- •Проект «развитие торговой сети «ххх» на 2011-2023 гг.»
- •Инициатор проекта
- •Характеристика предприятия
- •Опыт работы в сфере деятельности связанной с предлагаемым проектом
- •Описание проекта
- •Обоснование выбора местоположения
- •Персонал
- •Анализ рынка
- •Характеристика отрасли розничной торговли
- •Розничная торговля России
- •Розничная торговля ******* области
- •Розничная торговля ****** края
- •Обеспеченность торговыми площадями
- •Государственное регулирование отрасли
- •Влияние кризиса на сектор торговли
- •Возможности развития торговли в рф
- •Анализ конкуренции
- •Форматы торговых сетей в России
- •Дискаунтер
- •«Магазин у дома» (Convenience store)
- •Гипермаркет. Супермаркет.
- •Торговые сети ******* области
- •Торговые сети ****** края
- •Анализ конкурентов торговой сети «ххх»
- •Анализ потребителей
- •Анализ потребителей регионов реализации проекта
- •Маркетинговая стратегия проекта
- •Организационный план
- •Организационно-правовая форма реализации проекта
- •Организационный план
- •Финансовый план
- •Условия и допущения принятые для расчета
- •Исходные данные
- •Налоговое окружение
- •Номенклатура и цены реализации товаров
- •План продаж продукции
- •Цены закупа на отдельные виды товаров
- •Калькуляция затрат
- •Инвестиционные затраты
- •Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
- •Источники, формы и условия финансирования
- •Оценка экономической эффективности проекта
- •Оценка рисков
- •Анализ чувствительности
- •Уровень безубыточности
- •Оценка проектных рисков
- •Обеспечение
- •Расчет требуемого объема обеспечения:
- •Виды залога
- •Приложение 1. Размещение торговых точек сети «ххх»
- •Приложение 2. Основные характеристики торговых форматов14
- •Приложение 3. Количество магазинов и общая торговая площадь крупнейших сетейFmcGв 2005-2009 гг.15
- •Приложение 4. Объем продаж торговой сети «ххх»16
- •Приложение 5. Затраты торговой сети «ххх»17
- •Приложение 6. Персонал и заработная палата торговой сети «ххх»
- •Приложение 7.Прогнозный отчет о прибылях и убытках торговой сети «ххх»
- •Приложение 8. График чистой прибыли торговой сети «ххх»
- •Приложение 9. Прогнозный отчет о движении денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 10. График движения денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 11. График остатка денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 12. Прогнозный баланс торговой сети «ххх»
- •Приложение 1*. График выборки и возврата заемных средств
- •Приложение 14. График окупаемости проекта
- •Приложение 15. Обеспечение проекта
Маркетинговая стратегия проекта
Магазины торговой сети «ХХХ» рассчитаны на 1254 покупателей в день.
По оценкам средняя частота совершения покупок 15,4 раза в месяц (или раз в 2 дня), таким образом, чтобы обеспечить 1254 покупки в месяц, у магазина должно быть 30/15,4*1254=2 442,8 покупателей.
Каждый покупатель совершает покупки в среднем для 2,4 человек. Таким образом, один рассчитан на 5 850 человек.
Таким образом, магазины будут располагаться в городах области населением более 5 850 человек, не включая город **** и город *******.
В городах планируемого присутствия сети проживает 2 384 774 человек в ******* области и 545 827 человек в ******* крае. Рынок продуктов питания этих населенных пунктов составляет 15,745 миллиардов рублей в месяц. Доля рынка в городах присутствия сети составит 19%.
Завоевание доли рынка планируется за счет обеспечения цен на товары значительно ниже, чем у конкурентов. В среднем цена в сети «ХХХ» ниже, чем в ТС «Сеть 1» на 15% и ТС «Пятерочка» на 11,7%.
Наличие собственных производств позволит позиционировать магазины как фирменные магазины производителей. Формировать ощущение покупки «из первых рук», без посредников и наценок. Покупка качественной и свежей (только что произведенной) продукции.
При выходе на рынок новой торговой точки 3 месяца торговая наценка будет удерживаться на уровне 10%, с последующим ее повышением до 20%. С целью максимально быстрого завоевания доверия покупателей.
Магазины торговой сети «ХХХ» рассчитаны на различные целевые группы покупателей и для каждой из них готовы предложить свои преимущества:
1 группа покупателей- 64% покупателей: семьи от 30 до 60 лет- широкий выбор свежих продуктов, наличие полуфабрикатов, быстрое обслуживание без очередей в час пик, наличие парковочных мест
2 группа покупателей- 24% покупателей: молодежь до 30 лет- большой выбор разнообразных диетических (куриных) продуктов, новинок от производителей
3 группа покупателей- 14% покупателей: пожилые люди старше 60 лет – самая низкая на рынке цена.
Бюджет на рекламу одного магазина- 240 000 рублей в год, он включает в себя:
- реклама на местных телевизионных каналах;
- реклама в местной прессе;
- раздача/рассылка печатной рекламной продукции.
Организационный план
Организационно-правовая форма реализации проекта
Для реализации проекта возможно создание отдельного юридического лица «ХХХ – финанс» или развитие на базе одного из существующих юридических лиц группы «ХХХ».
Организационный план
Работы по подготовке вода и возведения металлоконструкций одной торговой точки могут быть выполнены в течение одного квартала.
Таблица 26 Этапы ввода одного объекта
|
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
Месяц 1 |
Месяц 2 |
Месяц 3 | ||||||||||
Проектирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выбор земельного участка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оформления права на земельный участок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Получение разрешения на строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заливка фундамента |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка каркаса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Монтаж панелей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кровельные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отделочные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найм и обучение персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Открытие магазина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов в рамках проекта будет проводиться в течении 5 лет ежеквартально по 25 торговых точек в квартал. Всего будет введено 20 очередей, в каждой очереди по 25 объектов.
После запуска магазина в течении 1 квартала с целью привлечения покупателей применяется пониженная торговая наценка. Таким образом, выход на проектную мощность по выручке произойдет в 21 квартале с момента реализации проекта.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
квартал | ||||||||||||||||||||||||
Ввод объектов 1 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 2 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 3 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 4 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 5 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 6 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 7 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 8 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 9 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 10 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 11 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 12 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 13 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 14 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 15 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 16 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 17 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 18 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 19 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод объектов 20 очереди |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод складских площадей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение автотранспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Формирование и расширение управляющей службы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внедрение ERP системы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вход на проектную мощность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выход на проектную мощность по финансовым показателям |
|
Реализация проекта |