Российский рынок интернет-торговли товары 2013

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	51

большая территория;

связанные с этим значительные затраты на развитие традиционных форм торговли;

разветвленность почтовой связи;

рост доходов населения.

Позитивно должно повлиять на рынок снижение ставок ввозных таможенных пошлин в области таможенного регулирования в соответствии с тарифными договоренностями, достигнутыми в ходе переговорного процесса по присоединению России к ВТО.

Наряду с этим, существуют и факторы, сдерживающие развитие рынка интернетторговли в России. В первую очередь следует отметить логистические проблемы, обусловленные неразвитостью инфраструктуры (отсутствием в достаточном количестве складских помещений, качеством дорожного полотна, наличием дорог), а также качеством оказываемых почтовых услуг. В условиях неразвитости рынка интер- нет-торговли многие игроки рынка осуществляют колоссальные инвестиции для решения данных проблем. Так, в 2011 году компания «Ozon», получив инвестиции в объеме 100 млн. долл., вложила их большую часть в развитие собственной логистики, что позволило сконцентрировать внимание компании не только на обслуживание Москвы и городов ЦФО, но также и успешно работать в регионах.

Кроме перечисленных факторов, для развития российского рынка интернетторговли имеются следующие препятствия:

состояние банковской системы и платежных систем;

валютное регулирование и контроль;

нехватка квалифицированных специалистов, в том числе по логистике и маркетингу;

сложность системы бухгалтерского и финансового учета;

отсутствие качественных легальных баз данных;

проблемы доставки и логистики;

проблемы со складскими помещениями в регионах;

длительный срок возврата инвестиций;

пока еще недостаточно высокий уровень интернетизации в России;

проблемы обеспечения безопасности персональных данных и виртуальных платежей.

Проникновение интернета в России

Россия пока еще в значительной мере отстает от ведущих стран мира по уровень компьютеризации и интернетизации. Так, если в Австрии доля пользователей интернета составляет 90% от общей численности экономически-активного населения, а в Великобритании, Германии и Японии она превышает 80% уровень, то в России данный показатель составляет лишь 57%.

Таким образом, страна по уровню проникновения интернета оказывается позади большинства развитых стран, хотя и несколько опережает мощные развивающиеся экономики, как, например, Бразилия и Китай.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	52

Рис. 20. Проникновение интернета в некоторых странах мира, июнь 2012г., % от населения

Австралия 89,0%

Великобритания 84,0%

Германия 83,0%

Франция 80,0%

Япония 80,0%

США 78,0%

Испания 67,0%

Италия 58,0%

Россия 57,0%

Китай 40,0%

Бразилия 39,0%

0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

Источник: ФОМ, Internetworldstats

Рис. 21. Проникновение интернета в населенных пунктах России, % от численности населения старше 18 лет

																														73%
Москва																																	70%
																															66,0%
																														69%
Санкт-Петербург																																68%
																																			72,0%
																														65%
Города 1 млн.+																										57%
																								53,0%
																								60%
Города 500 тыс. -
																									56%
1 млн. чел.
																					47,0%
																														63%
Города 100 - 500
																											58%
тыс. чел.
																								53,0%
																								55%
Города менее
																						50%
100 тыс. чел.
																				43,0%
																				43%
Села																37%
															31,0%
0%					10%			20%				30%			40%					50%				60%						70%						80%
									Весна 2013						Весна 2012						Весна 2011

Источник: ФОМ, дата актуализации – май 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	53

Однако следует говорить о неравномерном развитии интернета в России. Если в двух российских столиц уровень интернетизации в целом соответствует среднеевропейскому уровню, то по мере снижения численности населения городов все более четко проявляется отставание в плане развития интернета.

Рис. 22. Проникновение интернета в федеральных округах России, весна 2011 –

весна 2013 гг., % от численности населения старше 18 лет

																																64%
Север-Западный																													59%
																												58,0%
																											60%
Центральный																											55%
																							49,0%
																											59%
Уральский																								50%
																				46,0%
																											55%
Сибирский																								50%
																		43,0%
																											54%
Южный и Северо-
																						48%
Кавказский
																		43,0%
																		52%
Приволжский																					48%
																40,0%
																		50%
Дальневосточный																								50%
																			45,0%
0%					10%			20%			30%				40%			50%									60%					70%
							Весна 2013					Весна 2012					Весна 2011

Источник: ФОМ, дата актуализации – май 2013 года

Тем не менее, России довольно быстро наверстывает свое отставание, что выражается в высоких темпах роста пользователей интернета. Необходимо особо отметить, что даже финансово-экономический кризис не оказал существенного влияния на динамику роста уровня интернетизации. Так, в 2009 году по сравнению с 2008 годом рост интернет аудитории составил порядка 17% (в 2008 году по сравнению с

2007 годом – 21%).

Поэтому, несмотря на возможность начала второй волны кризиса, можно ожидать уверенной положительной динамики увеличения количества российских пользователей интернета.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013															54
Рис. 23. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-
аудитория) в России в 2007-2020 гг., млн. чел. старше 18 лет
100											89,7	93,3	96,3	98,6	30%
		© РБК.research								85,2
90
				24%					79,9						25%
					22%
80		21%						73,8
							66,1
70
						59,5									20%
			17%		52,9
60
50				43,3		12%									15%
							11%	12%
			34,9
40		30,0
									8%						10%
	24,8
30										7%
											5%
20												4%
													3%	2%	5%
10
0	Весна 2007	Весна 2008	Весна 2009	Весна 2010	Весна 2011	Весна 2012	Весна 2013	Весна 2014F	Весна 2015F	Весна 2016F	Весна 2017F	Весна 2018F	Весна 2019F	Весна 2020F	0%
				Месячная интернет-аудитория, млн. чел.							Темп прироста, %
Источник: прогноз РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

Однако следует говорить о постепенном снижении темпов роста интернет-
аудитории в России. Если в ближайшие 3 года количество интернет-пользователей
будет увеличиваться на 9-12% ежегодно, то после 2015 года темпы роста интернет-
аудитории			не	будут	превышать		7%.	В	результате, по прогнозам агентства
РБК.research, весной 2014 года уровень проникновения интернета составит 63,6%, а
в 2015 году он превысит отметку в 69%.
Рис. 24. Динамика количества интернет пользователей по России в целом, млн.
чел.
70													3,1
60												3,3	10,8
												10,6
											3,8
													52,1
50
											10,5
										4,0		45,6
40									4,5	9,9	38,6
30							5,0		9,8
										29,4
						5,2	9,3
					4,9				20,6
20						8,4
				4,5	7,1		15,7
		3,5
						11,2
	2,6			5,3
10		4,2			8,5
	3,2			5,7
		4,3
	3,2
0
Весна		Весна		Весна	Весна	Весна	Весна		Весна	Весна	Весна	Весна	Весна
2003		2004		2005	2006	2007	2008		2009	2010	2011	2012	2013
		Месячная интернет-аудитория, млн. чел.							Недельная интернет-аудитория, млн. чел.
		Cуточная интернет-аудитория, млн. чел.

Источник: ФОМ, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013																										55
Рис. 25. Динамика проникновения интернета в России, % от численности
населения старше 18 лет
100%
																	86%		88%		90%
															83%
80%												77%
										69%
60%								57%
40%
20%
0%									2013																2029
2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2030
Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

По оценкам агентства, уже к 2021 году аудитория интернет-пользователей в России может превысить 100 млн. чел., составив почти 87%. Таким образом, за 2012-2021 гг. количество интернет-пользователей увеличится почти на 41 млн. человек или на

70%.

По мере роста проникновения интернета в столицах и крупных городах России будет наблюдаться изменение структуры пользования интернетом: на долю крупных городов России (более 100 тыс. чел.) будет приходиться 48% российских интернетпользователей, вместо 54%, которые мы наблюдаем сегодня. Изменения будут обусловлены снижением темпов роста количества интернет-пользователей в крупных городах России, где в отличие от небольших по численности населенных пунктов, будет исчерпан потенциал роста ввиду высокого уровня проникновения интернета.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013									56
		Рис. 26. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, весна
		2011 г. – весна 2012 г., 2025г., %
	Лето 2010					Зима 2012-2013
			Москва
		10%						10%	21%
	9%		Санкт-Петербург				9%
			22%
27%	5%		Города-миллионеры			24%	4%
			Города 500 тыс. - 1 млн. чел.
	13%		Города 100 - 500 тыс. чел.				11%
			Города менее 100 тыс. чел. и
			села						46%
		40%
			Зима 2025
					19%
				10%
			8%
			18%
			3%
			7%
					52%
		Источник: ФОМ, прогноз РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года
		Рис. 27. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Москве,
		декабрь 2007 года – май 2013 года, млн. чел. старше 12 лет
	9								60%
	8							7,4	7,9
									50%
	7				6,3	6,5
				6,1
			5,9
	6								40%
		5,4
	5	30,7%
									30%
	4
	3							13,7%	20%
	2		9,9%						10,4%
					4,5%				10%
	1			3,0%		3,2%
	0								0%
		Декабрь 2007	Декабрь 2008	Декабрь 2009	Декабрь 2010 Декабрь 2011			Декабрь 2012	Май 2013
		года	года	года	года	года		года	года*
			Месячная интернет-аудитория, млн. чел.					Темп прироста, %

Источник: TNS Russia, дата актуализации – июль 2013 года

* – прирост по сравнению с маем 2012 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013			57
Рис. 28. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Санкт-
Петербурге, декабрь 2009 года – май 2013 года, млн. чел. старше 12 лет
3,5			40%
		3,03	3,13
			35%
3
2,70	2,71
2,5			30%
			25%
2
			20%
1,5
		11,8%	15%
1			10%
7,6%
1,0			6,0%
0,5			5%
	0,2%
0			0%
Декабрь 2010 года	Декабрь 2011 года	Декабрь 2012 года	Май 2013 года
Месячная интернет-аудитория, млн. чел.			Темп прироста, %

Источник: TNS Russia, дата актуализации – июль 2013 года

* – прирост по сравнению с маем 2012 года

Места использования интернета

Рис. 29. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных россиян старше 12 лет, проживающих в городах с численностью населения более 100 тыс. чел.

У себя дома

91,8%

93,6%

У себя на работе														46,5%
											30,8%
В гостях							9,1%
								10,7%
В другом месте						8,2%
					7,8%
			2,6%
В учебном заведении
				6,7%
В интернет-кафе, в			2,8%
компьютерном
			3,4%														Россия 100 тыс. +
центре
0%			20%								40%			60%			80%			100%
% от работающей аудитории Рунета														% от аудитории Рунета

Источник: TNS Russia, дата актуализации – июль 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	58

Рис. 30. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей столицы старше 12 лет

У себя дома

91,8%

93,5%

У себя на работе

57,8% 40,5%

В другом месте

13,5% 12,9%

В гостях					11,9%
					11,9%
			3,3%
В учебном заведении
				6,7%
В интернеткафе, в			2,9%
компьютерном
			3,1%
центре														Москва
0%			20%					40%			60%			80%			100%
% от работающей аудитории Рунета											% от аудитории Рунета

Источник: TNS Russia, дата актуализации – июль 2013 года

Рис. 31. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга

	У себя дома																			91,4%
																					92,7%
	У себя на работе													55,9%
												39,8%
	В гостях								12,6%
								12,1%
	В другом месте						7,6%
						6,7%
	В интернеткафе, в					6,7%
	компьютерном
					5,7%
	центре
				4,2%
В учебном заведении
					5,7%
																	Санкт-Петербург

0%	20%	40%	60%	80%	100%
% от работающей аудитории Рунета			% от аудитории Рунета

Источник: TNS Russia, дата актуализации – июль 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013					59
Тип подключения к интернету
Рис. 32. Основные типы соединения, используемые ДОМА, % от опрошенных
респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах
Широкополосная				76,3%
				74,5%
связь
				72,9%
	16,3%
Беспроводной модем	18,4%
	18,1%
	3,4%
не знают	4,2%
	4,6%
	2,1%
Dial-up	0,9%
	2,8%
Мобильное	1,9%
	2,0%
устройство				Дома
	1,6%
0%	20%	40%	60%	80%	100%
	Россия 100 тыс.+		Москва	Санкт-Петербург
Источник: TNS Russia, дата актуализации – июль 2013 года

Рис. 33. Основные типы соединения, используемые на работе, % от опрошенных респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах

Широкополосная	65,8%
			67,9%
связь
		64,2%

15,0%

не знают 17,3%

14,4%

			13,3%
Беспроводной модем						10,1%
									16,8%
			4,7%
Мобильное
					4,3%
устройство
				3,2%
			1,2%
Dial-up			0,4%
																			На работе
			1,3%
0%			20%									40%				60%				80%
								Россия 100 тыс.+					Москва			Санкт-Петербург

Источник: TNS Russia, дата актуализации – июль 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	60

Портрет российского интернет-пользователя

Рис. 34. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных мужчин, проживающих в соответствующих географических зонах

			100%				99% 98% 99%									98%
100%			97%									95% 95%
90%					85%												87% 90% 87%								82%
80%																								72%		67%
70%																											62%
60%																															52%
50%																																43%
40%																											39%
																																				26%
30%
20%																																19%
10%
0%
			муж. 12-17						муж. 18-24					муж. 25-34 муж. 35-44										муж. 45-54					Муж. 55-64 Муж. 65+
				лет						лет					лет					лет					лет
							Россия 100 тыс.+												Москва								Санкт-Петербург
Источник: TNS Russia, дата актуализации – июль 2013 года
Рис. 35. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных
женщин, проживающих в соответствующих географических зонах
100%			98%				97%			98% 99%		96%			99%	97%
			94%
																93%
90%					76%												85%				89%
80%																									75%
																										70%
70%																								66%
60%																											53%
50%
																											39%				46%
40%
30%
20%																																16%				14%
10%																																11%
0%
			Жен. 12-17						Жен. 18-24 Жен. 25-34 Жен. 35-44															Жен. 45-54					Жен. 55-64 Жен. 65+
							Россия 100 тыс.+												Москва								Санкт-Петербург
Источник: TNS Russia, дата актуализации – июль 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141