- •1. Резюме проекта
- •2. Получение разрешительных документов
- •3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
- •3.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОГО РЫНКА ТУРИЗМА
- •3.2. АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
- •Таблица 1. Численность российских граждан, выехавших за границу (чел).
- •Таблица 2. Наиболее динамично-развивающиеся направления туризма в России
- •в 2007 году (пассажиропоток, чел.)
- •График 1. Динамика изменения турпотока в ряде стран в России в 2007 году
- •Диаграмма 4. Структура численности российских туристов по странам в 2007 году.
- •График 2. Динамика спроса на популярные турнаправления
- •в российском выездном туризме в 2002 – 2007 гг., чел.
- •Диаграмма 5. Динамика роста численности российских туристов за рубежом
- •3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
- •График 4. Динамика чартерного пассажиропотока по АП МАУ, чел.
- •График 5. Распределение долей туристического пассажиропотока по сезонам, %
- •3.3.1 Популярные направления летнего туризма
- •Таблица 4. Рейтинг летних туристических стран по данным пассажиропотока, чел.
- •Диаграмма 6. Распределение летнего рынка по странам (пассажиропоток), %
- •3.3.2 Популярные направления зимнего туризма
- •3.4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 50 КРУПНЕЙШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ
- •Диаграмма 8. Количество зарегистрированных в РФ туристических фирм.
- •Диаграмма 9. Структура туристических компаний по количеству сотрудников.
- •Таблица 5. Крупнейшие туристические компании по выручке за 2007 год.
- •Диаграмма 10. Выручка 10-ти крупнейших турфирм за 2007 год.
- •Таблица 6. 10 крупнейших компаний по оборотам за 2007 год.
- •Диаграмма 11.Структура турфирм по местоположению головного офиса.
- •3.5 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТУРАГЕНТСТВА
- •График 10. Факторы выбора турфирмы россиянами, %
- •График 11. Факторы выбора турфирмы москвичами, %
- •3.6. ОБЗОР ЦЕН НА ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- •3.7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
- •Таблица 8. Целевые показатели стратегии развития туриндустрии до 2015 года
- •4. Описание услуг турагентства
- •4.1 ВЫБОР КОНЦЕРЦИИ
- •5. Разработка маркетинговой стратегии
- •5.1 РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА
- •5.1.1 Презентация
- •5.1.2 Текущая реклама и стимулирование сбыта
- •5.1.3 Варианты развития турагентства
- •6. Организационный план
- •6.1 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВА
- •6.2 ПЕРСОНАЛ
- •6.3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТУРАГЕНТСТВА.
- •7. Инвестиционный план
- •7. Инвестиционный план
- •Диаграмма 12. Структура инвестиционных вложений в типовое турагентсво
- •Диаграмма 13. Структура оборотных средств
- •Таблица 15. Структура инвестиций в оборудование
- •8. Оценка рисков и путей их сокращения
- •9. Финансовый план
- •9.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ
- •9.2 ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ
- •Таблица 17. Параметры плана доходов турагентства
- •График 13. Сезонность продаж турпродукта (от годового потока)
- •Таблица 18 План доходов
- •9.3. ПЛАН РАСХОДОВ
- •Таблица 19. Исходные параметры для расчета доходной части проекта
- •Диаграмма 15. Структура текущих затрат
- •Таблица 20. Виды и стоимость рекламы
- •Диаграмма 16. Структура расходов на рекламу
- •Таблица 21. Налоговые выплаты по проекту
- •9.4. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
- •Таблица 22. Расчет безубыточного объема продаж
- •График 15. Расчет точки безубыточности
- •9.5. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- •Таблица 23. Отчет о движении денежных средств
- •9.6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
- •Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках
- •График 16. Динамика выручки, затрат и прибыли
- •График 17. Динамика чистой прибыли
- •9.7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
- •Таблица 25. Показатели эффективности проекта
- •10. О консалтинговой компании «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
евро
1 800
1 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 428 |
1 542 |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 227 |
1 315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1 206 |
1 150 |
1 181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
1 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 033 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
941 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
Турция |
Испания |
Италия Греция |
Тунис |
Кипр Болгария Хорватия Египет |
График 12. Цены среднестатистического недельного тура летом 2008 года по данным участников туристического рынка33
По данным Ростуризма и Ассоциации туроператоров России, цены на туристические путевки в РФ растут в среднем на 20-25% в год. Подорожание обусловлено, в том числе, и ростом цен на авиационное топливо.
3.7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Одной из приоритетных сфер будущего социально-экономического развития России становится сфера туризма. В мае 2008 года была принята «Стратегии развития туристической индустрии в РФ до 2015 года». В настоящее время туризм во всем мире является одной из наиболее динамично развивающихся сфер в международной торговле услугами, и Россия тому не исключение.
По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, доходы от туризма в 2007
году в ВВП нашей страны с учетом мультипликативного эффекта составили6,7%. Со-
гласно данным того же источника, число рабочих мест в туризме составило 1% от общей занятости, с учетом смежных отраслей - 5,7%, инвестиции в основной капитал в туристскую индустрию России составляют 12,1% от общих инвестиций при годовом росте в 8,2%.
На сегодняшний день туристский потенциал страны используется далеко не в полной мере. Москва и Санкт-Петербург до сих пор остаются основными транспортными воротами для въезда иностранных туристов, принимая до 75% международных прибытий. Правда из-за резкого роста цен в этих городах и уменьшения количества отелей туристского класса их число в последние 2-3 года сокращается. В планах Правительства Москвы намечено построить 353
новых гостиниц до 2011 года.
33 Источник: ГАЗЕТА.RU
41
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
С учетом развития туриндустрии и повышения имиджа страны в мировом сообществе Государственная Дума приняла закон, по которому глава государства имеет право в случае массовых мероприятий международного масштаба изменять визовый режим въезда в страну.
За последний год общий въезд иностранцев в Россию составил23 млн. человек34, внут-
реннее размещение в гостиницах - 35 млн. С учетом дальнейшего развития отрасли к2015 году эти показатели планируется довести до35 и 46 млн. человек соответственно. В ре-
зультате объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения к тому времени может составить порядка 370 млрд. рублей ежегодно, против 89 млн. рублей сегодня.
Целевые показатели реализации стратегии
|
Показатель |
2005 |
|
2006 |
|
2007 |
|
2008 (П) |
|
2009 (П) |
|
2010 (П) |
|
2011 (П) |
|
2012 (П) |
|
2015 (П) |
|
|
Этапы реа- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
Этап 1 |
|
|
Этап 2 |
|
|||||
|
стратегии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Въезд ино- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
странных гра- |
22,2 |
|
22,5 |
|
22,9 |
|
25,1 |
|
27,2 |
|
28,5 |
|
29,8 |
|
31,5 |
|
35-36 |
|
|
ждан в Рос- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
сию (млн. по- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ездок) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуженных |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в средствах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
размещения |
24,81 |
|
26,567 |
|
29 |
|
31 |
|
33 |
|
35 |
|
37,5 |
|
40 |
|
46-48 |
|
|
(внутренний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
туристический |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поток) (млн. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество |
4 812 |
|
5 375 |
|
6 000 |
|
6 700 |
|
7 500 |
|
8 300 |
|
9 200 |
|
10 200 |
|
13 000- |
|
|
гостиниц (ед.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 000 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Число ноче- |
51 922 |
|
55 148 |
|
78 000 |
|
87 100 |
|
97 240 |
|
107 900 |
|
119 600 |
|
131 820 |
|
156 000 |
|
|
вок в гостини- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
цах (тыс.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем плат- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ных услуг гос- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тиниц и ана- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
логичных |
60 098 |
|
74 711 |
|
88 900 |
|
107 560 |
|
130 140 |
|
157 460 |
|
190 520 |
|
224 800 |
|
370 000 |
|
|
средств раз- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(млн. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспорт тури- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
стических |
564 |
|
604,4 |
|
679,6 |
|
796,3 |
|
913 |
|
1 029,7 |
|
1 146,0 |
|
1 262,7 |
|
1 613,0 |
|
|
услуг (млрд. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной ка- |
532,6 |
|
599 |
|
709,7 |
|
983,3 |
|
1 257,0 |
|
1 531,0 |
|
1 804,6 |
|
2 278,2 |
|
2 898,5 |
|
|
питал (млрд. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 8. Целевые показатели стратегии развития туриндустрии до 2015 года35
Для того чтобы поддержать основные преимущества российского туризмакультурноисторическое и природное наследие Стратегией-2015 предусмотрены инвестиции в основной капитал в размере 3 трлн. рублей. Треть этих денег, по данным Ростуризма, будет выделено
34Источник: «Стратегии развития туристической индустрии в РФ до 2015 года»
35Источник: ГАЗЕТА.RU
42
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
из федерального бюджета, часть - из регионального, но основной источник финансирования (50-60% всей суммы) составят внебюджетные средства.
Важно отметить, что от развития туристической индустрии кроме экономической выгоды, россияне получат еще и немалые социальную пользу. Прежде всего, речь идет о малообеспеченных категориях граждан, не имеющих возможность позволить себе отдых за границей. Чтобы сделать туристические услуги более доступными власти планируютвыстроить на берегу
Азовского моря комплекс 3-х звездочных гостиниц.
Большие надежды эксперты Всемирного совета по туризму и путешествиям возлагают на Россию. Несмотря на то, что пока Россия занимает 138 место (по доли турбизнеса в ВВП), в ближайшие 10 лет этот сектор переживет бум инвестиций, войдя в десятку мировых лиде-
ров.
43
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»