Металлургический комплекс

Глава 18

На протяжении всей истории цивилизации металлы являлись универ­сальным предметом труда, вещественной основой всех орудий труда и транспортных средств, а также конструкционным материалом для зданий, сооружений и передаточных устройств. В отличие от других видов мате­риальных ресурсов (например, топлива, электроэнергии, некоторых химикатов), которые потребляются одноразово в момент их использова­ния, металлы после соответствующей обработки превращаются в мате­риальные элементы основных фондов и продолжают в большинстве слу­чаев эксплуатироваться в их составе.

Современное металлургическое производство, основными подразде­лениями которого являются черная и цветная металлургия,— это комп­лексная отрасль промышленности, к важнейшим особенностям которой относятся многопрофильность и цикличность технологических процессов, наличие многих переделов, высокая ресурсо- и капиталоемкость и интен­сивное воздействие на окружающую среду. Металлургические предприя­тия представляют собой крупные производственные комплексы, в кото­рых сырье (первичное и вторичное) в процессе многих переделов с использованием сложной технологии и оборудования перерабатывается в разнообразную металлопродукцию, реализуемую на рынке. В состав современных металлургических комбинатов нередко входят также горно­добывающие, горнообогатительные и коксохимические предприятия, а также целый спектр сопряженных и вспомогательных служб. Годовая мощность крупнейших комбинатов достигает 10 млн т и более стали и I млн т алюминия, на них заняты десятки тысяч человек.

Металлургия в структуре современной экономики занимает проме­жуточное положение между добывающими отраслями первичной сферы, большая часть продукции которых идет на производственное потребле­ние в других отраслях, и отраслями, реализующими свою продукцию в сфере конечного потреблении. Продукция металлургического комплекса является главным ресурсом реализации инвестиционных проектов и играет важнейшую роль в развитии инвестиционных процессов. При этом в результате структурных изменений металлургия превратилась в отрасль промышленности, экономические интересы которой полностью подчинены требованиям секторов потребления, и поэтому экономическая ситуация в черной и цветной металлургии непосредственно зависит от циклических колебаний динамики отраслей, работающих на конечный спрос.

18.1. Черная металлургия

Черные металлы (главным образом сталь и чугун) в общей структуре материальных затрат занимают особое место в связи с огромными масш­табами и универсальностью их применения, а также трудоемкостью даль­нейшей обработки. Поэтому, несмотря на расширение производства и при­менения пластмасс и цветных металлов, черные металлы остаются основным конструкционным материалом и, по-видимому, сохранят свое значение в обозримой перспективе (табл. 18.1).

В первой половине XX в. производство стали определялось ростом потребностей экономики и сопровождалось экстенсивным наращиванием производственных мощностей и выпуска продукции. Подсчитано, что за 4 000 лет развития металлургии в мире было произведено более 11 млрд т черных металлов. Из этого количества более 80% приходится на первые 70 лет XX в. Например, за 1900—2000 гг., по данным Международного института чугуна и стали (International Iron and Steel Institute, IISI), миро­вое производство стали возросло с 28 млн до почти 830 млн т. В после­военный период металлургия занимала ведущие позиции в процессе вос­становления и развития мирового хозяйства. Только за 1950—1970 гг. мировая выплавка стали возросла в 3 с лишним раза со среднегодовым приростом около 5,9% (табл. 18.2). В США этот показатель вырос в 1,6 раза, в Германии -— в 4, в Италии — в 8,8, во Франции — в 2,9, в Японии — почти в 25 раз.

Структурная перестройка мирового хозяйства в последней четверти XX в. основательно изменила отраслевые приоритеты экономического развития. Растущая роль новых наукоемких отраслей (информатика, био­технология, электроника, авиаракетный комплекс, атомная энергетика, новые отрасли химии и др.), рост дефицита и стоимости энергетических и сырьевых ресурсов, ужесточение экологических стандартов — все это существенно потеснило ресурсоемкие базисные отрасли, еще сравнитель­но недавно определяющие основную динамику мирового развития.

Ресурсосбережение и, в частности, металлосбережение превратились в один из главных принципов хозяйственной практики всех стран, что ска­залось на потреблении стали и на экономическом состоянии черной металлургии, для которой последняя четверть прошедшего столетия ока­залась в известном смысле переломной. В новых, более жестких экономи­ческих условиях на фоне знаменитых «энергетических шоков» 70-х годов резко возросло негативное значение таких факторов, как рост производ­ственных затрат, длительный цикл оборота капитала, консервативная многопередельная технология, высокий уровень экологических загрязне­ний. Объем выплавки стали, который еще сравнительно недавно являлся одним из главных индикаторов состояния экономики страны, сегодня в определенной степени утратил свое значение, хотя сталь бесспорно явля­ется важнейшим конструкционным материалом и пользуется высоким спросом на рынке. Благодаря этому мировая металлургия, пережив полосу болезненных структурных кризисов и преодолев период выживания в 80-х годах, сумела сохранить и укрепить свое место в обновленной структуре хозяйства.

Динамика и характер этих процессов в разных странах определялись состоянием экономики и темпами роста ВВП. Для большинства экономи­чески развитых стран были характерны относительно низкие темпы нара­щивания производства и потребления стали вследствие высокого метал-лонасыщения экономики и ее продолжающейся реструктуризации. В большинстве развивающихся стран, среди которых выделяются так называемые новые индустриальные страны — Корея, Тайвань, Мексика, Бразилия и др., напротив, сохраняются тенденции динамичного роста производства черных металлов. Основной вклад в мировой прирост вы­плавки стали в последнее десятилетие внесли страны Азии (Япония, Китай, Индия, Корея, Тайвань), а бесспорным лидером является Китай, где произ­водство стали в 2003 г. достигло 220 млн т при среднегодовом росте за 1990—2003 гг. около 10%.

Существенную роль в изменении мировых пропорций в производстве черных металлов в последнее десятилетие сыграл распад СССР и ликви­дация СЭВ (см. табл. 18.2). Изменились и роли основных металлургиче­ских держав. В целом в современной черной металлургии можно выде­лить несколько центров со своими особенностями становления и развития.

В первую очередь следует назвать черную металлургию США, которая в XX в., создав мощный потенциал в довоенные и послевоенные годы, в дальнейшем развивалась преимущественно путем довольно вялой реконструкции и частичного расширения действующих, причем далеко не новых предприятий. Это в основном и создало предпосылки глубокого кризиса в начале 80-х годов, вызванного объективным ухудшением усло­вий воспроизводства основного капитала (рост стоимости всех элементов производственных затрат), дефицитом инвестиций для обновления произ­водственных мощностей, ухудшением ресурсообеспечения и ужесточением экологических норм. В черной металлургии США сформировался огром­ный, во многом морально и физически устаревший производственный ап­парат, эффективное использование которого стало сложной экономиче­ской и социальной проблемой. Наличие огромной массы накопленных мощностей в условиях нестабильного рыночного спроса и нерегулируемого роста эксплуатационных издержек, рост затрат на содержание техники при медленном повышении ее экономической отдачи, перелив инвестицион­ных ресурсов в наукоемкие отрасли и сферу услуг—-все это резко ограни­чило инвестиционные возможности корпораций и поставило отрасль фак­тически на грань выживания.

Из 35 заводов с полным металлургическим циклом (имеющих домен­ный, сталеплавильный и прокатный переделы), выплавляющих более 75% стали, 28 были построены до 1910г. Эффективность производства на этих предприятиях (в первую очередь производительность труда) была гораздо ниже, чем в Японии и странах ЕС. Это заметно снижало ценовую конку­рентоспособность американской металлопродукции. Неудивительно, что, располагая значительными металлургическими мощностями, американская экономика в последние 20 лет не менее четверти внутреннего спроса удов­летворяет за счет импорта. Адаптация отрасли к новым условиям воспроиз­водства проходила довольно сложно и охватывала широкий круг вопросов научно-технического, организационно-управленческого, социально-поли­тического характера, инвестиционной политики и государственно-моно­полистического регулирования.

В 80-е годы было остановлено около 20 заводов с полным металлур­гическим циклом, коэффициент выбытия основного капитала в отрасли превысил 3% (в предыдущее десятилетие — 1,5%). Правительство США в целом не препятствовало развитию совместного бизнеса и способствовало приходу в страну иностранных инвестиций в металлургии. В результате в этот период зарубежные инвестиции (главным образом японские, корей­ские, бразильские) в отрасль составили около 25% общих капиталовложе­ний. К началу текущего столетия около четверти всех заводов черной металлургии США в той или иной степени контролировалось зарубеж­ным капиталом. При этом сознательно уступая позиции в традиционных ресурсоемких отраслях (металлургия, судостроение, лесная промышлен­ность, горнорудная промышленность), правительство США поддерживает и защищает корпорации наукоемких отраслей, определяющих техническое превосходство страны.

Черная металлургия Японии явилась одним из важнейших факто­ров послевоенного японского «экономического чуда». Отсталая аграрная страна, проигравшая войну, практически лишенная сырьевой базы, с боль­шим опозданием вступившая на путь индустриализации, буквально за 10— 15 лет прошла путь, на который другие страны с развитой металлургией затратили не менее полувека. Используя благоприятную конъюнктуру послевоенного хозяйственного подъема, сравнительно дешевое в 50—60-е годы привозное сырье, государственную поддержку, Япония избрала про­грессивный путь создания черной металлургии путем строительства круп­ных заводов с полным циклом на специально намытых участках суши в прибрежной полосе. Это фактически превращало такой завод в порт для приема крупных морских судов, поставляющих сырье и топливо из Авст­ралии, Индии, Китая и других стран.

Черные металлы в 50—60-е годы стали одним из важных экспортных товаров, а Япония — ведущим мировым экспортером. Важнейшим факто­ром конкурентоспособности японской черной металлургии на мировом рынке явилось, во-первых, эффективное использование зарубежных научно-технических новинок, что заметно сократило издержки производ­ства и отставание от ведущих стран, и, во-вторых, создание собственного мощного сектора НИОКР в крупнейших корпорациях и университетах. Благодаря этому Япония уже к началу 80-х годов намного опередила все страны по техническому уровню, а в металлургическом производстве заметно увеличилась доля продукции с добавленной стоимостью, что еще больше укрепило позиции компаний на мировом рынке.

С середины 80-х годов ведущие японские компании в соответствии с концепцией развития экономики начали постепенно перебрасывать за рубеж (главным образом в страны Юго-Восточной Азии) те металлурги­ческие переделы, которые заняты производством массовой сравнительно дешевой продукции, своеобразные «нижние этажи» отрасли. Это должно способствовать постепенной перестройке металлургии в более компакт­ную ресурсоэкономную, экологически чистую и технически передовую отрасль, соответствующую принципиально новой модели развития япон­ской экономики и концепции участия страны в международном разделе­нии труда в новом столетии.

Черная металлургия Западной Европы представлена крупнейшим государственно-интеграционным объединением в составе Европейского Союза, которое выросло из созданного в начале 50-х годов Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), на долю которого приходится до 85% европейского и около 17% мирового производства стали. Используя дос­тижения научно-технического прогресса и богатые технические традиции европейской металлургии в условиях послевоенного экономического подъема, а также преимущества интеграции и государственную поддерж­ку, компании ЕС сумели в сравнительно короткий срок создать современное производство, значительно превосходящее по масштабам США и Японию.

Главной целью ЕОУС было объявлено содействие экономическому развитию и росту занятости стран — членов объединения путем создания общего рынка продукции. При этом ставились задачи: обеспечение рацио­нального размещения и устойчивого роста производства, повышение его эффективности, исключение экономических потрясений, содействие модернизации производственных мощностей, равный доступ к ресурсам и равные права в торговле, осуществление контроля за ценами. Главный принцип деятельности объединения — обеспечение условий свободной и нормальной конкуренции. Первостепенные цели этого регулирования — исключить наращивание объемов производства, способных нарушить равновесие на рынке металла внутри ЕС, стимулировать рост конкуренто­способности металлопродукции стран ЕС на мировом рынке путем струк­турной перестройки отрасли. Важным побудительным моментом для этого явился кризис, охвативший черную металлургию Западной Европы в на­чале 80-х годов, воздействие которого было особенно острым для госу­дарственных компаний, большинство из которых после войны были наци­онализированы. Поэтому определяющим фактором реструктуризации стала волна так называемой реприватизации металлургического бизнеса.

К основным механизмам, обеспечивающим условия нормальной кон­куренции, относятся: регулирование цен на металлопродукцию; контроль за процессами международного и национального переплетения капитала; ограничение льготного кредитования и субсидирования; ограничение чрез­мерного уровня монополизации. Последнее обстоятельство осуществля­ется путем жесткого контроля за слияниями и поглощениями компаний. Однако в конце 80-х годов Совет министров ЕС существенно ослабил эти ограничения в связи с ростом концентрации производства у основных кон­курентов США и Японии.

Примером комплексного регулирования черной металлургии ЕС в 1979—1989 гг. является антикризисная программа Давиньона (один из вице-председателей Комиссии Европейских Сообществ, КЕС), которая предусматривала сокращение «избыточных» мощностей металлургии стран — членов Сообщества, регулирование ценообразования, квотиро­вание производства конкретных видов продукции, регламентирование суб­сидий. Так, за 1983—-1989 гг. было ликвидировано около 27 млн т мощно­стей по выплавке стали.

В целом регулирование черной металлургии ЕС представляет удач­ный пример взаимодействия частного бизнеса, государства и наднацио­нальных неправительственных органов в лице ЕОУС и КЕС. Практика показала, что в отдельности ни одна из названных структур не может в полной мере осуществлять координацию развития черной металлургии. При этом государственное вмешательство носит в основном косвенный характер, оно касается налоговой, амортизационной, кредитной политики, экологии, стандартизации, внешнеэкономических защитных мер и гос­закупок продукции.

Черная металлургия Китая в последнее десятилетие продемонст­рировала невиданные в истории темпы роста и стала одним из главных факторов развития мирового металлурги чес кого производства. За послед­нее десятилетие выплавка стали в Китае возросла в 2,8 раза и достигла в 2003 г. 220 млн т. Масштабная индустриализация страны, подкрепленная мощным потоком внешних инвестиций (около 80 млрд дол. в год) и дохо­дов от экспорта (30 млрд дол. в год), обеспечила исключительно высокую динамику хозяйственного роста. В последние годы более 65% инвестиций идут в капитальное строительство и техническое переоснащение предприя­тий всех отраслей экономики — от горно-металлургических предприятий до производства средств вооружений и товаров длительного пользования, науки, космоса, что стимулирует растущий спрос на конструкционные материалы. В стране весьма динамично растет внутреннее потребление черных металлов, которое в 2003 г. достигло около 250 млн т (в эквива­ленте стали). Значительная часть металлопродукции используется стреми­тельно растущей (ежегодный прирост около 25%) автопромышленностью.

Потенциал отрасли составляют 150 заводов, при этом наиболее дина­мично развиваются средние и небольшие предприятия с годовой мощ­ностью от 0,5 до 3 млн т, доля более крупных заводов в общей выплавке стали составляет немногим более 40%. Основой роста является активная

инвестиционная политика правительства: в 2001—2005 гг. в черную металлургию будет вложено более 17 млрд дол.

Однако столь быстрый несбалансированный рост одной из базовых отраслей может привести к серьезным перекосам в структуре экономики. Комиссия по государственному развитию и реформам неоднократно выс­тупала с официальными предупреждениями металлургическому сектору о необходимости взвешенного подхода к расширению мощностей, что может превысить потребительские возможности рынка, обострить эколо­гические проблемы. В результате Китай усилил протекционистские меры защиты своего рынка, вводя более высокие пошлины и квоты на импорт­ную металлопродукцию.

По прогнозам ведущих зарубежных экспертов, «стальной бум» в Китае может продлиться еще несколько лет до достижения определенного уровня металлонасыщения экономики страны, затем стоит ожидать серьезных изменений в структуре отрасли, что может вызвать серьезные последствия не только в экономической, но и в социальной сфере.