Российский рынок интернет-торговли товары 2013

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	71

Рис. 48. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2012-2013 гг.,

% от объема рынка в стоимостном выражении

Цифровая и компьютерная техника

2012	© РБК.research
			Одежда, обувь и аксессуары
	14,6%
			Авиабилеты
	23,1%

2,3%

2,4%

2,6%

3,9%

5,1%

13,0%

6,2%

6,7%

12,2%

7,9%

2013

13,4%

17,0%

2,2%

2,7%

2,8%

5,0%	15,5%

5,1%

5,2%

8,3%	12,7%
	10,1%

Бытовая техника, товары для кухни

Товары для детей

ЖД-билеты

Косметика, парфюмерия

Продукты питания

Автомобильные товары

Билеты в театр, мюзикл, кино, на

спортивные соревнования Спортивные товары

Другие товары

Цифровая и компьютерная техника

Авиабилеты

Одежда, обувь и аксессуары

Бытовая техника, товары для кухни

ЖД-билеты

Автомобильные товары

Товары для детей

Косметика, парфюмерия

Продукты питания

Товары для дома и сада

Мебель, предметы интерьера

Другие товары

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года, * без учета строительных и отделочных материалов, с учетом авиа- и ЖД-билетов, а также билетов в кино, театры, спортивные соревнования и т.д.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	72

Рис. 49. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2013 г., млрд.

руб.

	Цифровая и компьютерная техника	98,8
	Авиабилеты	89,9
	Одежда, обувь и аксессуары	73,7
	Бытовая техника, товары для кухни	58,8
	ЖД-билеты	48,2
	Строительные материалы	30,2
	Автомобильные товары	30,0
	Товары для детей	29,8
	Косметика, парфюмерия	29,0
	Отделочные материалы	21,1
	Продукты питания	16,5
	Товары для дома и сада	15,4
	Мебель, предметы интерьера	13,0
	Книги и прочая печатная продукция	12,6
	Спортивные товары	10,9
Билеты в театр, мюзикл	на спортивные соревнования	9,9
	Ювелирные украшения	9,7
здоровья, лекарства, биоактивные добавки,		9,1
	витамины
	Товары для животных	7,4
	Программное обеспечение	5,8
Фильмы, музыка и игры на CD, DVD, BD		5,5
	Цветы	3,9
Сувениры, талисманы, эзотерические товары		©РБК.research
		3,2

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	73

Рис. 50. Изменения в структуре российского рынка интернет-торговли товарами в

2012-2013 гг., млрд. руб., %

98,8

Цифровая и компьютерная техника

91,8

89,9

Авиабилеты

48,5

Одежда, обувь и аксессуары															73,7
													51,8
Бытовая техника, товары для кухни														58,8
											31,4
ЖД-билеты												48,2
									24,5
Автомобильные товары											30,0
			10,2
Товары для детей
											29,8
											26,5
Косметика, парфюмерия
										29,0
						20,3
					16,5
Продукты питания
					15,6
				13,0
Мебель, предметы интерьера
		7,2
Программное обеспечение		5,8
		6,5
Фильмы, музыка и игры на CD, DVD, BD		5,5
		6,0									2013 год			2012 год
©РБК.research

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

-8% -11% +81% +6% +43% +13% +195% +97% +87% +42% +86% + 8%

Сегодня в географическом разрезе более половины товарного сегмента рынка ин- тернет-торговли сосредоточено в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге (51,5%). На города-миллионеры приходится 18,9%, а на другие города – 29,5%. Данная статистика говорит о неравномерном развитии российского рынка интернетторговли, где основные продажи сосредоточены в столицах и городахмиллионерах.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	74

Рис. 51. Географическая структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2013 году, % от объема рынка интернет-торговли товарами

© РБК.research

19,9%

31,7%		Москва
		Московская область
		Санкт-Петербург
9,6%		Остальные города-миллионеры
		Города 500 тыс. – 1 млн. чел.
11,5%		Города 100 – 500 тыс. чел.
18,9%
8,3%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	75

Количество интернет-покупателей в товарном сегменте

Рис. 52. Количество интернет-покупателей различных видов товаров в 2013 г., тыс.

чел.

Одежда, обувь и аксессуары		7 410,7
Бытовая техника, товары для кухни		6 876,0
Цифровая и компьютерная техника		6 535,6
Косметика, парфюмерия		5 500,7
Книги и прочая печатная продукция		4 936,2
ЖД-билеты		4 656,0
Товары для детей		4 024,4
Билеты в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования		3 707,2
Авиабилеты		3 583,2
Товары для дома и сада		3 176,3
Программное обеспечение		3 152,3
Автомобильные товары		2 846,7
Спортивные товары		2 370,0
Фильмы, музыка и игры на CD, DVD, BD		2 339,4
Мебель, предметы интерьера		2 087,9
Товары для здоровья, лекарства, биоактивные добавки,		1 997,4
витамины
Продукты питания		1 878,2
Товары для животных		1 855,0
Сувениры, талисманы, эзотерические товары		1 682,0
Цветы	1 007,7
Ювелирные украшения	844,5
Строительные материалы	765,0
Отделочные материалы	705,6	©РБК.research

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

	Российский рынок интернет-торговли: товары 2013																				76
	Табл. 12. Количество интернет-покупателей различных видов товаров в 2013 г.,
	тыс. чел.
															Остальные
									Москва и								Города 500		Города 100
			Москва			Московская						Санкт-			города-							Россия
									Московская								тыс. – 1		– 500 тыс.
						область						Петербург			миллионер
									область								млн. чел.		чел.
															ы
Авиабилеты		1 040,7			399,7			1 440,4			373,6			660,7		414,3		694,3			3 583,2
Автомобильные товары		639,8			340,7			980,5			181,9			573,9		334,8		775,6			2 846,7
Билеты в театр, мюзикл, кино,		959,7			358,8			1 318,5			363,9			906,1		443,6		675,1			3 707,2
на спортивные соревнования
Бытовая техника, товары для		1 603,5			717,7			2 321,2			545,8			1 396,9		845,3		1 766,7			6 876,0
кухни
ЖД-билеты		1 141,9			449,7			1 591,6			406,1			902,3		506,3		1 249,7			4 656,0
Книги и прочая печатная		988,0			522,4			1 510,4			318,4			875,9		694,6		1 536,9			4 936,2
продукция
Косметика, парфюмерия		984,0			472,4			1 456,4			285,9			1 121,3		903,9		1 733,2			5 500,7
Мебель, предметы интерьера		753,2			304,3			1 057,5			172,2			298,3		200,9		359,1			2 087,9
Одежда, обувь и аксессуары		1 344,4			622,3			1 966,7			451,6			1 468,6		1 096,3		2 427,5			7 410,7
Программное обеспечение		619,6			299,8			919,3			159,2			672,0		472,9		928,9			3 152,3
Продукты питания		571,0			249,8			820,8			117,0			339,8		217,6		383,0			1 878,2
Спортивные товары		530,5			245,3			775,7			143,0			471,9		280,4		699,0			2 370,0
Сувениры, талисманы,		303,7			172,6			476,3			87,7			313,4		263,6		541,0			1 682,0
эзотерические товары
Товары для детей		761,3			408,8			1 170,1			214,4			819,3		523,1		1 297,5			4 024,4
Товары для дома и сада		785,6			395,2			1 180,7			139,7			585,2		418,5		852,3			3 176,3
Строительные материалы		259,2			86,3			345,5			100,7			120,8		54,4		143,6			765,0
Отделочные материалы		238,9			68,1			307,0			100,7			132,1		46,0		119,7			705,6
Товары для животных		583,1			190,8			773,9			169,0			362,4		205,0		344,7			1 855,0
Товары для здоровья,
лекарства, биоактивные		583,1			172,6			755,7			113,7			381,3		234,3		512,3			1 997,4
добавки, витамины
Фильмы, музыка и игры на CD,		542,6			168,1			710,7			149,5			434,2		355,7		689,5			2 339,4
DVD, BD
Цветы		267,3			68,1			335,4			81,2			268,0		150,6		172,4			1 007,7
Цифровая и компьютерная		1 502,3			654,1			2 156,4			497,1			1 336,5		807,6		1 738,0			6 535,6
техника
Ювелирные украшения		238,9			50,0			288,9			29,2			143,5		133,9		249,0			844,5
Всего		2 903,4			1 458,0			4 361,4			952,0			2 903,2		2 259,6		5 103,9			15 580,2

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	77

ИНВЕСТИЦИИ В B2C СЕГМЕНТ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Мнение эксперта

Мария Подлеснова,

CEO и сооснователь онлайн площадки для стартапов и инвесторов RusBase (ранее Стартап Афиша) startupafisha.ru

Насколько привлекательны для инвесторов российские стартапы в области eСommerce?

Российские стартапы в области электронной коммерции уже несколько лет подряд удерживают первое место по популярности среди инвесторов. Причиной этого является чрезвычайная простота «бизнеса» этих проектов. В России, где не охвачены многие ниши в сфере продаж, можно сравнительно легко начать зарабатывать деньги с первого же дня, продавая товары и услуги. Для этого вовсе не надо быть гуру и даже создавать продвинутые программные решения, а достаточно решить проблемы логистики и учета в отдельно взятом проекте, после чего у сервиса появится стабильно платящая аудитория. Соответственно, инвестор в таких проектах почти ничем не рискует, поскольку e-commerce-стартап просто продает, создает торговый оборот и оценивается чаще по выручке или по доходности. Его всегда можно перепродать более крупному или сильному игроку, перепрофилировать или просто вывести на самоокупаемость, «начинив» деньгами.

По нашим оценкам, совпадающим с исследованием PwC MoneyTree 2012, в этот рынок вложено порядка $400 млн. По сравнению с 2011 годом данный показатель увеличился почти в два раза. На сектор e- commerce также приходятся самые большие сделки на венчурном рынке, объём которых зачастую превышал $20–25 млн., а в некоторых случаях приближается к $100 млн.

Какие сегменты eСommerce наиболее привлекательны для инвесторов?

С точки зрения возврата инвестиций наиболее привлекателен FMCG-сектор в силу его массовости и высоких темпов роста. С точки зрения отложенного спроса интересны образовательные сервисы, детский e-commerce, DIY, роботизированные магазины, аналитические решения для мониторинга эффективности продаж.

Так, в настоящее время по объемам привлекаемых инвестиций лидируют классический FMCG (включая бытовую технику), туристический сегмент и мобильный e-commerce. Яркими показателями служат инве-

стиции в «Sotmarket», «Lamoda», «Ostrovok», «KupiVIP», «Oktogo», «Radario», «Avito» и пр.

Выделите, пожалуйста, основные тренды в области инвестирования в e-commerce?

Инвесторы-венчурные фонды вкладываются в проекты на ранней стадии вместо обычно совершаемых сделок первого и последующего раундов, растут сделки синдикатов ангелов, меньше и реже привлекаются соинвестиции с Запада, что, по нашим прогнозам, в конце концов практически прекратится к 2016 году из-за слишком высокой и сопоставимой с Западом зарегулированности рынка, исчерпанию его аудитории и сохранении нерешенных проблем логистики, учета в перспективе ближайших лет.

Укажите, пожалуйста, ключевые события последнего года (август 2012-июль 2013)?

Инвестиции в «Lamoda.ru», «Ostrovok», «KupiVIP», подведение итогов по росту интернет-экономики России РАЭК, объединение «AVITO», «OLX» и «Slando», несколько закрытий e-commerce-проектов в Fastlane Ventures, проблемы с Почтой России, полемика по изменению таможенных правил, появление mPOS-терминалов, усиление отечественных платежных систем на рынке (QIWI, Яндекс.Деньги), старт официальной работы «eBay» и «Amazon».

Табл. 13. Наиболее значимые инвестиции в российский e-commerce, январь 2012 года – июль 2013 года

Компания

Сегмент

Инвесторов(ы)

Дата

Комментарий

Объем

инвестиций

«Buy.ru» предоставляет услуги по

выкупу и доставке товаров из

bay.ru

интернет-магазинов США и других

Покупки за

Июль

стран. Проект привлек средства в

Н.д.

размере $4 млн. Инвестиции будут

$4 млн.

рубежом

2013

потрачены на маркетинг, наращивание клиентской базы, а также на развитие сервиса

«Dostami Express».

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013

78

Компания

Сегмент

Инвесторов(ы)

Дата

Комментарий

Объем

инвестиций

secondstreet.ru

Одажда,

«Вторая улица» является сайтом о

акусессуары,

Аркадий Морейнис

Июль

моде, стильных переделках DIY,

Н.д.

товары для дома,

2013

одежды, обуви, аксессуаров и

DIY

интерьера.

Проект «Травелата» представляет

собой сервис для поиска туров

Travelata.ru

выходного дня. В июне 2013 года

польский фонд «MCI Management»

Туристические

MCI Management

Июнь

инвестировал $5 млн. в стартап.

$5 млн.

услуги

2013

Предполагается, что вложенные

средства будут направлены на

укрепление позиций «Травелата»

на российском рынке онлайн-

бронирования путешествий.

frolik.com

«Frolik» является сервисом для

Образование

МТТ Групп

Июнь

развития детей через игры,

$1,5 млн.

2013

контент и образовательные

методики.

westudy.in

Образование Михаил Фролкин

Июнь

2013

Проект «WeStude.In» помогает студентам из России и стран СНГ

подобрать образовательную $300 тыс. программу в университетах страны и мира.

hipway.ru

	Туристические	Н.д.	Июнь
	услуги		2013

Проект является альтернативой традиционным агентствам. На сайте «Hipway» можно

забронировать тур, оплатить его $7 млн. картой и получить все необходимые документы по электронной почте.

В июне 2013 года было «ГлобалЛаб» получила инвестиции в объеме $3 млн.

				Отметим, что проект
	Global lab	Институт Новых	Июнь	разрабатывает интернет-
	Образование	технологий		технологии и учебно-	$3 млн.
			2013
		ВЭБ Инновации		методическую поддержку сетевого
				исследовательского
				взаимодействия и проектной
				деятельности географически
				распределённых по всему миру
				пользователей.
	radario.ru
				Стартап продает билеты на
	Билеты на	Профильные частные	Июнь	концерты, фестивали и другие	$1,2 млн.
	мероприятия	инвесторы	2013 года	события через собственный сайт
				или мобильное приложение.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013

79

Компания

Сегмент

Инвесторов(ы)

Дата

Комментарий

Объем

инвестиций

Полученные инвестиции будут

направлены на расширение

ассортимента интернет-магазина,

развитие технологий управления и

инфраструктуры, а также на

укрепление лидирующих позиций

на рынке онлайн-коммерции в

России и СНГ.

lamoda.ru

	Одежда, обувь,	Access Industries,	Июнь
		Summit Partners и
	аксессуары		2013
		Tengelmann

Инвестиции осуществлены по

схеме cash-for-equity (наличные в $130 млн. обмен на долю).

Следует отметить, что сумма финансовых вложений в стартап превышает $200 млн. В прошлом году компания Lamoda получила

€10 млн. от fashion-холдинга PPR.

До этого компания JP Morgan Chase & Co также вложила в

Lamoda от $55 млн до $80 млн.

				Flocktory является платформой
				для электронной торговли,
				мотивирующей конечных
				покупателей различными
				бонусами (приведи нового
	Floctory.com			покупатели, получи бонус). При
	Повышение	Digital Ventures	Июнь	этом сервис использует
				возможности социальных сетей.	$1,5 млн.
	лояльности	Partners	2013
				В настоящее время клиентами
				сервиса «Flocktory» являются
				более 200 компаний, в числе
				которых ГК «Связной», S7, Lamoda,
				«Утконос», Groupon, Shoptime,
				Oktogo, Trendsbrands, «ЛитРес» и
				другие.
				«WebMediaGroup», которой
				принадлежит видеопортал
	webmg.ru	Газпромбанк		«Zoomby.ru» получил около $10
		Лидер-инновации		млн.
	Видеоконтент		Май 2013	По данным компании большая	$10 млн.
		Лидер		часть инвестиций будет
		WebMediaGroup		направлена на развитие
				«Zoomby.ru»: в частности средства
				будут потрачены на покупку
				контента, маркетинг и др. цели.
	yaklass.ru	DataProGroup		«ЯКласс» представляет собой
	Образование	Vesna Investment	Май 2013		$2 млн.
				сервис удаленного обучения
		Никита Халявин		школьников.
	skyeng.ru			«Skyeng.ru» представляет
	Образование	Н.д.	Май 2013		$2 млн.
				интерактивную онлайн школу

изучения английского языка.

dressimo.ru	Одежда, обувь,
		Н.д.
	аксессуары

«DRESSIMO.ru» представляет
Май 2013 собой площадку для продажи,	$100 тыс.
обмена, безвозмездной раздачи,
аренды одежды и обуви.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013

80

Компания

Сегмент

Инвесторов(ы)

Дата

Комментарий

Объем

инвестиций

Сервис представляет собой

gvidi.ru

мобильное предложение,

работающее по принципу

Доставка еды

АльтерГео

Май 2013

геолокации, предоставляя

Н.д.

сведения об акциях и

предложениях ближайших

ресторанов и кафе.

Детали сделки не разглашаются.

Проект «Sendmebox»,

представляет собой сервис

покупок за рубежом. Он

агрегирует товарные предложения

иностранных интернет-магазинов

в единый русскоязычный каталог

Sendmebox

товаров, принимает заказы и

Покупки за

Microsoft Seed Fund

Апрель

отправляет товары жителям

$300 тыс.

России.

рубежом

Андрей Головин

2013

«Sendmebox» в процессе своей

деятельности будет использовать

ресурсы и наработки в области

продаж компании «Newmans»,

крупного регионального интернет-

гипермаркета, который

располагает филиалами в 50

городах России.

socialmart.ru

Altair

«SocialMart» представляет собой

Апрель

сайт, на котором интернет-

Бытовая техника

Н.д.

Московский Посевной

пользователи делятся своими

2013

Фонд

впечатлениями по поводу техники

и электроники.

Фонд «Медиа Капитал»

HOLODILNIK.RU

Бытовая и

инвестировал в «Holodlnik.ru». В

обмен на миноритарную долю

Апрель

Безденежная

цифровая

Медиа Капитал

ритейлера фонд обещает провести

2013

форма

техника

рекламную кампанию (media for

equity), стоимость которой может

составить 300-450 млн. руб.

vk.com

Социальные сети, United Capital Partners

Апрель

Фонд «UCP» в апреле 2013 года

выкупил долю совладельцев

сайты знакомств

(UCP)

2013

«ВКонтакте» Владислава

Мирилашвили и Льва Левиева.

martmania.ru

Kima Ventures

В марте 2013 года проект

Подарки

Фабрис Гринда

Март

«Мартмания», представляющий

$5 млн.

собой маркеттплейс дизайнерских

Джереми Береби

2013

и необычных товаров, получил

Хосе Марин

инвестиции в размере $5 млн.

«Avatrip.com» представляет

avatrip.com

сервис удаленных интерактивных

Туристические

Март

видеопутешествий. Проект

Start Fellows

позволяет путешествовать в

$25 тыс.

услуги

2013

реальном времени по настоящим

городам, используя игровые консоли, PC, мобильные платформы или SmartTV.

research.rbc.ru

№ 1480141