замыкают этот списокпредприятия текстильной промышленности (11%) и компаниисферы дубления и отделки кожи (10%). Наиболее высокая долядобавленной стоимости наблюдается у производителей чемода­нов, сумок и прочих изделий из кожи (57%), а также у произво­дителей одежды из текстильных материалов (52%).

В текстильной и швейной отраслях наблюдается тенден­ция к повышению уровня финансовой зависимости крупных и средних предприятий от заемных средств. В 2012 г. самый высокий по­казатель соотношения заемного и собственного капиталов был втекстильной промышленности (4,2) и в меховой отрасли (3,1). Заними следуют сфера дубления и отделки кожи (2,6) и сфера поши­ва одежды из текстильных материалов (2,2). Замыкают этот спи­сок производство обуви (1,7) и сфера производства чемоданов,сумок и прочих изделий из кожи (0,8), где ситуация по данномупараметру более благоприятная. Важно отметить, что в периодкризиса соотношение заемных средств и собственного капитала укрупных и средних предприятий сферы дубления и отделки кожидоходило до 7,3.

Инвестиционная активность невысока и не слишком устой­чива. Более высокие инвестиционные вложения в основной капи­тал (прежде всего в оборудование, транспорт и машины) характерныдля крупных и средних предприятий текстильной промышленно­сти, где это обусловлено технологиями производства, а самые не­значительные — для меховой сферы.

В целом наблюдаемые процессы в отечественной легкой про­мышленности согласуются с трендами европейских рынков, длякоторых характерно масштабное сокращение числа занятых иобъемов производства в конце XX и начале XXI в. Однако эко­номические условия, которые лежат в основе этих тенденций вРоссии и в странах Европы, в значительной степени различны.

Инвестициив оборудование

Физическая изношенность и моральное устаревание оборудова­ния выступает одним из наиболее критичных моментов, характе­ризующих состояние отрасли. Достаточно сказать, что в 2009 г. лишь 21% машин и оборудования на опрошенных предприятиях легкой промышленности находилось в эксплуатации менее 5 лет, доля оборудования в возрасте от 5 до 10 лет составляла 17%, от 11 до 20 лет — 24%, более 20 лет — 39%. Эти показатели хуже, чем по обрабатывающей промышленности в целом, где доля обору­дования старше 20 лет составляет в среднем 28%. Более сложной является ситуация в текстильной промышленности, ко­торая как раз больше всего нуждается в постоянном техническом перевооружении. Здесь вдвое меньше (по сравнению со швейной отраслью) доля машин и оборудования в возрасте до 5 и до 10 лет и, наоборот, вдвое больше доля устаревшего оборудования, про­служившего более 30 лет (52%).

Важным показателем эффективности деятельности предприя­тия выступает уровень использования производственных мощностей. В обследуемой отрасли их медианная загрузка в 2005—2009 гг. устойчиво находилась на уровне 70% (что соответствует среднеот­раслевому показателю по всей обрабатывающей промышленно­сти). В 2009 г. появился небольшой сдвиг: этот уровень немного повысился на предприятиях швейной промышленности (77% про­тив 65% в текстильной отрасли). Но при существующем уровне из­ношенности оборудования вряд ли можно существенно поднять уровень использования производственных мощностей.

Отрасль нуждается в ускоренном и качественном техническом перевооружении, однако его темпы оставляют желать лучшего. В советский период легкая промышленность оставалась на вторых ролях. В период экономических реформ внимание к отрасли зна­чительно упало. При дефиците инвестиций наблюдается хрониче­ское отставание отрасли в области технического перевооружения, что особенно характерно для текстильной промышленности, где в этот период происходили относительно быстрые технологические изменения.

В 2005 г. доля пассивных предприятий, не делающих инвестиций, составляла две трети. К 2009 г. эта доля снизилась до половины (48%), но в основном за счет швейных предприятий (в текстиль­ной отрасли ситуация практически не изменилась). На следу­ющий год планировали делать инвестиции чуть более чем каждое пятое предприятие легкой промышленности (23%), в то время как в остальной обрабатывающей промышленности к этой группе от­носилось каждое третье предприятие (34%, р < 0,05). Интересно, что, по данным ИАПР НИУ ВШЭ, наибольшая доля активно ин­вестирующих компаний расположена в средних по размеру горо­дах (от 250 тыс. до 1 млн жителей). Вполне естественно, основ­ная часть инвестиций в основной капитал направляется именно на приобретение машин и оборудования (65%) (в обрабатывающей отрасли в целом этот показатель в 2009 г. равнялся 58%). Практи­чески все закупаемые машины и оборудование в легкой промыш­ленности — импортные (95—100%). В 2005 г. 10—12% оборудова­ния было отечественным, но и того с тех пор не стало. Внутренний рынок такого оборудования слишком мал для машиностроитель­ных предприятий, чтобы они начали серьезно им заниматься. Во всей же обрабатывающей промышленности доля импортного оборудования находится на уровне 60%.

Велики ли эти инвестиции? В целом уровень инвестиций ниже, чем во всей обрабатывающей промышленности. В 2/3 случаев (67%) за период 2005—2009 гг. речь шла о вложениях, не превышающих 20 млн руб. в годовом исчислении (в обрабатывающей отрасли в целом таких случаев 43%). О вложениях, исчисляемых сотнями миллионов рублей, речь идет лишь в единичных случаях. В швей­ной промышленности с меньшим размером предприятий уровень инвестиций закономерно меньше — указали на вложения в преде­лах 20 млн руб. 3/4 опрошенных (77%). На более крупных пред­приятиях текстильной отрасли вложения крупнее — здесь 72% ответивших указали на вложения в размере от 6 до 50 млн руб. В любом случае по масштабам инвестиций в новое и более произ­водительное оборудование российская легкая промышленность про­игрывает большинству быстро растущих экономик.

Руководители предприятий легкой промышленности предо­ставили информацию о наличии значительных инвестиций по годам с 2005 по 2008 г. Выяснилось, что с каждым годом доля компаний, осуществлявших такие инвестиции, постепенно возра­стала — от 19 до 28%. Но и в конце периода половина предприя­тий никаких инвестиций не производили. По расчетам экспертов ИАПР НИУ ВШЭ, низкая инвестиционная активность в одном году, как правило, свидетельствует о низких инвестициях и в пред­шествующие годы. Это свидетельствует о формировании групп за­стойных предприятий.

Важно, что за весь период ситуация в текстильной промыш­ленности, повторим, совершенно не менялась — сколь-либо зна­чительные инвестиции осуществляли каждый год лишь 1/5 пред­приятий, а 2/3 не делали никаких инвестиций вовсе. В швейной промышленности динамика была более благоприятной. Доля предприятий, осуществлявших относительно крупные инвести­ции, выросла за рассматриваемый период с 11 до 36% (здесь пони­мание «крупных инвестиций» может быть иным, чем в текстильной промышленности). К тому же здесь вдвое чаще, чем в текстиль­ной отрасли, производятся мелкие инвестиции (28% против 13%).

Текстильные же предприятия по своей технологии нуждаются в более крупных инвестициях (расходы на создание текстильно­го предприятия могут превышать расходы на создание швейного предприятия в десятки раз), ресурсов на которые в большей части случаев не находится.