Маркетинговый обзор.В настоящее время для оао «Минудобрения» г. Россошь наиболее важным является задача по увеличению использования мощностей по выпуску минеральных удобрений.

Основным стимулом к наращиванию производства аммиака в течение последних лет является благоприятная конъюнктура внешнего рынка и возможность выгодных экспортных продаж. Экспортные отгрузки аммиака составили 96,4 % от общих продаж и возросли по сравнению с 2005 годом на 6 %. Продукция экспортировалась в Турцию, Польшу, США, Индию, Китай, Израиль, Иорданию.

В 2009 году экспорт аммиачной селитры составил 168,7 тыс. тонн, что ниже уровня 2005 года на 34 %. Снижение экспортных поставок объясняется как уменьшением выпуска аммиачной селитры, так и увеличением доли поставок её на внутренний рынок. Аммиачная селитра экспортировалась в Турцию, Украину, Молдову, Марокко, Румынию.

Экспорт азофоски в 2009 году составил 727,2 тыс. т, или 76 % от всей отгруженной продукции. Экспортные отгрузки снизились на 6 % от уровня 2005 года. Продукция экспортировалась в Англию, Сербию, Китай, Ливан, Венгрию, Украину, во Францию, Танзанию, Ирландию, Алжир.

Задача выполнения плана отгрузки на внутренний рынок является первостепенной, поэтому в 2010 году были приняты меры по увеличению поставок минеральных удобрений сельскому хозяйству России.

Благодаря постоянному обновлению основных средств ОАО «Минудобрения» увеличило использование производственных мощностей, и тенденция к увеличению сохраняется.

Основными конкурентами предприятия на региональных рынках являются: ОАО «Акрон», ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Новомосковская АК «Азот», ЗАО «Куйбышев-азот».

Развитие объектов транспортной инфраструктуры, планируемое в рамках проекта, позволит сократить транспортные издержки при транспортировке основного производственного сырья на ОАО «Минудобрения».

1.2 Диверсификация экономики.

1.2.1. Создание инновационного производства.

Наименование проекта: Создание производства шестерённых насосов общепромышленного и специального применения.

Инициатор проекта:ООО «Технологическая оснастка» и ООО «НПО Гидравлика».

Потребность в шестеренных насосах для всех отраслей промышленности России и рынка запчастей для действующего парка автомобильной, машинотракторной и военной техники составляет более 1 млн насосов в год. В настоящее время эта потребность на 90 % удовлетворяется за счет импорта из Украины, где в 60-е годы были построены крупнейшие в мире заводы по изготовлению шестеренных насосов для СССР и стран Варшавского договора: Кировоградский завод тракторных гидроагрегатов («Гидросила») и Винницкий завод тракторных агрегатов (ВЗТА).

Аналогичная ситуация сложилась и в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности. Нагнетание воды в нефтяные скважины для поддержания пластового давления и магистральная перекачка нефтепродуктов осуществляются центробежными насосными агрегатами типа, соответственно, ЦНС и НМ, также импортируемыми из Украины, в частности, производимыми Сумским НПО им. Н. Фрунзе.

Единственное крупное в Россиипредприятие по производствушестеренных насосов(завод «Мосгидропривод»)претерпело процедуру банкротства в 1996 году. Оборудованиепредприятия выкуплено украинским заводом «Гидросила» и смонтировано в г. Белгороде на созданном заводе «Союзгидравлика». Однако вновь созданное производство функционирует с неполным производственным циклом. Самая ответственная деталь - шестерни - изготавливаются на «Гидросиле» и поставляются на «Союзгидравлику» из Украины в виде комплектующих.

Необходимо отметить, что технический уровень получаемых из Украины гидроагрегатов, не в полной мере отвечает требованиям сегодняшнего дня. Так, в мировом гидромашиностроении еще в 80-е годы были созданы гидроагрегаты с номинальным давлением 20 МПа, произведена замена дорогостоящих высоковязких моторных масел на более дешевую рабочую жидкость - маловязкие всесезонные гидравлические жидкости. Что связано, кроме того, с необходимостью обеспечения требований экологической безопасности. В связи с этим были разработаны международные стандарты по экологической безопасности гидроагрегатов и гидросистем машин. В гидросистемах отечественных машин по-прежнему используются высоковязкие и дорогостоящие моторные масла, а номинальное давление в гидросистемах не превышает 16 МПа. При случайном повышении давления до 20 МПА или при переходе на маловязкие рабочие жидкости украинские гидроагрегаты выходят из строя, насосы разрушаются и сливают на землю ежегодно тысячи тонн масел, что на многие годы выводит из севооборота сотни тысяч гектаров плодородных земель.

Новая универсальная конструкция шестеренного насоса для всей номенклатуры насосов по ОСТ 23.1.92-88 с рабочим объемом от 4-х до 400 см³/об не имеет аналогов в мире по конструкции, техническому уровню и предназначена для гидросистем высокого давления тракторов, комбайнов, строительно-дорожных машин, погрузчиков, автобусов, грузовых и легковых автомобилей, военной техники и способна работать на любых смазывающих жидкостях с самым высоким в мире рабочим давлением - 25 МПа.

Настоящий проект предусматривает создание производства с объемом выпуска до 1 млн насосов в год на сумму более 1,8 млрд рублей.

Описание проекта.

Цель проекта. Создание первого в России высокорентабельного производства экологически безопасных шестеренных насосов 4 и 5-го исполнения по ОСТ 23.1.92-88, соответствующего требованиям международных стандартов и экономичных (на 20%) многосекционных моноблочных шестеренных насосов для замены центробежных насосных агрегатов типа ЦНС и НМ.

Устранение зависимости от импорта гидроагрегатов из Украины, сдерживающих развитие и конкурентоспособность отечественной промышленности.

Комплектация производства оборудованием для реализации проекта принципиально новой технологии изготовления шестеренных насосов нового поколения, обеспечивающей минимальную себестоимость и высокую конкурентоспособность на внутреннем и мировом рынках.

График осуществления проекта. Планируемые сроки сдачи в эксплуатацию – 2016 год. Проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Запущена пробная партия образцов продукции.

Срок окупаемости инвестиций– 3-4 года.

Требуемые инвестиции. Необходимый объем инвестиций – 780 000 тыс. рублей.

Для реализации данного проекта планируется использование, как собственных средств, так и привлечение заемных средств в виде кредитной линии. Поскольку возможности ООО «Технологическая оснастка» по привлечению кредитов ограничены, а стоимость привлеченных ресурсов достаточно высока, для реализации проекта необходима государственная поддержка:

- предполагаемые условия финансирования: срок кредита – 4 года (2013 – 2016 гг.), валюта кредита – рубли, процентная ставка – 12 % годовых;

- предоставление льготного периода погашения основной суммы долга, т.е. до начала получения стабильных доходов от операционной деятельности предприятию предоставляется отсрочка по уплате основной суммы долга, а также отсрочка по уплате процентов в первые два года, путем их переноса на основную сумму долга. В дальнейшем погашение основной суммы долга и начисленных процентов осуществляется аннуитетными платежами до конца 2016 года;

- получение мер государственной поддержки в соответствии с Законом Воронежской области № 67-ОЗ от 29 июня 2006 года «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области».

Ожидаемые показатели реализации проекта:

• NPV проекта — 1120 тыс. рублей;

• IRR проекта — 37%;

• период окупаемости — 4,5 года;

• количество создаваемых новых рабочих мест — 300;

Организационные и управленческие риски.

Организационный и управленческий риски реализации Проекта определяются, прежде всего, «человеческим фактором». Однако, вероятность наступления данных рисков достаточно низкая. Коллектив предприятия более 20 лет занимается теоретическими и экспериментальными исследованиями фазовых превращений и ростом тонких пленок и имеет большой научный задел по всем направлениям роста тонких пленок. Кроме того, в компании запланировано проведение аттестации персонала на предмет подтверждения уровня квалификации, а также повышение уровня профессиональных навыков посредством проведения внутрикорпоративных и организации внешних курсов и тренингов.

Финансовые риски.

Наиболее существенными финансовыми рисками для компании является риск недостаточности материально-технической базы и риск неплатежей со стороны заказчиков. Дефицит материально-технических ресурсов может быть вызван недостатком финансовых средств, отсутствием собственной технической базы и невозможностью использовать соответствующие базы других предприятий.

Вероятность наступления данного риска низка при условии четко отлаженной работы с инвесторами, а также при условии четких договоренностей с их поставщиками о сроках поставки материалов и комплектующих.

Нехватка финансовых ресурсов у предприятия может возникнуть и по вине заказчика. Наступление риска неплатежей со стороны заказчика может привести к нарушению сроков реализации проекта, иммобилизации оборотных средств компании, потенциальным дополнительным расходам на привлечение внешних заемных средств, что в конечном итоге негативно отразится на величине прибыли компании.

Вероятность наступления данного риска по проекту должна быть сведена к минимуму. Для чего обязательства участников проекта должны быть формализованы в договорах, накладывающих финансовую ответственность за неисполнение данных обязательств.

Коммерческие риски.

Коммерческий риск заключается в снижении объема производства ввиду падения объема спроса, вызванного необъективной оценкой потенциала рынка, неадекватного уровня цен на продукцию, появлением новых конкурентов и прочими факторами.

Вероятность наступления риска – средняя. В части возможных последствий риска проведено маркетинговое исследование рынка, результаты которого свидетельствуют об устойчивом спросе на продукцию компании на ближайшее время; также была проанализирована деятельность потенциальных конкурентов, проведен анализ конкурентоспособности продукции. Риск может быть снижен путем осуществления систематического мониторинга рынка, освоения новых территориальных рынков сбыта.

Экологические риски.

Экологический риск заключается в вероятности нарушения экологических норм и правил, возникновение аварийных ситуаций, угрожающих здоровью людей. Вероятность данного риска низкая.

Планируемое производство являться экологически чистым. В целях снижения нагрузки на окружающую среду проектом предусматривается установка специальных фильтров для улавливания остатков вредных газов.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что все риски проекта можно рассматривать как умеренные, что вполне приемлемо для инновационных проектов.