Развитие рынков после кризиса 2008 г.

Мировые рынки текстиля и готовой текстильной продукции продемонстрировали высокую устойчивость в условиях глобаль­ной экономической рецессии. Так, глобальный экономический кризис привел к падению темпов роста мирового рынка текстиля лишь до уровня 0,7% в 2009 г., однако уже в 2010 г. рост составил 4,1%, в 2012 г. — 7,2%. После падения в 2009 г. докризисный объ­ем производства готовой текстильной продукции был достигнут уже в следующем за падением 2010 г. Темпы среднегодового роста за 2008-2012 гг. составили 2,9%.

Производство текстиля по сравнению с производством го­товой продукции демонстрирует более высокие темпы роста — в среднем 5,2% в год (готовая продукция — 2,3% в год). Такая динамика обеспечивается странами Азиатско-Тихоокеанского региона, где среднегодовой рост составляет 6,3%. В то же время европейский рынок растет с темпом 1,5% в год.

Региональная структура текстильного рынка неоднородна: 60,8% приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, 18,7 и 18,5% — на европейский и американский сегменты соответствен­но и 2,1% — на Ближний Восток и Африку. При этом доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона за последние 5 лет выросла с 55 до 60%, Европы — упала с 22 до 19%. В условиях некоторого замедления темпов экспансии Китая, а также негативных прогно­зов продолжения роста заработной платы увеличивается относи­тельная доля Южной Азии, в первую очередь Индии и Вьетнама. Так, экспорт текстиля и одежды из Вьетнама растет в среднем на 8,5% ежегодно. В то же время динамика рынков США и Европы заметно ухудшается. В стремлении укрепить позиции националь­ных производителей перед азиатской экспансией США, Канада и Мексика в рамках Североамериканского соглашения о зоне сво­бодной торговли (НАФТА) поддерживают создание вертикально­интегрированных структур, включающих производителей тканей и ритейлеров в США и производителей одежды в Мексике. Одна­ко роль таких структур в конкурентной борьбы на международных рынках невелика.

Основное производство готовой текстильной продукции так­же сосредоточено в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (53,8%). Доля стран Северной и Южной Америки составляет 25,6%, Европы — 18,8%, Ближнего Востока и Африки — 13,9%.

Международный торговый оборот текстиля и одежды до

2012. г. характеризуется уверенным ростом. Так, ежегодный темп роста экспорта текстиля в 2005-2012 гг. составил 5%, в том числе в 2010 и 2011 гг. — 19 и 17% соответственно. Экспорт одежды за указанный период рос на 6% в год, в том числе на 12 и 18% в 2010 и 2011 гг. соответственно. Однако в 2012 г. темпы роста мирового экспорта готовой продукции значительно замедлились — до 1% (в 2012 г. экспорт готовой продукции в стоимостном выражении составил 286 млрд долл.), в то время как экспорт текстиля показал негативную динамику -3% за год (423 млрд долл.). Тем не менее Китай сохранил свои лидерские позиции: доля страны в миро­вом экспорте текстиля возросла с 32% в 2011 г. до 33% в 2012 г., одежды — с 37 до 38% соответственно. В десятку крупнейших экс­портеров текстиля и одежды в 2012 г. также вошли ЕС-27, Индия, Турция, Бангладеш, США, Вьетнам, Южная Корея, Пакистан и Индонезия. Следует отметить стремительный рост экспорта Вьет­нама, который достиг в 2012 г. 7,5%. В то же время в странах Евро­пейского союза экспорт текстиля и одежды сократился на 8%³⁹.

Основными импортерами продукции текстильной промыш­ленности остаются США (38% мирового импорта) и страны Ев­ропейского союза (20%)⁴⁰. При этом оценка мирового спроса в натуральном, а не в стоимостном выражении показывает уверен­ный рост доли развивающихся стран, которая в 2002 г. перешаг­нула планку в 50%⁴¹и продолжает расти. В основе этого трен­да лежит рост численности среднего класса, который является основным двигателем рыночного спроса на товары конечного потребления.

Производство текстиля и одежды отличается по степени трудо- и капиталоемкости, требует технологий различной степени слож­ности, что позволяет разбивать процесс на этапы и переносить его в страны в соответствии с имеющимися у них сравнительными преимуществами. Так, оба сектора отрасли сконцентрированы в Китае, ЕС-15, Гонконге, Индии и Турции. Япония, Южная Ко­рея, Пакистан и США специализируются на производстве тек­стильной продукции, Бангладеш, Индонезия, Мексика, Тунис и Вьетнам — на экспорте одежды. Таким образом, наименее раз­витые страны в основном представлены в сегменте производства одежды, за исключением Пакистана, который экспортирует пря­жу и ткань.