Российский рынок интернет-торговли товары 2013
.pdf
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
61 |
|
|
Рис. 36. Социально-профессиональный статус месячной аудитории интернета, %
от респондентов старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах и имеющих соответствующий социально-профессиональный статус
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96,6% |
|
|
|
||||||||
учащиеся |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,0% |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88,7% |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93,3% |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
специалисты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95,3% |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91,3% |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91,8% |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
руководители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95,4% |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96,5% |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87,8% |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
служащие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90,4% |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86,9% |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86,3% |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
домохозяйки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89,5% |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89,5% |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
безработные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
20,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
пенсионеры |
|
|
|
|
|
30,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
24,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
0% |
20% |
40% |
60% |
|
|
80% |
100% |
120% |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Россия 100 тыс.+ |
|
Москва |
Санкт-Петербург |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
Источник: TNS Russia, дата актуализации – июль 2013 года
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
62 |
|
|
Рис. 37. Доходы месячной аудитории интернета, % от респондентов старше 12 лет,
проживающих в соответствующих географических зонах
100% |
|
|
|
|
Россия 100 тыс. + |
|
|
|
|
88,9% 89,9% 88,6% |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
Москва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
80% |
|
|
|
|
Санкт-Петербург |
72,2% |
70,9% |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
67,8% |
|
|
|
|
|
|
|
|||
70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50% |
|
|
41,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
40% |
|
|
30,0% |
|
31,5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ниже среднего |
|
|
|
Средний |
|
|
|
Выше среднего |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Источник: TNS Russia, дата актуализации – июль 2013 года
Рис. 38. Стаж пользования интернетом, % от опрошенных интернет-пользователей старше 12 лет, проживающих в соответствующих географических зонах
100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90% |
|
|
36,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
80% |
|
|
|
|
|
55,5% |
|
|
|
48,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,9% |
|
|
|
|
||
|
|
21,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
17,8% |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,5% |
|
|
|
|
||
|
|
14,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
7,4% |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,9% |
|
|
|
|
|
|
|
4,1% |
|
0% |
|
|
|
|
|
3,1% |
|
|
|
|
||
|
|
|
Россия 100 тыс. + |
|
|
Москва |
|
|
|
Санкт-Петербург |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Более 7 лет |
5-7 лет |
3-5 лет |
1-3 года |
Менее года |
|
||||
Источник: TNS Russia, дата актуализации – июль 2013 года
Общее состояние российского рынка электронной коммерции
Наряду с ростом проникновения интернета в России происходит увеличение количества онлайн-игроков. По оценкам InSales в 2013 году их число превысило 39 тыс. Для сравнения в 2011 и 2012 годах в B2C сегменте e-commerce России работали соответственно 25 тыс. и 32,5 тыс. интернет-магазинов.
Стремительный рост интернет-проектов, в первую очередь, был обусловлен с пониманием перспективности данного канала продаж. Подобный оптимизм привел
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
63 |
|
|
не только к росту фактического количества интернет-магазинов, но также к огромным объемам инвестиционных вливаний, которыми особенно запомнились 2011 и 2012 года.
Рис. 39. Количество интернет-магазинов, работающих в B2C сегменте e-commerce в России, тыс. шт.
45
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39,0 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32,5 |
|
|
|
|
|||
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25,0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15 |
|
|
|
7,5 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
10 |
|
|
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
2013F |
|
||||||||||
Источник: InSales
Впрочем, несмотря на столь внушительное число интернет-проектов, количество крупных игроков сегодня не столь значительно, что обусловлено неразвитостью самого рынка интернет-торговли в России. Даже крупнейшие онлайн-проекты по своему обороту лишь приближаются к аналогичным проектам, работающим в оффлайне.
При этом существует огромный географический перекос в развитии российского рынка интернет-торговли. Так, анализ 10 377 крупных российских интернетмагазинов показал, что более 81,2% из них работают в столице, 53,2% – обслуживают онлайн-рынок Санкт-Петербурга, и лишь 44-47% интернет-магазинов присутствуют в онлайн-торговле других российских городов-миллионеров и субмиллионеров.
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
64 |
|
|
Рис. 40. География охвата, рассмотренных интернет-магазинов, работающих в России, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны
Москва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Санкт-Петербург |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Екатеринбург |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47,8% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Челябинск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46,3% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Нижний Новгород |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46,3% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Тюмень |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46,0% |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Новуосибирск |
|
|
|
|
|
|
|
|
46,0% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ярославль |
|
|
|
|
|
|
|
45,9% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Ростов-на-Дону |
|
|
|
|
|
|
45,8% |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Рязань |
|
|
|
|
|
45,8% |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Воронеж |
|
|
|
|
45,7% |
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Красноярск |
|
|
|
45,6% |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Краснодар |
|
|
45,5% |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Самара |
|
45,4% |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Казань |
|
45,4% |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Пермь |
|
45,3% |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Липецк |
|
45,3% |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Омск |
|
45,3% |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
Уфа |
|
45,2% |
|||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Томск |
|
45,1% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Иркутск |
|
45,1% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Волгоград |
|
45,0% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Кемерово |
|
45,0% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Тольятти |
|
45,0% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Новокузнецк |
|
44,9% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Саратов |
|
44,9% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Барнаул |
|
44,9% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Пенза |
|
44,8% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Ижевск |
|
44,8% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Оренбург |
|
44,7% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Ульяновск |
|
44,7% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
НабережныеЧелны |
|
44,7% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Хабаровск |
|
44,3% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
Владивосток |
|
44,3% |
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81,2%
© РБК.research
Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года
Наибольшая концентрация интернет-магазинов сегодня наблюдается в наиболее развитых сегментах интернет-торговли. Так, в сегменте компьютерной техники работают почти 40% из проанализированных (10 377) интернет-магазинов. Продают строительные и отделочные материалы – 35,2% рассмотренных онлайн-проектов. В
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
65 |
|
|
сегменте цифровой и бытовой техники работают соответственно 35,1% и 33,7% из них.
Рис. 41. Количество интернет-магазинов, продающих соответствующие товары и услуги, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны
Компьютерная техника |
|
39,8% |
Строительные и отделочные материалы, все |
|
35,2% |
для ремонта |
|
|
|
|
|
Цифровая техника (без комьютерной техники) |
|
35,1% |
Товары для дома, дачи, DIY |
|
35,0% |
Бытовая техника |
|
33,7% |
Телефоны |
|
24,0% |
Товары для детей |
|
23,8% |
Спортивные товары |
|
21,0% |
Товары для здоровья |
|
19,1% |
Подарки, сувениры |
|
18,9% |
Товары для офиса |
|
16,2% |
Мебель |
|
16,2% |
Программное обеспечение |
9,3% |
|
Продукты питания |
8,8% |
|
Фильмы, музыка на CD, DVD |
6,7% |
|
Товары для животных, растений |
4,6% |
|
Косметика |
4,1% |
|
Услуги |
4,0% |
|
Одежда женская/мужская |
2,1% |
|
Книги |
1,9% |
|
Путешествие, туризм |
1,5% |
|
Билеты в кино, театры и т.д. |
0,7% |
|
Ювелирные изделия |
0,2% |
© РБК.research |
|
|
Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года
Объем и структура рынка интернет-торговли
Российский рынок интернет-торговли развивается довольно стремительно. По оценкам РБК.research за август 2012 г. – август 2013 года оборот онлайн торговли в
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
66 |
|
|
сегменте B2C вырос на 43,5% и составил 774,4 млрд. руб. Столь высокие темпы развития объясняются продолжающимся ростом уровня интернетизации, а также увеличением числа российский интернет-пользователей, для которых интернет становится удобным каналом не только для обмена информации, но также покупки разнообразных товаров и услуг.
Рис. 42. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 20112014 гг., %
3,00%
© РБК.research |
2,7% |
2,50%
2,1%
2,00%
1,5%
1,50%
1,2%
1,00%
0,50%
0,00%
2011 |
2012 |
2013E |
2014F |
Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года, * – товарный сегмент НЕ включает продажу через интернет авиа- и ЖД-билетов
Рис. 43. Доля товарного сегмента интернет-торговли (не включая продажу продуктов питания) в обороте непродовольственной розницы, 2011-2014 гг., %
6,00%
© РБК.research
5,0%
5,00%
4,00% |
3,8% |
||
|
2,7% |
|
|
3,00% |
|
|
|
|
|
||
2,1%
2,00%
1,00%
0,00%
2011 |
2012 |
2013E |
2014F |
Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года, * – товарный сегмент НЕ включает продажу через интернет авиа- и ЖД-билетов, а также продажу продуктов питания
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
67 |
|
|
Рис. 44. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в
2009-2014 гг., млрд. руб., %
1 200 |
|
© РБК.research |
|
|
100% |
|
|
|
|||||
|
|
1 073,0 |
|
|
|
|
1 000 |
|
|
|
|
|
90% |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
774,4 |
80% |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
70% |
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
539,6 |
60% |
|
|
406,3 |
43,5% |
50% |
400 |
|
|
||
291,2 |
|
|
38,6% |
|
|
|
32,8% |
40% |
|
|
210,5 |
|
||
|
|
|
|
|
200 |
38,4% |
39,5% |
|
30% |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
|
2014F |
||||||||||||
Объем рынка интернет-торговли, млрд. руб.
Темп прироста, % к предыдущему году
Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года, * без учета строительных и отделочных материалов, с учетом авиа- и ЖД-билетов, а также билетов в кино, театры, спортивные соревнования и т.д.
Сегодня уже 15,6 млн. россиян имеют опыт покупки через интернет. В 2012 году число интернет-покупателей не превышал 11,1 млн. человек. Впрочем, несмотря на демонстрируемые высокие темпы роста, следует говорить о существенном отставании России от США и стран Западной Европы в плане развития интернет-торговли. Данный факт особенно остро прослеживается при сравнении как количества интер- нет-покупателей, так и самих оборотов e-commerce в перечисленных странах.
Так, у Великобритании, в которой проживают лишь чуть более 63 млн. человек, объем е-commerce в 2013 году составит 141,5 млрд. долл. В России с численностью населения, превышающем 143 млн. человек, аналогичный показатель на уровне только 24 млрд. долл. (оценки РБК.research).
Рис. 45. Количество интернет-покупателей, млн. человек (18-54 лет, проживающих в России 100 тыс.+)
18 |
|
© РБК.research |
|
16 |
|
14 |
|
12 |
|
10 |
8,0 |
|
|
8 |
|
5,9 |
35,6% |
6 |
|
4 |
|
2 |
|
0 |
|
70%
15,6 65%
60%
11,1 |
|
55% |
|
|
50% |
40,4% |
45% |
38,8% |
40% |
|
|
|
35% |
|
30% |
|
25% |
|
20% |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Количество интернет-покупателей, млн. чел. |
|
Темп прироста, % к предыдущему году |
||
|
||||
Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
68 |
|
|
Сегодня наиболее развитым сегментом интернет-торговли являются товары, включая билеты в кино, театр и др., а также авиа- и ЖД-билеты. За последний год оборот данного сегмента вырос с 397,3 млрд. руб. до 629,7 млрд. руб., показав темп роста на уровне 58,5%. Платные услуги на сегодняшний день существенно уступают как по темпам развития, так и по доле в структуре рынка интернет-торговли. Если в 2012 году они занимали 19,2% рынка e-commerce, то в 2013 году их доля составила лишь 13,4%. В денежном выражении сегмент платных услуг практически не претерпел изменений: если в прошлом году он составлял 103,5 млрд. руб., то в 2013 году его оборот не превысит отметки в 104,0 млрд. руб.
Купонный рынок также демонстрирует стабильность, что связано с его насыщением, а также снижением интереса интернет-пользователей к купонам, как некоторым инновационным продуктам или новинкам.
Рис. 46. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012, 2013 годах, %
2012 |
© РБК.research |
2013 |
|
7,2%
|
13,4% |
19,2% |
|
|
Товары |
|
Услуги |
|
Купоны |
|
4,9% |
73,6% |
81,7% |
|
Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года
Объем и структура товарного сегмента
Основным драйвером развития рынка интернет-торговли в России являются товарный сегмент, который составляет 82% оборота e-commerce в стране. За последние годы именно стремительный рост продаж товаров обеспечивал развитие российского рынка интернет-торговли. Заметим, что данный сегмент ежегодно показывал темп прироста на уровне 50-60%.
В 2013 году оборот товарного сегмента составил 629,7 млрд. руб., что превосходит показатель всего оборота B2C сегмента e-commerce 2012 года. По ожиданиям экспертов, перспектива товарного сегмента выгладит не менее воодушевляющей. По прогнозам РБК.research в 2014 году оборот российского рынка интернет-торговли может составить 1 073 млрд. руб., из которых 931,0 млрд. руб. будут занимать продажи товаров.
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
69 |
|
|
Рис. 47. Динамика объема товарного сегмента российского рынка интернетторговли в 2009-2014 гг., млрд. руб., %
1 000 |
© РБК.research |
|
900 |
||
|
||
800 |
57,9% |
|
|
||
700 |
|
|
600 |
|
|
500 |
397,3 |
|
|
||
400 |
|
|
300 |
251,6 |
|
|
||
200 |
|
|
100 |
|
|
0 |
|
931,0 |
70% |
|
58,5% |
65% |
|
60% |
||
|
||
629,7 |
55% |
|
47,8% |
50% |
|
|
||
|
45% |
|
|
40% |
|
|
35% |
|
|
30% |
|
|
25% |
|
|
20% |
2011 |
2012 |
2013 |
2014F |
Объем товарного сегмента (включая билеты в кино, театр и др., а также авиа- и ЖДбилеты), млрд. руб.
Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года
Столь высокие темпы развития, демонстрируемые рынком за последний год, обусловлены достижениям отдельных его сегментов. Так, в частности, за 2012-2013 года стремительно выросли продажи авиабилетов через интернет. Если в прошлом году в стране онлайн-продажи авиабилетов в денежном выражении составляли 48,5 млрд. руб., то в 2013 году они достигли показателя в 89,9 млрд. руб. По оценкам РБК.research за последний год приобрели авиабилеты через интернет около 3,6 млн. россиян. Впрочем, подобная динамика неудивительна, учитывая удобство приобретения электронных авиабилетов онлайн, способствующее экономии времени и сил российских интернет-пользователей. По мнению аналитиков РБК.research в ближайшем будущем более 90% продаж всех авиабилетов будут осуществляться дистанционно. Сами авиаперевозчики также довольно оптимистично оценивают перспективность продаж авиабилетов через интернет. Так, реализация билетов низкобюджетного перевозчика «Добролет», принадлежащего ОАО «Аэрофлот», будет осуществляться исключительно через онлайн.
Об удобстве и перспективности интернета как канала продаж говорит и стремительный рост покупок ЖД-билетов. Монополист в области железнодорожных перевозок, «РЖД», стремясь повысить свою конкурентоспособность в борьбе за пассажиров с авиаперевозчиками, существенное внимание уделил развитию онлайнсервисов: сайта и мобильного приложения. Последнее было выпущено в январе
2013 года.
Наряду с авиа- и ЖД-билетами за 2012-2013 года существенно выросли и продажи бытовой техники через интернет. Онлайн-продажи данных товаров за последний год увеличились на 97%, в денежном выражении составив 58,8 млрд. руб. Успехи сегмента, во многом, обусловлены усилиями самих розничных сетей по продаже бытовой техники, предоставляющих значительные скидки за товар, заказанный или оплаченный в интернете. При этом агрессивная маркетинговая политика оффлайнигроков на классическом онлайн-рынке дает свои плоды: розничные сети занимают прочные позиции в рейтинге крупнейших игроков интернет-торговли, продающих бытовую технику.
Говоря о наиболее быстрорастущих сегментах интернет-торговли следует особо выделить автомобильные товары. Объем продаж рассматриваемого сегмента в 2013 году составил 30 млрд. руб. При этом темпы роста продаж автомобильных товаров через интернет вызывает особое удивление. Заметим, что за последний год
research.rbc.ru |
№ 1480141 |
Российский рынок интернет-торговли: товары 2013 |
70 |
|
|
продажи автомобильных товаров через интернет выросли на 195%, то есть почти в три раза.
К списку товаров, сумевших существенно увеличить свои продажи через интернет, следует отнести и мебель. Так, за последний год 2,1 млн. россиян приобрели мебель через интернет на сумму 13 млн. руб. Отметим, что в 2012 году аналогичный показатель был на уровне 7,2 млн. руб. На сегодняшний день «Роникон», «Шатура»
имногие другие мебельные фабрики предоставляют возможность покупки мебели
ипредметов интерьера на своих сайтах. Однако здесь следует отметить следующую специфику: ввиду дороговизны покупка данных товаров в онлайне осуществляется либо после предварительного осмотра товара в оффлайн-магазине, либо приобретается мебель эконом-класса. В последнем случае основным мотивом покупки служит низкая стоимость товара.
Одежда, обувь и аксессуары сегодня также в числе быстрорастущих сегментов рынка интернет-торговли. За последний год объем онлайн-продаж данных товаров достиг 73,7 млрд. руб., что является существенным рывком по сравнению с прошлогодним показателем в 51,8 млрд. руб. Однако сравнение достижений с результатами, достигнутыми за 2011-2012 года, несколько омрачают настроение: за указанный период продажи одежды, обуви и аксессуаров через интернет выросли с 20,7 до 51,7 млрд. руб., то есть почти на 150%. В 2012-2013 годах прирост продаж составил 42%. Однако думается, что освоение очередного транша инвестиций, осуществлен-
ных Access Industries, Summit Partners и Tengelmann в «Lamoda.ru», а также другие вливания в отрасль будут способствовать дальнейшему стремительному развитию онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров.
Описанные изменения существенно скорректировали структуру рынка интернетторговли.
research.rbc.ru |
№ 1480141 |