- •Проект «развитие торговой сети «ххх» на 2011-2023 гг.»
- •Инициатор проекта
- •Характеристика предприятия
- •Опыт работы в сфере деятельности связанной с предлагаемым проектом
- •Описание проекта
- •Обоснование выбора местоположения
- •Персонал
- •Анализ рынка
- •Характеристика отрасли розничной торговли
- •Розничная торговля России
- •Розничная торговля ******* области
- •Розничная торговля ****** края
- •Обеспеченность торговыми площадями
- •Государственное регулирование отрасли
- •Влияние кризиса на сектор торговли
- •Возможности развития торговли в рф
- •Анализ конкуренции
- •Форматы торговых сетей в России
- •Дискаунтер
- •«Магазин у дома» (Convenience store)
- •Гипермаркет. Супермаркет.
- •Торговые сети ******* области
- •Торговые сети ****** края
- •Анализ конкурентов торговой сети «ххх»
- •Анализ потребителей
- •Анализ потребителей регионов реализации проекта
- •Маркетинговая стратегия проекта
- •Организационный план
- •Организационно-правовая форма реализации проекта
- •Организационный план
- •Финансовый план
- •Условия и допущения принятые для расчета
- •Исходные данные
- •Налоговое окружение
- •Номенклатура и цены реализации товаров
- •План продаж продукции
- •Цены закупа на отдельные виды товаров
- •Калькуляция затрат
- •Инвестиционные затраты
- •Расчет прибылей, убытков и денежных потоков
- •Источники, формы и условия финансирования
- •Оценка экономической эффективности проекта
- •Оценка рисков
- •Анализ чувствительности
- •Уровень безубыточности
- •Оценка проектных рисков
- •Обеспечение
- •Расчет требуемого объема обеспечения:
- •Виды залога
- •Приложение 1. Размещение торговых точек сети «ххх»
- •Приложение 2. Основные характеристики торговых форматов14
- •Приложение 3. Количество магазинов и общая торговая площадь крупнейших сетейFmcGв 2005-2009 гг.15
- •Приложение 4. Объем продаж торговой сети «ххх»16
- •Приложение 5. Затраты торговой сети «ххх»17
- •Приложение 6. Персонал и заработная палата торговой сети «ххх»
- •Приложение 7.Прогнозный отчет о прибылях и убытках торговой сети «ххх»
- •Приложение 8. График чистой прибыли торговой сети «ххх»
- •Приложение 9. Прогнозный отчет о движении денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 10. График движения денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 11. График остатка денежных средств торговой сети «ххх»
- •Приложение 12. Прогнозный баланс торговой сети «ххх»
- •Приложение 1*. График выборки и возврата заемных средств
- •Приложение 14. График окупаемости проекта
- •Приложение 15. Обеспечение проекта
Инициатор проекта
Характеристика предприятия
Первые магазины торговой сети «ХХХ» появились в г. ********в 2009 году.
По состоянию на май 2010 года в состав торговой сети входит 32 магазина в 10 городах ******* области.
Таблица 1 Юридический состав торговой сети «ХХХ»
Наименование юридического лица |
Количество магазинов |
Размещение магазинов |
ООО "ХХХ" |
9 |
*********** |
ООО "ХХХ-НТ" |
10 |
*********** |
ООО "ХХХ Плюс" |
8 |
*********** |
ООО "ХХХ Север" |
5 |
*********** |
На сегодняшний день товарооборот сети «ХХХ» достигает 100 миллионов рублей в месяц.
Торговая сеть является частью крупного вертикально интегрированного холдинга. Помимо сети «ХХХ» в состав холдинга входят:
Торговая сеть «YYY»;
ООО «Птицеводческий комплекс»- производство мяса птицы и продуктов переработки;
ООО «Мясокомбинат»- производство колбасных изделий;
ОАО «Молочный комбинат»;
ООО «Хлебокомбинат»
Первоначально целью создания торговой сети «ХХХ» было обеспечение стабильного канала реализации продукции мясных производств холдинга.
В период кризисного 2009 года формат магазинов торговой сети, предоставляющих покупателям возможность приобретать основные товары потребительской корзины с минимальной наценкой, напрямую «от производителя» стал пользоваться большим спросом среди населения городов ******* области.
Опыт работы в сфере деятельности связанной с предлагаемым проектом
В состав холдинга входит торговая сеть «YYY».
Официальная история торговой сети «YYY» ведёт отсчет с конца девяностых годов. В 1998 году в городе **** открылся первый розничный магазин, и довольно быстро бренд «YYY» стал известным и узнаваемым. С тех пор из небольшой оптово-розничной компании «YYY» превратился в крупное торговое объединение, одного из лидеров на рынке продовольственного ритейла **** региона. Основным направлением деятельности компании была и остаётся торговля продуктами питания и разнообразной продукцией собственного производства (салаты, закуски, готовые блюда, полуфабрикаты высокой степени готовности, мясные и рыбные деликатесы, хлеб и выпечка, кондитерские изделия). Однако за время работы компанией были освоены и другие виды торговли (промышленные товары), производства и услуг (общественное питание).
За довольно короткий срок «YYY» смог выйти в лидеры не только городского и регионального, но и общероссийского уровня. Национальная торговая ассоциация неоднократно признала сеть магазинов «YYY» лучшей в регионе Урала, Сибири и дальнего Востока.
На сегодняшний день сеть продовольственных магазинов «YYY»насчитывает36торговых точек.
Миссия компании: наиболее полное удовлетворение потребностей населения. Основной задачей является индивидуальный подход к каждому покупателю. Доверие покупателей и долгосрочное сотрудничество с ними – высшая награда за работу.
Цели компании: повышение качества обслуживания, повышение результативности в достижении поставленных задач, повышение эффективности работы.
Ежемесячный товарооборот компании достигает 500 миллионов рублей.
Описание проекта
В период 2007-2009 годов холдинг активно наращивал производственные мощности.
В 2007 году приобретено молочное производство ОАО «Молочный комбинат» обеспечивает объем производства до 22 000 тонн молока в год. В планах предприятия в ближайшие годы расширение производства.
Модернизировано мясоперерабатывающее предприятие ООО «Мясокомбинат» с объемом производства 6000 тонн в год в ближайший год выйдет на объем 12 000 тонн в год. В планах предприятия дальнейшее расширение производства. Под торговой маркой «Мясной двор» выпускается более 250 наименований мясных изделий: вареные, полукопченые и варено-копченые колбасы, а также сосиски, сардельки, ветчины и деликатесы. В 2009 году налажено производство изделий из куриного мяса годовым объемом 1800 тонн.
В 2008 году в состав вошло птицеводческое предприятие ООО «Птицеводческий комплекс». В 2009 году реализовано 17 780 тонн мяса птицы. В 2010 на предприятии началась реализация программы модернизации производственных мощностей, в результате которой к 2012 году предприятие сможет увеличить объем производства до 37 000 тонн куриного мяса. Помимо этого В состав предприятия входят законсервированные производственные мощности. Инвестиционная программа предприятия предполагает увеличение объемов производства за 5-7 лет до 80 тыс. тонн. Продукции в год.
В 2010 году запущенно собственное производство хлебобулочных изделий на базе ООО «Хлебокомбинат».
Развитие производства обусловило необходимость организации стабильного канала сбыта.
Собственная торговая сеть холдинга- «YYY», представлена в городах ****. Магазины «YYY» работают в трёх форматах:
• Торговые Центры (гипермаркет);
• Универсамы;
• Магазины у Дома (шаговой доступности, convienience store).
Согласно прогнозу минэкономразвития наиболее перспективными для развития являются сети магазинов эконом-класса, работающие в регионах с низким уровнем конкуренции. Причиной тому является укрепление позиции формата «дискаунтер» в кризисный 2009 год, в силу безусловных преимуществ недорогих магазинов в неблагоприятной экономической обстановке. Кроме того, открытие магазина «дискаунтера» требует значительно меньших капитальных затрат, по сравнению с супер- и гипер- маркетами. Инвестиции в данный формат имеют наименьший по сравнению с другими форматами срок окупаемости.
Формат сети «мягкий дискаунтер» был успешно протестирован открытием в ******* области началом открытия первых магазинов ТС «ХХХ». На протяжении 2009-2010 годов открыты 32 магазина на севере региона. За счет реализации товаров собственного производства, а также снижения затрат на доставку и хранение товара, торговая сеть может удерживать минимальную наценку.
Развитие торговой сети «дискаунтера» под новым брендом - «ХХХ» дает возможности диверсификации бизнеса, а именно разделить в сознании покупателей различных форматов под разными брендами, реализовав при этом в новом формате накопленные в ходе развития торговой сети «YYY» экономические и организационные преимущества.
В период развития торговых сетей важнейшей проблемой является наличие качественных торговых площадей.
На сегодняшний день средний уровень арендных ставок в обороте продовольственных ритейлеров в России находится на уровне 5% - 6%, тогда как у европейских сетей данный показатель 0,8% - 1,0%, от оборота, что обусловлено дефицитом торговых площадей, дорогими и короткими источниками финансирования строительства.
Причем возведение новых объектов ведется в основном в областных центрах или крупных городах. Тогда как средний «дискаунтер» торговой площадью 350 квадратных метров рассчитан на 5000 жителей и, следовательно, может располагаться не только в областном центре. Обеспеченность же населения городов области торговыми площадями крайне низкая (как в ****области, так и в ******* крае).
Кроме того, строительство новых торговых площадей в условиях устойчивого роста розничной торговли является экономически обоснованным.
Резюмируя все факторы, было принято решение о создании торговой сети под брендом «ХХХ». Рисунок 1
Рисунок 1 Торговые сети холдинга до и после реализации проекта
Первым шагом на пути создания сети “ХХХ” стало открытие в течении 2009 года пилотных магазинов. Основная задача пилотных магазинов – выработка эффективной ассортиментной матрицы для принятого формата сети, а также формирование имиджа сети- магазина с самыми низкими ценами.
Формат магазинов «мягкий дискаунтер». Торговая площадь одного объекта 350 квадратных метров, общая площадь 500 квадратных метров.
Количество покупок в день - 1 254;
Средний чек -158,62 руб.
SKU1торговой точки -1500-2000 наименований.
Доля продукции собственных производств-70% товарооборота.
Товары собственных торговых марок поставляются непосредственно с производства,что позволяет снизить логистические затраты.
Прочая продукция поступает из распределительного центра, расположенного в городе ****. Площадь распределительного центрапри выходе на проектную мощность36 750 квадратных метров.
Доставка товаров будет осуществляться из распределительного центра и производств собственным автотранспортом. Численность автопаркапри выходе на проектную мощность составит140 автомобилей.
Планируемая торговая сетьнасчитывает500 торговых точек (175 000 квадратных метров торговой площади). Период ввода объектов –5 лет, ежеквартально - 25 торговых точек. Тип зданий-быстровозводимые конструкции из сэндвич панелей.
Магазины будут расположены в городах ******* области и ****** края из расчета1 магазин на 5000 жителей.
Приложение 1. Размещение торговых точек сети «ХХХ»