Российский рынок интернет-торговли товары 2013

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	101

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

Как отмечалось выше, одним из «естественных» барьеров на пути интернетторговли является невозможность полного осмотра товара перед покупкой. Данный фактор играет особенную роль при продаже дорогостоящих товаров, либо товаров длительного пользования, при оценке которых недостаточно лишь наличие изображения. Так, необходимыми и обязательными элементами оценки товара порой являются его запах, текстура, размер, особенности фигуры самого потенциального покупателя (например, при покупке одежды) и многое другое.

Поэтому интернет-пользователи нередко посещают обычные магазины, где предварительно оценивают товар, а затем уже принимают решение о его покупке в интернет-магазине. Подобную схему используют около 21,4% опрошенных россиян, совершавших покупки товаров через интернет. Наибольшее распространение эта схема получила в Москве, Московской области и СанктПетербурге, где ее применяют соответственно 27,8%, 27,6% и 28,7% опрошенных, совершавших покупки в интернет-магазинах.

Однако, сегодня, неоспоримым является и тот факт, что все чаще выбор и покупку товаров россияне осуществляют непосредственно в интернетмагазинах. Если в 2011 году по данной схеме покупку в интернете совершали 45,4% онлайн-покупателей, то в 2013 году их доля достигла 54,5%. Таким образом, по мере развития рынка происходит постепенное вымирание шаблона совершения покупок онлайн, предполагающий поход покупателя в оффлайнмагазин для предварительного ознакомления с товаром.

Данный процесс обусловлен ростом доверия россиян к интернету как каналу продаж, где можно не только приобрести, но и в случае необходимости вернуть или обменять товар.

Табл. 14. Способы совершения покупок товаров в интернет-магазинах, % от общего числа опрошенных жителей соответствующих населенных пунктов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

	Способ совершения покупок в		Москва	Московская		Санкт-			Другие		Города от	Города от
									города-		500 тыс. до 1	100 до 500
	интернете			область		Петербург
									миллионеры		млн. чел.	тыс. чел.
Выбор и покупку товаров
осуществляют прямо в интернет-			45,8%	51,6%	47,6%			55,1%			61,0%	59,5%
магазинах
По-разному, но чаще выбор и
покупку товаров осуществляют			25,6%	19,9%	21,6%			23,0%			20,6%	20,1%
прямо в интернет-магазинах
По-разному, но чаще хожу в
обычные магазины, выбираю товар и			19,9%	23,9%	22,3%			16,3%			12,7%	14,4%
покупаю его через интернет
Хожу в обычные магазины, выбираю			7,9%	3,7%	6,4%			3,6%			2,8%	3,1%
товар и покупаю его через интернет
Затрудняюсь ответить			0,8%	0,9%	2,0%			1,9%			2,9%	3,0%
	Итого		100,0%	100,0%		100,0%			100,0%		100,0%	100,0%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	102

Рис. 63. «Каким образом Вы совершаете покупки товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

Выбор и покупку товаров осуществляют прямо в																							54,5%
																						50,1%
интернет-магазинах
																					45,4%
												21,9%
По-разному, но чаще выбор и покупку товаров
													23,5%
осуществляют прямо в интернет-магазинах
															25,5%
										17,0%
По-разному, но чаще хожу в обычные магазины,
											19,7%
выбираю товар и покупаю его через интернет
												21,9%
				4,4%
Хожу в обычные магазины, выбираю товар и покупаю
					4,2%
его через интернет
						6,1%
				2,1%
Затрудняюсь ответить				2,5%
				1,1%
0%				10%						20%		30%						40%		50%			60%
© РБК.research								2013								2012				2011

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

По оценкам РБК.research, 15,5 млн. россиян за последний год совершали покупки онлайн. В действительно число интернет-покупателей значительно выше, так как опытные онлайн-покупатели совершают покупки не только для себя. Так, согласно результатам опроса РБК.research, 14% интернет-покупателей отметили, что нередко совершают покупки по заказу родителей, 11% – заказывают товары через интернет для своих знакомых и друзей, при этом 10,3% – покупают товары по просьбе других родственников.

Отметим, что помощь в приобретении товаров и услуг через интернет чаще оказывают россияне в возрасте от 18 до 34 лет.

Рис. 64. «Для кого Вы обычно покупаете товары через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

Для себя / членов своей семьи																		99,4%
По заказу родителей
					14,0%
По заказу знакомых
				11,0%
По заказу других
				10,3%
родственников
© РБК.research	0%			20%				40%			60%			80%			100%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013										103
			Табл. 15. «Для кого Вы обычно покупаете товары через интернет?», % от
			опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах
		Характеристика			Для себя/членов		По заказу		По заказу других		По заказу
					своей семьи		родителей		родственников		знакомых
	Среди опрошенных россиян соответствующего ПОЛА
	Мужчины		99,2%			14,8%			12,0%		13,7%
	Женщины		99,6%			13,3%			8,8%		8,6%
	Среди опрошенных россиян соответствующего ВОЗРАСТА
	От 18 до 24 лет		98,7%				17,1%		11,7%	13,0%
	От 25 до 34 лет		99,8%				17,8%		12,5%	11,8%
	От 35 до 44 лет		99,5%			11,7%		9,2%		10,7%
	От 45 до 54 лет		99,6%				7,5%		7,0%		8,1%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	104

РЕЙТИНГИ ВЕДУЩИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Рынок интернет-торговли в России продолжает расти. Увеличивается количество интернет-покупателей, растет также средний чек и частота покупки всевозможных товаров и услуг. В то же время ввиду обостряющейся конкуренции все большую роль для интернет-магазина начинает играть сила его имиджа и бренда, так усердно создаваемая ведущими компаниями в последние годы. Вместе с тем становятся более ощутимыми барьеры, препятствующие входу на рынок. Зайти на рынок новичку, не имея значительных финансовых ресурсов, и при этом стать успешным, становится практически невозможно. Именно по этой причине инвесторы уже не так стремятся вкладывать деньги в стартапы рынка интернет-торговли, сосредоточив свое внимание на уже сформировавшихся крупных игроках, с которыми строить и развивать бизнес оказывается проще.

Однако на сегодняшний день электронная коммерция пока еще занимает лишь 2,1% в структуре розницы. Существенный потенциал развития рынка сохраняется, однако изменяется вектор роста. В будущем он окончательно сменится с экстенсивного (за счет увеличения притока новых покупателей) на интенсивной (за счет увеличения среднего чека и частоты покупки существующих покупателей). Первые шаги в этом направлении предпринимают многие интернет-проекты, вкладывающие за последние годы существенные средства на усиление своих позиций в регионах. При этом развитие рынка происходит рывками: осознание крупными инвестиционными фондами и бизнес-ангелами потенциала определенного сегмента интернет-торговли сопровождаются вливаниями в бизнес, что и диктует направления развития рынка электронной коммерции.

В сегменте интернет-торговли бытовой техники и товаров для кухни сегодня наблюдается очень высокая конкуренция между ведущими интернетмагазинами России. Лидирующие позиции на российском рынке занимают такие интернет-проекты, как «М.Видео», «Ozon» и «Эльдорадо» и «Юлмарт», в которых за последний год совершали покупки соответственно от 17,0% до 25,8% опрошенных покупателей бытовой техники. Успехи оффлайнритейлеров, реализующих свои проекты в онлайне, в очередной раз подтверждают, перспективность развития мультиканальной стратегии продвижения продукции, означающий необходимость и эффективность совместного использования оффлайн и онлайн каналов продаж.

Тем не менее, отметим, что за последний год многие интернет-магазины потеряли в доле покупателей. Однако это отнюдь не означает прямых финансовых потерь, так как на рынок приходят новые интернет-покупатели, которые впервые совершают покупки, а также увеличиваются частоты осуществления покупок существующими клиентами. Больше всего в доле покупателей потерял интернет-магазин «М.Видео». Также было отмечено снижение доли покупателей у таких интернет-проектов, как «Эльдорадо», «Техносила», «Холодильник.ру», «Vasko.ru», «Закажи 24» и некоторых других интернетмагазинов. Одновременно с этим существенно улучшить свои позиции в конкурентной борьбе удалось интернет-магазину «Enter Связной», который вкладывает огромные инвестиции в развитие своего бизнеса и имеет конечную цель стать лидером российского рынка e-commerce. Также в 2013 году смогли улучшить свои позиции такие интернет-магазины, как «Юлмарт», «Ситилинк», «Wikimart» и «Ideя».

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	105

Довольно высока конкуренция в сегменте интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами. Развитие данного сегмента происходило стремительно. Огромные инвестиционные вливания привели к буму онлайн fashion-ритейла. В 2012 году одежда и обувь стали самыми популярными товарами, покупаемыми в интернете. По данным РБК.research лишь за последний год одежду через интернет приобрели 7,4 млн. россиян.

Лидерами онлайн fashion-ритейла (по количеству покупателей) является «Bon Prix» и «Quelle». В данных интернет-магазинах за последний год совершали покупки соответственно 29,2% и 21,5% опрошенных покупателей одежды, обуви и аксессуаров. Третье место в рейтинге занимает «Lamoda». Следует отметить, что в 2013 году проект получил существенные инвестиции от «Access Industries», «Summit Partners» и «Tengelmann» в размере $130 млн. Освоение дан-

ных средств непременно приведет к усилению позиции интернет-магазина на российском рынке е-commerce. По мнению аналитиков агентства РБК.research, в течение ближайших 2-х лет следует ожидать еще большего усиления отрыва «Lamoda» от ближайших конкурентов, которыми являются «OTTO», «Wildberries» и «KupiVIP».

По количеству интернет-покупателей к сегменту интернет-торговли одеждой приближается цифровая и компьютерная техника. Отметим, что за последний год подобные товары через интернет приобрели 6,5 млн. россиян. При этом сумма онлайн-покупок цифровой и компьютерной техники составила 98,8 млрд. руб.

Согласно результатам социологического опроса РБК.research, лидирующие позиции в рассматриваемом сегменте рынка интернет-торговли занимают такие проекты, как «Связной», «Юлмарт» и «M.Видео», в которых за последний год совершали покупки соответственно 18,9%, 17,0% и 14,4% опрошенных респондентов, имевших опыт покупок цифровых товаров в интернете. Полученные результаты говорят об успехах оффлайн игроков, сумевших оттеснить полностью онлайновые проекты с первых позиций.

В настоящее время довольно перспективным является сегмент интернетторговли детскими товарами. «Ozon», «Детский мир», «MyToys» и ряд других онлайн-проектов предпринимают попытки по увеличению собственных продаж в рамках этого направления. Однако неразвитость сегмента налицо: объем онлайн-продаж детских товаров составляет лишь 29,8 млрд. руб. при количестве интернет-покупателей в 4,0 млн. человек. Причиной этого является ограниченный ассортимент интернет-магазина «Детский мир», не способствующий его лидерству в сегменте онлайн-торговли детскими товарами. Отсутствие серьезных массированных денежных вливаний в сегмент продаж детских товаров существенно тормозят развитие онлайн-проектов. Так, в плане инвестиций основным событием прошедшего года стала покупка фондом «ru-Net» за $6 млн. 25% интернет-магазина «Esky.ru». Подобные сравнительно небольшие инвестиции вряд ли позволят «Esky.ru» опередить «Ozon» и «Детский мир», в которых совершали покупки соответственно 37,2% и 20,6% опрошенных респондентов, имевших опыт покупок детских товаров через интернет.

Огромный поток инвестиций направляется и в сегмент travel-услуг: денежные вливания получают интернет-сайты, предлагающие своим посетителям забронировать отель, а также купить авиаили ЖД-билеты. Так, наиболее заметными событиями текущего года стали инвестиции, полученные сервисом бронирования отелей «Ostrovok». Заметим, что проект привлек инвестиции в объеме $25 млн., которые позволят компании в 2014 году «экспериментиро-

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	106

вать с другими продуктами, дополняющими бронирование отелей». Знаменательным событием стали и инвестиции в объеме $11 млн., полученные проек-

том «oktogo» от «Victor Sazhin Group».

Однако абсолютным лидером среди интернет-порталов, которые предлагают своим посетителям забронировать отель, а также купить авиаили ЖДбилет, является сайт компании «РЖД». Порядка 54,5% интернетпокупателей услуг в сегменте Travel часто используют данный интернетпортал для ознакомления с продуктами и услугами компании «РЖД», а также для покупки билетов на поезд или электричку.

Второе место в рейтинге занимает сайт авиакомпании «Аэрофлот», услугами которого пользуются порядка 24,2% интернет-покупателей. Третье место занимает портал «tutu.ru», на котором раньше россияне узнавали расписание электричек и поездов, а теперь также имеют возможность приобрести на них билеты.

Первое место среди агрегаторов интернет-услуг сегмента Travel и соответственно четвертое место в общем рейтинге занимает интернет-проект одного из крупнейших игроков российского рынка интернет торговли – «Ozon.ru». Это интернет-портал «Ozon Travel». Доля пользователей услуг данного портала составляет 11,6% от общего количества интернет-покупателей услуг сегмента Travel. Международный интернет-проект «Booking.com» располагается на пятом месте. Услугами крупнейшего в мире сервиса по бронированию отелей и гостиниц пользуются около 11,2% российских интернетпокупателей.

Также высокие места в рассматриваемом рейтинге занимают такие порталы как «S7», «Трансаэро», «Яндекс.Авиабилеты» и «SkyScanner».

Тем не менее, говорить о ненасыщенности всех сегментов российского рынка интернет-торговли или об их «равномерном» уровне развития скорее не стоит. Так, книжный сегмент рынка на сегодняшний день является наиболее развитым, что обусловлено как характеристиками продаваемого товара, а именно его относительной невысокой ценой и отсутствием дополнительных рисков, так и сравнительно продолжительным периодом развития.

Сегодня несомненным лидером книжного рынка является «Ozon». В нем за последний год приобрели книги 63,1% опрошенных россиян, совершавших покупки книг и печатной продукции через интернет. Ближайшими конкурентами «Ozon» являются «Лабиринт» с долями покупателей в 23,6%. Другие интер- нет-магазины идут с существенным отставанием. В первую десятку вошли

«Е5.ru» (9,3%), «Буквоед» (7,4%), «Книга.Ru» (7,1%), «Read.Ru» (6,4%), «Мой мир» (5,4%), «Библион» (4,9%), «Books.Ru» (4,3%), «My-Shop» (4,3%). Для оставшихся участников рейтинга доли покупателей составили менее 4%.

Снижение продаж бумажных книг ввиду роста популярности электронных книг, в условиях сформировавшегося рынка, существенно усложняет условия работы интернет-магазинов. Однако «острые углы» сглаживают постепенное увеличение количества покупателей за счет роста уровня проникновения интернета, а также усиление покупательской активности опытных интер- нет-пользователей.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	107

Книжные интернет-магазины

Рис. 65. Рейтинг книжных интернет-магазинов по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2013 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших книги и иную печатную продукцию через интернет

Лабиринт		23,6%
E5.ru		9,3%
Ничего из перечисленного			8,0%
Буквоед		7,4%
Книга.Ru		7,1%
Read.Ru		6,4%
Другое		6,0%
Мой мир		5,4%
Библион		4,9%
Books.Ru		4,3%
My-Shop		4,3%
Интернет-магазин Библио-глобус		3,4%
Bolero		2,8%
SoftKey		2,6%
Аймобилко		2,1%
Bookler.Ru		1,4%
Sprinter.Ru		1,1%
Logobook.Ru		0,9%
Figurnova.ru		0,6%
Combook.ru		0,4%
Ozon		63,1%
			© РБК.research

TOP 5

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	108

Рис. 66. Динамика изменения доли покупателей книг и прочей печатной продукции в некоторых интернет-магазинах за 2013-2010 гг., % от общего числа опрошенных, покупавших книги и иную печатную продукцию в интернет-магазинах

Ozon

Лабиринт

Книга.Ru

Буквоед

Библион

Bolero

Read.Ru

Books.Ru

SoftKey

Интернетмагазин Библиоглобус

My-Shop

Аймобилко

Bookler.Ru

Sprinter.Ru

Logobook.Ru

23,6%

17,6% 18,2%

14,9%

7,1%

10,6%

6,9%

10,3%

7,4%

9,2%

11,1%

21,5%

4,9%

6,7%

5,5% 4,4%

2,8%

6,3%

11,2%

19,0%

6,4%

6,2%

3,6% 5,7%

4,3%

4,2%

4,6%

11,7%

2,6%

3,9% 5,9%

3,4%

3,5%

3,7%

6,4%

4,3%

3,2%

3,1% 4,6%

2,1%

2,4% 1,9%

1,4%

1,6%

0,8% 1,7%

1,1%

1,1%

1,6% 1,5%

0,9%

0,8%

1,4% 1,8%

63,1%

63,8%

66,2%

71,0%

© РБК.research

2013

2012

2011

2010

-7,9%

8,7%

-3,2%

-14,1%

0,5%

-16,2%

0,7%

-7,4%

-3,3%

-3,0%

-0,3%

0,2%

-0,3%

-0,4%

-0,9%

Абсолютный прирост доли посетителей соотвествующих сайтов за 2010-2013 гг.

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

* при отсутствии данных за 2010 год, рассчитывался абсолютный прирост за 2011-2013 гг.

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	109

Интернет-магазины товаров для детей

Рис. 67. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2013 г., % от опрошенных интернет-

пользователей, покупавших детские товары через интернет

Ozon.ru				37,2%
Интернет-магазин Детский Мир				20,6%
MyToys.ru				19,4%
Другое					17,2%
Ничего из перечисленного				16,1%
E5.ru				11,8%
Дети		6,0%
Esky.ru		5,7%
Кроха		4,5%
Кораблик		4,0%
Хэппич		3,8%
Dostavka.ru		3,7%
Wikimart		3,2%
Капитошка		2,8%
Bebiki.ru		2,7%
Академия		2,7%
Умная Мама		2,5%
Karapuzov		2,2%
Семь Пядей			2,2%
Ya-Yo		2,0%
Агу-Агу		1,9%
Кроки		1,9%
Маленькая Леди		1,8%
Младенец.ru		1,8%
Toys express		1,5%
Бэби Кантри.ru		1,5%
Мой ангелочек		1,5%
Elefantenok		1,4%
King Baby		1,4%
Neopod.ru		1,3%
Игромаг		1,3%
BabyNext.ru		1,1%
Mall Street		1,1%
Золотая рыбка		1,1%
Orange Elephant		1,0%
Ладошка		1,0%
Ласточка		1,0%
Олант		1,0%
Babysecret		0,8%
Агузин		0,7%
Коломенка		0,7%			© РБК.research
Нафаня Экспресс		0,7%
Child-toys.ru		0,5%

TOP 5

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141

Российский рынок интернет-торговли: товары 2013	110

Рис. 68. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2013-2010 гг., % от опрошенных, покупавших товары для детей в интернет-магазинах

Ozon.ru																								37,2%		43,1%	-1,4%
Интернет-																									38,6%
																						20,6%
магазин…																						21,8%													5,4%
																			15,2%
Mytoys.ru																				19,4%
																					16,5%													1,7%
																					17,7%
Дети	6,0%																	12,0%									-5,7%
																		11,7%
Кроха	4,5%																11,0%										-3,9%
																8,4%
Хэппич	3,8%
															6,6%												-2,1%
															5,9%
Dostavka.ru														3,7%
														5,3%													-0,6%
														4,3%
Bebiki.ru											2,7%
													5,1%														-1,7%
											4,4%
Академия						2,7%
						3,8%																					-1,0%
						3,7%
Умная мама					2,5%
						3,1%																					-1,3%
						3,8%
Семь пядей						2,2%
								3,7%																			-1,9%
								4,1%
Ya-yo	2,0%
									4,2%																								0,1%
		1,9%
Агу-Агу	1,9%
													5,2%														-1,9%
						3,8%
Кроки			1,9%
											2,4%																-2,6%
											4,5%
Маленькая леди				1,8%
						3,0%																					-2,0%
						3,8%
Младенец.ru		1,8%
		1,3%																									-0,1%
		1,9%
Toys express		1,5%
		2,2%																									0,0%
		1,5%
Бэби Кантри.ru		1,5%
		1,6%																															0,2%
		1,3%
Мой ангелочек		1,5%
					2,3%																						-1,7%
					3,2%
King baby				1,4%
				3,0%																							-0,1%
		1,5%
Игромаг		1,3%
				2,3%																							-1,2%
				2,5%
Babynext.ru		1,1%
		1,5%																									-0,1%
		1,2%
Золотая рыбка			1,1%
					2,4%																						-2,1%
					3,2%
Orange elephant	1,0%
							3,9%																				-2,4%
							3,4%
Ладошка		1,0%
		1,8%																									-0,3%
		1,3%
Олант				1,0%
					3,0%																						-2,2%
					3,2%
Babysecret		0,8%
		1,7%																									-0,7%
		1,5%																						© РБК.research
Нафаня Экспресс				0,7%
												2,8%															-4,3%
												5,0%
																											Абсолютный прирост доли посетителей
	2013																						2012	2011			соотвествующих сайтов за 2011-2013 гг.

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

research.rbc.ru

№ 1480141