- •Инвестициив оборудование
- •Инновации на предприятиях
- •Заемные средства для предприятий
- •Финансовое положениепредприятий
- •Поддержкаот органов власти
- •Текущие проблемы легкой промышленности в России Каковы наиболее острые проблемы
- •Влияние финансового кризиса
- •Сырьевая зависимость
- •Вступление в вто
- •Формы недобросовестной конкуренции
- •Поддельная продукция
- •Параллельный импорт
- •«Серые» схемы
- •Основные выводы
- •Первый этап: 1945 г. — начало 1960-х годов. Послевоенное восстановление
- •Лидерство сша
- •Возрождение Японии
- •Основные выводы
- •Появление новых лидеров
- •Введение Соглашения по торговле текстилем (mfa)
- •Переход к Соглашению по текстилю и одежде (atc)
- •Основные выводы
- •Развитие рынков после кризиса 2008 г.
- •Изменения ценовой конъюнктуры
- •Новые тренды в развитии легкой промышленности
- •Россия на фоне глобальных трендов
- •Инвестиции и инновации
- •Участие во внешнеэкономической деятельности
- •Финансовое положение предприятий
- •Основные проблемы предприятий
- •Растущая сила цивилизованной розницы
- •Отношения с розничными сетями
- •Уроки из международного опыта
- •Основные меры поддержки отрасли
- •Меры по трансформации отрасли
Уроки из международного опыта
То, что происходит и будет происходить с легкой промышленностью в настоящее время, невозможно понять вне глобального мирового контекста, поскольку легкая промышленность в последнюю четверть двадцатого столетия превратилась в глобальную отрасль. На теоретическом уровне эти процессы описываются корпусом экономико-социологических концепций, включая концепцию мир-системного анализа и мирового территориального разделения труда И. Валлерстайна, концепцию глобальных цепей поставок и формирования в легкой промышленности цепей поставок, управляемых покупателями Г. Джереффи, а также концепцию новой торговой революции и возрастающей роли глобальных торговых сетей в организации производства Г. Хэмилтона и др.
После Второй мировой войны растущий уровень благосостояния и формирование общества потребления в наиболее развитых странах выдвинули на передний план два типа компаний — глобальные розничные сети (Wal-Mart, Target, JCPenney, Sears) и компании, управляющие международными брендами (Nike, Liz Claiborne, Disney). Они сформировали глобальные цепи поставок, регулируемые покупателями, и превратились в настоящие драйверы роста для многих развивающихся экономик в Азии,
Латинской Америке и части Африканского континента. По мере их развития прошло несколько волн территориальных сдвигов производства: в 1950—1960-е годы заказы из США и Западной Европы размещались в Японии, в 1970-е — в Северо-Восточной Азии (Гонконг, Южная Корея и Тайвань), в 1980-е годы производство перемещается в Китай и в страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Таиланд, Филиппины, Малайзия). В 1990-е годы процессы все больше двигаются в Южную Азию (Индия, Бангладеш, Пакистан), в Центральную Америку и в страны Карибского бассейна (Мексика, Гондурас, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гватемала). В 1990-е годы к процессу также присоединяются Турция, страны Северной Африки (Тунис, Марокко), в 2000-е годы — страны Центральной и Восточной Европы. При этом указанные перемещения не всегда подчинялись простой логике экономии трудовых издержек (хотя этот фактор для трудоемких производств всегда играл весомую роль). Свое влияние оказывала также и проактивная политика ряда стран (Бангладеш, Индия в 2000-е годы).
Территориальные сдвиги были сопряжены с изменением моделей организации цепей поставок. Так, страны Северо-Восточной Азии перешли от простого конвейерного производства, при котором они работали на импортных полуфабрикатах и заготовках, по чужим лекалам и технологиям, под жестким контролем ведущих западных фирм, к более сложной системе предоставления полного комплекса услуг (full-package sourcing). А относительно простое конвейерное производство с более жестким контролем со стороны закупщиков перемещается в менее развитые страны юго-востока, а затем юга Азиатского региона.
В Европе сложилась модель, построенная на основе системы вынесенной переработки (outward processing trade). В этой системе ведущие западноевропейские страны (Германия, Франция, Италия) сохраняют определенную долю производства и экспорта преимущественно в технологичных сегментах и производствах из более качественного сырья (натурального и синтетического) более качественной продукции с высокой добавленной стоимостью. Но при этом они также экспортируют материалы и заготовки в страны ЦВЕ, а затем реимпортируют готовую одежду после ее изготовления. С началом реформ и распадом СЭВ легкая промышленность в странах ЦВЕ испытала серьезный спад, и включение в систему вынесенной переработки позволило его приостановить (по крайней мере, до шока 2005 г., связанного с отменой квот в рамках ВТО).
Что подсказывает нам этот мировой опыт? Прежде всего, без включения в глобальные (в том числе в европейские) цепи поставок невозможно добиться серьезного успеха. Далее, при попытках проникновения российских компаний на международные рынки следует принимать во внимание нестабильность конкурентного преимущества, основанного на низкой стоимости трудовых ресурсов. Такая модель предполагает зависимость производителей от колебаний рыночной конъюнктуры и нестабильность лидерских позиций (сегодня это касается ослабления позиций Китая). Кроме того, низкая прибыльность может стать причиной «застревания» в нижней части производственной цепочки.
В мире существует успешный опыт встраивания в глобальные цепи поставок с относительно низкого, среднего и высокого технологического уровня. Соответствующими кейсами для нас являются Китай, Турция и Германия. При анализе китайского опыта обычно обращают внимание на низкие трудовые издержки, на поддержку отечественных производителей и их экспортной активности со стороны государства. Между тем часто упускается из виду принципиальная роль внешних экономических факторов. Экономическому успеху предшествовало открытие китайской экономики для иностранных инвестиций, в результате чего произошел массовый рост китайских производств, значительная часть которых находилась в собственности иностранных компаний. Эти компании (преимущественно из Японии и стран Юго-Восточной Азии) выступили в роли посредников между локальными производителями и глобальными компаниями — розничными сетями и держателями мировых брендов, которые способствовали перемещению производства в Китай в 1990-е годы. Внешние факторы не только способствовали формированию мощного экспортного потенциала Китая, но и развивали внутренний рынок, создавая дополнительную важную опору для индустрии и усиливая ее независимость от внешних конъюнктурных колебаний.
В качестве положительного урока Китая, ставшего бесспорным лидером, особенно после отмены квот в 2005 г., следует отметить и активную политику поддержки национальных производителей (например, реформу налогообложения), и активную позицию государства в защите интересов отрасли при вступлении в ВТО, что, несомненно, способствовало укреплению позиций китайских компаний.
Изучение опыта Турции важно по другим причинам. Вместо целевой поддержки национальных экспортеров, осуществление которой ограничено требованиями ВТО, турецкие лидеры направили усилия на последовательное улучшение институциональных условий. Так, акцент на образовании привел к возникновению в экономике и обществе ряда положительных экстернальных эффектов, связанных с ростом качества жизни. А включение этой задачи в сферу государственных приоритетов позволило дать рынку и населению необходимые сигналы. Кроме того, важный урок Турции состоит в необходимости консолидации усилий государственного сектора и участников индустрии по созданию условий для успешного развития отрасли.
Германия является для нас примером развитой страны, сохранившей и даже укрепившей свои позиции в мировой легкой промышленности в условиях ужесточения конкуренции и роста экономик развивающихся стран. Так, внимания заслуживает активная кооперация участников рынка, которая создает площадку для сотрудничества, обмена информацией, выработки консолидированной позиции. Следует также подчеркнуть специфику стратегий развития германских компаний. В условиях отсутствия возможностей для эффективного противостояния производителям из трудоизбыточных стран немецкие фирмы переориентировались на более инновационный и капиталоинтенсивный сектор отрасли. Это позволило им выйти из-под удара китайских и других азиатских производителей и сохранить свою долю на рынке.