- •Инвестициив оборудование
- •Инновации на предприятиях
- •Заемные средства для предприятий
- •Финансовое положениепредприятий
- •Поддержкаот органов власти
- •Текущие проблемы легкой промышленности в России Каковы наиболее острые проблемы
- •Влияние финансового кризиса
- •Сырьевая зависимость
- •Вступление в вто
- •Формы недобросовестной конкуренции
- •Поддельная продукция
- •Параллельный импорт
- •«Серые» схемы
- •Основные выводы
- •Первый этап: 1945 г. — начало 1960-х годов. Послевоенное восстановление
- •Лидерство сша
- •Возрождение Японии
- •Основные выводы
- •Появление новых лидеров
- •Введение Соглашения по торговле текстилем (mfa)
- •Переход к Соглашению по текстилю и одежде (atc)
- •Основные выводы
- •Развитие рынков после кризиса 2008 г.
- •Изменения ценовой конъюнктуры
- •Новые тренды в развитии легкой промышленности
- •Россия на фоне глобальных трендов
- •Инвестиции и инновации
- •Участие во внешнеэкономической деятельности
- •Финансовое положение предприятий
- •Основные проблемы предприятий
- •Растущая сила цивилизованной розницы
- •Отношения с розничными сетями
- •Уроки из международного опыта
- •Основные меры поддержки отрасли
- •Меры по трансформации отрасли
Финансовое положениепредприятий
Оценивая финансовое положение своего предприятия в 2009 г., лишь каждый седьмой руководитель в легкой промышленности (14%) посчитал его хорошим, более 2/3 руководителей (68%) назвали его удовлетворительным, а каждый пятый (18%) счел откровенно плохим. Заметим, что это несколько хуже ситуации в обрабатывающей промышленности в целом, хотя различия статистически незначимы. Различий между текстильными и швейными предприятиями в данном случае нет.
(По официальным статистическим данным, иностранные инвестиции в легкую промышленность очень незначительны, они составляли в 2011—2012 гг. лишь 0,3% иностранных инвестиций, накопленных в обрабатывающих производствах, что вдвое меньше соответствующей доли легкой промышленности в отечественных инвестициях. При этом 3/4 иностранных инвестиций поступало в виде торговых и прочих кредитов, и лишь 1/4 — в виде прямых инвестиций со стороны владельцев акций.)
Пессимистическая оценка финансового положения может быть связана в немалой степени с уровнем долговой нагрузки предприятия. Внешнюю задолженность на момент опроса 2009 г. имели 55% предприятий легкой промышленности. При этом в критической зоне, когда внешний долг в 2 раза или более превышал поступления от основной деятельности, находились 12% предприятий (различия между текстильными и швейными компаниями здесь несущественны). Характерно, что в годы, предшествовавшие финансовому кризису, по данным ИАПР НИУ ВШЭ, внешнюю задолженность по кредитам наращивали как стабильно прибыльные предприятия, так и предприятия с низкой эффективностью.
Рентабельность продаж находится на уровне 12% (средняя величина) и 8% по медианному значению, устраняющему статистические выбросы. В целом это соответствует ситуации в обрабатывающей промышленности3. При этом с годами уровень рентабельности продаж не растет, и даже у наиболее конкурентоспособных предприятий она составляет около 15%. Это немало по международным меркам, но недостаточно привлекательно для внешних инвесторов в российских условиях.
В результате лишь небольшое число предприятий легкой промышленности видят как весьма вероятное свое поглощение более крупной компанией в ближайшие 2—3 года (10%) или считают весьма вероятным, что могут стать объектом рейдерских атак (13%). А вот о высокой вероятности собственного банкротства в ближайшие 2—3 года говорит больше руководителей предприятий легкой промышленности (28%) с незначительной разницей между текстильной и швейной отраслями. Вероятность банкротства оценивается более высоко, чем в обрабатывающей промышленности в целом (19%). Добавим, что совершенно невероятным такой исход считает лишь каждый седьмой руководитель предприятий легкой промышленности (14%) (в обрабатывающей промышленности в целом таких 26%). С учетом того что речь идет о крупных и средних предприятиях, по этому параметру ситуация выглядит не слишком благоприятной.
Поддержкаот органов власти
Многие предприятия самых разных отраслей традиционно жалуются на недостаточность мер государственной поддержки. В связи с этим правомерно задать вопрос: получали ли такую поддержку от органов государственной власти обследованные предприятия, и если да, то от кого конкретно?
Руководителей предприятий спрашивали об организационной и финансовой поддержке со стороны органов государственной власти разного уровня за два года, предшествовавших опросу. Распространенность мер государственной поддержки оказалась несколько выше ожидаемой. Организационную поддержку от государственной власти в целом получали 27% предприятий легкой промышленности, в том числе от федеральных органов — 4—5%, от региональных и муниципальных органов власти — по 18—19% (различия между группами предприятий незначительны).
Что же касается финансовой поддержки, то ее получали чаще: речь идет о каждом третьем предприятии, в том числе 16% предприятий — от федеральных, 25% предприятий — от региональных органов власти и 7% — от муниципальных органов (предприятия могли получать поддержку из более чем одного источника). Обратим внимание на то, что в обоих случаях предприятия легкой промышленности получали финансовую поддержку несколько чаще, чем предприятия обрабатывающей промышленности в целом (20%), а швейные предприятия становились объектами такой поддержки несколько чаще, чем текстильные.
Добавим, что предприятия легкой промышленности чаще получают поддержку в любых формах именно от региональных властей (35% против 25% в обрабатывающей промышленности). От федеральных и муниципальных органов поддержка в целом исходит реже (17 и 21% соответственно). Но если поддержку получало в той или иной форме от государственных органов хотя бы одного уровня без малого каждое второе предприятие (46% против 36% в остальных отраслях обрабатывающей промышленности), эффективность мер государственной поддержки оценивается довольно низко. В 2005 г. среди руководителей предприятий легкой промышленности оценивали эту эффективность как высокую или хотя бы среднюю в отношении федеральных органов власти буквально единицы (5%), эффективность поддержки со стороны региональных органов власти оценивается более высоко, но и здесь высокую или среднюю оценку дал лишь каждый седьмой руководитель (14%). Остальные считали эту эффективность низкой, указывали на отсутствие поддержки (почти половина респондентов) или затруднились ответить (разницы между текстильной и швейной отраслями в данном случае нет). Данные за 2009 г. по этому показателю отсутствуют, но разумно предположить, что отношение вряд ли сильно изменилось.
Какие меры со стороны федеральных органов государственной власти руководители предприятий легкой промышленности считают наиболее полезными, в том числе для преодоления последствий финансового кризиса?
На первом месте вновь с большим отрывом запрос на снижение налоговой нагрузки (73% предприятий). Половина руководителей предприятий указывают на необходимость замораживания тарифов естественных монополий, ведущих к росту цен на энергоресурсы (49%). Значительная группа (41%) ратует за поддержание курса рубля. Затем следуют насущные меры по ограничению импорта готовой продукции (37%) и по отмене импортных пошлин на оборудование, сырье и материалы (29%), причем запросы, связанные с регулированием импорта, — единственные, по которым выявлены статистически значимые различия с остальной обрабатывающей. Более трети руководителей (35%) обращают внимание на потребность поддержки стабильности банковской системы и обеспечения более эффективного доступа к кредитным ресурсам. Каждый четвертый руководитель (26%) считает необходимым увеличение объема госзаказа. И, наконец, каждый девятый руководитель (11%) призывает к мерам по стимулированию экспорта. Характерно, что доля руководителей, призывающих к ограничению импорта, в 3 раза выше доли сторонников стимулирования экспорта. Защитные меры оказываются на переднем плане по сравнению с мерами по развитию.