Ценообразование в международном бизнесе

Глава 11

Принято считать, что ценообразование — процесс достаточно универ­сальный, чтобы можно было говорить о его специфике в условиях между­народного бизнеса. Тем не менее, существует ряд черт, отличающих эту сферу от национальной экономики и находящих отражение в характере ценообразования и ценах, формирующихся в этой среде. Эти черты выте­кают из специфики международного бизнеса. Помимо таких общих черт, отличающих международную экономическую среду от национальной, как большее число участвующих во внешнеэкономических операциях партне­ров из различных стран; широкое разнообразие и высокая динамичность рыночных структур; различные и нередко меняющиеся торгово-политиче-ские режимы отдельных стран и их международных группировок, с позиций ценообразования следовало бы выделить три наиболее важных особенностей. Первая особенность — отсутствие системного контроля и жесткого регулирования цен в международной среде. При формировании цен в рам­ках национального хозяйства цены находятся в сравнительно более четко очерченной экономической среде, являясь результатом не только свободной игры рыночных сил, но и совокупности различных форм и методов регули­рования процесса общественного воспроизводства. В противоположность этому ценообразование в международном бизнесе характеризуется фрагмен­тарностью, незавершенностью. Международные сделки главным образом совершаются на уровне оптового оборота, как правило, не затрагивая роз­ничный оборот, поэтому цены в этой сфере не выступают как некая общая система, формирующаяся на основе конечного спроса на товары. Эти цены не являются объектом регулирования с позиций положительного эконо­мического развития и, что еще более важно, — социальной стабильности, за которую отвечает всякое ответственное перед своими гражданами госу­дарство в лице национального правительства той или иной страны.

Это не означает, что цены в международном бизнесе не регулируются вовсе. Нет, они могут регулироваться, нередко даже в большей степени, чем на внутренних рынках отдельных стран. Но в международной среде нет специальных органов, отслеживающих темпы инфляции, соответствие цен и доходов населения, динамику денежной эмиссии и другие показатели с целью их контроля и принятия мер в случае их выхода за рамки каких-либо допустимых пределов, как это имеет место в национальных хозяй­ствах. Если национальная среда, как правило, предполагает некоторое общее для данной страны экономическое поле, объединенное правовыми рамками, единой валютой и общим вектором управления экономическим развитием, то в международном бизнесе эта общность только формируется под влиянием глобализационных процессов.

Поэтому можно сказать, что в международной среде цены — их уровни, динамика и соотношения — формируются вне системного контроля и испытывают регулирующее влияние, главным обрати, со стороны круп­ных монополистических компаний, в основном транснациональных (ТИК), а также фирм и стран, как правило, объединенных в международные товарные соглашения картельного типа (например, ОПЭК).

Второй особенностью международной сферы ценообразования является влияние на цены международного разделения труда в производ­стве и сбыте того или иного товара. Например, является ли данный про­дукт результатом специализированного экспортного производства или вывозится на внешний рынок как излишек внутреннего производства над национальными потребностями (как, например, это происходит в отноше­нии ряда продовольственных товаров — пшеницы, мяса и др.) — рыноч­ная стратегия экспортеров в этих случаях будет существенно различной.

Третьей особенностью ценообразования в международном бизнесе является отсутствие валютной монополии и, соответственно, наличие многовалютной среды, а значит, и большее значение валютного фактора при формировании цен, чем это имеет место в рамках национальных хозяй­ственных систем, что существенно усложняет работу фирм и предприятий.

Понятие мировой цены

Чтобы обмен товарами и услугами производился на эквивалентной основе, они должны оцениваться в объективных ценах мирового рынка, или мировых ценах.

Цена может считаться мировой, если она удовлетворяет следующий основным требованиям:

сделка, в результате которой возникает цена, должна быть не свя­занной, т.е. не отягощенной никакими дополнительными обязательствами сторон, которые могли бы повлиять на уровень цены, другими словами, цена должна быть «чистой»;

сделка должна быть достаточно масштабной, цена должна быть представительной с точки зрения обслуживаемого ею размера оборота товара;

такого рода сделки должны носить регулярный характер, они не должны быть эпизодическими, случайными;

желательно, чтобы сделки заключались в крупных международ­ных торговых центрах, где соблюдаются торговые обычаи и традиции;

цена должна быть выражена в свободно конвертируемой валю­те, потому что оплата в неконвертируемой валюте часто требует дополнительных условий (как правило, скидок с цены) в силу трудностей в определении реального курса неконвертируемой валюты.

Как можно легко себе представить, найти такую цену, чтобы она удов­летворяла всем вышеназванным требованиям, не так просто. По крайней мере, во внешнеторговой практике эти случаи не столь часты. Данное выше определение мировой цены можно считать идеальным. Пожалуй, наибо­лее всего подходят под такое определение цены (котировки) международ­ных товарных бирж. Но биржевая торговля ведется весьма ограниченным кругом сырьевых товаров и занимает, как правило, сравнительно неболь­шую долю в международном обороте этих товаров. В остальных же слу­чаях цены в какой-то части обычно не удовлетворяют названным требова­ниям. Поэтому в практике международного бизнеса в качестве мировых цен часто принимаются цены важнейших продавцов (экспортеров) и поку­пателей (импортеров) либо основных центров международной торговли, которые устанавливаются в ходе осуществления крупных и регулярных сделок с товаром.

В формировании цен в международной среде четко выделяются две большие товарные группы с несколько условными обозначениями: «сырь­евые товары» (primary commodities) и «готовые изделия» (manufactured goods). К первой группе относятся энергоносители, минеральное и сельско­хозяйственное сырье, а также некоторые виды продовольственных това­ров, лесопродукция и сельскохозяйственные удобрения. Во вторую группу входят практически все остальные товары, где преобладают изделия обрабатывающей промышленности, в частности продукция машиностро-' ения. Несколько особое положение занимает группа металлов. Эта про­дукция сочетает в себе черты как сырьевых товаров, так и промышленной продукции. В международной статистике она учитывается отдельно, но, как правило, рассматривается в качестве сырья для производства товаров более высокой степени обработки.

Данные о динамике цен в мировой торговле приведены в табл. 11. 1.

Цены на первичное сырье имеют отчетливую специфику, которая состоит в следующем:

сырьевые товары информационно более «открыты» по сравнению с готовыми изделиями. Это связано с тем, что их качественные характе­ристики и соответствующие им ценовые соотношения более прозрачны для сопоставлений;

для маневрирования ценами у производителей возможностей здесь меньше, чем в торговле готовыми изделиями, из-за чего меньше исполь­зуется неценовая конкуренция, отсюда более высокая степень ценовой нестабильности по сравнению с готовыми изделиями;

сырьевые товары в целом более стандартизированы и более взаимо­заменяемы как в выборе заменителей самих товаров, так и в выборе по­ставщиков, в связи с чем их сбыт не требует заранее обусловленных и часто длительных производственных контактов между поставщиком и производи­телем, как это имеет место, например, при сбыте машин и оборудования.

В международной торговле сырьевыми товарами уже длительное время широко используются товарные биржи. В этом секторе рынка тор­говля и порядок установления цен. их регистрация (котирование товара) подчинены строгим правилам, отшлифованным на протяжении многих лет. Это создает устойчивый стандарт в формировании и фиксировании цен и служит прекрасной основой для формирования надежной статистики цен по этой группе товаров, позволяющей широкому кругу потребителей легко и свободно пользоваться биржевыми котировками, используя их как опера­тивную, надежную и объективно независимую информацию об уровнях и динамике цеп.

В настоящее время биржевая торговля сохраняется в основном на тех сырьевых товарных рынках (драгоценные и цветные металлы, зерновые, кофе, какао-бобы, сахар, хлопок, шерсть и др.), где монополии не могут добиться достаточного контроля. Информация о биржевой деятельности дает оперативную картину текущей конъюнктуры, позволяющую судить о тенденциях, действующих на цепы в краткосрочном плане (разница в котировках утренней и вечерней сессии) и на более продолжительный период (разница между котировками на товар с немедленной поставкой и с поставкой через три месяца, а также фактический уровень запасов товара на складах биржи).

С этой целью на бирже, например, цветных металлов в Лондоне (London metal Exchange) фиксируются котировки различных видов:

по принадлежности — существуют котировки продавца и по­купателя, официальные биржевые котировки — settlement, которые определяются ежедневно на заседании так называемого fixing committee в 12 ч 50 мин. по лондонскому времени;

по срокам поставки — котировки па наличный металл с немед­ленной поставкой или поставкой в ближайший срок (в течение 14 дней со дня заключения сделки) и котировки с поставкой в течение трех меся­цев со дня заключения сделки;

— в зависимости от времени проведения биржевых сессий — коти­ровки утренней сессии, которая проводится строго с 12 ч до 12 ч 50 мин. и дневной сессии—с 15 ч45 мин. до 16 ч 30 мин. по лондонскому времени. Цены, публикуемые по окончании дневной сессии, считаются не­официальными. Они обычно не принимаются за базу при заключении долгосрочных контрактов. Однако торговые круги внимательно следят за ними, так как они являются хорошим показателем тенденции, наметив­шейся на будущий день. Официальные цены (settlement) устанавливаются на базе последних цен утренней сессии, названных покупателями и про­давцами, т.е. цен, по которым продавцы готовы продавать, но не находят покупателей, а покупатели готовы купить, но не находят продавцов. Цены продавцов всегда, естественно, выше цен покупателей, однако разрыв между ними, как правило, незначителен.

Несмотря на то что биржевая торговля в настоящее время является одним из немногих вариантов выхода из-под контроля промышленных моно­полий, последние все же находят способы серьезно влиять на биржевые котировки либо путем объявления параллельно действующих цен основных производителей, либо путем манипуляций с куплей-продажей товара через биржу, либо сочетая оба этих способа. Такое вмешательство монополий в работу биржи наносит ей серьезный ущерб, значительно снижая эффектив­ность выполнения ее главной функции — быть чутким барометром рынка.

В целом биржевые котировки имеют бесспорное преимущество с точки зрения удобства их использования, надежности и оперативности. По ним можно судить о положении дел на рынке в краткосрочной перспективе (по крайней мере в пределах 3—6 месяцев). Наконец, обработанные соот­ветствующим образом эти котировки дают серьезную информацию и о долгосрочных тенденциях цен на тех или иных рынках. В любом случае при оценке уровня цены необходимо подробное выяснение структуры мирового рынка, особенностей действующих на нем цен.

Специфика цен другой большой группы товаров — продукции обра­батывающей промышленности — заключается, прежде всего, в том, что рассчитать уровень средней статистической цены по конкретному товару крайне сложно. Поэтому весь анализ цен и ценообразования по этой группе товаров концентрируется вокруг индексов цен. Это, прежде всего, связано со спецификой самой продукции обрабатывающей промышленности.

К основным ее чертам можно отнести следующие.

— многообразие видов, подвидов, типоразмеров и других показате­лей продукции обрабатывающей промышленности существенно влияет на цену, в результате чего цена конкретного изделия нередко может мало, что сказать об уровне цен на данный вид продукции, если у однородных изде­лий имеются некоторые отличия от базового изделия или они обладают какими-либо дополнительными характеристиками. Отсюда проистекает «закрытость», непрозрачность ценовой информации по данной группе товаров, что открывает производителям широкие возможности для мани­пулирования ценами и качественными характеристиками товаров, созда­вая условия нсценовой конкуренции;

многие виды машин и оборудования имеют столь сложные и ком­плексные качественные характеристики, что нередко сравнение общей цены одного изделия с ценой другого этого же типа, но слегка модернизи­рованного, можно определить только после проведения тщательного квали-метрического анализа;

продукция обрабатывающей промышленности, как правило, обла­дает высокой динамичностью качественных характеристик, что связано с развитием техники и технологии как производства, так и использования того или иного изделия. Этот процесс пошел особенно интенсивно в период электронизации промышленной продукции;

— значительная часть мировой торговли машинами и оборудованием связана с инвестиционными процессами в странах-импортерах, что поро­дило, по сути, двухканальную систему международной торговли машина­ми и оборудованием. Первый канал — конъюнктурный, связанный с обыч­ными торговыми соглашениями, по которым продаются изделия штучно или партиями. Второй канал — торговля машинами и оборудованием, включенными в систему производственно-инвестиционного кооперирова­ния, когда машины и оборудование реализуются в рамках инвестиционных потоков. Это ведет к ряду своеобразных последствий. Наиболее важными из них можно назвать следующие: во-первых, у страны-импортера возни­кает долговременная потребность в закупке запчастей и услуг, связанных с эксплуатацией оборудования; во-вторых, импорт машин и оборудова­ния инвестиционного назначения часто сопровождается разносторонней деятельностью по формированию необходимой для инвестиций инфра­структуры, в результате чего расширяются старые и формируются новые товарные рынки в странах-импортерах, что соответствующим образом сказывается на ценах; в-третьих, в структуре цен на машины и оборудо­вание, закупаемые по инвестиционным программам, значительно увели­чивается доля издержек, связанных с проектированием и установкой оборудования, которых нет в структуре цен оборудования, идущего по конъюнктурному каналу, или они составляют меньшую величину;

большинство товаров данной группы имеют сравнительно непро­должительный жизненный цикл, который иногда исчисляется годами, а иногда месяцами и даже неделями. Последнее относится к продуктам высоких технологий, где изменения происходят особенно быстро и прак­тически каждый месяц на рынке появляются новые разновидности това­ров. В этих условиях даже расчет групповых цен и индексов их изменений представляет серьезную трудность;

сложность многих видов продукции обрабатывающей промыш­ленности приводит к необходимости учета в цене сопутствующих услуг по эксплуатации оборудования, его ремонту и поддержанию в рабочем состоянии. Нередко затраты на послепродажное обслуживание составляют большую часть в издержках по эксплуатации сложной техники и являются существенным фактором ценообразования;

различные виды оборудования и сложной техники непосредственно привязаны к определенным условиям эксплуатации, и это также привязы­вает потребителя к поставщику, создавая некую разновидность ситуации монополизма. Низкие цены на приобретенную технику часто оборачива­ются высокими затратами на запасные части и послепродажное обслужи­вание, что подтверждается многолетним опытом развивающихся стран, импортирующих оборудование из стран Запада.

Достаточно схематичное описание особенностей цен и ценообразо­вания в мировой торговле продукцией обрабатывающей промышленности все же даст представление о сложности предмета и условности показателей, характеризующих уровни, динамику и соотношения цен. Не случайно, что в международной статистической практике средние уровни цен на большую часть продукции обрабатывающей промышленности, как правило, отсут­ствуют.

Более или менее реальную информацию о тенденциях, действующих в динамике товарных цен, предоставляет лишь таможенная статистика соответствующих стран. Однако и она представлена не в форме конкрет­ных или усредненных цен, а в виде суммарно-агрегатных величин физи­ческого объема и стоимости по определенным группам экспортируемых и импортируемых товаров.

В связи с этим в международной статистике для расчетов динамики цен по продукции обрабатывающей промышленности часто используются удельные стоимости, или стоимость товарной единицы (unit value), рас­считываемые по данным таможенной статистики об объеме экспорта или импорта в стоимостном и условно количественном выражении (тоннах, штуках и т.п.). В результате таких статистических манипуляций в группе однородных изделий продукция с различными качественными характери­стиками получаст одинаковую натуральную оценку, что делает эти удель­ные показатели крайне условными и существенно отличающимися от реальных пен, а это отражается на динамике индексов удельных стои­мостей, требуя их регулярной корректировки.

Таким образом, сложность и многообразие продукции обрабатыва­ющей промышленности практически исключает падежное определение в статистике уровней мировых цеп по этой группе товаров. Сложившаяся в международной практике методика исчисления условных показателей unit value является своего рода статистическим суррогатом. Однако более разумной альтернативы в мировой практике пока не существует. Лить но некоторым странам и в рамках отдельных видов промышленной продук­ции используются расчеты индексов экспортных цен, но и они в силу при­чин, перечисленных выше, во многом сохраняют условный характер.

Отмеченные особенности формирования цен на сырье и готовые изде­лия приводят к тому, что на макроуровне, на уровне межгосударственных отношений возникают проблемы между промышленно развитыми и разви­вающимися странами, часто резко отличающимися друг от. ipyra характером и содержанием внешней торговли. Преобладание у первых в экспорте гото­вых изделий, а у вторых -—сырья привело к концентрации этой проблемы вокруг динамики соотношения цен па эти две большие группы товаров, что нашло свое отражение в «условиях торговли» (terms of trade) этих стран, заметно обозначившейся с начата послевоенного периода XX в. и получив­шей в экономической литературе общепризнанное название «ножниц цен».

Примерно с середины 50-х годов и до середины 70-х годов статистика внешней торговли фиксировала весьма заметную тенденцию снижения цен на сырьевые товары по отношению к ценам на готовые изделия (примерно на четверть)1, пока не разразился глубочайший энергетический кризис и небывалое вздорожание нефти (начиная со второй половины 1973 г. до середины 80-х годов) не вызвало резкие, хотя и непродолжительные повы­шения относительных цен и па другие сырьевые товары.

В последующие годы тенденция к появлению ножниц цен практически восстановилась.