Вопрос 3. Анализ сбалансированности рынка
Пропорциональность – оптимальное соотношение между различными элементами рынка.
В анализе пропорциональности используются относительные показатели сравнения и координации различных элементов рынка. Все показатели пропорциональности определяются отношением составляющих элементов, например соотношение объема производства к величине потребления.
Особым показателем пропорциональности является компаративный индекс, который позволяет сравнивать динамические пропорции. Компаративный индекс представляет собой отношение индексов (темпов роста) двух явлений. Например, соотношение темпов роста объемов производства и темпов роста объема потребления.
Пропорциональность развития рынка оценивают по следующим критериям:
1. соотношение спроса и предложения;
2. соотношение продажи потребительских продуктов к продаже потребительских услуг;
3. соотношение розничного товарооборота и денежных доходов населения;
4. соотношение спроса различных социально-экономических групп населения;
5. соотношение средств производства и предметов потребления;
6. соотношение отраслевой и товарной структуры товарооборота.
Одним из способов измерения пропорции спроса и предложения служит баланс спроса-предложения, в котором покупательные фонды (являющиеся денежным представителем спроса на рынке) сопоставляются с товарными ресурсами и потенциалом услуг (табл. 2.3). Выявленное таким образом сальдо служит характеристикой диспропорции рынка и в соответствии со знаком (+ или -) отражает либо наличие дефицита товаров, либо кризис сбыта.
Итоговая строка отражает степень сбалансированности спроса и предложения. Превышение предложения над спросом проявляется в росте товарных запасов, а превышение спроса над предложением – в их сокращении. Этот факт используется для косвенной оценки пропорциональности рынка. Дело в том, что количественно оценить покупательский спрос на локальном рынке невозможно. Исключение составляют биржевые рынки, где спрос и предложение регистрируются. Можно в принципе сопоставить производственный потенциал (как объем предложения) и емкость рынка (как объем спроса). Однако проще осуществить косвенную оценку соотношения спроса и предложения на основе наблюдения за товарными запасами, так как товарные запасы очень чутко реагируют на любые изменения спроса и предложения. Можно использовать абсолютную величину товарных запасов (в рублях или натуральном измерителе), однако рекомендуется использоваться товарные запасы в днях.
В формализованном виде пропорции будут выглядеть следующим образом:
Iтз =1; П=С Рынок сбалансирован
Iтз >1; П>С Диспропорция: предложение превышает спрос, причем происходит падение спроса
Iтз <1; П<С Диспропорция: спрос превышает предложение, причет происходит сокращение предложения
Следующей важной пропорцией рынка является соотношение средств производства и предметов потребления, которая также определяется на основе компаративного индекса. Долгое время производства товаров потребительского назначения составляло ¼ часть общего объема производимой товарной массы. Подобная диспропорция на долгие годы подорвала потребительский потенциал и привела к тому, что по уровню жизни Россия относится к группе развивающихся стран.
На следующем этапе можно определить соотношение товарной массы и массы услуг, которая отражает состояние потребительского рынка. Имея такие пропорции за несколько лет, можно проанализировать структурные сдвиги в расходах населения. Для этого производят анализ структуры потребления населения (в % к общему объему расходов: на продовольственные товары, на непродовольственные товары, и в т.ч. по видам). Для характеристики изменения пропорций используется квадратический коэффициент структурных различий:
где di1 и di0 – доля i-ой товарной группы в общем объеме товаров (потребляемых или производимых) в текущем и базисном периодах соответственно.
Чем больше kcc, тем интенсивнее структурные сдвиги.
В этом случае устанавливается зависимость конъюнктурной оценки рынка от других факторов:
Устойчивость развития рынка определяется исходя из сопоставления фактических значений показателя, характеризующего развитие рынка и выравненных значений. Для этого используется коэффициент аппроксимации.
где σy-yt – среднее квадратическое отклонение фактических значений показателя, характеризующего развитие рынка от значений, рассчитанных по аналитической функции.
где yi – фактический уровень показателя, характеризующего развитие рынка;
yt – трендовое значение показателя, определяемое из аналитической модели;
– среднее значение показателя, характеризующего развития рынка.
Максимальное (критическое) значение коэффициента аппроксимации составляет 15%. Чем меньше коэффициент аппроксимации, тем более устойчив рынок. По значению коэффициента аппроксимации можно выбирать уравнение тренда.
Кроме выше перечисленных методов используется также конъюнктурный метод тестирования. В конъюнктурном тесте применяется три группы величин:
• Инструментальные переменные – зависимые от деятельности фирм, планируемые самими фирмами;
• Переменные ожидания – зависимые не от фирм, а от внешних факторов;
• Совокупные переменные – зависимые как от действия фирм, так и от внешних факторов.
По совокупности этих групп величин проводятся тенденциальные опросы (вариант экспертных методов). На основе опросов разрабатываются конъюнктурные тесты, которые представляют собой среднюю арифметическую из трех оценок сложившейся тенденции развития рынка – рост (подъем), стабильность, понижение (спад) – каждой из которых присваивается соответствующий балл. В результате дается обобщающая оценка тенденций развития рынка. Чтобы избежать субъективности, которую дает экспертный метод, качественные характеристики тенденции рынка дополняются количественными показателями: темп роста товарооборота (Т), уровень устойчивости (коэффициент аппроксимации ka), степень деловой активности. Исходя из полученных оценок, возможны следующие варианты состояния рынка и переход из одной ситуации в другую.
T>150%; ka<15% Объем продаж – очень большой. Деловая активность – высокая. Сильный, устойчиво развивающийся рынок
T>120%; ka>33% Объем продаж – значительный. Деловая активность – нестабильная.Неустойчиво развивающийся рынок
T100%; ka0% Объем продаж – значительный. Деловая активность – достаточно высокая. Стабилизировавшийся рынок
T<100%; ka>33% Объем продаж – незначительный Деловая активность – идет на спад. Сокращающийся рынок
T100%; ka0% Объем продаж – низкий. Деловая активность – низкая. Стагнирующий рынок
T<100%; ka12% Объем продаж – незначительный Деловая активность – незначительная. Коллапсирующий рынок (обвал)
Не менее важна характеристика колеблемости параметров рынка в статике, в территориально-экономическом пространстве, например, вариация цен по предприятиям, выступающим со своими товарами на рынке. Оценки колеблемости параметров рынка в статике производятся на основе расчета коэффициента вариации:
Показатель среднеквадратического отклонения рассчитывается несколько иным образом:
где yi – показатель развития рынка (товарооборот, цена, запасы и т.д.) в i-ом регионе, фирме, предприятии;
– среднее значение показателя по всей изучаемой совокупности;
fi – веса, величина, характеризующая размерность единицы совокупности, например, объем товарооборота, численность потребителей.
Сильные колебания (коэффициент вариации больше 33%) могут указывать на проявление ценовой конкуренции или на неустойчивость рыночной ситуации, часто обусловленную дифференциацией спроса.
Например, если при анализе колеблемости цен выявлено, что из общего количества фирмы, выступающих на рынке, наиболее значительный удельный вес занимают фирмы со средним уровнем цен, то рынок считается устойчивым. Если 86% фирм продавали по средним ценам, то рынок устойчив. Однако, если 20% фирмы продавали по низким ценам, 41% – по средним и 39% – по высоким, то группа со средними ценами уже не является значительно преобладающей. Соответственно, наблюдается неравномерность в состоянии рынка.