Российский рынок интернет-торговли товары 2013

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	31

Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет (через компьютер и ноутбук), % от общего количества опрошенных

90%		81,3%							© РБК.research
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%					13,1%
10%								5,6%
0%
		Совершали покупки в			Не совершали покупки в			Не посещали сайты интернет-
			интернете		интернете, но посещали сайты				магазинов
					интернет-магазинов в
					информационных целях

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

Социально-демографический портрет респондентов

Напомним, что в опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 до 54 лет.

Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных

48,4%

Мужчины

Женщины

51,6%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных,

проживающих в соответствующей географической зоне

		Мужчины		Женщины
Москва	19,7%		15,8%
Московская область	7,4%		8,4%
Санкт-Петербург	7,2%		7,4%
Остальные города-миллионеры	19,5%		20,8%
Города 500 тыс. – 1 млн. чел.	15,2%		16,1%

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013				32
			Мужчины		Женщины
	Города 100 – 500 тыс. чел.	30,9%		31,5%
	Итого		100,0%		100,0%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных

32,6%

18-24 лет

25-34 лет

21,5%

35-44 лет

45-54 лет

24,5%

21,4%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

	18-24 лет	25-34 лет	35-44 лет	45-54 лет
Москва	13,1%	15,8%	18,3%	24,6%
Московская область	8,2%	7,7%	9,0%	6,7%
Санкт-Петербург	6,5%	6,9%	6,9%	9,1%
Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-	24,2%	21,1%	18,5%	16,6%
Петербурга)
Города от 500 тыс. до 1 млн. чел.	16,3%	16,2%	15,9%	13,9%
Города от 100 до 500 тыс. чел.	31,6%	32,2%	31,4%	29,1%
Итого	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейному положению,

% от общего количества опрошенных

66,7%

Женат / замужем, в том числе, в гражданском браке

Холост / не замужем

33,3%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	33

Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения,

% от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

		Женат / замужем, в том		Холост / не
		числе, в гражданском браке		замужем
Москва	19,6%		14,3%
Московская область	7,9%		7,9%
Санкт-Петербург	7,1%		7,7%
Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-	19,9%		20,8%
Петербурга)
Города от 500 тыс. до 1 млн. чел.	14,8%		17,3%
Города от 100 до 500 тыс. чел.	30,8%		32,0%
Итого		100,0%		100,0%

Источник: РБК.research, дата актуализации – май 2013 года

Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % от общего количества опрошенных

32,7%

16,9%

До 20 тыс. руб.

21-30 тыс. руб.

31-50 тыс. руб.

51-75 тыс. руб.

13,4%

			76-100 тыс. руб.
9,5%	17,1%		Более 100 тыс. руб.
	10,5%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне

		До 20		21-30		31-50		51-75			76-100			Более
														100 тыс.
		тыс. руб.		тыс. руб.		тыс. руб.		тыс. руб.			тыс. руб.
														руб.
Москва	6,0%		8,0%		12,6%		18,8%			33,9%			49,1%
Московская область	3,8%		4,8%		7,7%		12,3%			10,6%			9,6%
Санкт-Петербург	3,3%		4,5%		6,3%		10,5%			10,6%			12,2%
Города-миллионеры (кроме Москвы и	21,0%		21,1%		21,9%		21,1%			17,3%			13,1%
Санкт-Петербурга)
Города от 500 тыс. до 1 млн. чел.	22,3%		16,8%		17,6%		14,8%			10,0%			5,3%
Города от 100 до 500 тыс. чел.	43,6%		44,8%		33,9%		22,6%			17,7%			10,8%
Итого		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%			100,0%			100,0%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	34

Рис. 6. Распределение респондентов в зависимости от их социально-

профессионального статуса, % от общего количества опрошенных

Квалифицированный специалист,									41,3%
занятый умственным трудом
Рабочий, технический/обслуживающий						15,9%
персонал, занятый физическим трудом
Домохозяйка, в том числе в декретном			9,7%
отпуске
Студент, учащийся			6,7%
Индивидуальный предприниматель			5,6%
Офисный служащий без квалификации			5,4%
Руководитель, собственник бизнеса			4,6%
Безработный(-ая)			4,2%
Представитель творческой профессии			2,4%
Пенсионер/инвалид			2,2%
Военнослужащий			1,3%
Другое			,6%
0%			15%			30%			45%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	35

Рис. 7. Распределение респондентов по составу семьи, %

34,6%			Нет детей
	39,5%		1	ребенок
			2	детей

Более 2 детей

3,5%

22,3%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

Табл. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных,

проживающих в соответствующей географической зоне

		Нет детей		1 ребенок			2 детей			Более 2
										детей
Москва	14,8%		18,9%			19,1%			20,9%
Московская область	8,5%		7,5%			8,3%			10,1%
Санкт-Петербург	7,8%		7,8%			5,6%			5,4%
Города-миллионеры (кроме Москвы и	20,2%		20,8%			18,7%			17,6%
Санкт-Петербурга)
Города от 500 тыс. до 1 млн. чел.	16,8%		15,9%			14,0%			13,5%
Города от 100 до 500 тыс. чел.	31,9%		29,1%			34,3%			32,4%
Итого		100,0%		100,0%			100,0%			100,0%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	36

E-COMMERCE В США И СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

США

Рынок интернет-торговли США не перестает демонстрировать стремительную динамику роста. По данным агентства eMarketer в 2012 году ее оборот вырос на 15,8% по сравнению с 2011 годом, составив $225,5 млрд. При этом эксперты довольно оптимистически оценивают дальнейшие перспективы онлайн-торговли. Так, по их мнению, оборот интернет-торговли к 2017 году может достичь показателя в $434,2 млрд. Реалистичность данных прогнозов не вызывает сомнений, учитывая высокие темпы роста продаж товаров и услуг через планшеты и смартфоны в США. По оценкам eMarketer мобильные продажи в настоящее время составляют 11% от рынка ($13,6 млрд.), при этом в 2017 году их доля в обороте интернет-торговли может вырасти до 25%, составив $108,6 млрд. Подобный оптимизм связан с ростом проникновения планшетов и смартфонов в США, а также ростом их пользования для доступа в интернет.

Так, согласно данным eMarketer сегодня используют планшеты и смартфоны для доступа в виртуальное пространство соответственно 17,0% и 43,5% интернетпользователей.

Рис. 8. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 20112017 гг.*, млрд. долл., %

500																											50,0%
																						434,2					45,0%
																											40,0%
400																	384,9
																338,9											35,0%
300											296,7																30,0%
								258,9																			25,0%
		194,7		225,5
																											20,0%
200										14,8%			14,6%			14,2%
																				13,6%				12,8%			15,0%
			15,2%				15,8%
100																											10,0%
																											5,0%
0																											0,0%
2011				2012						2013E			2014F			2015F				2016F				2017F
							Объем рынка, млрд. долл. США												Темп прироста, %

Источник: eMarketer, дата актуализации – апрель 2013 года, * не включает в себя туристические услуги и цифровой контент, приобретенный любыми устройствами (компьютер, смартфон или планшет)

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013								37
Рис. 9. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 2011-
2017 гг.*, млрд. долл., %
							513,8	50,0%
500						469,9		45,0%
					427,0			40,0%
400				384,8
								35,0%
			343,4
		301,7						30,0%
300	266,3
								25,0%
200								20,0%
			13,8%	12,0%				15,0%
					11,0%	10,0%
							9,4%
	13,2%	13,3%
100								10,0%
								5,0%
0								0,0%
	2010	2011	2012	2013E	2014F	2015F	2016F
		Объем рынка, млрд. долл. США				Темп прироста, %
Источник: eMarketer, дата актуализации – январь 2013 года, * включает в себя туристические
услуги и цифровой контент, приобретенный любыми устройствами (компьютер, смартфон или
планшет)
Стимулирует развитие рынка e-commerce в США и наблюдаемый рост числа посети-
телей интернет-магазинов, и, как следствие, интернет-покупателей. Так, по данным
eMarketer в 2012 году 183,8 млн. американцев (88,1% интернет-пользователей) хотя
бы раз посещали сайты онлайн-магазинов, при этом 149,4 млн. американцев в те-
чение года осуществляли хотя бы одну онлайн-покупку. По прогнозам агентства в
2017 году число интернет-покупателей и интернет-пользователей в США превысит
соответственно 179 млн. и 210 млн. человек.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013							38
Рис. 10. Динамика объема мобильной коммерции в США за 2010-2017 гг.*, млрд.
долл., %
120	168,9%						180%
							108,6
							160%
100						92,4
							140%
80					71,2		120%
							100%
60		82,0%		53,4
							80%
40			56,5%38,8				60%
		24,8		37,5%	33,2%
						29,8%	40%
20	13,6						17,5%
							20%
0							0%
	2011	2012	2013E	2014F	2015F	2016F	2017F
	Объем мобильной коммерции, млрд. долл. США					Темп прироста, %
Источник: eMarketer, дата актуализации – январь 2013 года, * не включает в себя туристические
услуги и цифровой контент, приобретенный любыми устройствами (компьютер, смартфон или
планшет)
Рис. 11. Доля американцев, использующих ПК, планшеты и мобильные телефоны
для доступа в интернет, июль 2011 года – январь 2013 года, % от опрошенных
интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет

							17,0%
Июль 2012 - январь 2013																43,5%
																				79,0%
						13,0%
Январь 2012 - июль 2012												35,0%
																								84,0%
					11,0%
Июль 2011 - январь 2012											33,0%
																							82,0%
0%				20%						40%						60%			80%						100%
				Планшет						Мобильный телефон									Компьютер

Источник: Media Behavior Institute, «USA Touchpoints», дата актуализации – апрель 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	39

Рис. 12. Динамика количества жителей США (14 лет +), посещающих интернетмагазины, а также совершающих в них покупки, 2011-2017 гг., млн. чел.

250																					200,1				205,2					210,2
															194,8
200					183,8					189,4
																														179,9
	178,3																		161,8		167,7				174,0
										155,7
					149,4
150	143,3

100

50

0

2011	2012	2013E	2014F	2015F		2016F	2017F
	Посетителеи интернет-магазинов				Интернет-покупатели

Источник: eMarketer, дата актуализации – апрель 2013 года

Табл. 8. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет-

магазинов в США, 2011-2017 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет-пользователей

	Пользование интернетом в США		2011		2012		2013E		2014F		2015F		2016F		2017F
	Посещают интернет-магазины
Количество посетителей интернет-		178,3		183,8		189,4		194,8		200,1		205,2		210,2
магазинов, млн. чел.
Темп прироста, %		-		3,1%		3,0%		2,9%		2,7%		2,5%		2,4%
Доля посетителей интернет-
магазинов, % от интернет-		87,5%		88,1%		88,8%		89,6%		90,2%		90,8%		91,6%
пользователей
	Совершают покупки в интернет-магазинах
Количество интернет-покупателей,		143,3		149,4		155,7		161,8		167,7		174,0		179,9
млн. чел.
Темп прироста, %		-		4,3%		4,2%		3,9%		3,6%		3,8%		3,4%
Доля интернет-покупателей, % от		70,3%		71,6%		73,0%		74,4%		75,6%		77,0%		78,4%
интернет-пользователей

Источник: eMarketer, расчеты РБК.research, дата актуализации – апрель 2013 года

Отметим, что рынок онлайн-продажи в США сегодня занимают значительную долю в обороте розницы, а именно около 6%. Это высокий показатель по сравнению с относительно неразвитым российским рынком, где онлайн-продажи занимают не более 2% оборота розницы. Впрочем, думается, что подобное отставание в течение ближайших 5-10 лет будет преодолено, чему уже способствуют рост проникновения интернета в России, сопровождаемый увеличением числа онлайн-покупателей.

Возвращаясь к рынку e-commerce в США заметим, что львиная доля онлайн-продаж (соответственно 20% и 22% рынка интернет-торговли) приходятся на такие сегменты, как одежда, а также компьютеры и бытовая техника. При этом довольно скромно выглядят продажи продуктов питания, занимающие 2,2% от объема рынка ин- тернет-торговли.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013														40
		Табл. 9. Структура рынка интернет-торговли в США, 2011-2017 гг., млрд. чел.
				2011		2012		2013E		2014F		2015F		2016F
		Одежда и аксессуары	37,6		45,6		54,2		64,5		75,7			87,8
		Продукты питания, включая напитки	4,3		5		5,8		6,8		8			9,4
		Книги и контент	17,4		20,8		24,4		28,6		33,2			38,4
		Игрушки и товары для хобби	9,5		11,2		13,1		15,3		17,8			20,7
		Компьютеры и бытовая техника	42		49,3		56,8		66,2		76,5			87,9
		Мебель и предметы домашнего	15,1		17,7		20,2		23,3		26,9			30,9
		интерьера
		Товары для здоровья и ухода	9,3		10,9		12,5		14,4		16,5			18,8
		Товары для офиса, включая технику	6,5		7,3		8		8,8		9,6			10,5
		Автозапчасти	21,6		23,7		25,5		27,8		30,5			33,5
		Другое	31,4		34		38,4		40,9		44,1			47,2
		Итого	194,7		225,5		258,9		296,7		338,9			384,9

Источник: eMarketer, дата актуализации – апрель 2013 года

Рис. 13. Структура рынка интернет-торговли в США, 2012 г., % от онлайн-продаж

2012	20,2%			Компьютеры и бытовая техника
		10,5%		Одежда и аксессуары
				Автозапчасти
		9,2%		Книги и контент
21,9%				Мебель и предметы домашнего интерьера
		7,8%		Игрушки и товары для хобби
				Товары для здоровья и ухода
15,1%		5,0%		Товары для офиса, включая технику
		4,8%		Продукты питания, включая напитки
				Другое
	2,2%	3,2%

Источник: РБК.research, дата актуализации – май 2013 года

Говоря о наиболее быстрорастущих сегментах рынка, следует, прежде всего, выделить одежду и аксессуары, а также книги и контент. За 2012-2011гг. продажи данных товаров и услуг через интернет в США выросли соответственно на 21,3% и 19,5%. В 2013 году к числу наиболее быстроразвивающихся сегментов онлайнторговли примкнут также игрушки и товары для хобби.

research.rbc.ru

№ 1480141