КИПы (2) / 46.Мончегорск

	Показатели,		Расчёт по результатам				Изменения
	оценивающие
					за
	результаты	за				2009-	2010-	2011-
				За 2011	2012 год
	производственной	2010 год				2010 г.	2011 г.	2012 г.
					(оценка)
	деятельности
	2.3.Рентабельност
	ь основной	0,61		0,37	0,19	0,04	-0,24	-0,18
	деятельности
	2.4.Общая
	прибыль на 1 руб.	0,46		0,36	0,26	0,08	-0,10	-0,10
	оборота
		3. Оценка деловой активности (капиталоотдачи)
	3.1.Отдача
	основных
	производственных	2,57		2,37	2,01	0,63	-0,20	-0,36
	средств и прочих
	внеоборотных
	активов
	3.2.Оборачиваемо
	сть всех	0,70		0,48	0,42	0,04	-0,22	-0,06
	оборотных
	активов
	3.3.Выручка на 1	7,41		5,65	4,81	1,29	-1,76	-0,84
	руб. запасов
	3.4.Оборачиваемо	3,60		3,20	3,55	0,7	-0,40	0,35
	сть запасов
	3.5.Оборачиваемо
	сть дебиторской	1,49		0,85	0,88	-1,45	-0,64	0,03
	задолженности
	3.6.Коэффициент
	оборачиваемости	0,43		0,38	0,34	0,05	-0,05	-0,04
	собственного
	капитала
	3.7.Оборачиваемо
	сть собственного	0,73		0,49	0,44	0,02	-0,24	-0,05
	оборотного
	капитала
			4. Оценка рыночной устойчивости
	4.1.Коэффициент
	финансовой	0,98		0,97	0,96	0,01	0,01	-0,01
	независимости
	(автономии)
	4.2.Коэфициент
	финансовой	0,02		0,03	0,04	-0,01	0,01	0,01
	зависимости
	4.3.Финансовый	0,02		0,03	0,04	-0,01	0,01	0,01
	леверидж (>1)
	4.4.Коэффициент	3,41		3,66	3,63	2,69	0,25	-0,03
	соотношения
								21

	Показатели,	Расчёт по результатам				Изменения
	оценивающие
				за
	результаты	за			2009-	2010-	2011-
			За 2011	2012 год
	производственной	2010 год			2010 г.	2011 г.	2012 г.
				(оценка)
	деятельности
	мобильных и
	иммобилизованны
	х активов
	4.5.Коэффициент	0,77	0,78	0,77	0,37	0,01	-0,01
	маневренности
	4.6.Коэффициент
	имущества
	производственног	0,25	0,26	0,25	-0,02	0,01	0,01
	о назначения
	(>0,5)
	4.7.Коэффициент
	восстановления	14,25	14,25	8,51	18,32	0,00	5,74
	платежеспособнос
	ти
		5. Оценка ликвидности активов предприятия
	5.1.Коэффициент	14,68	10,94	11,11	0,09	-3,74	0,17
	абсолютной
	ликвидности
	(>0,2)
	5.2.Коэффициент	21,69	26,24	18,28	6,62	4,55	-7,96
	критической
	ликвидности (0,5-
	1)
	5.3.Коэффициент
	текущей	41,26	32,76	22,27	23,45	8,50	-10,49
	ликвидности (>2)
	6. Капитал и чистые активы акционерного общества открытого типа (тыс. руб.)
	6.1. Уставный	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0
	капитал
	6.2. Чистые	96508412,	106700437,	113995879,	12820653,	10192025,	7295442,
	активы	00	00	90	00	00	90

Финансовая устойчивость и независимость ОАО "КГМК" (далее общество) находится на положительном уровне. Показатели, оценивающие финансовое состояние предприятия, свидетельствуют, что в долгосрочном периоде Общество имеет все возможности быть финансово независимым. Общая величина заемных средств полностью покрывается собственным капиталом.

Уровень риска показателей финансово-экономического состояния находится в допустимой зоне, это свидетельствует о стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании денежными средствами предприятия и эффективном их использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продукции.

22

Риск финансового планирования нейтрализуется политикой управления затратами (нормирование, лимитирование, самострахование), что не приводит к изменению денежного оттока.

Риски изменения финансовой ситуации нейтрализуются диверсификацией входящего денежного потока (увеличение числа поставщиков ресурсов), что не приводит к снижению чистого денежного потока.

Риск финансового регулирования не возникает в ходе постоянной корректировки отклонений, возникающих в денежных потоках, при неблагоприятных ситуациях.

В целом риск потери платежеспособности организации находится на низком уровне.

Таким образом, ОАО "Кольская ГМК" является финансово – экономически устойчивой организацией, а также абсолютно платежеспособной и имеет потенциал для сохранения данных тенденций.

Одновременно следует учесть, что город Мончегорск критическим образом зависит от стабильности финансово-экономического состояния ОАО "Кольская ГМК". Резкое изменение внешнеэкономической конъюнктуры способно не только сказаться на финансовых показателях компании, но и дестабилизировать социальную обстановку в городе, причем косвенно ответственность за сохранение социальной стабильности в муниципальном образовании ляжет и на руководство ОАО "Кольская ГМК", не позволяя ему в кризисной ситуации принимать экономически целесообразные, но социально-дестабилизирующие решения (аналогом может служить ситуация в Тольятти или Пикалево в 2008-2009 гг.).

Таблица 1.9.

SWOT-анализ деятельности ОАО "Кольская ГМК"

Сильные стороны

1.Уровень риска показателей финансово

– экономического состояния градообразующего предприятия находится в допустимой зоне.

2.Риск потери платежеспособности градообразующего предприятия находится на низком уровне.

Слабые стороны

Критическая зависимость г. Мончегорск от стабильности финансовоэкономического состояния ОАО "Кольская ГМК". В случае резкого изменения внешнеэкономической конъюнктуры косвенно ответственность за сохранение социальной стабильности в муниципальном образовании ляжет и на руководство ОАО "Кольская ГМК", не позволяя ему в кризисной ситуации принимать экономически целесообразные, но социально-дестабилизирующие решения (аналогом может служить ситуация в Тольятти или Пикалево в 2008-

2009 гг.).

		Возможности						Угрозы
	1.	Сохранение	(до	50%	от	1. В	случае	изменения		мировой
	существующего		уровня)	мощности		конъюнктуры		возможны		снижение
	производства никеля, меди и кобальта за					прибыли и		сокращение		численности
	счет развития собственной сырьевой базы					занятых		на	производстве
	по	добыче медно-никелевых			руд и	градообразующего предприятия
										23

реализации программы переработки вторичных металлов, концентратов и отходов;

2.Строительство и ввод в эксплуатацию предприятия по добыче и переработке хромитов Сопчеозерского месторождения;

3.Строительство и ввод в эксплуатацию предприятия по добыче и переработке титановой руды месторождения "ЮгоВосточная Гремяха";

4.Организация небольших производств новых видов товарной продукции (порошки металлов, соли кобальта, медная катанка и др.)

1.3.Местная промышленность, малый и средний бизнес. Характеристика экономического состояния

Вг. Мончегорск по состоянию на 01.11.2012 зарегистрировано 650 организаций.

Существенную долю в промышленности составляет градообразующее предприятие ОАО "Кольская ГМК", которое является и основным заказчиком продукции, работ и услуг у предприятий промышленного и строительного комплекса, расположенных на территории города.

Вэкономике муниципального образования основную долю отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, представляют организации–производители, относящиеся к добывающим, обрабатывающим и перерабатывающим производствам, а также осуществляющим деятельность в производстве, транспортировке и распределении электроэнергии, газа и воды (табл.1.10).

Таблица 1.10.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млн. рублей в ценах соответствующих лет

	Показатели	Отчет		Оценка*
		2010	2011	2012
	Промышленное производство
	1. Добыча полезных ископаемых	1,0	1,0	1,0
	2. Обрабатывающие производства	37958,5	37719,3	37584,9
	2.1. Производство пищевых продуктов, включая напитки и	86,3	72,2	0,0
	табак
	2.2. Текстильное и швейное производство	0,0	0,0	0,0
	2.3. Целлюлозно-бумажное производство, издательская и	12,5	12,4	13,2
	полиграфическая деятельность
	2.4. Химическое производство	155,1	195,6	225,0
	2.5. Производство резиновых и пластмассовых изделий	0,0	0,0	0,0

24

	Показатели	Отчет		Оценка*
		2010	2011	2012
	2.6. Производство прочих неметаллических минеральных	6,3	5,4	7,5
	продуктов
	2.7. Металлургическое производство и производство	37554,4	37323,8	37217,4
	готовых металлических изделий
	2.8. Производство машин и оборудования без производства	80,9	67,1	73,1
	оружия и боеприпасов
	2.9.Производство электрооборудования, электронного и	63,0	42,7	48,7
	оптического оборудования
	3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1555,9	1696,2	1759,9
	Индекс промышленного производства (Добыча полезных
	ископаемых + Обрабатывающие производства + Производство	102,1	99,0	97,5
	и распределение электроэнергии, газа и воды), в % к
	предыдущему году
	Сельское хозяйство
	Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех	39,9	40,2	40,9
	категорий
	1. Растениеводство	12,1	12,0	12,3
	2. Животноводство	27,8	28,2	28,6
	Рынок товаров и услуг
	Оборот розничной торговли	3573,1	4152,2	4426,5
	Оборот общественного питания	272,0	290,0	334,5
	Объем платных услуг населению	2468,8	2669,4	2917,9
	- в т.ч. бытовые услуги	193,1	210,0	240,0

* Экспертная оценка

Существенную долю в объемах промышленной продукции муниципального образования г. Мончегорск составляет оборот градообразующего металлургического предприятия ОАО "Кольская ГМК", которое является и основным заказчиком продукции работ и услуг у предприятий промышленного и строительного комплекса, расположенных на территории муниципального образования. По итогам 2012 года ожидается индекс промышленного производства 97,5 % к 2011 году, в основном обусловленный наращиванием объемов производства цветной металлургии.

Добыча полезных ископаемых

В текущем году добыча песчано-гравийной смеси остается на уровне прошлого года. Ожидаемый уровень индекса производства 100,0%.

Обрабатывающие производства

Основную долю в объеме обрабатывающих производств (99%) составляет металлургическое производство ОАО "КГМК". Уменьшение объема отгруженных товаров собственного производства по данному разделу в текущем году вызвано значительным снижением цен на рынке цветных металлов (индекс-

25

дефлятор -102,2 %), но регулируется за счет увеличения производства продукции КГМК ( индекс производства 97,5 %).

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объемы производства и распределения электроэнергии и воды, по сравнению с уровнем прошлого года, составят 99,%, за счет снижения потребления электроэнергии и установки приборов учёта потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды.

Индекс дефлятор планируется на уровне 104,8%, объем в действующих ценах составит в размере 1759,9 млн. руб.

Сельское хозяйство

Основные направления в сельском хозяйстве – молочное животноводство и продукция в хозяйствах у населения.

Сельскохозяйственные угодья составляют 0,22 тыс. га, из них пашня -

79%.

Животноводство представлено одним индивидуальным предпринимателем (производство молока и мяса), в рамках постановления Правительства Мурманской области от 26.12.2008 № 646-ПП/25 «О государственной поддержке из областного бюджета сельскохозяйственных товаропроизводителей Мурманской области в 2012 году», глава крестьянского (фермерского) хозяйства "Ахмедов Ариф Яайлаг оглы" г. Мончегорска было включено в «Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей и объемы произведенной и реализованной (отгруженной) на территории Мурманской области продукции животноводства, подлежащие субсидированию из областного бюджета в 2012 году».

По оценочным данным 2012 года объем продукции сельского хозяйства составил 40,9 млн. рублей (в 2011 году 40,2 млн. рублей), индекс сельскохозяйственного производства составил –0,9 % (в 2011 году - 16,7%), несмотря на увеличение объема продукции в 2012 году в сравнении с 2011 годом, снижение индекса сельскохозяйственного производства связано с увеличением цен на комбикорма и ростом конкуренции по производству молока и мяса в Ловозеро, Апатиты и Туломе.

Рынок товаров и услуг.

В 2012 году на потребительском рынке наблюдается постепенное повышение потребительского спроса населения. В связи с открытием филиалов крупных сетевых магазинов, оборот розничной торговли значительно увеличился и по оценке 2012 года составил 4426,48 млн.руб, что на 274,25 млн. рублей выше соответствующего периода.

Исходя из среднеобластного роста цен на продукцию общественного питания, оборот составит 334,5 млн. руб.

Несмотря на мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства еще сказываются последствия экономического кризиса:

26

создание новых частных предприятий идет очень скромными темпами по оценке останется практически на уровне прошлого года и составит 406 единиц.

Несмотря на падение спроса на бытовые услуги наблюдается общая тенденция увеличения спроса на товары, что способствует относительной стабилизации деятельности малых предприятий: среднесписочная численность работников малых предприятий в 2012 году составит 2500человек, оборот от деятельности ожидается в размере 4213,2 млн. руб., по сравнению с прошлым годом рост в сопоставимых ценах оценивается на уровне 111,1%. Укрупнение малых предприятий пока не наблюдается, количество средних предприятий остается - 3 единицы, в основном с промышленной деятельностью.

Развитие предпринимательской деятельности происходит в сторону укрупнения ранее разрозненных индивидуальных предпринимателей в торговую сеть. Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составит 1283 единицы (в 2011 году 1272 человек).

В 2012 году инвестиции в основной капитал составят 5722,79 млн.рублей. Освоение финансовых средств велось по следующим направлениям:

-природоохранные мероприятия;

-материалы и оборудование;

-металлургическая промышленность.

Увеличение инвестиций за счет средств федерального бюджета по отношению с 2011 годом, объясняется крупными приобретениями ФГБУ "Лапландский государственный природный биосферный заповедник" (2 снегоболотохода, лодка, насоса, портативных рации, эхолот, шлагбаум, лодочные моторы).

Увеличение инвестиций за счет собственных средств предприятий по отношению с 2011 годом, объясняется техническим перевооружением предприятия горно-металлургического комплекса.

Сальдированный финансовый результат оценивается в сумме 7786,2 млн. руб. (для сравнения в 2011 году – 12728,3 млн. рублей), доля организаций получивших прибыль к общему числу организаций ожидается приблизительно 52,7,0% (для сравнения за 2011 год – 51,1%), получивших убыток – 37% (30,0%).

Снижение платежеспособности организаций и индивидуальных предпринимателей повлияли на поступления платежей за жилищнокоммунальные услуги и налоговых отчислений. В рамках заседания межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и урегулированию задолженности, которые проходят при участии руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженности и отрицательный финансовый результат имеет следующие результаты:

устанавливаются причины получения отрицательного финансового

результата;

проводятся акты сверок с организациями-должниками и составления графиков погашения задолженности;

оказывается индивидуальная консультационная помощь организациям и предпринимателям, для решения проблем;

размещается информация о проведении заседаний межведомственной комиссии в городской газете "Мончегорский рабочий".

27

На территории моногорода активно развивается малое предпринимательство, что характеризуется следующими показателями:

–увеличение численности субъектов малого предпринимательства,

–увеличение оборота малых предприятий,

–увеличение численности работающих на малых предприятиях.

Таблица 1.11.

Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства

	Показатели	Единица	Отчет		Оценка
		измерения	2010	2011	2012*
	Количество малых и средних предприятий	%	0,9	0,8	0,9
	в расчете на 1 тыс. человек населения
	Малые предприятия
	Количество малых предприятий – всего по	единиц	405	403	406
	состоянию на конец года
	Среднесписочная численность работников
	по малым предприятиям (без внешних	человек	2268	2350	2500
	совместителей)
	Оборот малых предприятий	млн. рублей в ценах	3360,3	3792,9	4213,2
		соответствующих лет
	Индекс производства	% к предыдущему	87,6	104,6	106,4
		году
	Средние предприятия
	Количество средних предприятий – всего	единиц	5	3	3
	Среднесписочная численность работников по
	средним предприятиям (без внешних	человек	699	681	700
	совместителей)
	Индивидуальные предприниматели
	Численность индивидуальных	человек	1297	1272	1195
	предпринимателей
	* экспертная оценка

Распределение организаций малого и среднего бизнеса по видам экономической деятельности в городе Мончегорске по состоянию на 01.10.2012 отражёно в графическом материале.

28

Рис. 4. Распределение организаций по видам экономической деятельности

Несмотря на мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства еще сказываются последствия экономического кризиса: создание новых частных предприятий идет очень скромными темпами по оценке останется практически на уровне прошлого года и составит 406 единиц.

Несмотря на падение спроса на бытовые услуги наблюдается общая тенденция увеличения спроса на товары, что способствует относительной стабилизации деятельности малых предприятий: среднесписочная численность работников малых предприятий в 2012 году составит 2500человек, оборот от деятельности ожидается в размере 4213,2 млн. руб., по сравнению с прошлым годом рост в сопоставимых ценах оценивается на уровне 111,1%. Укрупнение малых предприятий пока не наблюдается, количество средних предприятий остается - 3 единицы, в основном с промышленной деятельностью.

Развитие предпринимательской деятельности происходит в сторону укрупнения ранее разрозненных индивидуальных предпринимателей в торговую

29

сеть. Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составит 1195 единиц (в 2011 году 1272 человек).

Таблица 1.12.

SWOTанализ основных направлений развития местной промышленности, малого и среднего бизнеса

	Сильные стороны	Слабые стороны

1.Для увеличения оборота малых 1. Доминирующую роль в развитии

предприятий	имеется	потенциал	в	экономики		города		играет
различных	видах	экономической		градообразующее		предприятие		ОАО
деятельности				"КГМК".
				2.	Зависимость	от	ситуации		на
				градообразующем			предприятии
				платежеспособного		спроса населения			на
				продукцию местной			промышленности
				малого и среднего бизнеса.
				3.	Недостаточно	высокий		уровень
				развития сельского хозяйства.

		Возможности			Угрозы
	1. Развитие	перспективных	направлений	1. Снижение спроса населения на
	хозяйственной		деятельности,	продукцию	предприятий		местной
	позволяющих	диверсифицировать		промышленности		малого и	среднего
	экономику:			бизнеса в результате нестабильной работы
	– сельское хозяйство;			градообразующего		предприятия		и
	– туризм;			снижения доходов населения.
	– малое предпринимательство.			2. Отток населения за пределы города,
	2. В рамках реализации муниципальной			преимущественно		молодых	людей	в
	целевой программы, а также программы			возрасте до 30 лет, что приведет к
	занятости населения, поддержка субъектов			сокращению экономического потенциала.
	малого и среднего предпринимательства.

Учитывая имеющиеся возможности, город Мончегорск имеет достаточные предпосылки для стабильного развития. Устойчивое функционирование хозяйственного комплекса в рамках муниципального образования может быть обеспечено за счет диверсификация экономики города.

30