Российский рынок интернет-торговли товары 2013

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	91

Рис. 55. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через интернет?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010-2012 гг.

Опасения получить некачественный товар

Отсутствие возможности непосредственного осмотра товара перед покупкой (рассмотреть, «пощупать», оценить внешний вид)

Возврат товаров продавцу невозможен / затруднителен

Опасения относительно потери / повреждения товара при доставке

Ничего не удерживает

Предоставление неполных / недостоверных данных о представленных товарах

Опасения относительно сохранности средств на счете при вводе персональной информации в процессе оплаты заказов

Опасения относительно несвоевременной доставки

Опасения, что цена с учетом стоимости доставки окажется выше, чем в обычных магазинах

Опасения, что цена за товар окажется выше, чем было указано (цена может быть указана без учета доставки или иных затрат)

Необходимость заводить интернет-кошельки, пластиковые карты для совершения покупок

Был отрицательный опыт покупок данного рода

60,3%

60,8%

57,1%

45,7% 49,7% 44,6%

39,7%

41,8%

37,5%

22,5% 18,5% 15,8%

21,2% 15,9% 16,5%

19,8% 20,2% 14,7%

18,5% 18,1% 13,5%

18,4% 18,7% 18,0%

18,2% 17,4% 13,0%

13,4% 11,9% 11,6%

10,7% 15,8%

16,6% 7,1%

7,2%

6,1%

0%	10%	20%			30%			40%	50%	60%	70%
				2012				2011	2010

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	92

Рис. 56. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2012 году

Опасения получить некачественный товар

Отсутствие возможности непосредственного осмотра товара перед покупкой (рассмотреть, «пощупать», оценить внешний вид)

Возврат товаров продавцу невозможен / затруднителен

Опасения относительно потери / повреждения товара при доставке

Ничего не удерживает

Предоставление неполных / недостоверных данных о представленных товарах

Опасения относительно сохранности средств на счете при вводе персональной информации в процессе оплаты заказов

Опасения относительно несвоевременной доставки

Опасения, что цена с учетом стоимости доставки окажется выше, чем в обычных магазинах

Опасения, что цена за товар окажется выше, чем было указано (цена может быть указана без учета доставки или иных затрат)

Необходимость заводить интернеткошельки, пластиковые карты для совершения покупок

60,3%

78,5%

45,7%

63,6%

39,7%

53,8%

22,5%

30,7%

21,2%

3,8%

19,8%

25,4%

18,5%

31,8%

18,4%

15,8%

18,2%

24,8%

13,4%

28,7%

10,7%

21,5%

-18,2%

-17,9%

-14,1%

-8,1%

17,4%

-5,5%

-13,3%

2,6%

-6,6%

-15,3%

-10,8%

Совершали покупки в интернет-магазинах

Не совершали покупки в интернет-магазинах

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	93

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТЕННЫХ В ИНТЕРНЕТЕ ТОВАРОВ

На сегодняшний день большинство покупок товаров или услуг в России оплачиваются наличными. Об этом говорят данные Центрального Банка Российской Федерации, согласно которым на долю покупок товаров или услуг приходится лишь 15% всех операций, осуществленных с использованием банковских карт. При этом 85% занимают операции по снятию денежных средств. Впрочем, несколько лет назад ситуация была еще более плачевной. В 2008 году на долю покупок товаров и услуг приходится лишь 7% всех операций, осуществленных с использованием банковских карт.

Впрочем, увеличение количества эмитированных банковских карт, обусловленное, в первую очередь, стремительным ростом зарплатных проектов, привело к развитию «пластиковых» платежей. В 2012 году количество безналичных платежей, осуществленных с использованием платежных карт, превысило 3,2 трлн. руб. Для сравнения в 2008 год аналогичный показатель был на уровне 649 млрд. руб. Таким образом, ежегодно объемы операций по покупке товаров и услуг с использованием «пластика» растут на 60-70%.

Подобные изменения не могли не отразиться на российском рынке e-commerce, где очевидным становится снижение роли наличных даже при оплате товаров, требующих доставки.

Уже сегодня оплачивают товары, приобретенные через интернет при помощи пластиковых карт, 55,3% онлайн-покупателей. Для сравнения в 2010 году их доля не превышала 29,1%, что говорит о стремительном росте пользования «пластиком», а также о сложившейся культуре пользования подобным финансовым продуктом.

В результате данных процессов за последние годы (2010-2013 гг.) доля интер- нет-пользователей, оплативших онлайн-покупки традиционно наличными курьеру, сократилась с 70% до 56%. Подобные процессы предвещает скорый конец эры доминирования наличных платежей, говоря о перспективах электронных денег и банковских карт. По ожиданиям некоторых аналитиков рынка отказ от наличных денег для повседневных расчетов следует ожидать уже в перспективе 5-15 лет. Очевидно, что столь экстремальные сценарии развития маловероятны, так как наличные в течение ближайших лет будут контролировать более половины оборота как онлайн, так и оффлайн торговли.

Впрочем, говоря о перспективах, невозможно не коснуться так называемых гибридных продуктов, сочетающих в себе преимущества сразу нескольких финансовых инструментов. Например, банковские карты, привязанные к электронным кошелькам и, напротив, электронные кошельки, привязанные к банковским картам и т.д. Удобство пользования данными продуктами непременно будет способствовать росту пользования как банковскими картами, так и традиционными электронными кошельками, которые будут постепенно замещать наличные платежи. Интернет-банкинг, мобильный- и SMS-банкинг также усилят позиции безналичных платежей.

Впрочем, несмотря на столь далекие перспективы, следует отметить и некоторые факторы, сдерживающие развитие данных способов оплат. К ним следует отметить, прежде всего, некоторую финансовую «безграмотность» населения, служащая основой их же опасениям в плане пользования некоторыми финансовыми продуктами, а также наличие комиссий за эквайринг, которые большинство интернет-магазинов перекладывают на своих покупателей.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	94

Таким образом, пока еще оплата наличными является экономически более выгодным способом оплаты.

Мнение эксперта

Виктор Достов,

Председателя Совета Ассоциации «Электронные деньги»

npaed.ru

Выдерживают ли электронные деньги конкуренцию со стороны банковских карт, платежи по которым значимо растут в последнее время?

Взаимоотношение платежей с использованием банковских карт и электронных денег является более сложным, чем простая конкуренция. Во-первых, это различные финансовые продукты с разной регулятивной нагрузкой. Открыть электронный кошелек значительно проще, чем получить банковскую карту. Во-вторых, в последние годы мы видим рост популярности гибридных продуктов, которые объединяют в себе потенциал двух платежных инструментов. К ним относятся возможность привязки банковских карт к электронным кошелькам, выпуск предоплаченных карт, которые позволяют совершать покупки, расходуя средства на кошельке и некоторые другие. С этой точки зрения, сектор ЭД и банковских карт, скорее не конкурируют, а сотрудничают для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов, которые ранее платили только наличными.

Какие факторы сдерживают и, напротив, служат драйверами роста оборота электронных денег в России? В том числе, какие ожидаемые изменения в законодательстве могут усугубить или улучшить позиции электронных денег как платёжного инструмента?

Основной фактор – это регулирование. После принятия ФЗ «О национальной платежной системе» (161ФЗ) рынок стал более предсказуем, понятен для регуляторов и привлекателен для инвесторов. Но кодификация привела к неизбежному появлению некоторых технических недочетов, которые урегулируются до сих пор. Несмотря на то, что эти нюансы не способны оказать негативное влияние на развитие рынка в целом, они усложняют работу операторов электронных денег. В ходе осенней сессии в Госдуме будет рассматриваться законопроект о внесении ряда изменений в 161-ФЗ. Мы ожидаем, что принятые поправки окажут благоприятное влияние на рынок.

Негативным фактором может быть потенциальное ужесточение законодательства в финансовой сфере, но в данный момент мы не видим причин, по которым такое ужесточение могло бы произойти. Необходимо понимать, что ужесточение законодательства смещает регулятивный арбитраж только в сторону наличных; это единственный сектор, который может выиграть от такого развития событий.

Как и в платежном секторе в целом, важную роль играет также платежеспособный спрос на товары и услуги (в случае электронных денег преимущественно удаленные). Здесь мы тоже не прогнозируем ка- ких-либо серьезных изменений: рост спроса на подобные услуги и товары будет сохраняться.

Ожидаете ли Вы какие-либо инновации в области электронных платежей в России в ближайшее время?

Главные инновации развиваются в последние годы двумя путями. Первый – это гибридизация платежных продуктов, а конкретнее – использование существующей инфраструктуры (в первую очередь, доступного мобильного интернета) для оказания платежных услуг. Это мобильные считыватели карт, пластиковые карты, которые позволяют платить с электронного кошелька, а также иные гибридные продукты.

Второй – это NFC-технологии, использование которых остается пока еще ограниченным, но со временем нарастает.

Прошло ли время стартапов на российском рынке электронных платежей?

Одним из последствий принятия специализированного регулирования в секторе электронных денег стало повышение порога входа на рынок: теперь операторы электронных денег вынуждены получать лицензию кредитной организации, что серьезно сдерживает появление на рынке новых игроков. Скорее всего, инновации будут концентрироваться на улучшении уже существующих продуктов. Принципиально новые вещи на данный момент находятся на периферии – как в случае с биткоинами.

	research.rbc.ru	№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	95

Мнение эксперта относительно перспектив рынка мобильных платежей

Наиля Замашкина,

директор по продажам группы МОБИ

Наблюдаете ли Вы рост количества покупателей, делающих заказы с мобильных устройств?

Да, конечно. Обороты MOBI.Деньги и проектов white-lable, которые мы поддерживаем, дают нам понимание об увеличении аудитории, платящей с мобильных устройств и о приросте лояльной аудитории, которая пользуется услугами мобильной коммерцией периодически.

Покупки каких товаров и услуг чаще всего оплачиваются с помощью мобильного телефона? Какова динамика по отдельным сегментам рынка?

В первую очередь это услуги и товары моментальной доставки – ПИН-коды для оплаты связи или онлайнигр, пополнение баланса телефона, оплата доступа в Интернет, покупка внутренней валюты в социальных сетях и различных виртуальных сервисах. По большей части – это эмоциональные, так называемые спонтанные покупки, которые совершаются здесь и сейчас. Благотворительная деятельность успешно использует мобильные сервисы как канал сбора пожертвований. Следом идут регулярные платежи, такие как ЖКХ, плата за электроэнергию и пр. Не последнее место в мобильных платежах занимает погашение кредитов. При этом, если у пользователя есть выбор между быстрым и удобным способом совершения платежа и стоимостью канала, то выбор делается в пользу удобства и быстроты чаще, чем в пользу стоимости.

Кроме платежей в магазины с мобильного телефона доступны и такие услуги как денежные переводы и свободные банковские платежи, ранее являющиеся прерогативами исключительно банков.

Как Вы оцениваете перспективы рынка мобильных платежей?

Оплату с лицевых счетов операторов, а также платежи с помощью мобильных интерфейсов ждет активный рост. Предпосылками для этого служат развитие мобильного Интернета, в первую очередь, за счет улучшения качества покрытия сетей операторов мобильной связи, развитие мобильных приложений магазинов и сервисов, а также снижение стоимости плюс доступные для массового пользователя тарифы на мобильный интернет. Потенциально мобильные платежи могут занять долю в 25-30% в обороте профильных магазинов (речь идет о магазинах услуг и товаров мгновенной доставки).

Рис. 57. Динамика количества банковских карт, эмитированных кредитными организациями, 2008-2013 гг., млн. ед.

250																																																									209,0			240,0
200									119,0			119,0			122,0			122,0			122,0			126,0			129,0			134,0			138,0			144,0			147,0			157,0			168,0			200,0			191,0			197,0									200,0
150			107,0			112,0
103,0
100
50
0
01.01.2008			01.04.2008			01.07.2008			01.10.2008			01.01.2009			01.04.2009			01.07.2009			01.10.2009			01.01.2010			01.04.2010			01.07.2010			01.10.2010			01.01.2011			01.04.2011			01.07.2011			01.10.2011			01.01.2012			01.04.2012			01.07.2012			01.10.2012			01.01.2013			01.04.2013

Источник: Центральный Банк РФ

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	96

Рис. 58. Динамика объемов операций, осуществленных с использованием платежных карт, 2008-2013 гг.

20 000												18 017,8
18 000
16 000										14 041,4
14 000								10 953,1
12 000
10 000		8 118,4			8 720,1
8 000
6 000												3 266,0
4 000
								1 141,0		2 017,0
2 000		649,4					751,3
0
		2008			2009			2010		2011		2012
				Объем операций по снятию денежных средств с платежных карт, млрд. руб.

Источник: Центральный Банк РФ

Рис. 59. Основные способы оплаты товаров в интернет-магазинах, 2010-2013 гг., %

от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

55,6%

59,3%

Оплата наличными

71,8%

69,8%

55,3%

48,7%

Пластиковыми картами

39,6%

29,1%

25,0%

31,0%

Оплата на почте наложенным платежом

29,6%

36,8%

23,3%

37,1%

WebMoney, Yandex Деньги, RBK Money и др.

28,4%

27,6%

				11,0%
Через терминалы моментальных платежей			13,9%
					12,9%
			10,0%
0%			20%					40%					60%				80%
© РБК.research			2013							2012				2011			2010

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	97

Рис. 60. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», 2013 год, % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

Наличными при доставке / самовывозе товара

Пластиковыми картами Visa, MasterCard и др.

На почте наложенным платежом

WebMoney, Yandex Деньги и др.

Через терминалы моментальных платежей (QIWI, Элекснет и т.д.)

Наличными в салонах связи (Евросеть, Связной)

Затрудняюсь ответить

55,6%

55,3%

25,0%

23,3%

11,0%

9,5%

2,5%	© РБК.research

0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	98

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНТЕРНЕТМАГАЗИНОВ

Становление российского рынка интернет-торговли приводит к постепенному усилению конкуренции между его игроками, конечной целью которого является удержание существующих и привлечение новых клиентов. В сложившихся условиях успех любого интернет-магазина как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе связан с необходимостью отслеживания запросов интер- нет-пользователей, готовых приобрести товары и услуги через интернет, корректировки существующих бизнес-процессов с целью повышения качества сервиса, выстраивания грамотной ассортиментной политики, а также разработки налаженной логистики.

Однако, немаловажным аспектом конкурентоспособности российских онлайнмагазинов, остается ценовая политика. Чувствительность к стоимости товаров и услуг обусловлена минимальными по сравнению с оффлайн-магазинами барьерами для переключения на сайты конкурентов. При этом наличие ресурсов, позволяющих без особых трудностей сравнивать цены на один и тот же товар в различных интернет-магазинах еще больше ориентирует интернетпользователей на поиск наиболее выгодных предложений. Так, 83% российских интернет-пользователей при выборе интернет-магазинов, ориентируются, прежде всего, на цены. Таким образом, возможность сэкономить и купить товар действительно по более низкой стоимости, чем в других онлайнили оф- флайн-магазинах является заманчивым стимулом приобретения товара у определенного продавца. Впрочем, необходимо не забывать, что широта ассортимента, а именно наличие у интернет-магазина, желанного товара/услуги, является незаменимым условием возможности конкурировать за покупателя.

Однако, очевидно, что конкуренция на рынке e-commerce носить не только ценовой оттенок. По мере развития рынка, существенную роль приобретает уровень сервиса, с которым онлайн-покупатели связывают наличие таких компетенций, как возможность получения товара вовремя, возможность быстро и безболезненно осуществить возврат и обмен товара и т.д. Таким образом, появляются понятия бренда и имиджа интернет-магазинов, с которыми в дальнейшем онлайн-покупатели связывают желание или, напротив, нежелание приобретать товары и услуги у определенного продавца.

Так, 57% российских интернет-пользователей при выборе интернетмагазинов, ориентируются на удобство и скорость доставки. 42% выбирают интернет-магазине который предоставляет им скидками и бонусами за покупку. При отсутствии собственного опыта покупки в определенном онлайнмагазине 38,5% интернет-пользователи прибегают к помощи более опытных товарищей, читая и анализируя их отзывы.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	99

Рис. 61. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе интернет-магазина?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2013 г.

Доступные цены

Удобная и быстрая доставка

Подробное и достоверное описание всех товаров

Широкий ассортимент

Наличие системы скидок и бонусов, специальных предложений

Положительные отзывы в интернете

Наличие множества способов оплаты

Наличие услуги ''Самовывоз''

Высокая скорость обслуживания клиентов

Удобная навигация

Высокая скорость и бесперебойность работы сайта

Рекомендации знакомых

Красивый дизайн

3,9%

Другое 0,3%

	82,8%
56,9%
51,6%	TOP 5

51,0%

42,0%

38,5%

36,7%

29,1%

21,0%

19,4%

15,0%

14,5%

©РБК.research

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	100

Рис. 62. «Какие из следующих характеристик НЕ ИМЕЮТ для Вас значения при выборе интернет-магазина?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2013 г.

Красивый дизайн
Наличие услуги ''Самовывоз''											38,9%
Рекомендации знакомых
										31,3%
Удобная навигация
									24,6%
Наличие множества способов оплаты
								23,5%
Высокая скорость и бесперебойность работы
							22,1%
сайта
Положительные отзывы в интернете						16,3%
Наличие системы скидок и бонусов,
					14,4%
специальных предложений
Высокая скорость обслуживания клиентов				12,1%
Широкий ассортимент
			6,6%
Подробное и достоверное описание всех
			6,0%
товаров
Удобная и быстрая доставка			5,8%
Доступные цены
		2,1%
Другое
	0,5%

67,1%

TOP 5

©РБК.research

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141