Дистанційне заняття 5. Тема. Фінансові інвестиції

Мета заняття. Засвоїти основи базових знань щодо сутності фінансових інвестицій; набути навички класифікації та визначення інвестиційних властивостей цінних паперів; сформувати і розвинути вміння аналізувати та оцінювати ефективність фінансових інвестицій; здобути базові знання з основ функціонування ринку цінних паперів.

Інноваційні технології навчання, що будуть застосовані на занятті: вирішення кросворду за темою.

Компетентності, що будуть сформовані на занятті в дистанційному режимі:

студент повинен знати:

• сутність фінансових інструментів

• види основних та похідних цінних паперів

• показники, що використовуються при аналізі цінних паперів

• зміст та суб'єктів ринку цінних паперів

студент повинен вміти:

• розраховувати поточну вартість акцій та облігацій, оцінювати доцільність їх придбання

• оцінювати ефективність операцій з цінними паперами за показниками сукупної, кінцевої та очікуваної дохідності

• проводити аналіз ринку цінних паперів та окремих його сегментів.

Хід заняття:

1. Опрацювання лекції-презентації

2. Опрацювання питань для самоконтролю.

3. Виконання самостійного домашнього завдання із вирішення кросворду за темою та його здача через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання. Максимальна кількість балів – 5.

4. Проходження поточного контролю за темою у формі тестування через засоби системи Moodle. Максимальна кількість балів – 10.

Питання для самоконтролю:

1. Визначте характерні ознаки фінансових інвестицій.

2. Визначте характерні ознаки цінних паперів.

3. Визначте основні види та форми цінних паперів.

4. Охарактеризуйте види та особливості обігу боргових цінних паперів.

5. Охарактеризуйте види та особливості обігу похідних цінних паперів (деривативів).

6. Охарактеризуйте види та особливості обігу акцій.

7. Назвіть фактори, що визначають інвестиційні якості акцій.

8. Назвіть фактори, що визначають інвестиційні якості облігацій.

9. Що включає в себе оцінка ефективності фінансових інвестицій.

10. Охарактеризуйте особливості іпотечних цінних паперів.

11. Назвіть фактори, що впливають на ціну фінансових інструментів.

12. Охарактеризуйте стан ринку цінних паперів в Україні.

13. Охарактеризуйте структуру ринку цінних паперів.

14. Визначте основні функції ринку цінних паперів в Україні.

15. Визначте основні завдання ринку цінних паперів в Україні.

16. Визначте особливості функціонування первинного та вторинного ринку цінних паперів.

17. Назвіть основних учасників ринку цінних паперів в Україні.

18. Назвіть основні функції торговців цінними паперами в Україні.

19. Визначте роль та функції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

20. Визначте роль та функції фондових бірж в Україні.

21. Охарактеризуйте основні операції, що проводяться на фондових біржах.

22. Визначте роль та функції саморегулюючих органів на ринку цінних паперів в Україні.

23. Охарактеризуйте основні методи державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.

24. Визначте перспективи та напрямки розвитку ринку цінних паперів в Україні.

25. Використовуючи статистичні данні фінансових видань України та зарубіжних країн визначити показник інтегрального індексу фондового ринку на певну дату.

26. Визначте особливості портфеля цінних паперів.

27. Назвіть основні етапи формування портфелю цінних паперів.

28. Визначте складові стратегії управління портфелем цінних паперів

29. Назвіть основні фактори, які мають бути враховані при формуванні портфеля цінних паперів.

Інформаційно-методичне забезпечення:

1. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / Т.В. Майорова – К.: Центр учбової літератури, 2009. – С. 81-139

2. Інвестування: практикум / [Т. В. Майорова, В. І. Максимович, С. В. Урванцева та ін.]; за наук. ред. Т. В. Майорової. — К.: КНЕУ, 2012. — С. 28-68

3. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.2006 р.

4. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30.10.1996 р.

Ключові поняття: фінансові інвестиції, цінні папери, акції, інвестиційні сертифікати, сертифікати ФОН, облігації, депозитні (ощадні) сертифікати, казначейські зобов’язання, іпотечні цінні папери, приватизаційні цінні папери, векселі, ф’ючерси, опціони, варанти, інвестиційний портфель, фондовий ринок, учасники ринку цінних паперів, торговець цінними паперами, брокер, дилер, андеррайтер, депозитарій, компанія з управління активами, фондова біржа.