Маркетинг в телекоммуникациях. Лекции 2013

Интеграция продуктов и цепочка добавленной стоимости в энергетике

Цепочка добавленной стоимости в энергетике

Энергетический консалтинг Комплексное обследование компании

Формирование программы развития энергетического комплекса компании

Внедрение информационных и информационноуправляющих систем

Системы класса MES (Manufacturing Execution System)

Автоматизированные информационно измерительные системы коммерческого учета электроэнергии Автоматизированные системы технического учета электроэнергии

Промышленная автоматизация Внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (SCADA)

Внедрение автоматизированных систем на базе частотнорегулируемых электроприводов

Промышленная энергетика Реконструкция и строительство подстанций

Внедрение систем релейной защиты и автоматики Компенсация реактивной мощности

Функциональная цепочка консалтинга в сфере энергетики

		Разработка	Производство	Строительство	Пуско-
	Энергоаудит	программ,	и поставка
				сетей и монтаж	наладочные
		ТЭО и	оборудования
				оборудования	работы
		инвестпроектов	и ПО

Ресурсы, Лицензии, Инвестиции

Генерация

Преобразование и распределение энергии

Энергосбыт

Сопровождение

Сервисное обслуживание и сопровождение систем

Производство, поставка и монтаж

Конкурентная карта: Специализация конкурентов

Системная интеграция

Управленческий консалтингЭнерге ческий консалтинг

	Консалтинг	Управление	ERP
			Автоматизация
	управленческий
		предприятием
			BI&DSS

Энергетический Пром.технологии

консалтинг

Энергосбережение

ERP

Автоматизация	КИА	АСУТП	MES (АРМ)		BI&DSS

Промавтоматизация

Инжиниринг

Промэнергетика

Тенденция рынка:

Фирмы, аффилированные с отраслевыми и многопрофильными холдингами работают по всем направлениям

Конкуренция с другими операторами рынка

Сегментация по компетенциям консультантов в сфере энергетики

Компетенции	Энергосбережение	Технологии	Организация	Финансирование	Инвестиции,
			производства		Капитализация
Конкуренты
Энергетический	Энергоаудит,	Системные	Стратегические
консалтинг	Расчеты нормативов	решения	решения
Управленческий			Экспертиза	Финансовая	Экспертиза
консалтинг			бизнес-	экспертиза	эффективности
			процессов		бизнеса
ИТ-системы,	КИА	АСУТП	MES	ERP	BI&DSS
Бизнес-приложения
Инжиниринг		Автоматизация процессов,
(Базовая		участков и механизмов
промавтоматизация)
Инжиниринг	Когенерация, Модернизация энергооборудования, Оптимизация режимов энергопотребления,
(Промэнергетика)	Реорганизация энергокомплекса

Сегментация по компетенциям консультантов в сфере энергетики

Компетенции	Энергосбережение	Технологии	Организация		Финансирование	Инвестиции,
			производства			Капитализация
Конкуренты
Энергетический	ЮрЭнерго, МРЦБ	ЮрЭнерго,	ЮрЭнерго, МРЦБ
консалтинг		МРЦБ
Управленческий			ИКТ, IBS,		Deloite, БДО Юникон,	Deloite, БДО
консалтинг					СВ-аудит	Юникон, СВ-аудит
ИТ-системы,	ИКТ, IBS,	ИКТ, IBS,	ИКТ, IBS,		БДО Юникон, СВ-	ИКТ IBS,
Бизнес-приложения					аудит, ИКТ, IBS,
Инжиниринг		A.D.D, ENSYS,	ГВЦ энергетики
(Базовая
промавтоматизация)
Инжиниринг	A.D.D, ENSYS, ГВЦ энергетики
(Промэнергетика)
Тенденция рынка:
Фирмы, аффилированные с отраслевыми и многопрофильными холдингами работают по всем направлениям

Конкурентная карта по видам услуг

	Сегменты	Продукты в сегменте	Проникновение	Доля сегмента
			в сегмент,%
				в выручке,%
		АСУП, дистрибуция, информационная безопасность, ИТ-аудит, ИТ-аутсорсинг, ИТ-
	ИТ-разработка и системная	инфраструктура, разработка ПО, системная интеграция, Инженерные системы
	интеграция	зданий	44,1	33
	ИТ-управленческое
	консультирование	ИТ-консалтинг, внедрение бизнес-приложений	47,1	27
	Оценка	Оценка бизнеса и имущества, Оценка интеллектуальной собственности	45,6	8
	Налоговый консалтинг	налоговый аудит, налоговый консалтинг	48,5	7
	Консалтинг в области	бухгалтерские услуги, бухгалтерский консалтинг, общий аудит, МСФО, финансовый
	финансового управления	консалтинг	61,8	6
		государственный консалтинг, инвестиционный консалтинг, риск-менеджмент,
		управление активами, управление бизнесом, управление предприятием, система
	Управленческий консалтинг	менеджмента качества, управление проектами, оптимизация бизнес-процессов	77,9	5
	Юридический консалтинг	правовой консалтинг, юридическое сопровождение	50,0	4
	Консалтинг в области
	управления персоналом	кадровый консалтинг, управление персоналом	20,6	3
	Консалтинг в сфере	экологический инжиниринг, экологический консалтинг, технический консалтинг,
	производства товаров и услуг	энергетический инжиниринг, энергетический консалтинг	20,6	3
	Прочие услуги	бизнес-образование, организация и проведение конкурсов, консалтинг в ЖКХ,
		консалтинг девелоперских проектов, логистический консалтинг	32,4	2
	Консалтинг в области
	маркетинга и связей с	управление маркетингом, маркетинговые исследования, маркетинговый аудит,
	общественностью	маркетинговый консалтинг	19,1	1

Самая высокая концентрация конкурентов в сегменте управленческого (77,9%) и финансового консалтинга (61,8), но их доля в выручке составляет около 11%, тогда как в ИТ-секторе концентрация составляет менее 50%, до а доля в выручке - более 60%. Даже в случае реализации пессимистического прогноза (спад на 45-55%) ИТ-сектор остается

самым привлекательным. 75

широкая

средняя

Номенклатура узкая

Сегментация по специализации

	основных конкурентовРазви ие бизнес-систем
Нексия Си Ай Эс			2К аудит-Деловые нсультации	PricewaterhouseCoopers
			МРЦБ	ФБК
		(пути специализации)		Aсcenture
Аверс				BKR-Интерком-Аудит
			АНТ (Аудит - новые технологии)
БАНКО			Гориславцев и Ко. EuraAudit	IBS
ГК Инталев			Городской центр экспертиз	БДО Юникон
ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ			ИНЭК	АйТи
Лекс			Евроменедждмент	ИКТ
Михайлов и партнеры			Институт проблем предпринимательства	Ланит
МКПЦН			МООР Стивенс Рус	Оптима
Новгородаудит			МЦФЭР-консалтинг	Делойт Туш Томацу
РАСТАМ			Объединенные консультанты ФДП	Компьюлинк групп
Российская оценка				КПМГ
Руфаудит Альянс (JPA International)				Крок
Центральная Финансово-Оценочная				НЦИТ Интертех
Компания				Росэкспертиза
ЭКФИ				РСМ Топ-Аудит
				ФинЭкспертиза
				Энерджи Консалтинг
				Эрнст энд Янг
Камела			EPAM systems	AT Consulting
Ким и партнеры			IDS Scheer Россия и страны СНГ	Ай-Теко
Маркетинговые и инвестиционные проекты			Армо-инжиниринг	Систематика
Сайнер			Квазар-микро	ОТР (Организационно-технологические
Солев			Корпорация Галактика	решения 2000)
Центр независимой экспертизы			НЭО Центр	Пепеляев, Гольцблат и партнеры
собственности			Парма-телеком	Роэл Консалтинг
ЭКОПСИ Консалтинг			Прогноз
			Руна
			ФОРС-центр разработки
Выручка до 500 млн. руб.			от 500 до 1000 млн. руб.	более 1000 млн. руб.

76 Источники: РА Эксперт, Коммерсант,Cnews

Мотивация использования услуг энергоконсультантов и приоритеты потребителей услуг

•Реакция на изменение внешней среды (в т.ч. нормативно-правовой)

•Повышение эффективности энергопотребления на существующем техническом уровне

•Внедрение новых технологий, направленных на повышение эффективности

производства

		Предприятия с	Предприятия с
		повышенной	разветвленной	Многопрофильные
		энергоемкостью	производственной	холдинги
		производства	структурой/ холдинги
	Источники	3	1	2
	финансирования
	Финансовая	2	3	1
	эффективность
	Технология	1	2	3

Матрица Продукт-Рынок «Консалтинг в энергетике»

	Рынок	МПХ		ОХ/ПРПС		ППЭП
Услуга
Энергосбережение		$ /0/---/→/!!		$$ /+/--/↑/!!		$ /+++/---/→/!!!
Технологии		$ / 0/---/↑/!!		$ /+/---/↑/!!		$/+/---/↑/!
Организация		$$ /0/--/→/!		$ /+/---/→/!!		$/+/---/→/!
производства
Финансирование
Инвестиции,		$$$ /0/-/→/!		$$ /+/--/→/!!		$ /+/---/↑/!
Капитализация
	Обозначения:
	Уровень прибыльности продаж		$ / $$ / $$$ низкий или отсутствие/ средний / высокий
	Уровень объема продаж МРЦБ		+ / ++ /+++		низкий или отсутствие/ средний/ высокий
	Уровень затрат		- / -- / ---		низкий/ умеренный / высокий
	Тенденция развития рынка сбыта		/ /		развивается (рост)/ сокращается (спад)/
					стабильный (спад)
	Уровень активности конкурентов на рынке		! / !! / !!!		низкий или отсутствие/ умеренный/ высокий

Источники: сайты консалтинговых компаний

Рыночные ограничения

•Высокая турбулентность рынков, вызванная финансовым кризисом вводит ограничения на любую среднесрочную и долгосрочную стратегическую инициативу и сильно повышает инвестиционные риски.

•Большинство энергокомпаний уже сократили инвестиционные фонды и прогнозируют снижение потребности в энергии.

•В связи с падением спроса у ППЭП сократились планы выпуска и выросла потребность в энергоэффективных технологиях производства. Вместе с тем, сократились возможности финансирования услуг консультантов и автоматизаторов.

Структура продуктового портфеля в энергетике

Консалтинг в сфере энергетики

Энергетический консалтинг

Методологии комплексного обследование компаний, холдингов Формирование программы развития энергетического комплекса компании

Внедрение информационно-управляющих систем

Автоматизированные информационно измерительные системы коммерческого учета электроэнергии Автоматизированные системы технического учета электроэнергии

Системы класса ERP

Системы класса MES (Manufacturing Execution System)

Промышленная автоматизация

Внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами SCADA – систем Внедрение автоматизированных систем на базе КИП

Промышленная энергетика

Реконструкция и строительство инженерных сетей и сооружений Внедрение систем релейной защиты и автоматики Компенсация реактивной мощности