4. Налоговый регистр

Путь от главного меню

Заработная плата  Отчеты  Отчеты в налоговую инспекцию  Справки 2-НДФЛ, налоговый регистр

В открывшемся интерфейсе «Параметры формирования справок 2-НДФЛ»(см. рис. 17.10) задаются следующие параметры:

Рис. 17.10. Параметры налогового регистра

Параметры формирования выбираются аналогично параметрам формирования справок 2-НДФЛ (см. раздел17.3). На закладке «Основные» особенностью является выбор поля «Вид отчета» - налоговый регистр, а на вкладке «Доп.аналитика» -Статьи планов (бюджетов).

На вкладке «Налог.регистр» задаются дополнительные режимы учета и отбора информации при формировании отчета.

Настройка даты удержания налога:

• Конец отчетного месяца;

• Дата выплаты дохода:

• Дата перечисления налога.

Настройка даты выплаты дохода:

• Разбивать доходы с учетом даты выплаты;

• Для межпериода учитывать документы по итогам расчета зп;

• Дату выплату основного дохода брать из плат.документов.

Рис. 17.11. Вкладка «Налог.регистр»

После установки всех параметров по экранной кнопке [Сформировать] запускается формирование отчета.

Для того, чтобы дата выплаты дохода при формировании налогового регистра попадала из сформированных реестров/платежных ведомостей, необходимо выполнить сервисную функцию «Контроль выплаты заработной платы». Данную функцию можно запустить из интерфейса формирования налогового регистра, выбрав параметр запустить функцию «Контроль выплаты зарплаты», либо по пути:

Путь от главного меню

Заработная плата НастройкаСервисные функцииКонтроль выплаты зарплаты

Рис.17.12. Контроль выплаты зарплаты.

При выполнении сервисной функции "Контроль выплаты зарплаты" вначале следует указать необходимые фильтры по: подразделениям/работникам, для которых запускается функция. А затем по экранной кнопкой [Выбор параметров контроля] указать:

• Год и Месяц начисления, для которых будет проходить корректировка (можно добавлять по F7);

• Дату для корректировки выплаты заработной платы (при необходимости, см. «Примечание»);

• "Дату выплаты" дохода, для которой следует изменять записи (заносится при необходимости, см. "Примечание" ниже);

• Виды оплат (в нижней панели отметить Наименование оплаты — Ins), для которых будет проходить корректировка (если был выбран параметр «контроль по видам оплат» в значении «по помеченным видам оплат»).

Рис.17.13. Параметры функции контроля.

Кроме того, в основном окне можно установить параметры:

• Устанавливать дату выплаты по дате оплаты реестра/платежной ведомости — для каждого вида оплаты происходит поиск платежного документа, из которого можно взять дату оплаты. Если ранее это была только дата оплаты платежного поручения (для каждой записи о начислениях из "Сумм по видам оплат" и "Результатов расчета зарплаты"), то теперь производится поиск даты в следующем порядке: 1) дата оплаты платежного поручения; 2) дата обработки расходного кассового ордера; 3) дата закрытия платежной ведомости. Первая найденная дата и будет проставлена в дату выплаты для обрабатываемого вида оплаты.

• Выводить протокол формирования данных — кроме FastRepotr-отчета сформируется вспомогательный протокол о работе функции.

По результатам выполнения данной сервисной функции формируется FastRepotr-отчет и для указанных сотрудников в справочнике "Суммы по видам оплат" (смежные данные ЛС) заполняются поля месяц выплаты и год выплаты в соответствии с выбранными параметрами, а также заполнится поле «Дата выплаты, возврата».

Примечание:

Параметр «Изменять записи с "Датой выплаты" (по нажатию кнопки [Выбор параметров контроля]) является дополнительным. Если необходимо, чтобы изменения прошли по всем записям, а не только на указанную дату, то не нужно его задавать. В этом случае, для записей межпериода программа проставит даты по платежным поручениям, если они будут найдены. Если такие записи не будут найдены, программа будет считать, что сумма выплачена в составе заработной платы и заполнит дату из поля Дата для корректировки.

Поле «Дата для корректировки», в свою очередь, тоже можно не заполнять. В этом случае программа скорректирует дату только для тех случаев, когда будет найдена прямая связь с реестром и платежным поручением.