- •1. Резюме проекта
- •2. Получение разрешительных документов
- •3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
- •3.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОГО РЫНКА ТУРИЗМА
- •3.2. АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
- •Таблица 1. Численность российских граждан, выехавших за границу (чел).
- •Таблица 2. Наиболее динамично-развивающиеся направления туризма в России
- •в 2007 году (пассажиропоток, чел.)
- •График 1. Динамика изменения турпотока в ряде стран в России в 2007 году
- •Диаграмма 4. Структура численности российских туристов по странам в 2007 году.
- •График 2. Динамика спроса на популярные турнаправления
- •в российском выездном туризме в 2002 – 2007 гг., чел.
- •Диаграмма 5. Динамика роста численности российских туристов за рубежом
- •3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
- •График 4. Динамика чартерного пассажиропотока по АП МАУ, чел.
- •График 5. Распределение долей туристического пассажиропотока по сезонам, %
- •3.3.1 Популярные направления летнего туризма
- •Таблица 4. Рейтинг летних туристических стран по данным пассажиропотока, чел.
- •Диаграмма 6. Распределение летнего рынка по странам (пассажиропоток), %
- •3.3.2 Популярные направления зимнего туризма
- •3.4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 50 КРУПНЕЙШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ
- •Диаграмма 8. Количество зарегистрированных в РФ туристических фирм.
- •Диаграмма 9. Структура туристических компаний по количеству сотрудников.
- •Таблица 5. Крупнейшие туристические компании по выручке за 2007 год.
- •Диаграмма 10. Выручка 10-ти крупнейших турфирм за 2007 год.
- •Таблица 6. 10 крупнейших компаний по оборотам за 2007 год.
- •Диаграмма 11.Структура турфирм по местоположению головного офиса.
- •3.5 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТУРАГЕНТСТВА
- •График 10. Факторы выбора турфирмы россиянами, %
- •График 11. Факторы выбора турфирмы москвичами, %
- •3.6. ОБЗОР ЦЕН НА ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- •3.7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
- •Таблица 8. Целевые показатели стратегии развития туриндустрии до 2015 года
- •4. Описание услуг турагентства
- •4.1 ВЫБОР КОНЦЕРЦИИ
- •5. Разработка маркетинговой стратегии
- •5.1 РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА
- •5.1.1 Презентация
- •5.1.2 Текущая реклама и стимулирование сбыта
- •5.1.3 Варианты развития турагентства
- •6. Организационный план
- •6.1 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВА
- •6.2 ПЕРСОНАЛ
- •6.3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТУРАГЕНТСТВА.
- •7. Инвестиционный план
- •7. Инвестиционный план
- •Диаграмма 12. Структура инвестиционных вложений в типовое турагентсво
- •Диаграмма 13. Структура оборотных средств
- •Таблица 15. Структура инвестиций в оборудование
- •8. Оценка рисков и путей их сокращения
- •9. Финансовый план
- •9.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ
- •9.2 ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ
- •Таблица 17. Параметры плана доходов турагентства
- •График 13. Сезонность продаж турпродукта (от годового потока)
- •Таблица 18 План доходов
- •9.3. ПЛАН РАСХОДОВ
- •Таблица 19. Исходные параметры для расчета доходной части проекта
- •Диаграмма 15. Структура текущих затрат
- •Таблица 20. Виды и стоимость рекламы
- •Диаграмма 16. Структура расходов на рекламу
- •Таблица 21. Налоговые выплаты по проекту
- •9.4. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
- •Таблица 22. Расчет безубыточного объема продаж
- •График 15. Расчет точки безубыточности
- •9.5. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- •Таблица 23. Отчет о движении денежных средств
- •9.6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
- •Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках
- •График 16. Динамика выручки, затрат и прибыли
- •График 17. Динамика чистой прибыли
- •9.7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
- •Таблица 25. Показатели эффективности проекта
- •10. О консалтинговой компании «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
Местов 2007г. |
Местов 2006г. |
|
Название компании |
|
Валоваявыручкав 2007 млн.,г. долл. * |
Валоваявыручкав 2006 в.,гмлн. долл. * |
Изменение, % |
во-Колоб- служенных туристовв 2007г. |
Приеминостранцев |
Отправкатуристовза границу, чел. |
Внутренний туризм, чел. |
Продажа авиабилетов |
Численность персоналав 2007г. |
Изменение относительно 2006г. |
Офисыв собственности |
Город(главныйофис) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
39 |
|
ООО "Балтма турс" |
14 |
8 |
75% |
23 050 |
8 298 |
4 841 |
2 536 |
7 376 |
20 |
-9 |
1 |
Калинин- |
|
|
град |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
37 |
|
ООО "Гранд Байкал" |
14 |
11 |
27% |
29 955 |
Да |
Да |
Да |
Да |
42 |
-16 |
1 |
Иркутск |
|
41 |
— |
|
ООО "Олимпия-Райзен |
12 |
2 |
500% |
19 437 |
Да |
Да |
Да |
Да |
42 |
-16 |
1 |
Новоси- |
|
|
Сибирь" |
бирск |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
ООО "Сеть туристиче- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
40 |
|
ских агентств "Яроб- |
12 |
8 |
50% |
23 900 |
Да |
Да |
Да |
Да |
80 |
14 |
26 |
Ярославль |
|
|
|
|
лтур"" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
46 |
|
ООО "ДАН Трэвэл" |
11 |
6 |
83% |
9 476 |
Нет |
9 212 |
264 |
Нет |
20 |
5 |
Нет |
Челябинск |
|
44 |
41 |
|
ООО "Валтекс" |
10 |
8 |
25% |
11 000 |
Нет |
Да |
Нет |
Да |
38 |
58 |
Нет |
Москва |
|
45 |
44 |
|
ООО "Туристическая |
10 |
6 |
67% |
11 960 |
Нет |
Да |
Да |
Нет |
21 |
31 |
1 |
Тюмень |
|
|
компания АРС" |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
46 |
42 |
|
ООО ГАМА |
9 |
7 |
29% |
98 671 |
Нет |
206 |
98 465 |
Нет |
510 |
- |
1 |
Нижний |
|
|
Новгород |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
47 |
|
ООО "Бюро путешествий |
9 |
6 |
50% |
6 779 |
Нет |
6 779 |
Нет |
Нет |
16 |
46 |
Нет |
Новосибир |
|
|
|
|
Гран-Тур |
9 |
6 |
50% |
8 600 |
Нет |
Да |
Нет |
Да |
15 |
-21 |
1 |
Москва |
|
49 |
43 |
|
ООО "Лавлитур-С" |
8 |
7 |
14% |
14 021 |
2 517 |
7 910 |
317 |
1 800 |
17 |
6 |
3 |
Братск |
|
|
|
|
ООО "Нижегородское |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нижний |
|
50 |
— |
|
бюро Международного |
5 |
- |
|
6 900 |
69 |
6 762 |
69 |
Нет |
12 |
- |
- |
||
|
молодежного туризма |
|
Новгород |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
"Спутник"" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5. Крупнейшие туристические компании по выручке за 2007 год.24
24 Источник: RATA
32
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
Суммарная валовая выручка за2007 год, заявленная 50 крупнейшими российскими туркомпаниями, выросла почти вдвое - с 3,046 млрд. долл. до 5,278 млрд. долл. 25 Го-
дом раньше темпы роста этого показателя составили всего 26%, а в 2007 году он достиг 73,3%. Гораздо быстрее росла и средняя выручка компаний - 44,6% против 34,7% в 2006 году.
млрд. долл.
10 |
9,1 |
|
|
9 |
|
8 |
|
7 |
5,3 |
6 |
|
5 |
3,0 |
|
|
4 |
|
3
2
1
0
2006 |
2007 |
2008 (П) |
График 9. Динамика валовой выручки 50 крупнейших российских туркомпаний в 2006-2007
гг. и прогноз на 2008 год.26
Столь серьезный рост выручки крупнейших компаний происходил на фоне вступления в силу механизма финансового обеспечения деятельности туроператоров. С 1 июня вступили в силу поправки к закону «Об основах туристской деятельности в РФ», которые обязали туроператоров по международному и внутреннему туризму получить банковские гарантии или поли-
сы страхования ответственности на сумму 5 млн. и 0,5 млн. руб. соответственно. Наличие финансового обеспечения стало обязательным условием включения компании в Федеральный реестр туроператоров, вести который начало Федеральное агентство по туризму. Прохождение поправок, вводивших механизм финобеспечения, через Госдуму осенью 2006 года сопровождалось скандалом. Представители Российского союза туриндустрии пытались торпедировать законопроект, заявляя, что предложенные Ростуризмом суммы гарантий слишком велики для средних и небольших туроператоров, которые вынуждены будут уйти из бизнеса, если поправки вступят в силу.
Лидеры туристического бизнеса по итогам прошлого года действительно значительно увеличили свои показатели. У компаний, вошедших в первую пятерку, темпы прироста выручки
25 Источник: данные шестого ежегодного рейтинга«Крупнейшие туроператоры России», подготовленный журналом «Коммерсантъ» совместно с информационным агентством «Туринфо»
26 Источник: данные шестого ежегодного рейтинга «Крупнейшие туроператоры России», оценка компании «АМИКО»
33
Консалтинговая компания «АМИКО», www.bsplan.ru, тел.: +7 (495) 510-49-81, 771-39-60
Типовой бизнес-план туристического агентства
к 2006 году не опускались ниже 44%. Так, у TEZ Tour они составили 44,2%, у «Натали Турс» - 63,8%, а у группы компаний «Интурист», занявшей первое место, - 55,2%.
«Интурист» стал первой компанией, чья выручка превысила отметку500 млн.
долл. В 2007 году компания реструктурировала свой бизнес, выделив четыре основных направления деятельности: НТК «Интурист» (туроператорское подразделение), ОАО «Интурист Отель Групп», ОАО «Интурист Магазин путешествий» (розничные продажи туров) и ОАО «Интурист Транспортные услуги». На рост выручки повлияло и то, что во втором полугодии2007 года «Интурист» довел до 100% свои доли в туроператорах «Скайвей» и «Ривьера», где на начало 2007 года владел 51%. Сейчас все туроператорские активы «Интуриста» объединены в НТК «Интурист». В этом году компания, очевидно, продолжит показывать рост за счет новых приобретений- в декабре 2007 года стало известно, что «Интурист» достиг принципиальной договоренности о
покупке 100% туроператора внутреннего туризма «Бюро путешествий “Ориент”. Участники рынка оценивают «Ориент» в 5-10 млн. долл.
Вдесятку лучших турфирм по годовому обороту за 2007 год входят такие компании как
1.Группа компаний «Интурист»
2.Группа компаний "Натали Турс"
3.Группа компаний TEZ Tour
4.Компании группыS7
5.ЗАО "Фирма "Нева""
6.ООО "Инна Тур"
7.Группа компаний "Капитал Тур"
8.Группа компаний "OTI-Россия" (Coral Travel, Sunmar, A-Class, Blue Sky)
9.Компания PAC Group
10.ООО "Интаэр"
Ниже на диаграмме представлены годовая выручка этих компаний за 2007 год
34
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
|
|
|
ООО "Интаэр" |
|
|
134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компания PAC Group |
|
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа ком паний "OTI-Россия" |
|
|
|
294 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа компаний "Капитал Тур " |
|
|
|
|
|
358 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ООО "Инна Тур" |
|
|
|
|
|
|
365 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАО "Фирма "Нева" |
|
|
|
|
|
|
377 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компании группы S7 |
|
|
|
|
|
|
|
408 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа компаний TEZ Tour |
|
|
|
|
|
|
|
|
425 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа компаний "Натали Турс " |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
475 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа компаний "Интурист" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
525 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-500 |
-300 |
-100 |
|
100 |
|
300 |
|
500 |
700 |
||||||||||
|
|
|
|
|
млн. долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диаграмма 10. Выручка 10-ти крупнейших турфирм за 2007 год.27
Суммарная выручка этих 10-ти компаний составляет 3,5 млрд. долл.
Наибольшие темпы роста в2007 году наблюдались у группы компаний«OTI-Россия» - 126,15%.
|
Компания |
|
|
Выручка в 2007 |
|
|
Изменение к |
|
|
|
|
году, млн. долл. |
|
|
2006 году, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Группа компаний "Интурист" |
525 |
|
55,33% |
|
|||
|
Группа компаний "Натали Турс" |
475 |
|
63,79% |
|
|||
|
Группа компаний TEZ Tour |
425 |
|
44,07% |
|
|||
|
Компании группы S7 |
408 |
|
- |
|
|||
|
ЗАО "Фирма "Нева" |
377 |
|
67,56% |
|
|||
|
ООО "Инна Тур" |
365 |
|
13,71% |
|
|||
|
Группа компаний "Капитал Тур" |
358 |
|
103,41% |
|
|||
|
Группа компаний "OTI-Россия" |
294 |
|
126,15% |
|
|||
|
Компания PAC Group |
144 |
|
11,63% |
|
|||
|
ООО "Интаэр" |
134 |
|
- |
|
Таблица 6. 10 крупнейших компаний по оборотам за 2007 год.28
В десятке лидеров произошли заметные изменения. Сохранить позиции удалось лишь трем компаниям: «Интурист» удержал первую строчку, компании TEZ Tour и «Нева» — третье и пятое места. Туроператор «Натали Турс» поднялся с четвертого на второе место.
27Источник: газеты «Коммерсантъ» и «Туринфо»
28Источник: газеты «Коммерсантъ» и «Туринфо»
35
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
Кроме того, в десятку — на четвертую позицию — впервые вошло туристическое подразделение группы S7 (авиакомпания «Сибирь»), в прошлом году купившее90% туроператора
«Турэнергосервис», по экспертным оценкам, за 3,5–4 млн. долл. В рейтинге за 2006 год эта компания заняла 14-ю строчку с выручкой 59,39 млн. долл. и 126,6 тыс. обслуженных туристов. S7 также стала лидером по продажам авиабилетов.
Еще один новичок - компания «Интаэр», занявшая десятую строку. Она участвовала в рейтинге за 2005 год и заняла тогда 18-е место с оборотом в 32,5 млн. долл. и 58,3 тыс. обслуженных туристов. Остальные компании - «Капитал Тур», группа OTI и Pac Group опустились в таблице на одну позицию, а «Инна Тур», у которой рост оборота составил13,7%, не смогла подняться выше шестой позиции. В прошлом году компания занимала второе место.
2007 год стал рекордным по количеству сделок, в ходе которых зарубежные туропе-
раторы приобретали активы в России. В июле прошлого года80% компании UTE Megapolus Group, занявшей в рейтинге 19-ю строку, приобрел швейцарский турхолдинг Kuoni. Эксперты оценили сделку в6-7 млн долл.. В ноябре свои позиции в России усилил швейцарский Hotelplan, объявивший о покупке мажоритарной доли в операторе«Асент Трэвел». Всю компанию, чей оборот превышает 30 млн. евро, эксперты оценили в 4–6 млн. евро. Полугодом рань-
ше Hotelplan открыл в России офис своей дочерней компанииInterhome, специализирующейся на сдаче в аренду апартаментов в Западной Европе и Северной Америке. Московский офис был создан на базе работающего с2002 года ООО «Ворлд Хоум Трэвел», выступавшего агентом Interhome. Российская фирма была как юридическое лицо ликвидирована, ее топменеджмент получил 20% в московском офисе Interhome. В 2007 году Interhome рассчитывала обслужить 7 тыс. россиян, заработав 1,8 млн. долл. Наконец, в октябре мажоритарным владельцем петербургской группы «Калипсо» (специализируется на индивидуальном туризме) стал финский туроператор Aurinkomatkat-Suntours, входящий в Finnair Group. За контроль над группой, чей оборот равняется примерно 20-25 млн. долл., финны заплатили около 1 млн. долл.
В 2008 году иностранные игроки, скорее всего, продолжат наращивать свое присутствие на российском туррынке.
Так, в ближайшее время об увеличении своей доли с34% до 51% в СП TUI Mostravel Russia объявит крупнейший европейский туроператор TUI Travel («дочка» немецкого концерна TUI AG). TUI Mostravel Russia входит в число крупнейших операторов на турецком и египетском направлениях, его бизнес сопоставим по оборо-
там с участвующей в рейтинге группой OTI.
Поглощений можно ожидать и среди российских туроператоров. В начале 2008 года
«Натали Турс» объявила о покупке примерно за1 млн. долл. 51% компании «Пантеон»,
специализирующейся на турах в Грецию (оборот в 2006 году - около 25 млн. долл., 32-е место в рейтинге). Оставшиеся 49% «Натали» планирует докупить по итогам предстоящего летнего сезона.
Из первых 50 крупнейших туристических компаний основная часть имеет головной офис в Москве. По данным исследования это 29 компаний. Далее с 4-мя головными офисами
36
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»