- •Федеральное агентство по образованию
- •6. Антимонопольный контроль за процессами концентрации на товарных рынках 74
- •1. Методологические аспекты функционирования монопольных и конкурентных рынков
- •1.1. Понятие конкуренции и эффективность функционирования конкурентных рынков
- •1.2. Модель монополии и методы достижения монопольного положения. Виды монополий. Естественные монополии
- •1.3. Характеристика и теория функционирования конкурентных и неконкурентных рынков
- •Теоретические модели конкуренции и эволюция взглядов на них
- •Многоаспектность исследования проблем функционирования и развития монополии и конкуренции
- •1.4. Методические основы анализа конкурентной среды и концентрации на товарных рынках
- •2. Методы проведения антимонопольной и конкурентной политики в различных странах
- •2.1. Этапы развития антимонопольного законодательства в зарубежных странах
- •2.2. Американская модель государственного регулирования конкуренции на рынке
- •2.3. Европейская модель регулирования конкурентных отношений
- •2.4. Реализация антимонопольной политики в странах снг
- •3.1. Антимонопольная политика как составная часть концепции экономического развития России
- •Содержание принципов и методов реализации антимонопольной политики
- •3.2. Основные направления развития антимонопольной политики в период реформирования экономики
- •3.3. Антимонопольные органы России. Этапы развития, функции и задачи
- •4. Виды деятельности, направленные на ограничение конкуренции
- •4.1. Монополистическая деятельность и экономико-правовая характеристика категории «доминирующее положение»
- •4.2. Виды злоупотреблений доминирующим положением в России
- •4.3. Виды горизонтальных и вертикальных соглашений
- •4.4. Практика контроля и антимонопольное регулирование антиконкурентных соглашений в России
- •42 % 4 %
- •5. Характеристика нарушений в виде недобросовестной конкуренции. Правоприменительная практика
- •5.1. Формы недобросовестной конкуренции как объект ограничительной деловой практики
- •Изменение доли нарушений в виде недобросовестной конкуренции в общем количестве нарушений по системе фас России в 2003-2008 гг.1, %
- •1См.: статья 14 закона «о защите конкуренции» (статья10-bis Парижской конвенции).
- •5.2. Недобросовестная реклама как инструмент недобросовестной конкуренции. Практика антимонопольного контроля
- •Дополнительная литература
- •6. Антимонопольный контроль за процессами концентрации на товарных рынках
- •6.1. Макроэкономические показатели, характеризующие процессы концентрации и развития конкуренции на российских рынках
- •Изменение уровня концентрации отраслевых рынков за 1999-2007 гг. По 200/400 компаниям1
- •1Рассчитано автором на основе материалов: Рейтинг крупнейших предприятий России // Эксперт.— 1999-2007.
- •Динамика количества организаций с суммарной долей добавленной стоимости в ввп от 10 до 50 %1
- •1Расчеты представлены по: [9] (без субъектов малого предпринимательства).
- •6.2. Основные положения антимонопольного законодательства в области контроля за процессами концентрации
- •Перечень условий, требующих предварительного согласия антимонопольного органа, при сделках с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций и в отношении их прав1
- •Перечень сделок и иных действий, об осуществлении которых должен быть уведомлен антимонопольный орган1
- •6.3. Анализ процессов концентрации в экономике России и практика антимонопольного контроля
- •Количество рассмотренных антимонопольными органами ходатайств и уведомлений за 2007 г.
- •7. Антиконкурентные действия органов исполнительной власти и местного самоуправления, направленные на ограничение конкуренции
- •7.1. Институциональные основы, предупреждающие антиконкурентные действия органов власти
- •7.2. Результаты деятельности антимонопольных органов по пресечению антиконкуретных актов и действий органов власти
- •Количество рассмотренных нормативных правовых актов (решений) на соответствие антимонопольному законодательству в отношении органов власти в 2009 г.
- •7.3. Антимонопольный контроль за предоставлением государственной и муниципальной помощи
- •8. Порядок рассмотрения и ответственность по делам, связанным с нарушением антимонопольного законодательства
- •8.1. Основания для рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства и порядок их рассмотрения
- •8.2. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства
- •Размер штрафных санкций при нарушении антимонопольного законодательства1
- •8.3. Порядок исполнения и обжалования решений (предписаний) антимонопольного органа
- •8.4. Новации, связанные с изменениями в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях
- •Дополнительная литература
- •Антимонопольная политика государства Учебное пособие
6.3. Анализ процессов концентрации в экономике России и практика антимонопольного контроля
Состояние экономики России характеризуется усилением процессов экономической концентрации, обусловленным действием объективных причин: продолжением формирования крупных финансово-промышленных конгломератов, упорядочением инвестиционных портфелей банков, продажей крупных пакетов акций в процессе приватизации и др.
Активизация процессов перераспределения собственности и изменение в 1998 г. законодательной базы контроля экономической концентрации повлияли на увеличение ходатайств и уведомлений, направляемых для согласования в АМО. Косвенную оценку процессов концентрации можно рассмотреть на основе динамики и структуры ходатайств и уведомлений.
В 2001-2003 гг. было рассмотрено более 60 тыс. документов, в том числе только в 2002 г. около 25 тыс. документов. Количество ходатайств, рассмотренных антимонопольным органом, составило в 2003 г. — 13 725 ед., в 2004 г. — 13 387 ед.
С введением в 2007 г. новых пороговых значений количество ходатайств и уведомлений сократилось по сравнению с предыдущим годом более чем в 2 раза13. Доля ходатайств и уведомлений с иностранным капиталом увеличилась до 15,5 и 6,5 % соответственно (табл. 11).
Таблица 11
Количество рассмотренных антимонопольными органами ходатайств и уведомлений за 2007 г.
Объект контроля |
Рассмотрено всего, ед. |
Отказано в согласии |
Дано согласий | |||
кол-во |
уд. вес, % |
кол-во |
уд. вес, % |
с требованиями | ||
Ходатайства |
6 507 |
97 |
1,5 |
6 410 |
98,5 |
345 |
В том числе: с иностранным капиталом |
1 010 |
10 |
1,0 |
1 000 |
99,0 |
|
Уведомления |
9 463 |
52 |
0,5 |
9 411 |
99,5 |
25 |
В том числе: с иностранным капиталом |
606 |
1 |
|
605 |
|
|
Однако нагрузка на антимонопольный орган остается достаточно высокой, а количество отказов в течение почти 10 лет не превышает 0,5-10,0 %. Снижение административной нагрузки на хозяйствующие субъекты автоматически повлияет на сокращение нагрузки на антимонопольный орган, что позволит ему сосредоточиться на реализации своих основных функций: контролировать состояние конкуренции на товарных рынках и в предупредительном порядке реагировать на ее возможное ограничение.
В связи с этим в закон «О защите конкуренции» внесены изменения, направленные на значительное увеличение пороговых значений критериев контроля экономической концентрации, начиная с которых о сделках и иных действиях необходимо уведомить антимонопольный орган либо до их совершения, либо после. Стоимость активов для хозяйствующих субъектов увеличена до 3 млрд руб., введены новые критерии контроля экономической концентрации — оборотные показатели (объем суммарной выручки 6 млрд руб.) в совокупности с показателями рыночной концентрации. При этом критерии устанавливаются для каждого участника сделки, чтобы исключить рассмотрение сделок, где один из участников — мелкая компания.
По видам экономической концентрации наибольший удельный вес в общем числе рассмотренных ходатайств и уведомлений составляют обращения по приобретению юридическими и физическими лицами акций (долей) ХС; на втором месте — приобретение основных средств, на третьем — создание юридических лиц. Наметилось некоторое снижение количества дел по контролю за созданием, слиянием, присоединением, ликвидацией ХС и одновременному расширению масштабов контроля за приобретением акций, что связано, видимо, с активизацией перераспределения акций на вторичном рынке.
Инвесторы, обладающие достаточным капиталом для покупки акций приватизированных предприятий, стали концентрировать собственность в своих руках, сосредоточивать контрольные пакеты акций. Одной из основных тенденций изменения уровня концентрации, по мнению сотрудников ряда управлений, является активность ХС по созданию дочерних предприятий с последующим переводом на их баланс собственных активов.
Отраслевое распределение ходатайств и уведомлений, поступивших в территориальные управления в 2003-2007 гг. показало, что наиболее привлекательными для инвесторов являются предприятия торговли (около четверть всех заявлений), финансово-кредитной сферы (15 %), пищевой промышленности (20 %) и сельского хозяйства (13 %). Увеличилось количество рассмотренных ходатайств и уведомлений по транспорту и связи (до 10 %), черной и цветной металлургии (12 %), лесной и деревообрабатывающей промышленности (5 %).
Основной объем инвестиций приходится на сферы деятельности с минимальным риском — на торговлю, финансовые операции, пищевую промышленность, добывающую промышленность, металлургию и телекоммуникации. Однако в таких важнейших отраслях, как транспорт, машиностроение, угольная промышленность, инвестиционная активность неравномерна и недостаточна.
Анализ ходатайств и уведомлений по содержанию обращений показывает, что наибольшая доля (57,5 %) приходится на заявления от юридических лиц о вхождении в органы управления двух и более ХС. Второе место занимают обращения о приобретении пакетов акций (21,6 %), затем о создании юридического лица (14,9 %) (рис. 15).
1 |
— вхождение в органы управления |
4 |
— реорганизация через присоеди- |
|
|
нение | |
2 |
— приобретение основных средств |
5 |
— слияние предприятий |
3 |
— создание юридического лица |
6 |
— приобретение пакета акций |
|
|
7 |
— создание ассоциации |
Исследования поступающих обращений в территориальные антимонопольные органы показали усложнение структуры имущественных отношений между хозяйствующими субъектами. Это происходит вследствие создания новых предприятий, переплетения директоратов, приобретения акций, основных производственных средств и др. Государственный контроль экономической концентрации в этих условиях является одним из важнейших условий нормального функционирования рыночной экономики.
Данные по системе ФАС России позволяют определить следующиеосновные черты, присущие процедуре согласований ходатайств и уведомлений, а такжепроцессам экономической концентрации:
1. Продолжается практика удовлетворения ходатайств с выставлением требований поведенческого характера. Контроль выполнения поведенческих условий является важнейшей мерой, направленной на недопущение незаконной экономической концентрации.
Темп прироста поданных ходатайств и уведомлений ежегодно составляет около 30-40 %, что представляет собой косвенную характеристику процессов экономической концентрации на отраслевых рынках.
Обращения по приобретению акций ХС преобладают среди остальных в связи с перераспределением прав собственности и стремлением инвесторов сосредоточить в своих руках контрольные пакеты акций. Значительный вес в структуре обращений имеют также заявления о создании юридических лиц и приобретении основных средств ХС.
Наметилась тенденция к увеличению случаев приобретения прав, позволяющих определять условия ведения предпринимательской деятельности ХС, не основанных на участии в капитале этого субъекта (вхождение в органы управления двух или нескольких ХС).
Активизировались процедуры приобретения имущественного контроля над местными производителями со стороны предприятий, работающих на рынках аналогичной продукции в других регионах.
В отраслевой структуре ходатайств наибольшую долю занимают наиболее инвестиционно привлекательные отрасли нефтяной, угольной, пищевой промышленности, торговли, строительства.
Закономерной тенденцией является уменьшение количества дел по контролю за созданием, слиянием, ликвидацией ХС и одновременное расширение масштабов контроля за приобретением акций статьи 18. Причиной увеличения потока согласований на покупку крупных пакетов акций является активное перераспределение акций на вторичном рынке.
Выводы
1. Исследования показывают существенный рост удельного веса крупнейших российских компаний в ВВП страны. Столь стремительные изменения в процессах консолидации активов могут оказать в последующем отрицательное влияние на рынки.
Представителей малого и среднего бизнеса настораживает гипертрофированный рост крупнейших российских компаний.
Процессы концентрации требуют тщательного и дифференцированного экономического анализа как с учетом общих глобальных тенденций в развитии производства, в том числе углубления международного разделения труда и транснациональной экономической интеграции, так и национальных отраслевых интересов.
Задача государственного и антимонопольного регулирования в этих условиях заключается в недопущении концентрации, направленной на вытеснение конкурентов, и злоупотреблений монопольным положением с целью ограничения конкуренции через систему формальных и неформальных связей, имеющих в отечественной экономике сильные традиции.
Стоимость активов для хозяйствующих субъектов увеличена до 7 млрд руб., введены новые критерии контроля экономической концентрации (оборотные показатели) в совокупности с показателями рыночной концентрации.
Контрольные вопросы и задания
Объясните цели слияний и поглощений компаний. Является ли это формой концентрации экономики?
Что является объектом контроля при процедурах слияний?
Представьте характеристику процессов концентрации в российской экономике. Приведите примеры.
Кем и в каких случаях подаются ходатайства и уведомления в антимонопольный орган?
Объясните особенности процедуры согласований при желании компаний объединить активы.
Библиографический список Основная литература
1. О защите конкуренции : федер. закон Рос. Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 29 янв. 2010 г.) // СЗ РФ.— 2006.— № 31 (1 ч.).— Ст. 3434.
Князева, И. В. Антимонопольная политика в России : учеб. пособие для студентов вузов / И. В. Князева.— 4-е изд., испр.— М. : Омега-Л, 2009.— С. 374-320.
Конкурентное право Российской Федерации : учеб. пособие для вузов / под ред. Н. И. Клейн, Н. Е. Фонаревой.— М. : Логос, 1999.— С. 320-360.
Конкуренция и антимонопольное регулирование : учеб. пособие для вузов / под ред. А. Г. Цыганова.— М. : Логос, 1999.— С. 210-308.
Доклад Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации о состоянии конкуренции в Российской Федерации в 2008 г. [Электронный ресурс].— Режим доступа: http://www./fas. gov. ru
Электронный портал Федеральной антимонопольной службы fas. gov. ru [Электронный ресурс].— Режим доступа:
http://www. fas. gov. ru/competition
Дополнительная литература
Государственный университет «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс].— Режим доступа: http://www. hse. ru
Рейтинг крупнейших предприятий России // Эксперт.— 1999-2007 гг.
Фонд «Бюро экономического анализа» (г. Москва) [Электронный ресурс].— Режим доступа: http:// www. beafnd. org