Российский рынок интернет-торговли товары 2013

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013												121
			Отметим, что стоимость доставки во многом зависит от цены товара, покупка кото-
			рого планируется в интернет-магазине. Так, при стоимости книги в диапазоне от 400
			до 700 руб. оптимальная стоимость доставки равна 100 руб. При рассмотренной
			цене 47% респондентов, совершавших покупки книг через интернет, согласны на
			приобретение аналогичного товара в интернет-магазинах.
			Цена книги от 1000 до 1500 руб.
			Рис. 80. Доли респондентов, согласных приобрести книгу при соответствующей
			цене доставки, 2013 г. (цена книги от 1000 до 1500 руб.), % от опрошенных,
			покупавших книги в интернет-магазинах
	70%									© РБК.research
	60%	57,9%
				51,6%
опрошенных	50%
	40%				38,0%
	30%					22,5%
% от
	20%
							11,3%
	10%							6,5%	5,2%	4,1%	3,8%
	0%
		50		100	200	300	400	500	600	800	1000
						Цена доставки, руб.
			Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года
			Рис. 81. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли
			потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки книги 2013 г. (цена
			книги от 1000 до 1500 руб.), % от опрошенных, покупавших книги в интернет-
			магазинах
										© РБК.research
	70%										100
	60%										90
											80
опрошенных	50%										70
	40%				38,0%						60	усл. ед.
											50
	30%										40
% от
	20%										30
											20
	10%										10
	0%										0
		50	100	200	300	400	500	600	800	1000
						Цена доставки, руб.

Доля потенциальных покупателей, согласных приобрести книги стоимостью от 1000 до1500 руб. при соотвествующей цене доставки, %

Потенциальная выручка от доставки, усл. ед.

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	122

При стоимости книги в диапазоне от 1000 до 1500 руб. оптимальная стоимость доставки выше и равна 200 руб. При рассмотренной цене почти 38% респондентов, совершавших покупки книг через интернет, согласны на приобретение аналогичного товара в интернет-магазинах.

Цена доставки крупногабаритной бытовой техники

Социологический опрос, проведенный среди респондентов, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах, позволил установить, что оптимальная цена доставки одной единицы крупногабаритной бытовой техники составляет 600 руб.

Рис. 82. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ крупногабаритной бытовой техники при соответствующей цене доставки, 2013 г.,

% от опрошенных, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернетмагазинах

% от опрошенных

90%																																© РБК.research
		81,0%
80%				64,0%
70%
60%							45,4%
50%
40%										31,1%
30%													20,9%
20%																13,8%			10,0%					8,6%	6,8%			5,5%
10%																															3,4%			2,8%
0%
		200		400			600			800			1000			1200			1400					1600	1800			2000			2500			3000
																Цена доставки, руб.

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

Рис. 83. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки крупногабаритной бытовой техники, 2013 г., % от респондентов, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах

												© РБК.research
	90%											100
	80%											90
	70%											80
опрошенных
	60%											70
	50%											60	усл. ед.
			45,4%									50
	40%
												40
от
	30%											30
%
	20%											20
	10%											10
	0%											0
	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500	3000
						Цена доставки, руб.

Доля потенциальных покупателей, согласных приобрести крупную бытовую технику при соотвествующей цене доставки, %

Потенциальная выручка от доставки, усл. ед.

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	123

Цена доставки цифровой техники

Социологический опрос, проведенный среди респондентов, покупавших цифровую технику в интернет-магазинах, позволил установить, что оптимальная цена доставки одной единицы цифровой техники составляет 300 руб. 65,1% респондентов (имевших опыт покупки цифровой техники через интернет) согласны воспользоваться рассматриваемой услугой при данной стоимости доставки.

Рис. 84. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ цифровой техники при соответствующей цене доставки, 2013 г., % от опрошенных,

покупавших цифровую технику и компьютеры в интернет-магазинах

% от опрошенных

100%																										© РБК.research
90%		85,7%		78,5%
80%						65,1%
70%
60%								46,9%
50%
40%										33,7%
30%												24,1%
20%															17,1%		14,8%		11,1%			8,2%	5,1%
10%																									3,9%		2,7%		1,9%
0%
		100		200		300		400		500		600		700			800		900			1000	1250		1500		2000		2500
														Цена доставки, руб.

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

Рис. 85. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки цифровой техники,

2013 г., % от опрошенных, покупавших цифровую технику и компьютеры в интернетмагазинах

														© РБК.research
	100%													100
	90%													90
	80%													80
опрошенных	70%		65,1%											70
	60%													60
															усл. ед.
	50%													50
	40%													40
% от
	30%													30
	20%													20
	10%													10
	0%													0
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1250	1500	2000	2500
							Цена доставки, руб.

Доля потенциальных покупателей, согласных приобрести цифровую технику при соотвествующей цене доставки, %

Потенциальная выручка от доставки, усл. ед.

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	124

РЕЙТИНГИ ТОВАРОВ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ, ПОКУПАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Российский рынок интернет-торговли в последние годы переживает настоящий бум, причиной чего являются не только наличие потенциала для развития e-commerce, но и понимание бизнеса, а также инвесторов в востребованности интернета как канала продаж. Наряду с этим увеличение оборотов онлайнмагазинов, внушающее уверенность топ-менеджмента компаний в необходимости развития данного направления бизнеса, приводит к постепенному отходу от восприятия интернет-магазинов как имиджевых проектов.

В условиях слабой развитости электронной коммерции (что доказывает ее довольно скромная доля в обороте розницы) данная уверенность сопровождается огромными объемами инвестиций, направляемыми в развитие e-commerce в России. В этой связи осознание бизнесом потенциала определенного сегмента интернет-торговли, сопровождаемое инвестиционными вливаниями в бизнес, диктует направления развития рынка электронной коммерции.

Так, огромные инвестиции, осуществленные в сегмент одежды, обуви и аксессуаров, за последние годы привели к стремительному росту продаж данных товаров через интернет. Согласно исследованиям РБК.research, если в 2011 году наиболее популярными товарами, продаваемыми в интернете, были книги, то в 2012 году ими стала одежда, которая ранее не претендовала на лидерство. В 2013 году онлайн-fashion ритейл сохранил свое лидерство. По данным РБК.research, 7,4 млн. россиян в возрасте от 18 до 54 лет в течение августа 2012 года – августа 2013 года приобрели одежду, обувь и аксессуары через интернет.

Наряду с одеждой привычными стали онлайн-покупки бытовой и цифровой техники. За последний год соответственно 6,9 и 6,5 млн. россиян в интернетмагазинах приобретали товары данных категорий. К TOP 5 наиболее популярных интернет-покупок также следует отнести косметику, парфюмерию, а также книги. Количество интернет-покупателей данных товаров сегодня составляет соответственно 5,5 и 4,9 млн. человек.

Российский рынок интернет-торговли развит неравномерно: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, а также города-миллионеры сегодня занимают около 71% от оборота российского рынка e-commerce, что отражается на количестве интернет-покупателей в данных регионах, а также определяет популярность тех или иных товарных категорий.

Так, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге наиболее популярными товарами, приобретаемыми в интернет-магазинах, являются бытовая и цифровая техника. В регионах России покупки товаров через интернетмагазины пока не так сильно развиты, жители регионов более склонны к совершению покупок сравнительно менее дорогих товаров, а именно одежды, обуви и аксессуаров, а также косметики и парфюмерии. Впрочем, по сравнению с прошлогодними результатами исследования РБК.research показывают рост покупателей бытовой и цифровой техники в регионах, что является результатом некоторых сдвигов в решении логистических проблем, а также говорят об активизации оффлайн-игроков на региональном онлайн-рынке.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	125

Россия

Согласно данным РБК.research наибольшую популярность среди различных категорий товаров, покупаемых через интернет, как и в прошлом году, получили одежда, обувь и аксессуары. Подобную продукцию в интернет-магазинах приобретало около половины опрошенных интернет-покупателей. На втором месте по популярности оказалась бытовая техника и товары для кухни. По сравнению с данными 2012 года доля интернет-покупателей подобной продукции возросла, что позволило этому направлению интернет-торговли улучшить свое положение, обойдя по популярности сегмент продаж цифровой и компьютерной техники. В ТОП-5 наиболее покупаемых товаров также вошли косметика и парфюмерия, а также книги и прочая печатная продукция. Товары из данных категорий за последний год приобретали около трети опрошенных интернет-покупателей.

Среди других рассматриваемых категорий товаров более популярными оказались ЖД-билеты, товары для детей, билеты в театр, мюзикл, кино, спортивные соревнования, авиабилеты, товары для дома и сада, программное обеспечение, которые приобретали от 20,4% до 30,5% опрошенных интернет-покупателей. При этом по сравнению с 2012 годом существенно увеличилась доля покупателей товаров для дома и сада через интернет – с 11,7% в 2012 году до 20,5% в 2013 году.

Самыми дорогостоящими среди рассматриваемых категорий товаров оказались авиабилеты, на одну покупку которых опрошенные россияне в среднем тратили 18 565 рублей. В пятерку наиболее затратных сегментов интернет-торговли также вошли строительные материалы, мебель и предметы интерьера, отделочные материалы, цифровая и компьютерная техника. Расходы на единоразовую покупку такой продукции в 2013 году в среднем превышали 10 тыс. рублей. Среди прочей продукции, приобретаемой через интернет, можно выделить автомобильные товары, ЖДбилеты, бытовую технику и ювелирные украшения, средние единовременные затраты на которые составляли от 6 388 до 9 354 рублей. В остальных сегментах расходы опрошенных россиян оказались существенно ниже – менее 3 730 рублей.

С наибольшей частотой россияне приобретали в интернет-магазинах продукты питания – в среднем более 10 раз в год, что обусловлено спецификой подобных товаров как повседневно используемых. Кроме того, респонденты часто обращались к покупке одежды, обуви и аксессуаров – в среднем 8,6 раз в год. В ТОП-5 наиболее интенсивно покупаемых товаров также вошли косметика и парфюмерия, товары для детей, строительные материалы, которые приобретались около 6 раз в год. Реже всего опрошенные россияне обращались к покупке через интернет спортивных товаров, ювелирных украшений, бытовой техники и программного обеспечения – менее 3 раз в год.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	126

Рейтинг по популярности

Рис. 86. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2013 г., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

	Одежда, обувь и аксессуары	47,8%
	Бытовая техника, товары для кухни	45,0%
	Цифровая и компьютерная техника (мобильные телефоны,	42,7%
	компьютеры, планшеты, ноутбуки, телевизоры и т.д.)
	Косметика, парфюмерия	35,4%
	Книги и прочая печатная продукция	31,8%
	ЖД-билеты	30,5%
	Товары для детей (одежда, игрушки, книги, обувь и др.)	25,9%
	Билеты в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования	24,7%
	Авиабилеты	23,8%
	Товары для дома и сада	20,5%
	Программное обеспечение	20,4%
	Автомобильные товары (шины, диски, запчасти, запчасти для ТО)	18,5%
	Спортивные товары	15,3%
	Фильмы, музыка и игры на CD, DVD, BD	15,2%
	Мебель, предметы интерьера	13,7%
	Товары для здоровья, лекарства, биоактивные добавки,	13,0%
	витамины
	Товары для животных	12,3%
	Продукты питания	12,3%
	Сувениры, талисманы, эзотерические товары	10,8%
	Цветы	6,7%
	Ювелирные украшения	5,4%
	Строительные материалы (стеновые материалы, строительные	5,1%
	смеси и др.)
	Отделочные материалы (обои, плитка, ламинат и др.)	4,8%
	Другое	©РБК.research
		2,9%

TOP 5

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	127

Рис. 87. Темп прироста доли покупателей некоторых товаров в интернете за 2011-

2013 гг., %

Одежда, обувь и аксессуары																								47,8%																			2,8%
																						45,0%
Бытовая техника, товары для кухни																	34,9%					45,0%																							5,6%
																				39,4%
																32,3%
Цифровая и компьютерная техника																																								2,0%
																					42,7%
																				40,7%
																		36,2%
Косметика, парфюмерия																																		0,5%
																		35,4%
																	34,9%
Книги и прочая печатная продукция																32,5%									-4,1%
																31,8%
																		35,9%
ЖД-билеты																							46,3%							0,1%
															30,5%
															30,4%
Товары для детей														25,9%																											2,0%
														23,9%
												21,3%
Билеты в театр, мюзикл, кино, на спортивные														24,7%																						1,0%
соревнования														23,8%
														23,6%
Авиабилеты														23,8%											-1,1%
														24,9%
Товары для дома и сада												20,5%																																		8,8%
							11,7%
Программное обеспечение					8,4%							20,4%													-1,8%
												22,2%
Автомобильные товары									15,2%																																			3,4%
												18,5%
									15,1%
									13,8%
Спортивные товары																															0,2%
										15,3%
									15,1%
Фильмы, музыка и игры на CD, DVD, BD								12,3%																	-2,2%
									15,2%
											17,4%
Мебель, предметы интерьера								13,3%																																		2,5%
									13,7%
							11,2%
Товары для здоровья, лекарства, биоактивные						10,4%
																																			0,6%
								13,0%
добавки, витамины								12,5%
											18,1%
Товары для животных																																						1,2%
								12,3%
							11,1%
					9,5%
Продукты питания																																					1,1%
								12,3%
							11,1%
								12,7%
Сувениры, талисманы, эзотерические товары																																0,3%
							10,8%
						10,5%
Цветы					8,5%																																		1,6%
					6,7%
				5,2%
				5,6%
Ювелирные украшения																																	0,5%
				5,4%
				4,9%
					9,9%
Строительные материалы				5,1%
Отделочные материалы
				4,8%
																									-0,2%
Другое
			2,9%
			3,2%
		2,0%
©РБК.research	2013													2012						2011					Абсолютный прирост доли
																									покупателей за 2012-2013 гг.

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	128

Рейтинг по затратам на единовременную покупку

Рис. 88. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий через интернет в

2013 г., руб.

Авиабилеты		18 565р.
Строительные материалы (стеновые материалы,		15 248р.
строительные смеси и др.)
Мебель, предметы интерьера		14 774р.
Отделочные материалы (обои, плитка, ламинат и др.)		14 414р.
Цифровая и компьютерная техника		10 460р.
Ювелирные украшения		9 354р.
Бытовая техника		8 591р.
ЖД-билеты		6 655р.
Автомобильные товары		6 388р.
Спортивные товары	3 730р.
Товары для дома и сада	3 098р.
Товары для детей (одежда, игрушки, обувь и др.)	2 971р.
Одежда, обувь и аксессуары	2 739р.
Цветы	2 421р.
Товары для здоровья, медтехника, лекарства, биоактивные	2 391р.
добавки, витамины
Косметика, парфюмерия	2 172р.
Продукты питания	2 003р.
Программное обеспечение	1 812р.
Билеты в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования	1 606р.
Товары для животных	1 558р.
Сувениры, талисманы, эзотерические товары	1 227р.
Книги и прочая печатная продукция	1 166р.
Фильмы, музыка, игры на CD, DVD, BD	1 108р.	©РБК.research

TOP 5

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	129

Рейтинг по частоте совершения покупок за год

Рис. 89. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2013 г., раз в год

	Продукты питания
	Одежда, обувь и аксессуары
	Косметика, парфюмерия	6,1
	Товары для детей (одежда, игрушки, обувь и др.)	6,1
	Строительные материалы (стеновые материалы,	6,0
	строительные смеси и др.)
	Товары для животных	5,9
	Книги и прочая печатная продукция	5,3
	Фильмы, музыка, игры на CD, DVD, BD	5,2
	Отделочные материалы (обои, плитка, ламинат и др.)	5,0
	Товары для здоровья, медтехника, лекарства, биоактивные	4,6
	добавки, витамины
	Билеты в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования	4,1
	Автообильные товары	4,0
	Сувениры, талисманы, эзотерические товары	3,9
	Цветы	3,9
	Цифровая и компьютерная техника	3,9
	Товары для дома и сада, товары категории ''сделай сам''	3,9
	ЖД-билеты	3,8
	Авиабилеты	3,2
	Спортивные товары	3,0
	Ювелирные украшения	2,9
	Бытовая техника	2,7
	Программное обеспечение	2,5

10,2

8,6

©РБК.research

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

TOP 5

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	130

Москва

В Москве рынок интернет-торговли получил большее развитие. Предпосылками тому стали высокий уровень интернетизации населения столицы, хорошая платежеспособность и быстрый темп жизнедеятельности москвичей, локализация большинства интернет-магазинов в данном регионе, упрощающая процесс доставки товаров по городу. Таким образом, можно видеть, что для Москвы уровень популярности по различным сегментам интернет-рынка оказался заметно выше, чем в среднем по России. При этом наиболее покупаемыми категориями товаров стали бытовая цифровая техника, которую за прошедший год приобретали через интернет более половины опрошенных москвичей. Кроме того, высокую популярность имеет покупка в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров (46,3%). В ТОП-5 наиболее покупаемых товаров также вошли ЖД-билеты и авиабилеты. Среди других хорошо покупаемых товаров можно выделить книги и прочую печатную продукцию, косметику и парфюмерию, билеты в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования. Подобную продукцию в интернет-магазинах приобретало около трети опрошенных. В сравнении со средними результатами по России в Москве заметно выше востребованность бытовой техники, цифровой и компьютерной техники, ЖД-билетов, авиабилетов, билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования, мебели и предметов интерьера, товаров для животных, продуктов питания и др. товаров.

Говоря о динамике долей покупателей по различным сегментам интернет-продаж, в сравнении с 2012 годом существенное различие наблюдается лишь у товаров для дома и сада, популярность покупки которых через интернет заметно возросла. Также можно отметить книги и прочую печатную продукцию. Как и в прошлом году, востребованность подобных товаров продолжает снижаться. Если в 2011 году данную продукцию в интернет-магазинах покупали более половины респондентов, то на сегодняшний день подобные приобретения совершал лишь один из трех опрошенных москвичей. Подобная динамика, вероятно, связана с увеличением популярности электронных книг, которые постепенно замещают печатную продукцию.

Уровень единовременных затрат по различным категориям товаров, покупаемых через интернет, у москвичей выше, чем в среднем по России. Наиболее значимые различия можно видеть для ювелирных украшений, товаров для дома и сада, косметики и парфюмерии. Московский средний чек на одну покупку товаров из этих категорий выше среднероссийского более чем на треть. По частоте покупок значимое различие наблюдаются для категории товаров для здоровья, которые в Москве в среднем покупали 5 раз в год, в то время как по России – чуть менее 4 раз в год. Реже, чем в целом по стране, опрошенные москвичи приобретали косметику и парфюмерию – 5,2 раза в год (6,1 раз в год в среднем по России).

research.rbc.ru

№ 1480141