3. Настройка таблицы

Дополнительными настройками таблицы устанавливаются фильтры по значениям полей «Фирма» и «Код клиента».

Флажки «Маржинальные клиенты» и «Немаржинальные клиенты» предназначены для фильтрации списка клиентов по значению поля «Тип клиента», означающему использование клиентом схемы кредитования с контролем текущей стоимости активов. Установкой флажка «Маржинальные клиенты» включается отображение строк с непустым значением («МЛ» или «МП»). Аналогично, флажок «Немаржинальные клиенты» управляет показом в «Клиентском портфеле» строк с пустым значением поля «Тип клиента». По умолчанию оба флажка включены.

Периодичность вычисления значений таблицы настраивается через пункт меню Настройки/Основные, вкладка «Общие», флажок «Обновлять клиентский портфель через .. секунд».

4. Доступные операции

Данные из таблицы доступны для экспорта в MSExcel.

• Двойное нажатие левой кнопки мыши – открыть таблицу «Купить/Продать»,

• «Ctrl»+«F» / «F3» - начать/продолжить поиск в таблице,

• «Ctrl»+«E» - редактировать таблицу,

• «Ctrl»+«W» - подобрать ширину столбцов по данным.

Операции доступные из контекстного меню таблицы:

• «Обновить таблицу» – пересчитать значения в таблице,

• «Установить лимит» – рассчитать значение Входящего лимита, исходя из величины Плеча для выбранного клиента,

• «Установить лимит для клиентов из таблицы» – рассчитать значение Входящего лимита исходя из величины Плеча для всех клиентов, отображаемых в таблице,

• «Установить остаток и плечо» – установить значение Входящего остатка по денежным средствам и Плеча для выбранного клиента,

• «Установить плечо для клиентов из таблицы» – установить значение Входящего остатка по денежным средствам и Плеча для всех клиентов, отображаемых в таблице,

• «Открыть таблицу [Купить/Продать]» – открыть таблицу «Купить/Продать» с информацией по выбранному клиенту.

5. Установка значения лимита по размеру плеча

Данное окно предназначено для вычисления значения Входящего лимита на основе оценки стоимости собственных средств клиента и заданной величины «Плеча».

Выбор параметров клиента производится аналогично назначению «Лимита по денежным средствам». При вводе в поле «Плечо» соотношения собственных и заемных средств, в поле «Лимит» вычисляется соответствующий размер заемных средств.

Нажатием кнопки «Установить» окно закрывается и новое значение лимита отображается в таблице «Клиентский портфель». Кнопка «Отмена» закрывает окно без сохранения изменений.

6. Установка значений лимитов для всех клиентов в таблице

Данной операцией устанавливается значение «Входящего лимита» для всех клиентов, отображаемых в окне «Клиентский портфель». Вычисление «Входящего лимита» производится на основе оценки стоимости собственных средств клиента и заданной величины «Плеча».

Для расчета значений «Входящих лимитов» необходимо указать параметры:

• «Код валюты» – выбрать из списка код валюты расчетов,

• «Группа» – выбрать из списка код группы,

• «Плечо» – ввести соотношение собственных и заемных средств.

Установка флажков «Устанавливать лимиты для» позволяет рассчитывать значения «Входящих лимитов» раздельно для маржинальных и/или немаржинальных клиентов.