- •Инвестициив оборудование
- •Инновации на предприятиях
- •Заемные средства для предприятий
- •Финансовое положениепредприятий
- •Поддержкаот органов власти
- •Текущие проблемы легкой промышленности в России Каковы наиболее острые проблемы
- •Влияние финансового кризиса
- •Сырьевая зависимость
- •Вступление в вто
- •Формы недобросовестной конкуренции
- •Поддельная продукция
- •Параллельный импорт
- •«Серые» схемы
- •Основные выводы
- •Первый этап: 1945 г. — начало 1960-х годов. Послевоенное восстановление
- •Лидерство сша
- •Возрождение Японии
- •Основные выводы
- •Появление новых лидеров
- •Введение Соглашения по торговле текстилем (mfa)
- •Переход к Соглашению по текстилю и одежде (atc)
- •Основные выводы
- •Развитие рынков после кризиса 2008 г.
- •Изменения ценовой конъюнктуры
- •Новые тренды в развитии легкой промышленности
- •Россия на фоне глобальных трендов
- •Инвестиции и инновации
- •Участие во внешнеэкономической деятельности
- •Финансовое положение предприятий
- •Основные проблемы предприятий
- •Растущая сила цивилизованной розницы
- •Отношения с розничными сетями
- •Уроки из международного опыта
- •Основные меры поддержки отрасли
- •Меры по трансформации отрасли
Инновации на предприятиях
Для развития отрасли, несомненно, важно, в какой степени инвестиции сопровождаются инновационными мерами. По данным руководителей, занимались НИОКР в течение 2005—2009 гг. почти половина предприятий легкой промышленности (45%), в том числе постоянно — 31%. По нынешним временам это не слишком впечатляющий показатель, к тому же он несколько меньше показателя по всей обрабатывающей промышленности (58%). По масштабам расходов на НИОКР российская промышленность уступает многим странам с развивающейся экономикой.
При анализе отдельных инноваций выяснилось, что ситуация меняется, и, скорее, в лучшую сторону. Если в 2005 г. текстильная и швейная отрасли были в числе явных аутсайдеров, то к 2009 г. их вовлеченность в реализацию практически всех перечисленных инновационных мер заметно возросла, что вывело предприятия данных отраслей по средним показателям на уровень обрабатывающей промышленности в целом (инновационная активность в которой оставалась относительно стабильной). Доля предприятий, приобретавших за несколько предшествующих лет машины и оборудование, связанные с производством новых продуктов, повысилась с 38 до 56%; выводивших на рынок новую или значительно усовершенствованную продукцию — с 29 до 44%; внедрявших новые технологии — с 22 до 34%; проводивших маркетинговые исследования, связанные с внедрением новых продуктов, — с 27 до 33%; обучавших и готовивших персонал к внедрению новых продуктов — с 32 до 51%.
Характерно, что улучшение показателей происходило параллельно и в текстильной, и в швейной отраслях, хотя по показателям приобретения машин и оборудования (связанных с производством новых продуктов), внедрения новых технологий и обучения персонала швейные предприятия в итоге опережают компании текстильной отрасли. Обращает внимание и то, что при заметном росте инновационной активности доля предприятий, не осуществлявших вообще никаких инноваций, осталась прежней — речь идет о каждом третьем текстильном предприятии и о каждом пятом швейном предприятии.
Итак, в целом обновление товарного ассортимента в легкой промышленности идет более высокими темпами, чем в двух других отраслях и прибыльными эти новые товары оказываются чаще — это касается более половины случаев во всех основных сегментах легпрома (55%) (в сфере бытовой техники и электроники прибыль приносят в среднем 37% новых товаров, в сфере продовольственных товаров — только 22%).
Заемные средства для предприятий
Большинство предприятий легкой промышленности нуждаются в заемных средствах. На пути встают высокая цена заимствований и требования к залогам. Ситуация в середине 2000-х годов в целом улучшалась по мере укрепления финансовой и банковской системы, но позитивный тренд прекратился с наступлением финансового кризиса. В результате большинство предприятий легкой промышленности (56%) считают существенным или очень серьезным препятствием высокую процентную ставку (в обрабатывающей промышленности таких лишь 42%,). Для текстильной отрасли эта проблема, видимо, несколько более остра: очень серьезным препятствием высокую процентную ставку считают без малого половина руководителей (46% против 23% в швейной отрасли). Добавим, что рублевые займы брались в среднем под 17% годовых, и ситуация в 2005—2009 гг. в этом отношении практически не изменилась (спрашивали о самом длительном рублевом займе).
Высказывается и немалая озабоченность низкой доступностью заемного финансирования (растущие требования к залогу, необходимость кредитной истории, длительные согласования). Существенной или даже очень серьезной проблемой это считают 51% руководителей предприятий легкой промышленности (в обрабатывающей промышленности — 41%). И эта проблема более остра для текстильной, нежели для швейной, отрасли (58% против 43%).
За инвестиционными ресурсами обращаются в основном к отечественным банкам (67%), с зарубежными банками имеют дело единицы (речь идет о двух текстильных предприятиях), ресурсы фондового рынка не использовал никто. Большинство предприятий не планируют привлекать внешних стратегических инвесторов, которые, впрочем, и сами не торопятся приходить в отрасль2. Более половины опрошенных предприятий (57%) использовали в качестве источника финансирования инвестиций собственную прибыль, причем в большей степени на этот источник опираются швейные, нежели текстильные, предприятия (63% против 52%).
Пропорция собственных и заемных средств в общей структуре инвестиций предприятий за период 2005—2008 гг. составляла 56% к 44%. В текстильной промышленности эта пропорция чуть ниже: 48% к 52%, в швейной промышленности чуть выше: 62% к 38% (что соответствует структуре обрабатывающей промышленности в целом).
Еще одним важным параметром является продолжительность кредитных линий. Традиционные жалобы руководителей предприятий на отсутствие длинных денег подтверждаются полученными данными. Лишь единицы (6%) могли получить заемные средства более чем на три года, еще каждый пятый (20%) получил их на срок от 1 до 3 лет, для каждого третьего срок кредитования ограничился годовым периодом, а более 40% предприятий не брали кредиты вовсе. При этом по сравнению с 2005 г. активность по привлечению заемных средств заметно возрастала, но сроки получения кредитов в целом не росли — речь шла в основном о краткосрочных ресурсах. Ситуация в прочей обрабатывающей промышленности немного лучше, но различия не радикальны.